Forex Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Ocak): Orta önem düzeyine sahip Euro Bölgesi sanayi üretim verisi 2017 yılı ocak ayında %0.4 oranında, şubat ayında %1.3 seviyesinde, mart ayında ise %2.1 seviyesinde açıklandı. Nisan ayında tekrar ivme kaydederek %1.2'e gerileyen veri mayıs ayında %4.1'e yükseldi. En son 2018 yılı Aralık ayında -%4,2 seviyesinde açıklandı. 2019 yılı Ocak ayını yansıtacak verinin yıllık beklentisi -%2,1 seviyesinde bulunuyor. (13:00)

ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ocak): 2018 yılının Ekim ayına dair veri -%4,3 daralma yönünde açıklanmıştı. 2018 yılı Aralık ayını yansıtan veri %1.2 ile yeniden pozitif bölgeye geçti. Ocak ayına yönelik açıklanacak verinin -%0.5 seviyesinde gelmesine yönelik piyasa beklentisi bulunuyor. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (8 Mart): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 7 milyon varil artış gösteren stokların 8 Mart bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket devam edebilir. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2.8 milyon varil artış yönünde geleceği şeklinde. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "2018 yılını, 168 milyar dolar gibi rekor ihracat rakamıyla kapattık. Yine bu sene ilk 2 ayda 28 milyar dolar gibi bir ihracat gerçekleştirdik. Bunun dışında en önemlisi de ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75'lere, bu sene de ilk 2 ayda yüzde 87'ye geldi. Dış finansman ihtiyacımızı 2 ayda 10,8 milyar dolar azalttık" dedi.

ABD
ABD'de Şubat ayına yönelik TÜFE %0.2 seviyesinde geldi. Yıllık TÜFE %1.6 olan piyasa beklentisinin altında %1.5 seviyesinde açıklandı. Çekirdek TÜFE ise aylık olarak %0.1 ve yıllık olarak %2.1 ile piyasa beklentisinin altında kaldı.

Avrupa
İngiltere Parlamentosu Brrexit Anlaşmasını 242'ye karşı 391 oyla reddetti.

İngiltere'de aylık büyüme oranı %0.5 olarak açıklandı. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı dönemine göre %1.4 büyüme oluştu.

İngiltere sanayi üretimi yıllık bazda -%0,9 ve aylık olarak %0,6 seviyesinde geldi.

İngiltere imalat üretimi yıllık bazda -%1,1ve aylık olarak %0.8 düzeyinde açıklandı.

Forex Yorumları
Ons altının 1300$ bölgesinde kalıp kalmayacağı yükselişi açısından önemli olabilir
Ons altın yeniden 1300$ bölgesinde seyrediyor. Kıymetli metal, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle yukarı yönde tepki veriyor. Bugün için ABD'den açıklanacak veriler izlenecek. Verilerin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Ancak ons altın için olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Özellikle, İngiltere'deki Brexit gelişmesi oldukça önemli olabilir.

Teknik analiz: Ons altın 1300$ seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareketini koruması beklenebilir. Bunu başarması durumunda, 1310$ seviyesine doğru uzama hhareketi görülebilir. Buna karşın, ons altında olası geri çekilmelerde, 1300$ seviyesinin altında 1290-1300$ aralığı gündeme gelebilir.

Dirençler: 1305 / 1310 / 1315
Destekler: 1295 / 1292 / 1290

Petrol fiyatları yatayda
Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrini sürdürüyor. Amerikan tipi ham petrol 57.20$ seviyesinde ve Brent petrol 66.85$ seviyesinde seyretmekte. ABD ham petrol üretiminin 2019'da günde 12.30 milyon varil (bpd) olması bekleniyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) bir önceki yıla göre 1.35 milyon bpd artış beklediğini açıkladı. Ajansın önceki artış tahmini 1,45 milyon bpd idi. ABD petrol üretiminin artacağına yönelik beklentiler petrol fiyatını baskılamaya devam ediyor. Bugün DOE tarafından resmi petrol stokları açıklanacak.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 58.40$ seviyesindeki 100 günlük ortalamasına yaklaştı. WTI'ın bu seviye üzerinde yerleşik seyretmesi ilerleyen günlerde daha da yukarı yönlü bir eğilim sağlamasına olanak sağlayacak. Buna karşın WTI'ın bu seviiye üzerinde kalmakta zorlanması halinde 55.70$ seviyesindeki destek noktasına gevşeyebilir.

Destekler: 55.70 / 54.50 / 50.40
Dirençler: 58.40 / 59.10 / 60.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 63.60 / 63.10 / 61.00
Dirençler: 67.40 / 68.20

Euro/Dolar direnç seviyelerine doğru yükseliyor
Dün İngiltere Parlamentosu Brexit oylamasını reddetti. Bu piyasa açısından sürpriz bir gelişme değil. Aslında genel olarak fiyatların dahilinde olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle Sterlin ve Euro cephesinde etkili bir hareket oluşmadı. Bugün Euro Bölgesi sanayi üretim ve ABD ÜFE rakamlarının yanında İngiltere'de anlaşmasız Brexit'e yönelik oylama takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.1320 seviyesine denk gelen 50 günlük ortalamasına doğru yükseliyor. Paritede bu seviyeye doğru oluşan yükselişi normal karşılamakla birlikte 1.1320 seviyesi üzerindeki seyirlerin oluşmakta zorlanması halinde kısa vadede güçlü bir direnç olabileceğini düşünmekteyiz. Uzun pozisyonlar için 1.13200 seviyesi diikkatle izlenebilir. Kısa vadede 1.1260 seviyesini destek olarak izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 1.1260 / 1.1220 / 1.1175
Dirençler: 1.1320 / 1.1360 / 1.1400

USDTL 5.45 üzerinde seyrini koruyor
USDTL kuru 5.45-5.50 aralığındaki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin 97 puan seviyesinde olması, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı kuruyor. Bu durumda, USDTL kurunun geri çekilmesini zorlaştırıyor. Bugün için ABD'de takvim yoğun olduğu için ABD verilerini takip ediyor olacağız. Verilerin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Kur, 5.40 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece düşüşünde zorlanabilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde, 5.40 seviyesinin altında 5.35 / 5.37 seviyeleri takip edilebilir. Kur için yukarıda en yakın direnç 5.50 olarak izlenebilir.

Dirençler: 5.50 / 5.55 / 5.60
Destekler: 5.40 / 5.35 / 5.37 (14 Günlük HO)

EUR/TRRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için en yakın direnç 6.18, en yakın destek ise 6.10 bölgesinden geçiyor. Kur, 6.00 seviyesinin altına gerileyemediği sürece düşüşünde zayıf kalabilir.

Dirençler: 6.18 / 6.20 / 6.25
Destekler: 6.10 / 6.05 / 6.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında kısa pozisyonlar temkinli olmak amacıyla kapatılabilir. Mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Uzun pozisyonlar için 126000 BIST30 endeks seviyesi stop loss alınabilir. Endeksin 129300 seviyesine yaklaşması durumunda uzun pozisyonlarda realizasyonlar yapılabilir.


Dolar Kontratı

Spot piyasada, USDTL kurunun 5.45 seviyesinin üzerinde kalması, VIOP kontratında yeni kısa pozisyon denemeleri için ortamın uygun olmadığını gösteriyor. Mevcut uzun pozisyonlar, 5.25 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 5.50 seviyesinin stop loss olarak belirlenmesi daha uygun olabileceği gibi riski sevmeyen yatırımcılar mevcut kısa pozisyonlarını temkinli olmak aamacıyla kapatabilirler.

Ons Altın Kontratı

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde 1304$ seviyesinde hareket etmekte. Ons altın VIOP kontratında 1300$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. 1311$ seviyesi üzerindeki seyirlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Şimdilik kısa pozisyonlar için uygun bir ortam olmadığını belirtelim.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) 1,00% -0,90%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) -2,10% -4,20%
14:00 TRY Orta TCMB Para Politikası Toplantı Özeti (06 Mart)
15:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (8 Mart) -2,50%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Şubat) 0,20% 0,30%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Şubat) 2,60% 2,60%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Şubat) 0,20% -0,10%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,90% 2,00%
15:30 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ocak) -0,50% 1,20%
15:30 USSD Orta ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ocak) 0,10% 0,10%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (08 Mart) 2861K 7069K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (08 Mart) 873K
**Brexit taslağının onay almaması halinde "Anlaşmasız Brexit" oylamasının yapılması bekleniyor.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yattırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.