BİST Yorumu (Ahlatcı Yatırım)

Yurtiçinde Enflasyon Datası ve Global Piyasalarda ABD Verileri Ön Planda…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Perakende Satışlar verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 düzeyinde artış kaydedildi. İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI verisi Haziran ayında beklentilerin aksine düştü ve 43,1 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış kaydedildi. FOMC üyesi Loretta Mester yaptığı değerlendirmede, Faiz oranlarında bir indirimi desteklemek için hazır olmadığını çünkü Fed’in faiz oranında indirime gitmesinin enflasyona yönelik beklentileri yükseltebileceğine dair söylemleri destekleyebileceğine dair çalışmaların olduğunu, fakat bu etkinin nasıl gerçekleşeceğine dair netliğin olmadığını ifade etti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı Haziran Ayı Veri Bülteni verilerine göre, GTS sistemine göre, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 14,86 düşüş ile 11,597 milyar dolar ve ithalat yüzde 22,81 düşüş ile 15,086 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlgili dönemde Dış Ticaret Açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,10 düşüş ile 3,489 milyar dolar olarak gerçekleşti. ÖTS sistemine göre, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ithalat yüzde 14,21 düşüş ile 11,089 milyar dolar ve ithalat yüzde 22,68 düşüş ile 14,265 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlgili dönemde, Dış Ticaret Açığı bir önceki yılın eş dönemine göre yüzde 42,5 azalış ile 3,177 milyar dolara geriledi. Haftanın ikinci işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5,6291-5,6998 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,6560 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,47 yükseliş ile 100.200 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8 milyar TL oldu.



BİST100

XU100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü %0.47 değer kazancıyla 100.200 seviyesinde tamamladı. 8 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.27 artış gösterirken sanayi endeksinde ise güne başladığı seviyeden tamamladı.
Türkiye açısından, G-20 Zirvesinde yaşanan pozitif gelişmeler sonrası devam eden ılımlı havanın, gerek Türkiye 5 Yıllık CDS’inde gerekse TL varlıkları tarafında karşılığın bulunduğu gözleniyor. 5 Yıllık CDS’te 371 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlenirken, BİST100 tarafında ise 26 Mart 2019 sonrası ilk kez 100.000 puanın aşmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Endeks tarafında, yurt içinde açıklanacak TÜFE verisi ile G-20 sonrası S-400 ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.
XU100’de ters takoz formasyonunun oluştuğu görülmekte. Uzun zamandır takip ettiğimiz bu formasyonun aşağı yönlü geçilemediği ve bu yüzden de yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Fiyatlamaların seyri açsından Psikolojik 100.000 seviyesinin yukarı yönlü geçildiği ve bu seviyenin üzerinde kapanışı gerçekleştirdiği gözlendi. Endekste Olası 100.000 seviyesi üzerinde kapanışların devam etmesi halinde 100.700-102.900 bölgesi gündeme gelebilir.
Destekler: 99.300 / 96.500 / 94.000
Dirençler: 100.700 / 102.900 / 105.100




VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos vadeli kontrat haftanın ikinci işlem gününü %0.17 yükselişle 129.875 seviyesinde tamamladı.
Türkiye açısından, G-20 zirvesinde yaşanan pozitif gelişmeler sonrası devam eden ılımlı havanın, gerek Türkiye 5 Yıllık CDS’inde gerekse TL varlıkları tarafında karşılığın bulunduğu gözleniyor. Diğer taraftan yurtdışı vadeli piyasalarında görülen değer artışı, VİOP30’u da pozitif etkilemeyi sürdürdüğü izleniyor.
Kontrat fiyatlamaları açısından, yurt içinde açıklanacak TÜFE verisi ile G-20 sonrası S-400 ile ilgili gelişmeler yakinen takip edilecek.
Teknik açıdan incelediğimizde, VİOP30 kontratında daralan üçgen üst bandının yukarı yönlü geçildiği görüldü. Vadelinin yukarı yönlü geçilmesiyle beraber, fiyatlamalar yönünde 133.000 direnç seviyesi gündeme gelebilir.
Destekler: 128.000 / 126.000 / 123.800
Dirençler: 133.000 / 134.800 / 137.000



USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Temmuz vadeli USDTRY haftanın ikinci işlem gününü %0.13 düşüşle 5.7262 seviyesinde tamamladı.
Haftanın ikinci işlem gününde, TL’nin Dolar’a karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının TL üzerinde negatif yansımaları görülürken, kurun fiyatlamalarda 5,7007 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte yurtiçinde 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan sınırlı yükseliş isteğinin TL fiyatlamaları üzerinde baskıyı bir miktar artırdığı izleniyor.
Kontrat fiyatlamaları açısından, bugün yurt içindeki TÜFE verisi ile ABD’den açıklanacak ADP Tarım dışı istihdamı önemle takip edilecek.
Teknik açıdan incelediğimizde, kontratın daralan üçgen formasyonun alt bandının geçildiği ve aşağı yönlü hareketini hızlandırdığı görüldü. Fiyatlamalarda 5.7350 önemli direnç seviyesinin altında kapanışların devam etmesi halinde 5.6850-5.6370 bölgesi hedef haline gelebilir.
Destekler: 5.6850 / 5.6370 / 5.5800
Dirençler: 5.7350 / 5.7950 / 5.8350



ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ikinci işlem gününü %0.20 yükselişle 1403.65 seviyesinde tamamladı.
Çin, ABD ve Euro bölgesinden açıklanan PMI verilerin beklenenden düşük gelmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde global ekonominin daralabileceği ile ilgili sinyallerinin gelmiş olması, piyasalarda güvenli limanlara sığınma talebinin yeniden canlanmasına ve bu yüzden de emtialar arasında güvenli liman olarak bilinen Ons Altın’a yönelik talepler tekrardan gün yüzüne çıkabilir.
Kontrat fiyatlamaları açısından bugün ABD’den açıklanacak ADP Tarım dışı istihdamı ve ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi yakinen takip edilecek
Teknik açıdan Ağustos ayı vadeli ons Altının düşen kanalda hareketlerini sürdürdüğü gözleniyor. Fiyatlamaların kanal içinde hareketini sürdürmesi durumunda 1395-1383 seviyeleri görülebilirken, kanal üst bandını geçmesi halinde ise 1422-1430 bölgesi gündeme gelebilir.
Destekler: 1395 / 1383 / 1362
Dirençler: 1422 / 1430 / 1444


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.