Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

Yurtiçi Piyasalar Sanayi Üretimi ve Cari Denge Verilerine Odaklandı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düzeyinde artış kaydedildi. Euro Bölgesi'nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 daraldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği toplantısı ardından yayımladığı karar metninde, bankanın politika faiz oranında ve marjinal fonlama faiz oranında sırasıyla yüzde 0 ve yüzde 0,25 değişikliğe gitmediği açıklandı. Banka mevduat faizini beklentilere paralel 10 baz puan düşürdü ve yüzde -0,50 düzeyine indirdi. Bankanın ayrıca 1 Kasım'dan itibaren her ay 20 milyar euro tahvil alacağını ve tahvil alımlarının gerektiği müddetçe devam edeceği ifade edildi. Enflasyon görünümü iyileşene kadar faiz oranlarının uzun süre daha mevcut seviyelerde veya daha düşük seviyelerde kalabileceği vurgulanıyor. ECB Başkanı Draghi yaptığı değerlendirmede, faiz indirimi ve parasal genişleme konusunda geniş çapta fikir birliği olduğunu ve parasal genişleme konusunda oylama yapmaya gerek duymadıklarını ifade etti. Başkan, ekonomik görünüme dair değerlendirmesinde aşağı yönlü belirgin risklerin sürmesini beklediklerini ve bu risklerin kararlarında etkili olduğunu söyledi. ECB, Euro Bölgesi 2019 ve 2020 yılı ekonomik büyüme beklentilerini yüzde 1.2 ve yüzde 1.4 düzeylerinden sırasıyla yüzde 1.1 ve yüzde 1.2 düzeylerine aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı. Banka enflasyon tahminlerini, 2019 yılı için yüzde 1,2, 2020 yılı için yüzde 1,0 ve 2021 yılı için yüzde 1,5 olarak açıkladı. ABD'de açıklanan TÜFE verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre beklentilere paralel yüzde 0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 1,7 düzeyinde artış gösterdi. ABD Borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gerçekleştirdiği toplantısı ardından yayımlanan Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine karar verildiği açıklandı. Kurun fiyatlamalarda dün, 5,6500-5,7678 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,6559 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla 102.447,26 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 9,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST100

XU100 endeksi önceki işlem gününü %0,52 yükselişle 102.447 seviyesinde tamamladı. 9,7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.93, sanayi endeksi ise %0,52 yükseliş yaşadı.
Dün yine Avrupa borsalarında bir önceki gün olduğu gibi devam eden yükselişlere yurtiçi endeks de yine dahil oldu. Dün TCMB beklentilere göre daha yüksek oranda 325 baz puan faiz indirimine gitti. Avrupa Merkez Bankası ise mevduat faizini -0,50% seviyesine çekerken varlık alımlarına da başlayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin yurtiçinde özellikle banka hisseleri üzerinde olumlu algılanmasıyla alımları güçlendirdiği gözlendi. Dünkü hareketlerle 103.300 direnç hedefimize yaklaşan endeks günün sonunda beklentiler dahilinide gelen hamleler sonrası oluşan tepki satışlarıyla bu seviye altında günü tamamladı. Yeni günde merkez bankalarının hamleleri sonrası yurtiçi ve yurtdışı küresel riskli varlıklara yönelim sürerse endekste yükselişlerin devamını görebiliriz.

Dün yine pozitif seyirde hareket eden endeks takibimizdeki 103.300 direncine yaklaştı ve ardından gelen kısmi satışlarla günü bu seviye altında tamamladı. Yeni günde 101.700 desteği üzerinde kalıcı olabilirse 103.300 ve 104.000 direnç seviyeleri yeni hedefler olabilir. 101.700 eşiği altına yaşanacak olası bir düşüşte ise 100.600 ve 99.500 desteklerini izliyor olacağız.
Destekler: 101.700 / 100.600 / 99.500
Dirençler: 103.300 / 104.000 / 105.000


VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ekim vadeli kontrat dün günü %0,1 yükselişle 129,575 seviyesinde tamamladı.
Güne bir önceki gün olduğu gibi yine hafif alıcılı başlayan kontrat devamında global risk iştahının alımları desteklemesiyle yukarı yönlü hareketine gün boyu devam etti. Dün ECB ve TCMB kararları faiz indirimleriyle sonuçlandı ve Avrupa Merkez Bankası daha fazla parasal teşvik hamlesini de fazlasıyla içerdi.. Bu durum ise hisse senetleri üzerinde alımların devam etmesinde etken oldu fakat yükselişin bu defa beklentiler dahilinde gerçekleşmeler olmasının da etkisiyle sınırlı kaldığı gözlendi.
Bu gelişmelerle kontratta da yükseliş eğilimi gün boyu etkili oldu fakat fibo. 38,2 direnci aşılmakta zorlanıldı. Yeni günde hem dışarıdaki risk iştahı hem de içeride TCMB kararlarına dayalı fiyatlamalar ön planda olmaya devam edecek.

Kontratta Mayıs ayından bu yana izlediğimiz yükseliş trendi hareketi devam ediyor. Yükselişine devam ettiğini izlediğimiz kontratta bugün yukarı yönlü isteğin sürebilmesi için Fibo.50 geri çekilme seviyesi olan 127.500 üzerinde tutunmanın sağlanması gerekecek. Bu sağlanırsa yükseliş hareketi 131.000 ve 133.300'e doğru devam edebilir. 127.500 altında ise 125.300 ve 124.900 takibimizde olacak.
Destekler: 127.500 / 125.300 / 124.900
Dirençler: 131.000 / 133.300 / 134.500

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Eylül vadeli USDTRY kontratı önceki günü %1.71 düşüşle 5,6971 seviyesinde tamamladı.
TCMB'den merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Karar piyasa beklentisinin biraz üzerinde fakat bizim tahminimizle aynı şekilde 325 baz puan indirim şeklinde geldi. Böylece politika faizi 16,5% oldu. Her ne kadar piyasanın ortalama beklentisi 275 baz puan olsa da 300 ve üzerindeki indirimlerde bile TL'de aşırı bir zayıflama beklentisi bulunmamaktaydı. Nitekim karar sonrasında spot kurda tam tersi aşağı yönde hızlı bir hareket meydana geldi. Toplantı metninde ise enflasyona ilişkin iyimser beklentilerle kalan 2 toplantıda da faiz indirimleri geçen iki toplantıdaki gibi yüksek oranlı olmasa da gelebilir.

Eylül vadeli USDTRY kontratında TCMB'nin piyasa genel beklentisine oranla daha fazla yüksek faiz indirimine rağmen bu oranda indirimin de genel olarak bekleniyor olması kontratta aşağı yönlü hareketlerin yaşanmasına imkan verdi. Yeni günde 5.71 desteği altında tutunma devam ederse düşüş eğiliminin 5.65 ve 5.62 seviyelerine doğrudevam etmesi mümkün olabilir. 5.71 üzeri bir fiyatlamada ise 5.74 ve 5.77 seviyeleri yeniden hedeflenebilir.
Destekler: 5.6500 / 5.6200 / 5.5800
Dirençler: 5.7100 / 5.7400 / 5,7700

ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ekim ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %1.08 yükselişle 1518,55 seviyesinde tamamladı.
Spot ons Altın Avrupa Merkez Bankası'nın beklenen genişleyici politika adımlarını atması ve Draghi'nin de bu yönde mesajlar vermesi sonucu 1485'den aldığı tepki sonrası arka arkaya ikinci günde yükselişe devam ederek 1525 direncini test etti.
Dün ECB kararları ve sonraki hafta ise FED'in faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması, ticaret savaşı kaynaklı resesyon endişelerinin arka planda sürmesi Altın alımlarının sürmesine olanak verecek gibi görünüyor.

Ons Altın kontratında dün Mayıs ayından bu yana yükseliş trendi üzerinde hareketler oluşmaya devam ediyor. Bugün 1525 direnci üzerine geçilebilirse 1530 ve 1540 direnç seviyeleri test edilebilir. 1496 trend destek seviyesi altına bugün geçiş yaşanırsa 1485-1479 seviyesi yeniden yükseliş fırsatları için takip edilmeli. Güvenli varlıklara olan talep devam ettikçe zaman zaman bu düzeltmeler gelse de yön kısa vadeli yukarı olmaya devam edecektir görüşümüzü halen koruyoruz.
Destekler: 1495 / 1485 / 1479
Dirençler: 1525 / 1530 / 1540


HABERLER


TRCAS: %30 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Shell &Turcas Petrol A.Ş., tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzerehissedarlarına şirketteki payları oranında toplam 492 milyon TL tutarındatemettü dağıtımına karar vermiş olup bu tutarın 242 milyon TL'lik kısmının temettü dağıtımı akabinde her iki hissedar tarafından şirketteki payları oranında şirkete operasyonel ve ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen ortak borcu olarak kullandırılmasına karar verilmiştir. Temettü dağıtım tarihi 17 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.