Günlkü bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişiklik yaptı. Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %31,75 oldu.
• Volkswagen'in bilgisayar sisteminin büyük bir arızadan etkilendiği ve şirketin birçok fabrikada üretimi durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Rolls - Royce Group ile nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlere ilişkin işbirliği konusunu görüştüklerini duyurdu.
• ABD, İran'ın İHA programına katkı sağlayan, aralarında iki Türk şirketinin de bulunduğu çok sayıda şirket ve kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.
• ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, federal hükümetin kapanmasının hala önlenebileceğine inandığını söyledi.
• Fitch, ABD'de tüketici harcamalarında bu yılın son çeyreği itibarıyla yavaşlama bekliyor.
• SEC Başkanı Gensler, Bitcoin'in menkul kıymet olmadığını savundu.
• JPMorgan’a göre, Çin’li bankaların temerrüde düşen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden kaynaklanan sorunlu kredi oranları artmaya devam ederse, 2024 yılında kazançları %10 kadar düşebilir.
• Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkesinin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarının, ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını söyledi.
• Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, erken genel seçimi 17 Aralık'ta yapmaya hazır olduklarını belirtti.
• Burkina Faso askeri yönetimi, 26 Eylül'de bir darbe girişimin bastırıldığını duyurdu.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.
• ABD’de büyüme verisi ve İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacak.
• Fed Başkanı Powell’ın konuşma yapması bekleniyor.
• S&P’nin Türkiye raporunu 29 Eylül’de yayımlaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Fed, geçen hafta faiz kararını açıkladı. Faizi sabit bırakan Fed'in kararı sürpriz olmadı fakat ileriye dönük projeksiyonlarda yapılan revizyonlar piyasalarda belirsizlikleri artırdı. Karar sonrasında mikrofonların başına geçen Fed Başkanı Powell, mesajlarını daha da şahinleştirdi. 2024 yılının ilk yarısında beklenen faiz indirimleri mesajlar ardından 2024 yıl sonuna ötelendi. 2024'te ortalama 100 baz puan indirim beklenirken, son karar metninde gidilen değişiklik ile bu oran 50 baz puan azaldı. Fed’in büyüme beklentisi 2023 için % 1’den %2,1’e, 2024 için %1,1’den %1,5’e yükselirken, 2025 ve 2026 için %1,8’de sabit kaldı. İstihdam tarafındaki yukarı yönlü seyir iç talebe bağlı olarak enflasyonu baskılayabilecek unsurlar arasında yer almaya da devam ediyor. Artan enerji fiyatlarının da enflasyona yansıyacak olması faiz artırım ihtimalini Kasım ayı için daha da artırıyor. Bugün ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisi de açıklanacak. Büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden Fed ile birlikte büyümenin iç talebe bağlı olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.214 -0,35 2,17 3,74 49,09
XU030 8.611 -0,43 1,97 2,38 44,85
XBANK 8.332 0,78 2,87 12,91 65,72
XUSIN 13.627 -0,58 3,51 6,47 53,04
X30YVADE 8.841,3 -0,31 1,70 0,26 38,43

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.619 -1,14 -1,02 -3,18 1,42
S&P500 4.273 -0,01 -1,08 -5,22 11,29
Nasdaq 14.569 0,16 -0,90 -6,01 33,17
Dax 15.223 -0,22 -2,15 -4,54 9,33
FTSE100 7.592 -0,44 -1,19 2,06 1,88
Nikkei 32.372 0,18 -0,09 -0,76 24,06
Shangai 3.107 0,16 -0,80 -0,40 0,58

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
GESAN 113,40 9,99 GWIND 33,72 -5,17
GUBRF 383,50 9,98 YYLGD 22,30 -5,11
KORDS 104,70 9,92 ULKER 93,10 -4,76
BAGFS 46,52 9,67 AKFGY 5,07 -4,70
KCAER 34,80 8,28 BRSAN 684,10 -4,59
BERA 18,00 6,38 ZOREN 5,18 -4,25
ECZYT 270,10 5,14 SASA 48,32 -4,22
AKSA 98,00 5,09 BRYAT 2170,00 -3,98
GSDHO 4,88 4,72 AGHOL 215,90 -3,79
PSGYO 6,34 4,11 TUPRS 163,70 -3,54


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 230,40 10.423,6 SMRTG 91,50 4.102,8
TUPRS 163,70 8.527,6 EREGL 44,40 3.954,5
ISCTR 25,50 6.086,6 GESAN 113,40 3.939,3
CIMSA 313,00 5.119,2 KONTR 327,10 3.853,0
SASA 48,32 4.467,5 GUBRF 383,50 3.791,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
GUBRF 10,68 9,98 TUPRS -20,75 -3,54
ISCTR 9,22 3,07 SASA -9,85 -4,22
THYAO 7,70 1,27 BIMAS -7,33 -1,96
GESAN 5,02 9,99 HEKTS -3,13 -3,18
SISE 2,88 0,93 BRSAN -2,87 -4,59


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,31 0,20 0,52 2,29 45,96
Euro/TL 28,72 -0,30 -0,80 -0,75 43,40
Euro/Dolar 1,05 -0,52 -1,20 -3,01 -1,71
Sterlin/Dolar 1,21 1,21 -0,85 -4,20 0,43
Brent 94,58 2,23 2,42 9,02 12,16
Ons Altın 1.880 -1,10 -2,36 -3,10 3,09

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 28,70 0,74 1,06 33,18 187,86
TR 10Y 27,35 1,56 5,44 41,71 178,23
US 2Y 5,09 0,37 -0,10 4,62 15,10
US 10Y 4,56 0,35 2,61 10,93 17,42
GER 10Y 2,83 0,93 3,39 14,88 10,19
FR 10Y 3,40 1,28 3,38 13,46 9,44

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 34,70 1,34 2,42 11,22 17,51

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 106,70 0,06 1,06 2,95 3,07

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.771 - 8.924 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.849 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 436 azalışla 229.124 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.808 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.200'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.300 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.750 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.000 ve 9.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.750 ve 8.650 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ALCAR & DAPGM & EDATA & RAYSG & REEDR & YEOTK - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ARZUM - 900 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Borsa ve SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ATSYH - Mariker Green Teknolojies’in şirket bağlı ortaklığı Balkaney Gıda ile kekik yağı sıkım projesi için proje ortaklığı görüşmesi talep ettiği açıklandı.
• BIOEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Biotrend Ayvacık’ın sermayesinin 2,5 milyon TL’den 11 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.
• BIENY - 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• CWENE - Şirketin İSO'nun 2022 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda üretimden satışlar kriterinde 227. sırada yer aldığı açıklandı.
• CMENT - Malatya Agrega Şubesi'nin tescil edildiği açıklandı.
• DMRGD - Şirket payları 29 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• DENGE - Şirket bağlı ortaklığı Site Lojistik’in sermayesinin 1 milyon TL’den 27 milyon TL’ye çıkarılmasına, 19,5 milyon TL’nin şirketin alacaklardan mahsup ederek sermaye artırımı olarak kullanmasına karar verildiği açıklandı.
• DAGI - Kadıköy Erenköy mağazasının kapatıldığı açıklandı.
• DOKTA - Şirketin OİB tarafından düzenlenen 2022 İhracatın Şampiyonları" Ödül Töreni'nde Altın İhracatçı Ödülü aldığı açıklandı.
• DOKTA - Şirketin İSO'nun 2022 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda üretimden satışlar kriterinde 160. sırada, İhracat Genel Sıralamasında 67. sırada yer aldığı açıklandı.
• ENKAI - Şirketin Bulgaristan'da bulunan Town Up 8 EOOD şirketinin %100 payını 8,4 milyon euro karşılığında satın aldığı açıklandı.
• GARFA - Fitch tarafından şirketin kredi notlarının sabit bırakıldığı, not görünümünün yukarı yönlü Durağan’a revize edildiği açıklandı.
• GEDIK - 364 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IZINV - Şirketin 10 milyon TL değerleme üzerinden %5 oranında iştirak ettiği PWT Teknoloji’nin FonAngels öncülüğünde, 75 milyon TL şirket değeri üzerinden kitlesel fonlamaya açıldığı belirtildi.
• IMASM - Şirketin 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• KUVVA - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Ekim’e kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• KZGYO - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.
• KTSKR - Sözleşmeli 1.385 pancar üreticisine bugün 24,7 milyon TL söküm avansı ödemesi yapılacağı açıklandı.
• KPMUR - Şirketin ISO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 204. sırada yer aldığı açıklandı.
• MIATK - Şirket ile Havelsan arasında Petrol Ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi Faz - 1 işi için Genel Bakım ve Onarım Hizmeti sözleşmesinin 0,34 milyon dolar bedelle imzalandığı açıklandı.
• OFSYM - Samsun, Adana ve Balıkesir’e Ankara Merkezli şirkete ait Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• OYAKC - Fitch tarafından şirketin kredi notları ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• QNBFB - Bankanın takipteki krediler portföyünde izlenen, 907,7 milyon TL kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağın Varlık Yönetim Şirketlerine satıldığı açıklandı.
• QNBFL - 98 gün vadeli 236,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PRKAB - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun AA+ (Tr) , kısa vadeli ulusal notunun J1+ (Trk), not görünümlerinin ise Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• RUBNS - Rubenis Holding çatısı altında 160 milyon TL sermayeli Rubenis İç ve Dış Ticaret unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
• SMRTG - Smart Holding tarafından 12.117.600 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• ULUFA - Şirketin Ankara, İzmir ve Bodrum’da şube açtığı belirtildi.
• TAVHL - Yurt dışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• VESBE - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• VBTYZ - Şirketin yazılım ekosisteminin farklı alanlarındaki başarılı firmalara iştirak ederek büyüme stratejisi kapsamında 1 milyon dolarlık yeni bir yatırım kararı aldığı, Wodo Teknoloji’nin %10’luk payı için 1 milyon dolarlık yatırım yapılacağı açıklandı.
• YKBNK - Bankanın 6 farklı yatırımcı ile 5 ile 8 yıl vadeler arasında toplam 714,4 milyon dolar ve 100 milyon euro tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine işlemlerinin gerçekleştiği açıklandı.
• ZOREN - 393 gün vadeli 230,8 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
 
• ATAGY - Ata Portföy tarafından 198.392 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,30’a yükseldi.
• CASA - İrfan Yazıcı tarafından 93,60 - 102,80 TL fiyat aralığından 974.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• DZGYO - Mithat Yivli tarafından 4,99 - 5,04 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,05’e yükseldi.
• ETYAT - Mithat Yivli tarafından 10,03 - 10,28 TL fiyat aralığından 38.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,70’e yükseldi.
• KUYAS - Burak Özdemir tarafından 63,65 - 63,75 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,12’ye yükseldi.
• MAKIM - KOBİ GSYO tarafından 55,00 - 58,30 TL fiyat aralığından 270.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,73’e geriledi.
• METUR - Erdal Bulut tarafından 109.513 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.500 adet pay 139,40 - 144,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• TURSG - Geri alınan 20.000.000 adet pay 36,00 TL fiyattan özel emirle kurumsal yatırımcılara satılırken, satış sonucunda 529,5 milyon TL kar elde edildi.
 
• CIMSA - Şirket sermayesi yarın 135,1 milyon TL’den %600 oranında bedelsiz olarak 810,5 milyon TL artışla 945,6 milyon TL’ye yükseltilecek.
• MERCN - Şirket sermayesi yarın 63,5 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 126,9 milyon TL artışla 190,4 milyon TL’ye yükseltilecek.
  
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.