Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE ve ÜFE oranları (Ekim): 2016 yılına %9.58 seviyesinde başlayan yıllık TÜFE oranı yıl içinde %6.57 seviyesine kadar gerilemişti. 2016 yılını %8.53 seviyesinde kapatan yıllık enflasyon oranı 2017 yılı Ocak ayında %9.22 ve şubat ayında %10.13 düzeyinde açıklandı. Mayıs ayında ise %11.72 seviyesine ulaşan TÜFE aralık ayında %11.92 seviyesinde açıklandı. En son 2018 yılı Eylül ayında 24.52% seviyesinde geldi. Ekim ayını yansıtacak verinin %24.70 seviyesinde gelmesi bekleniyor. TÜFE ile aynı saatte açıklanacak ÜFE oranı aralık ayında %15.47 seviyesinde açıklanmıştı. 2018 yılı haziran ayında %20.71 seviyesine yükselen ÜFE en son eylül ayında 46,15% geldi. Ekim yansıtacak verinin bu rakam altında gerçekleşmesi Türk Lirasını olumlu etkileyebilir. Bununla birlikte eylül ayına ilişkin çekirdek TÜFE rakamı %24,05 seviyesinde açıklandı. Ekim ayına ilişkin verinin açıklanması beklenmektedir. (10:00)

İngiltere Hizmetler PMI (Ekim): 2016 yılına 55.6 seviyesinde başlayan İngiltere hizmet PMI endeksi yıl içinde Temmuz ayında 47.4’e kadar geriledi ve yılı 56.2 seviyesinde tamamladı. En son 2018 yılı eylül ayında 53,9 olarak açıklanan verinin ekim ayına yönelik beklentisi 53,4 düzeyinde şekil kazanmış durumda. (12:30)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Kasım): 2016 yılına 9.59 seviyesinden başlayan endeks yılın geri kalanında kasım ayı haricinde 10 seviyesi altında açıklandı. 2017 yılına 18.24 seviyesinde başlayan Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Mayıs ayında 27.40 ve haziran ayında 28.37 seviyesinde açıklanan veri en son 2018 yılı Ocak ayında 32.9 ve şubat ayında 31.9 seviyesinde açıklandı. En son ekim ayında 11.4 seviyesinde açıklanan verinin kasım ayını yansıtacak olan Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveninin 8.8 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:30)

ABD Hizmetler PMI (Ekim): 2016 yılında en düşük 49.7 en yüksek 54.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı mart ayında 52.8 olarak kayıtlara geçmesini izleyen diğer aylardaa kademeli olarak arttı. Haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 54.2 / 54.7 seviyesinde açıklanan veri ağustos ayında 56.0 geldi. 2018 yılı haziran ayında 56.5 ve temmuz ayında 56.0 seviyesinde açıklandı. Ekim ayına yönelik final verinin piyasa beklentisi olan 54,7 seviyesi üzerinde gelmesi pozitif algılanabilir. (17:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta bileşimiyle oluşturulan ISM İmalat Dışı Endeksi, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. 2017 yılına 56.0 seviyesinde başlayan veri aralık ayında 56.0 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Ocak ayına 59.9 seviyesinden başlayan veri 2018 yılı Ekim ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi 59.4 seviyesinde şekillenmiş durumda. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

ABD Hazine Baakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesinden çıkarıldığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da yaptırımın kaldırıldığını teyit etti. Türkiye, mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı ile İç Güvenlik Bakanı'na getirdiği yaptırımları kaldırdı.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye ile Pakistan'ın yakında Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacağını söyledi.

ABD

ABD’nin İran’a petrol yaptırımları dün itibariyle yürürlüğe girdi.

ABD tarım dışı istihdam ekim ayında beklentilerin üzerinde 250 bin kişi olurken, bir önceki ayın rakamı 134 binden 118 bine revize edildi.

Ekim ayında ABD ortalama saatlik kazançlar aylık olarak %0.2 ve yıllık olarak %3.1 olarak açıklandı.

ABD işsizlik oranı ekim ayında %3.7 olarak gerçekleşti.

Avrupa

Almanya imalat PMI ekim ayında 52.2 ile bir önceki aya göre düşüş kaydetti.

Euro Bölgesi imalat PMI ekim ayında 52.0 ile beklentilerin altındda kaldı.

İngiltere inşaat PMI ekim ayında beklentilerin altında 53.2 olarak gerçekleşti.

Forex Yorumları
Kıymetli metal, 06 Kasım ABD ara seçimini bekliyor
Kıymetli metal, 1230$ bölgesine yükselmesine karşın şimdilik bu bölgede yatay bir alan oluşturmaya çalışıyor. Piyasalarda, risk algısı geçtiğimiz haftalara göre yumuşamış olmasına karşın, bu hafta ABD’de yapılacak ara seçim öncesinde ons altının temkinli seyrettiğini söylemek mümkün. Dış piyasada, Dolar iyimser seyrini korumasına karşılık, ons altının ABD ara seçim nedeniyle Dolar karşısında kayıplarını arttırmadığı dikkat çekiyor. Kısacası, bu hafta ons altında yeni bir hareket, 6 Kasım günü yapılacak ABD ara seçimiyle oluşabilir. Ara seçimlerin dışında bu hafta ABD’den açıklanacak veriler ve Perşembe günü Fed’in faiz kararı izlenecek. Fed’den bir sürpriz beklenilmediği için ABD verilerini yakından izlemek daha sağlıklı olabilir. Bugün için ABD’de PMI günü, ons altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altıın ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Ons altın için 1220$ seviyesi en yakın destek noktası olabilir. Bu destek noktasının üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe yukarı yönde hareketini korumasını bekleyebiliriz. Direnç noktaları olarak, 1238$ ve 1244$ bölgeleri karşımıza çıkıyor. Satış baskısını tetiklemesi açısından 1207$ seviyesinin altında kapanışları görmekte fayda var.

Ons Altın

Direnç: 1233 / 1238 / 1244
Destek: 1220 (22 Günlük HO) / 1215 / 1207

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 13.50 / 12.00

Petrol düşüşünü sürdürüyor

ABD Tipi ham petrol WTI bu sabah forex piyasalarında Cuma gününe göre %0.25 aşağıda 62.70 seviyesinde seyrediyor. Brent petrol fiyatları da %0.23 aşağıda 72.38 seviyesinde işlem görüyor. ABD’nin İran’a uygulayacağı ambargolar bugün başlıyor. Ancak ABD’nin bu ambargoyu yumuşatması ve 8 ülkeye muafiyet tanımasına yönelik beklentiler petrol fiyatlarında bir süredir aşağı yönlü bir eğilimi getirmiş durumda. Petrol fiyatları ambargonun yumuşayacağıı beklentisi ile son 4-5 gündür hızlı bir şekilde değer kaybediyor. Türkiye’nin de bu istisna listesinde olacak ülkelerden birisi olması bekleniyor. WTI hızlı düşüş sonrasında 61 seviyelerinde bulunan destek bölgesine yaklaşmış durumda.

Teknik Analiz: Teknik olarak yükselen tredini kıran WTI’da satışlar güçlendi. 61.80 ve 61 seviyelerindeki destekleri önemli olabilir. Alım düşünenler için bu desteklere gerilemesini beklemek ve bu destek seviyelerinin çalışıp çalışmadığını görmekte fayda var. WTI 61 seviyeleri üzerinde satışları karşılaması durumunda tepki yükselişi görmek mümkün. Buna karşın 61 seviyesinin kırılması da satışların 60 ve 58 bölgelerine kadar devam etmesine neden olabilir.

Destekler: 61.80 / 61 / 60
Dirençler: 63.35 / 64.50 /67

Brent Teknik Seviyeler
Destekler: 71 / 70.10 / 68.10
Dirençler: 73.80 / 75.50 / 78

EURUSD 'da hikayeler aynı, parite yükselmekte zorlanıyor
EURUSD paritesi ortalamalarının altında zayıf seyrediyor. Doların, Euro karşısında hala pozitif olmassı, EURUSD’nin ortalamalarının üzerine geçmesini zorlaştırıyor. Bugün için ABD’den açıklanacak PMI rakamları izlenecek. Verilerin ABD Doları üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Avrupa tarafında ise olası açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik analiz: EURUSD paritesinin güçlenmesi için 1.1560 / 1.1585 ortalamalarının üzerine yerleşmesi gerekiyor. Bunu başarırsa bu durumda kuvvetlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak bunu başaramadığı müddetçe EURUSD paritesinde aşağı yönde tepkilere karşı dikkatli olmakta fayda var. Olası geri çekilmelerde, 1.1365 ve 1.1300 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler: 1.1365 / 1.1300 / 1.1260
Dirençler: 1.1560 (50 Günlük HO) / 1.1585 (100 Günlük HO) / 1.1660

GBPUSD ortalamalarının arasına sıkışmış durumda
GBPUSD paritesi hareketli ortalamalarının arasında seyrediyor. İngiltere’de Brexit ile ilgili gelişmelerin sürüyor olması Sterlin üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bu durumda, GBPUSD’nin tam olarak yükselişinde sağlııklı olmasını zorlaştırıyor. Bugün için ABD ve İngiltere’den açıklanacak PMI rakamları bulunuyor. Verilerin GBPUSD paritesi üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi 1.3000 seviyesinin üzerine yükselmeyi başarır ve kalıcı olabilirse bu durumda yükselişini güçlendirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde, 1.3100 ve 1.3165 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın, paritede olası geri çekilmelerde, 1.2920 ve 1.2845 seviyeleri destek noktaları olarak izleniyor.

Direnç: 1.3000 (50 Günlük HO) / 1.3100 / 1.3165
Destek: 1.2920 (14 Günlük HO) / 1.2845 / 1.2690

Türkiye'de enflasyon günü
USDTL kurunda aşağı yönlü seyir sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesinden çıkarıldığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da yaptırımın kaldırıldığını teyit etti. Türkiye, mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı ile İç Güvenlik Bakanı'na getirdiği yaptırımlları kaldırdı. ABD ve Türkiye arasında yaptırımların kalkması iç piyasadaki iyimser havanın korunmasını desteklediği gibi USDTL kurunun da geri çekilmesine olanak sağlıyor. Bu sabah, Türkiye’den enflasyon rakamlarıyla haftaya başlıyor olacağız. Açıklanacak enflasyon verilerinin TL varlıklar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Dış piyasada ise ABD’den PMI rakamları izlenecek. ABD Dolarının şimdilik sakin seyrediyor olması günün geri kalanında açıklanacak ABD verilerinin etkisinin sınırlı kalmasını sağlayabilir.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kurunda 22 haftalık ortalama 5.5485 seviyesinden geçiyor ve kur şu sıralarda bu seviyenin altında fiyatlanıyor. Dolayısıyla bu seviye kur için direnç olarak takip ediliyor. Bu direncin altında kalmaya devam ederse bu durumda geri çekilme isteği sürebilir. Buna karşın, kurda belli noktalardan gelebilecek tepki alımlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Genel görünümde, teknik göstergelerinde desteklediği aşağı yönlü eğilimin bir süre daha devam etmeesi yönünde.

Dirençler: 5.5485 (22 Haftalık HO) / 5.65 / 5.73
Destekler: 5.4045 / 5.35 / 5.30

EUR/TRY

Destekler: 6.13 / 6.11 / 6.05
Dirençler: 6.2650 / 6.33 / 6.50
USDJPY yeni bir hikaye arıyor
USDJPY paritesinde büyük bir değişiklik görülmüyor. Parite ortalamalarının üzerinde ancak 113.45 direncinin üzerine geçmekte başarısız kalıyor. Bugün için ABD’den açıklanacak PMI verileri izlenecek. Verilerin USDJPY paritesi üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Genel görünümde, olağanüstü bir durum olmadıkça paritede yeni bir hareketlilik beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi ortalamalarının üzerinde seyrini koruduğu için yukarı yönde hareketinde oldukça istekli duruyor. Ancak güçlenmesi açısından 113.45 seviyesinin üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başarırsa kazançlarını 114.50 direncine doğru taşımak isteyebilir. Ancak bunu başaramaması takdirde, paritede 112.60 ve 112.30 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Direnç: 113.45 / 113.70 / 114.50
Destek: 112..60 (14 Günlük HO) / 112.30 (50 Günlük HO) / 111.00

Endeksler zayıf, CFD güçlenmekte zorlanıyor
Global piyasalarda risk iştahının toparlanmakta zorlanmaya devam etmesi, Almanya DAX CFD’sinin de yükselmesini zorlaştırıyor. Yeni haftaya, ABD’nin İran’a petrol yaptırımlarının uygulamaya girdiğinin haberiyle başlıyor olması, endeksler üzerinde de baskı kuruyor. ABD ve Asya vadeliler ekside seyrederken, spot piyasada Asya endekslerinde de negatif seyirlerin olduğu dikkat çekiyor. Bugün için veri bazlı hareketler beklenmeyebilir ancak endekslerdeki genel görünümün zayıf olması nedeniyle bu sabah Avrupa endekslerinde zayıf açılışlar izlenebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD’sinde 21 günlük ortalama 11540 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda CFD’nin yükselmesini bekleyebiliriz. Bu durumda, 11680 / 11780 seviyelerine doğru tepkiler gözlemlenebilir. Buna karşın, CFD’de olası geri çekilmelerde, 11475 / 11375 seviyeleri destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Direnç: 11680 / 11780 / 11835
Destek: 11540 (21 Günlük HO) / 11475 / 11375

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE Aylık (Ekim) 2.50% 6.30%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE Yıllık (Ekim) 25.00% 24.52%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Ekim) 25.05% 24.05%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE Aylık (Ekim) 10.88%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE Yıllık (Ekim) 46.15%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmetler PMI (Ekim) 53.3 53.9
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ekim) 53.4 54.1
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Kasım) 9.8 11.4
17:45 USD Yüksek ABD Hizmetler PMI (Ekim) 54.6 54.7
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ekim) 54.8
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim) 59.1 61.6


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamındaa değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.