BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BU HAFTA PİYASALARDA HANGİ GELİŞMELER FİYATLANACAK?
 
BİST-100 endeksinde geçen Cuma günü yine satıcılı bir seyir yaşandı. Küresel risk iştahı Cuma günü yüksek kalmaya devam ederken yurt içi piyasalarda seçim atmosferi olarak değerlendirdiğimiz gelişmeler odaklı fiyatlamalarla endeks izlediğimiz direnç olan 5.000 seviyesinin uzağında kaldı ve gün boyu geri çekilme hareketi devam etti. Endekste bugün 5.000 seviyesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yeniden bir yukarı yön beklentisine girme umudumuz sürecek. Son günlerde giderek azalan işlem hacmi endeksteki hareket aralığını da daraltıyor. Yükselişlerin hız kazanması için işlem hacimlerinin arttığını da görmemiz gerekiyor. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerine baktığımızda Hong Kong Hang Seng dışında genel olarak yukarı yönlü hareketler görüyoruz. ABD vadelilerinde de satış yönlü görünüm hâkim. Endeks güne yatay başlangıç yapabilir.
 
Geçen Cuma günü açıklanan verilere göre ABD ekonomik faaliyetinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları geçen ay %0,2 arttı. Ocak ayı verileri, daha önce bildirilen %1,8 yerine %2,0 harcama artışını gösterecek şekilde revize edildi. Ocak ayındaki artış, Mart 2021'den bu yana görülen en büyük artış oldu. Beklentiler tüketici harcamalarının %0,3 artacağı yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Ocak ayında %0,6 hızlandıktan sonra geçen ay %0,3 yükseldi. Enerji fiyatları %0,4 azalırken, gıda fiyatları %0,2 arttı.
 
Geçen Cuma günü ABD’de açıklanan enflasyon verileri umutları körüklerken, iki yıllık ABD tahvil getirisi son dokuz yılın ilk üç aylık düşüşünü gerçekleştirdi. Küresel hisse senedi göstergesi ise Cuma günü 4,5 ayın en büyük haftalık kazancına doğru yöneldi. Enflasyon verilerinin ardından Fed faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıyor olabilir. Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyon verilerinin henüz Fed'in para politikası patikasını değiştirmediğini söylerken, New York Fed Başkanı John Williams, finansal koşulların, merkez bankası faiz oranı politikasında sırada ne olacağı konusundaki düşüncelerine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.
 
Bu hafta Fed’in faiz kararı açısından açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Faiz oranlarının muhtemel seyrine ilişkin görüşler farklılaşmış durumda. Fed yetkilileri, enflasyonla mücadele etmek için 2023'ün geri kalanında faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutacağına dair yorumlarını sürdürüyor. Güçlü bir istihdam sonucu bu görüşü destekleyecektir. Mart ayı için 240bin kişilik bir artış bekleniyor. Vadeli işlem piyasaları, Fed için Mayıs ayındaki toplantısında 25 baz puanlık bir oran artışı ve ardından 2023'ün geri kalanında faiz indirimleri için yaklaşık %50 şans fiyatlıyor. İş koşullarının gerçek zamanlı göstergesi olan aylık satın alma yöneticileri endeksleri bu hafta açıklanacak. Bu anketin ABD için ilk "flaş" versiyonu, üreticilerin yeni siparişlerinin art arda altıncı ayda düştüğünü göstermişti. Yatırımcılar ve merkez bankacıları arasında bankacılık stresinin ve bunu takip eden olası bir kredi krizinin dünyanın en büyük ekonomisi için sert bir iniş yapma olasılığını artırdığına dair inanç artıyor.
 
Hafta sonu OPEC+’dan sürpriz bir karar geldi. OPEC+ Mayıs ayından itibaren günlük 1.15 milyon varillik petrol üretimi kesintisine gitme kararı aldı. Temmuz ayında Rusya'nın mevcut kesintisini genişletmesiyle petrol piyasasında 1,6 milyon varillik kesinti söz konusu olacak. OPEC üreticilerinin günde 1,15 milyon varillik beklenmedik üretim kesintisinin küresel petrol fiyatlarını varil başına 10 dolar artırabileceği düşünülüyor. Petrol fiyatları, bu sürpriz üretim kesintisi turu açıklamasının ardından haftaya %5’in biraz üzerinde yükselişle başladı.
 
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %1.70 düşüşle 4.812,93 seviyesinde tamamladı. 48,5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.17, sanayi endeksi %1.80 düştü. Önceki gün endekste ilk dakikalarda 4ç880 denemesinin ardından tekrar etkisini gösteren satış baskısıyla endeks 4.850 destek seviyesine doğru yakınlaştı. İşlem hacimleri günden güne düşerken hareket aralığı da dar bantta devam ediyor. 5.000 seviyesini geçmekte başarılı olamayan endekste bugün 4.750 desteği üzerinde kalınması durumunda 5.000 ve 5.100 izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak. 4.750 üzerinde tutunma sağlanamaması durumunda yaşanacak geri çekilmede ilk etapta 4.650 ve 4.500 denemesi gerçekleşebilir. Bugün kritik eşik olarak 5.000 yine takibimizde olacak.
 
Dirençler: 5.000 / 5.100 / 5.200
Destekler: 4.750 / 4.650 / 4.500
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.43 düşüşle 5.352 seviyesinde tamamladı. Nisan ayı vadeli kontratta bugün 5.300-5.200 destek seviyeleri üzerinde kalınabilirse bir yükseliş denemesi gelebilir. Bugün yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.450 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılırsa 5.600 ve 5.750 seviyeleri bugün gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edebilecek satış hareketlerine göre 5.300 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.200 ve 5.100 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 5.450 / 5.600 / 5.750
Destekler: 5.300 / 5.200 / 5.100
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Mart ayı vadeli kontrat vadenin son işlem gününü %0.08 düşüşle 19.1705 TL seviyesinde tamamladı. Kurda devam eden yukarı yönlü hareketlerle 19.00-19.15 bandının aşıldığı, 19.20’ye doğru hareketlerin başladığı gözleniyor.. DolarTL kurunda zaman zaman kısa geri çekilmeler olsa da bunu devamı artık gelmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 19.10-19.05 bandına girdikçe yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Nisan ayı vadeli kontratın bugün 19.7000-19.5600 bölgesi altına inmedikçe yükseliş eğilimi ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.8400-19.9000 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.7000 altına geçiş oluşursa 19.5600 ve 19.5000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.8400 / 19.9000 / 19.9700
Destekler: 19.7000 / 19.5600 / 19.5000
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %0.61 düşüşle 1.980,30 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.997,95 USD seviyesini, en düşük ise 1.976,90 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını yavaşlatacağına dair artan beklentilerin yatırımcıları altına çekmesiyle Cuma günü üst üste ikinci çeyreklik artış yolunda ilerledi. ABD’de tüketici harcamalarının Şubat ayında ılımlı bir şekilde arttığını gösteren verilerin ardından Cuma günü ons Altın düştü. Dolar endeksinde 102.0 bölgesi arasında hareketin devamı yönü aşağı olursa spot ons Altın’da gün içinde yükselişin devam meydana gelebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün düşüşlerde 1.975 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.990 ve 2.005 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.975 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.970 ve 1.960 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.990 / 2.005 / 2.010
Destekler: 1.975 / 1.970 / 1.960
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
GARAN: Garanti Bankası, yurt içinde 5 milyar TL'ye kadar ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracı için yetki verdi.
 
ALARK: Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım, Afyonkarahisar'da bulunan taşınmazı 75,54 milyon TL bedelle satın alacak.
 
BRISA: Brisa, Aksaray fabrikasında yapılacak olan yatırımlar için 3 yıllık yeni teşvik belgesi aldı.
 
KZBGY: Kızılbük GYO, Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinin satış ve pazarlama faaliyetlerini kendi bünyesinde yürütecek.
 
BSOKE: Batısöke, Genel Müdür'e bağlı olmak üzere "lojistik müdürlüğü" isimli yeni bir müdürlük kurulmasına karar verdi.
 
BTCIM: Batıçim, Genel Müdür'e bağlı olmak üzere "lojistik müdürlüğü" isimli yeni bir müdürlük kurulmasına karar verdi.
 
DAGI: Dagi Giyim, İngiltere'de şirket kuruluş işlemlerini tamamladı.
 
BANVT: Banvit, Nutrinvestments B.V.'ye ilişkin tasfiye kararı aldı.
 
CVKMD: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ arzında 6-7 Nisan tarihlerinde talep toplanacak.
 
KOPOL: Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının birincil halka arzı 5-6-7 Nisan tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.