Dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı sonuçlandı ve ihraç miktarı 2,50 milyar USD olarak gerçekleşti - Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil
ihracı için 6 Kasım 2019 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz
konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,50 milyar ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Kasım 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Tahvile toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep
göstermiştir. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015’den bu yana gerçekleştirilen tahvil
ihraçları içerisinde en yüksek miktar olmuştur. Tahvilin %54,4’ü İngiltere, %31,5’i ABD, %9,1’i
diğer Avrupa ülkeleri ve %5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Türkiye’deki
yatırımcılara tahsisat yapılmamıştır. Kupon oranı %5,60 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya
getirisi %5,70 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi
yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin
kupon oranının Avro cinsinden karşılığı %3,319 olmuştur.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
yaklaşık 11,2 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.