BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Haziran): 2016 yılı ağustos ayında son üç yılın en düşük seviyesine gerileyen Türkiye imalat PMI endeksi ağustos ayından sonra çok fazla yükselemedi ve 2016 yılını 47.7 seviyesinden kapattı. 2017 yılına 48.7 seviyesinde başlayan imalat sektörü genişlemesi şubat ve mart aylarında yükselmeye başlamasının ardından mayıs ayında 53.5 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayında son üç yılın en yükseği olan 55.3 seviyesinde açıklanması sonrası kasım ayında 52.9 seviyesinde doğru geri çekildi. Veri 2018 yılı Ocak ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan 55.7 seviyesinde açıklanmıştı. Mart ayında 51.8 seviyesine gerileyen veri nisan ayında eşik olarak kabul edilen 50 seviyesinin altında 48.9 seviyesinde açıklandı. Haziran ayını yansıtacak verinin bir önceki ay açıklanan 46.4 ve 50 seviyesi üzerinde gelmesi Türk Lirasına olumlu yansıyabilir. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran): 2016 yılına 52.3 seviyesinde başlayan İmalat PMI endeksi geçtiğimiz yıl içinde en düşük 51.2 en yüksek 54.9 açıklandı. 2017 yılı nisan ve mayıs aylarında sırasıyla 56.7 ve 57.0 olarak açıklanan veri aralık ayında 60.6 seviyesiyle son üç yılın en büyük artışını gerçekleştirdi. 2018 yılı Ocak ayına 59.6 seviyesinden başlayan imalat PMI Mayıs ayına kadarki süreçte ivme kaybettiği görülüyor. En son Mayıs ayında 55.0 seviyesinde açıklanan verinin Haziran ayı verisinin 55.0 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

İngiltere İmalat PMI (Haziran): 2016 yılında ise temmuz ayında 50 eşik değerinin altında kalması olumsuz bir tablo ortaya koymasının ardından 2016 yılını 55.8 seviyesinden kapattı. 2017 yılına geldiğimizde ise İngiltere imalat PMI verisi mart ayında 54.3 ve nisan ayında 57.2 seviyesinde açıklanmasının sonrası mayıs ayında 56.4, haziran ayında ise 54.2 seviyesinde geldi. En son 2018 yılı nisan ayında 53.9 seviyesinde ve 2018 yılı mayıs ayında 54.4 seviyesinde açıklanan verinin 2018 yılı Haziran ayı için oluşan beklenti 54.0 seviyesinde bulunuyor. (11:30)

EEuro Bölgesi İşsizlik Oranı (Mayıs): 2015 yılına %11.3 seviyesinde başlayan Euro Bölgesi İşsizlik oranı en son 2016 yılı aralık ayında %9.6 olarak açıklanmıştı. 2013 yılı nisan ayında bu yana düşüş eğiliminin devam ettiği Euro Bölgesi işsizlik oranı için ocak ayında %9.6, şubat ve mart aylarında %9.4 seviyesinde açıklandı. En son 2018 yılı Ocak ayında %8.6 seviyesine gerileyen Euro Bölgesi işsizlik verisi şubat ve mart aylarında %8.5 seviyesinde geldi. Mayıs ayına yönelik piyasa beklentisi işsizlik oranının %8.5 seviyesinde geleceği yönünde şekil kazanmış durumda. (12:00)

ABD İmalat PMI (Haziran): 2016 yılına 52.4 seviyesinden başlayan ABD imalat PMI verisi geçtiğimiz yıl mayıs ayında son üç yılın en düşük seviyesi olan 50.7’ye geriledi. 2016 yılını 54.3 seviyesinde kapatan veri, ocak ayında 55.0 seviyesine yükselmesinin ardından şubat ayında 54.2 seviyesine bir miktar ivme kaybettiği görülüyor. Haziran ayında 52.0 seviyesinde açıklanan veri 2017 yılını 55.1 seviyesinde kapattı. 2018 yılı Ocak ayında 55.5 seviyesinde açıklanan veri şubat ayında 55.3 seviyesinde geldi. Nisan ayında son üç yılın en yükse rakamı olan 56.5 seviyesine yükselen veri haziran ayında 54.6 seviyesine geriledi. Haziran ayı final verisinin 54.6 seviyesi üzerinde gelmesi ABD Dolarına olumlu yansıyabilir. (16:45)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun "trAA" seviyesinden "trAAA" seviyesine, kısa dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun da "trA-1" seviyesinden "trA-1+" seviyesine yükseltildiği belirtildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hedeflerinin aktif ihracatçı sayısını yüzde yüze çıkarmak olduğunu ve "Yatırım Teşvik Belgeleri'nin toplam tutarı 40 milyar dolardır. 2018-2019'da bu yatırımların hayata geçmesi ile cari açığa vereceği destek yıllık 19 milyar dolar civarında." diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini belirterek, ekonomiye daha fazla odaklanacaklarını sööyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem konuşmasında, Türkiye’nin 1Ç %7.4 büyüdüğünü, ikinci çeyrek büyümesinde de yaklaşık olarak %5.5-6.0 civarında bir oran beklediğini ifade etti. Yeni dönemin en önemli özelliklerinden birinin para-maliye politikası çerçevesinin birbirine daha çabuk örtüşmesi olduğunu belirtti. Kurdaki dalgalanmanın ise kabine açıklanması sonrası normale döneceğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre mayıs ayında dış ticaret açığı %5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi.

ABD
ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması için kasım ayında ülkesinde düzenlenecek Kongre seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini bildirdi.

Axios haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey Beyaz Saray yetkililerine defalarca ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çıkarmak istediğini aktardığı belirtildi. (Bloomberght)

ABD kişisell gelirler mayıs ayında beklentiler çerçevesinde %0.4 olurken, bir önceki ayın rakamı %0.3’den %0.2’ye revize edildi. Aynı dönemde, kişisel harcamalar %0.2 ile beklentilerin altında kalırken, bir önceki ayın rakamı %0.6’dan %0.5’e revize edildi.

ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi mayıs ayında aylık olarak %0.2 ve yıllık olarak %2.0 olarak açıklandı. Yıllık rakamda beklentiler %1.9 düzeyindeydi.

ABD Michigan tüketici güven endeksi haziran ayında beklentilerin altında 98.2 olarak gerçekleşti.

Avrupa
Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in istifa edeceği bildirildi.

Euro Bölgesi çekirdek TÜFE haziran ayında yıllık bazda %1.0 olurken, TÜFE tahmini ise yıllık bazda %2.0 olarak açıklandı.

İngiltere GSYIH 1Ç dönemde beklentilerin üzerinde %0.2, yıllık olarak beklentiler çerçevesinde %1.2 olarak gerçekleşti.

Petrol
Suudi Arabistanın petrol üretimini 2 milyon varile kadar artırmasını istediğini bildiren ABD Başkanı Trump, Krall Selman'ın bunu kabul ettiğini söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak konuşmasında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan anlaşma kapsamında, Rus şirketlerinin petrol üretimlerini temmuz ayında günlük 200 bin varil düzeyinde artıracağını söyledi.

Çin
Çin'de haziran ayını yansıtan imalat PMI 51.0 seviyesinde geldi.

Forex Yorumları
Ons altın 1250$ üzerinde tutunmaya çalışıyor
Ons altın 1250$ üzerindeki seyrini hafta başında da korumaya devam ediyor. Veri akışının sakin kalıyor olması ons altında zayıf seyirlerin korunmasına imkân tanıyor. Dolar endeksi ise 95 seviyesine doğru hamleler yaparken, anlık olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise satıcılı bir tablo izleniyor. Bugünkü veri takviminde ABD cephesinde PMI verileri ön planda olacak. Bunun yanı sıra olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1250$ destek seviyesinden aldığı kuvvet ile yukarı yönde zayıf tepkiler veriyor. Bu seviyenin üzerinde kalması yukarı yönlü fiyyat hareketlerine kapı açmasına karşın bunun çok güçlü bir şekilde yaşanmadığı dikkat çekiyor. Yukarıda en yakın direnç noktası kısa vadede 1260$ - 1262$ direnç aralığı olarak hedeflenebilir. Buna karşın aşağıda ise 1250$ altında 1242$ desteği ön planda. Ayrıca teknik göstergeler aşırı satım bölgesine gelmiş durumda. Bu nedenle yaşanacak geri çekilmelerde destek seviyesi altında uzun vadeli kapanışlar görülmediği müddetçe bu noktaların tepki alımlarında göz önünde olacağını unutmamakta fayda var.

Altın

Dirençler: 1260 - 1262 / 1270 / 1276
Destekler: 1250 / 1246 / 1242

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol piyasası karışık
Petrol piyasasında yaşanan son gelişmeler petrol fiyatlarının son dört günde hızlı yükselişine sahne oldu. Öyle ki, salı-cuma arasındaki 4 işlem gününde Londra Brent tipi ham petrolün fiyatı yüzde 6,5, WTI türü ham petrolün fiyatı da yüzde 9,3 artış gösterdi. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 73.38$ seviyesinde ve Brent petrol 78.21$ seviyesinde hareket etmekte. Petrol fiyatlarında bu sabah yaşanan geri çekilmede Çin ekonomisine dair yavaşlama sinyalleri rol oynamakta. Diğer yandan Suudi Arabistan’ın petrol üretimini 2 milyon varile kadar artırmasını istediğini bildiren ABD Başkanı Trump, Kral Selman'ın bunu kabul ettiğini söyledi. Diğer yandan Cuma günü Baker Hughes'un bugün yayımladığı haftalık verilere göre de 23-29 Haziran döneminde ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kaldı. Böylece, ülkenin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı iki hafta üst üste düşüş göstermiş oldu.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 72.80$ seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde yerleşik seyirlerin sürmesi halinde yükselen trendin üst bandı olan 76.80$ direnç seviyesine doru yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Buna karşın petrol fiyatının 72.80$ seviyesi üzerinde kalmakta zorlanması halinde 71.40$ destek seviiyesine doğru gevşeme eğilimi oluşabilir. Teknik göstergeler aşırı alım çizgisi yakınlarında olduğu için 72.80$ seviyesinde temkinli olmakta fayda olabilir.

WTI
Dirençler: 74.10 / 75.50
Destekler: 72.80 / 71.40 / 69.40

Brent
Dirençler: 78.73 / 78.50
Destekler: 77.40 / 75.70 / 73.00

EURUSD: Alman siyasetinde çatlaklar var
Avrupa’nın gündeminde mülteci politikalarını çözüme ulaştırmak için yapılan görüşmeler özellikle Almanya’da daha da yoğun bir şekilde devam etmesine karşın Alman hükümetinde büyük çatlaklar meydana geldi. Almanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı CSU'nun İçişleri Bakanı Seehofer'in, Başbakan Angela Merkel'in yürüttüğü mülteci politikası sebebiyle hem İçişleri Bakanlığı'ndan, hem de parti liderliğinden istifa edeceği bildirildi. Böylelikle mülteci politikaları çözüm sürecinde Euro’da yaşanan toparlanma yerini sınırlı geri çekilmeye bıraktı. EURUSD bu sabah 22 günlük ortalamasının altında 1.1645 seviyesinde bulunuyor. Parite için yaşanan gelişmelerin düzen bozuucu olduğunu söylemek yanlış olur. Paritede 1.1670 - 1.1540 aralığındaki yatay süreç devam ediyor. Yine de bu konuya ilişkin haber akışları önemli olabilir. Takip edilmesinde fayda var. Diğer yandan küresel piyasalarda ABD Dolarına olan ilgi devam ederken bu cephede stabil bir görünüm bulunmakta. Bu günün veri ajandasında Euro Bölgesi ve ABD’de imalat PMI rakamları ön plana çıkacak.

Teknik Analiz: EUR/USD kuru 22 günlük ortalamasına denk gelen 1.1670 seviyesini yukarı yönde geçmekte zorlanıyor. Buna karşın paritede yukarı yönde gitme isteğinin bulunduğunu ancak 1.1670 seviyesinde yorulmaların oluştuğunu belirtelim. Paritede teknik olarak toparlanma eğilimi var. Ancak 1.1670 direnç seviyesi oldukça güçlü bir nokta bu seviye üzerinde yerleşik seyirler olmadığı sürece 1.1540 - 1.1500 destek alanına doğru gevşeme eğilimi oluşabilir.

Dirençler: 1.1670 (22 günlük ort.) / 1.1725
Destekler: 1.1540 / 1.1500 / 1.1470

GBPUSD kuru 1.32 direnç seviyesi üzerinde başarılı olamıyor
İngiltere’de Brexit’e yönelik süreç, gündemin ön sıralarında olmaya devam ederken, Avrupa Birliğinden İngiltere’ye bazı mesajlar var. Fransa Başbakanı Macron Brexit konusunda daha fazla bekleyemeyeceklerine yönelik İngiltere’ye mesaj yolladıklarını belirtti. Diğer yandan Uluslararası kredi ve derecelendirme kuruluşu Moody’s Brexit koşullarına ilişkin AB - İngiltere anlaşmasının gecikmesi risklerin belirginleşmesini sağladığını belirtti. Diğer yandan ABD Başkanı Trump, NAFTA anlaşmasını 6 Kasım’a gerçekleşecek seçimlerden sonraya bıraktığını bildirdi. Yaşanan gelişmeler ABD ve İngiltere tarafında trend değiştirici olmadı. Bugün ,her iki cepheden de imalat PMI verilerinin açıklanması bekleniyor.

Teknik Analiz: GBPUSD kurunda 1.32 direnç seviyesi aşılmakta zorlanıyor. Paritede yakın destek seviyesi olarak 1.3040 seviyesinin takip edilmesinde fayda var. Şimdilik paritede geçen sürecin 1.32 - 1.3040 arasında dengeli ve yatay olduğunu belirtmekte fayda var. Şayet 1.32 seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde 1.3460 seviyesi takip edilebilir.

Dirençler: 1.3200 / 1.3330 / 1.3460
Destekler: 1.3040 / 1.2870

DolarTL yeniden tepki yükselişinde

USDTRY kuru forex piyasalarında bu sabah 4.62 seviyelerinde seyrediyor. Genel olarak bakıldığında ABD dolar endeksinde önemli bir değişim yok. GOP para birimlerinde ise Rus Rublesi, Endonezya Ruppisi ve TL zayıf görünüm gösteriyor. TL’deki dalgalanmanın halen eskisi kadar olmasa bile devam ettiğini söylemek mümkün. Bugün içeride ve dışarıda imalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: USDTRY teknik olarak 4.5950 seviyesindeki destek seviyesinden güç alarak tepki yükselişi gerçekleştirdi. Şimdilik 4.6280 direncini geçebilmiş değil. Ayrıca yukarıdan gelen 4.65 alçalan direnç çizgisi de önemli bir direnç konumunda. Kısa vadeli günlük teknik göstergelerde hafif bir güçlenme eğilimi bulunuyor. Gün içi al-sat yapanlar için şimdilik 4.5950 seviyelerine yakın bölgeler alım, 4.65 seviyesine yakın noktalar ise satım noktaları olarak kullanılabiliir.

Destekler: 4.5950 / 4.5560 / 4.4555
Dirençler: 4.6280 / 4.6510 / 4.6830

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 5.3630 / 5.3480 / 5.330
Dirençler: 5.4160 / 5.45 / 5.4650

USDJPY paritesi 111.00 direncini aşabilecek mi?
USDJPY paritesi teknik olarak önemli noktalara gelmiş durumda. Yeni haftaya 110.50 seviyesine yakın noktalarda başlayan paritenin Asya saatleri diliminde 111.00 seviyesini test ettiği dikkat çekiyor. Asya saatleri diliminde Japonya cephesinde haziran ayının final verisi olan imalat PMI datası açıklandı. 53.0 düzeyinde gelen veri ilk okumasına paralel bir görünüm izledi. Gelen verinin parite üzerinde etkili olduğunu söylemek zor. Bugünkü veri takviminde ABD cephesinde yer alan PMI verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra olası bir haber akışına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi uzun süredir izlediğimiz düşüş trendini yukarı yönde kırma noktası olan ve bu seviyeye karşılık gelen 110.70 seviyesinde işlem görüyor. Paritenin bu seviye üzerrine çıkması halinde 111.00 direnci ve üzerindeki bölgeler test edilebilir. Aksi halde geri çekilmelerde 110.30 desteği en yakın izlenecek nokta olurken bu seviyenin altına uzamalarda 50 günlük HO karşılık geldiği 110.00 desteği hedeflenebilir.

Direnç: 111.00 / 111.50 / 113.30
Destek: 109.50 / 109.00 / 108.50

DAX yukarı yönlü hamlelerinde güçlü olamıyor
Geçtiğimiz haftayı ABD ve Avrupa endeksleri artıda tamamlamıştı. Bu sabah Asya piyasalarında oluşan fiyat tablosuna bakıldığında ise %1’in üzerinde satıcılı seyirlerin oluştuğu gözleniyor. Anlık olarak ABD vadelilerinde de satıcılı seyirler ön planda olurken, günün devamında da negatif seyirlerin devam etmesi halinde Avrupa endekslerinin de satıcılı bir görünüm izlemesine neden olabilir. Bugün veri takviminde Almanya DAX endeksi için PMI verisi izlenebilir. İkincil düzey bu verinin etki alanı ise oldukça sınırlı kalabilir. Bunun yanı sıra ABD piyasalarının açılışı Avrupa endekslerinin seyri açısından önemli olabilir.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı günlük periyotta düşüş kanalı içerisindeki seyrine devam ediyor. Kanalın alt bandına yakın noktalarda 12270 seviyesinde kapanış yapan CFD’nin güne primli bir şekilde başlaması halinde 12450 direncine doğru hamleler gelebilir. Fakat kanalın üst bandına doğru oluşacak fiyat hareketlerinde güçlü olamaz ise yeniden 12115 desteğine doğru gevşemek isteyebilir.

Direnç: 12450 / 12654 / 12860
Destek: 12115 / 12075 / 11910

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye İmalat PMI (Haziran) 46.4
10:55 EUR Orta Almanya İmalat PMI (Haziran) 55.9 55.9
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran) 55.0 55.0
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Haziran) 54.0 54.4
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Mayıs) 8.5% 8.5%
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Haziran) 54.7 54.6
17:00 USD Yüksek ABD İnşaat Harcamaları Aylık (Mayıs) 0.5% 1.8%
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Haziran) 58.5 58.7




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A..Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.