Dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımında ihraç miktarı 1 milyar Doları olarak gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için 19 Mart 2019 tarihinde Goldman Sachs, J.P.Morgan ve Standard Chartered’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 26 Mart 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvile toplamda 100’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin %39’u ABD, %34’ü İngiltere, %17’si Türkiye, %7’si diğer Avrupa ülkeleri ve %3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Kupon oranı %7,625 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %7,15 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı %4,859, yatırımcıya getirisi ise %4,381 olmuştur.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6,4 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır.