Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE ve ÜFE oranları (Şubat): 2018 yılına yıllık olarak %10.35 seviyesinden başlayan TÜFE yıl genelinde oldukça olumsuz bir performans sergiledi. Özellikle Ağustos ayında yıllık TÜFE'nin %17.90 seviyesinde açıklanması sonrası %20'li seviyelerin kapısı açılmış oldu. TÜFE en son 2018 yılı aralık ayında 20.30% ve 2019 yılı Ocak ayında %20.35 seviyesinde geldi. 2019 yılı Şubat ayını yansıtacak verinin %19.90 seviyesinde gelmesi bekleniyor. TÜFE ile aynı saatte açıklanacak ÜFE oranı 2019 yılı Şubat ayını yansıtacak. Verinin Ocak ayı verisi olan %32.93'ün altında gerçekleşmesi Türk Lirasını olumlu etkileyebilir. (10:00)

İngiltere İnşaat PMI (Şubat): 2018 yılına 50.2 seviyesinden başlayan İngiltere inşaat PMI verisi Şubat ayında eşik seviye olan 50'nin üzerinde kalmayı başardı. Buna karşın mart ayında 50 seviyesinin altında 47 olarak açıklanarak inşaat sektöründe daralmaya işaret etti. Mart ayından sonra toparlanan sektör en son aralık ayında 52.8 ve 2019 yılı Ocak ayında 50,6 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına ilişkin verinin gelmesi bekleniyor. (12:30)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Şubat): Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni 2018 yılı Ocak ayında 32.9 ve şubat ayında 31.9 seviyesinde açıklanarak yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Buna karşın yıl genelinde ekonomiye olan güvenin düştüğünü ve buna bağlı olarak Sentix yatırımcı güveninin gerilediğini söylemek mümkün. En son 2019 yılı Ocak ayında -1.5 ve Şubat ayında -3.7 seviyesinde gelen veri için Mart ayına yönelik piyasa beklentisi -3.1 seviyesinde gelmesi yönünde. (12:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye aldıklarını söyledi.
JP Morgan raporunda, TCMB'nin 6 Mart'ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde tutacağını ve piyasalarda tedirginlik yaratmaktan kaçınmak için kullandığı ifadeleri, dili değiştirmeyeceğini öngördüklerini bildirdi.
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavvuşoğlu, yaklaşık 2 yıldır cevap beklenilen Patriot füze savunma sistemleri konusunda olumlu yanıt aldıklarını belirterek müzakerelere başlandığını söyledi.

ABD

Çin'in ticaret müzakeleri kapsamında nihai anlaşmanın parçası olarak ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep ettiği ve ABD'den alınacak tarım ürünleri ve otomobillere daha düşük vergi uygulamayı teklif ettiği belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcılarına yönelik adaleti engelleme, yolsuzluk ve gücü kötüye kullanma iddialarının soruşturulması kapsamında 60 kişiden belge talep edeceği söylendi.

ABD kişisel gelirler ocak ayında -%0.1, aynı dönemde kişisel harcamalar ise -%0.5 olarak açıklandı. Reel kişisel tüketim harcamaları ise aralık ayında -%0.6 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları aylık %0.2 ve yıllık %1.9 olarak açıklandı.

Avrupa

Euro Bölgesi işsizlik oranı ocak ayında %7.8 olarak ilan edildi.

Euro Bölgesi TÜFE şubat ayınnda yıllık %1.5, aynı dönemde çekirdek TÜFE yıllık %1.0 olarak gerçekleşti.

İngiltere imalat PMI şubat ayında 52 seviyesinde beklentiler paralelinde açıklandı.

Euro Bölgesi imalat PMI şubat ayında 49.3 ile bir önceki ayın üzerinde gerçekleşti.

Almanya işsizlik oranı şubat ayında %5 olurken, aynı dönemde imalat PMI 47,6 oldu.

Forex Yorumları
Ons altın gevşiyor
Ons altın, 1300$ seviyesinin altına doğru gevşedi. Bu durum, piyasalardaki risk iştahının olumlu olduğunu gösteriyor. Ancak hala hassasiyet olduğu için bu hafta içerisinde olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bugün veri takvimi açısından sakin bir gün dolayısıyla ons altın üzerinde veri bazlı hareket beklenmeyebilir.

Teknik analiz: Ons altının ortalamalarının altına gerilemesi ve ivme kaybına başlaması, 1300$ seviyesinin altına doğru hareketini tetikledi. Ons altın için bir sonraki kritik destek 1285$ seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin de altına doğru gevşemesi ons altında satış baskısı açısından önemmli olabilir. Buna karşın, 1285$ seviyesine kadar satışların karşılanıp karşılanmayacağı önemli olacaktır. Bunu başarırsa bu durumda ons altında yeniden 1300$ seviyesinin üzerine doğru tepkiler görülebilir.

Dirençler: 1300 / 1305 / 1310
Destekler: 1292 / 1290 / 1285

Petrol fiyatları zayıf
Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler petrol fiyatlarında kararsız seyirleri destekliyor. Dolayısıyla petrol fiyatları net bir yön vermiyor. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 55.95$ seviyesinde ve Brent petrol ise 65.22$ seviyesinde hareket etmekte. Bugün petrol fiyatlarını etkileyecek önemli bir veri bulunmuyor. Buna karşın genel olarak global büyüme etkileyebilecek gelişmeleri ile haftalık petrol verilerini izlemeye devam edeceğiz.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde teknik olarak zayıf seyirler bulunmakta. Teknik göstergeler petrol fiyatındaki karasızlığı net bir şekilde yansıtmakta. Net bir yönün olmadığını belirtmek faydalı olacak. Buna karşın petrolde yukarı yönlü seyirlerin güçllenmesi için 200 haftalık ortalamasına denk gelen 58.40$ seviyesinin geçilmesi şart. Şimdilik aşağıda 55.70$ seviyesindeki destek noktasını izlemek faydalı olabilir.

Destekler: 55.70 / 54.50 / 50.40
Dirençler: 58.40 / 59.10 / 60.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 63.60 / 63.10 / 61.00
Dirençler: 67.40 / 68.20

Euro/Dolar zayıf ancak dengeli

Euro Dolar karşısında güçlenmekte zorlanıyor. Paritede haftanın ilk işlem günü 1.1385 seviyesine dek gelen 50 günlük ortalamasının altındaki seyirler sürmekte. Buna karşın bu hafta ABD'de istihdam rakamları ile Euro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı takip edilecek. İki önemli gelişmenin kur üzerinde etkisi takip edilecek. Buna karşın beklentiler doğrusunda yaşanabilecek gelişmeler kurun genel trendini bozacak yönde olmayabilir. Bugün ise Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni açıklanacak. Euro Bölgesinde yaşanan ekonomik olumsuz gelişmeler veriye yansıtılmış olabileceğinde paritede etkili bir hareket yaratmayabilir.

Teknik Analizz: EUR/USD paritesi 50 günlük ortalamasının altında hareket etmeye devam ediyor. Kısa vadede 1.1385 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviye üzerindeki ataklarda paritede oluşabilecek yükselişlerin satış baskısıyla karşılanabileceğini düşünmekteyiz. Genel olarak paritede ana destek olarak 1.1300 - 1.1260 seviyesini izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 1.1300 / 1.1260 / 1.1210
Dirençler: 1.1385 / 1.1400 / 1.1460

USDTL için enflasyon günü
USDTL kuru için bugün Türkiye'den enflasyon günü. Sabah 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamları beklentilerden çok sapma yapmazsa bu durum TL varlıklar üzerinde ciddi bir harekete neden olmayabilir. Dış piyasada, Dolar endeksinin 96.40 puan çevresinde olması gelişmekte olan ülke piyasalarını tedirgin ediyor. Bu durum USDTL kurunun da üzerinde etki yaratıyor. Dolayısıyla, kur 5.35 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Kur, 5.35 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece düşüşünde zorllanabilir. Bu durum, kurun 5.40 seviyesine doğru tepki vermesini tetikleyebilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde, 5.35 seviyesinin altında 5.3165/5.3155 seviyeleri takip edilebilir.

Dirençler: 5.40 / 5.45 / 5.50
Destekler: 5.35 / 5.3165 (50 Günlük HO) / 5.3155 (14 Günlük HO)

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için en yakın direnç 6.15, en yakın destek ise 6.10 bölgesinden geçiyor. Kur, 6.00 seviyesinin altına gerileyemediği sürece düşüşünde zayıf kalabilir.

Dirençler: 6.15 / 6.20
Destekler: 6.10 / 6.05 / 6.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP Endeks kontratında spot piyasada endeksin 132000 direncini geçmesi durumunda yeni uzun pozisyon denemeleri yapılabilir. Mevcut kısa pozisyonlar ise 132000 endeks stop loss alınarak korunabilir ya da yeni kısa pozisyonlar denenebilir. İlave kısa pozisyon açmak için ise 22 günlük ortalamasına denk gelen 129300 endeks seviyesinin altına gerilemeler takip edilmeli.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonllar için 5.16 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak bir süre daha sürdürülebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 5.45 seviyesinin stop loss olarak belirlenmesi daha uygun olabilir. Kurda, 5.35 seviyesinin üzerinde ısrarcı kalmaya devam ederse yeni kısa pozisyon denemelerinden uzak durmak sağlıklı olabilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın 1300$ seviyesindeki güçlü desteğini aşağı yönde kırdı. Bununla birlikte şimdilik zayıf seyirler yaşanıyor. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar için 1290$ seviyesi gün içi stop loss olarak izlenebilir. Şimdilik yeni uzun pozisyonlar için beklemekte fayda olabilir. Kısa pozisyon için 1285$ seviyesinin altına doğru seyirlerin beklenmesinde fayda var.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurrumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.