Günlük Bülten (A1 Capital)

Yeni Aya Başlarken.
Bir ayı daha geride bıraktık. BİST100 edeksi şubat ayına 102.937 puan seviyesinden başladı. Ay genelinde oldukça hareketli olan endekste FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Brexit Belirsizliği, ABD/Çin Ticaret görüşmelerinde havanın olumluya dönmesi, petrol fiyatlarındaki yükselişler ve Trump'ın açıklamalarının endeksler üzerinde zaman zaman ralli havasını zaman zaman sert satışların etkisini takip ettik. FED'in bilanço küçültme konusunun sonlanması konusunda adım atacağının da açıklamalarla kesinleşmesi ve sabırlı olacağız söylemiyle faiz konusunda 2018 yılında olduğu kadar aceleci olmayacağının anlaşılması ardından Şubat ayını 104.530 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL 5.25-5.34 bandında hareket ederken altın dolar ons fiyatlamalarda 1.350 seviyesinden 1.315 seviyesine gerilerken Euro/Dolar paritesi 1,13 seviyesinin altına gerilemesine rağmen yenden toparlayarak ayı 1,1381seviyesinden tamamladı.
Yeni Ayın İlk Haftasın da ;
" 03 Mart Türkiye Enflasyon Verisi
" 06 Mart TCMB PPK Toplantısı ve faiz kararını takip ediyoruz.
Dışarıda ise;
" Brexit Oylamaları
" ABD/Çin Ticaret Görüşmeleri ve
" Pakistan/Hindistan Arasındaki gerilim ve gelişmelerini takip edeceğiz.
Yeni aya Moody's Makro Ekonomik Görünüm Raporu ile başlıyoruz.
Raporda Öne Çıkan Büyüme Tahminleri;
" ABD ekonomisinin 2019 yılında % 2,5, 2020 yılında ise % 1,7 seviyesinde büyüme kaydedeceği tahminine yer verirken,
" Euro Bölgesi'nde ise bu yılın sonunda ekonomik büyümenin % 1,6, gelecek yıl ise % 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
" Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda % 2,0 seviyesinde daralmasının, 2020 yılı sonunda ise % 3 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.
" Almanya'da 2019 yılının sonunda ekonomik büyümenin 5 1,5, 2020 yılının sonunda ise 51,3 seviyesinde,
" Çin'de ise 2019 ve 2020 yıllarında % 6,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
BİST100
Banka ve holding sektörü hisselerinin önderliğinde yükselen endeks Şubat ayının son işlem gününde 105.000 ddirenci test etmesine rağmen bu seviyeden gelen satışlarla karşılaştı. Vadeli tarafında Şubat kontratlarının son işlem günü olması nedeniyle vade değişiminin getirdiği duraksama sen sonuna doğru BİST tarafında kar satışlarını beraberinde getirdi. Geri Endekste 2 cent hedefi olan 105.500 seviyesi direnç olarak yerini korurken geri çekilmelerde 104.500-103.500 desteklerimiz olmaya devam ediyor. Ve Bugün konsolide olmayan bilançolar için son gün olduğunu da notlarımıza ekleyelim.
Manşette Neler Var
" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ardahan Mitinginde halka hitap edecek. Ayrıca Artvin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (13:00-16:00)
" Avrupa borsaları günü küresel ve politik gelişmelerin etkisiyle İngiltere'deki FTSE -100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
" ABD 4.Ç büyüme rakamı beklentilerin üzerinde gelirken işsizlik maaşı başvurularında artış gözlendi.
" TCMB Döviz Brüt rezervleri 1 Milyar dolar arttı.
" Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 560 milyon dolar arttı.
TEKNİK YORUM VE SEVİYEELER
Güne yatay bir başlangıçla 104.247 seviyesinden başlayan BİST100 Endeksi, açılışın ardından gelen alımlarla günün ilk yarısını %0,5 yükselişle 104.665 seviyesinden tamamlarken, günün ikinci yarısında bankacılık sektörüne gelen alımlarla birlikte günü %0,37 oranında yükselişle 104.529 seviyesinden tamamladı. Haftanın son işlem gününde ABD vadelilerindeki olumlu görünüme bağlı olarak hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz BİST100 Endeksinde 105.000 ve 106.000 direnç seviyelerini teşkil ederken, 104.100-103.000 destek noktaları olacaktır.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AEFES - 2019 yılında konsolide satış hacminin düşük-orta tek haneli, bira grubu satış hacminin orta-tek haneli, Türkiye bira satış hacminin yatay, Rusya bira satış hacminin düşük tek haneli, meşrubat grubunun yurtdışı kaynaklı olarak %3-5, konsolide net satış gelirlerinin satış hacminin üzerinde artması, bira grubu gelirlerinin düşük kırklı yüzdelerle, Türkiye bira gelirlerinin yüksek yirmili yüzdelerle, uluslararası bira gellirlerinin düşük kırklı yüzdelerle, meşrubat gelirlerinin %16 - 18 oranında artmasının beklendiği, konsolide FAVÖK marjında hafif iyileşme, yatırım harcamalarının satışlara oranının yüksek tek haneli olması beklenirken, hem bira hem de meşrubat grubunda güçlü serbest nakit akımı yaratılmaya devam edileceği açıklandı.
" AKBNK - 32 gün vadeli 72,5 milyon TL ve 61 gün vadeli 105,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ATAGY & DGATE & IHGZT & PEKGY - VBTS kapsamında Şirketlerin paylarında 15 Mart'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilmesine karar verildi.
" AVGYO & ATLAS & MTY - AVGYO bünyesinde bulunan Metrocity'deki 1 adet bağımsız bölümün ATLAS ve Metro Yatırım'a aylık 34.000 TL bedelle kiraya kiraya verilmesine karar verildi.
" AVGYO & MEPET - AVGYO bünyesinde bulunan Samsun'daki 2 adet akaryakıt istasyonunun aylık 13.350 TL bedelle MEPET'e kiraya verilmesine karar verildi.
" BAGFS - Şubat ayı içinde İtalya ve İspanya'ya 2,1 milyon Euro tutarında 16.685 ton CAN gübrresi ihraç edilirken, peşin tahsilat yapıldığı açıklandı.
" BANVT -
o Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için grup şirketi S.C. Banvit Foods S.R.L.'den 13 milyon Euro kredi limitine kadar borç alınmasına ilişkin kredi sözleşmesi imzalanmasına karar verildi.
o %100 bağlı ortaklığı Banvit Enerji ve Elektrik'i devralma yoluyla birleşmesine ilişkin karar güncellendi.
" DENIZ - Banka paylarının devir sürecinin yılın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
" DGGYO - Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından askıya çıkarılmış olan Maslak'taki İmar Planı Değişikliğine şirketçe yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava kapsamında verilen iptal kararı sonrası davalı Sarıyer Belediyesi'nin istinaf talebinin reddedildiği buna karşılık davalı belediyenin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna gittiği açıklandı.
" EDIP - 30.09.2018 finansallarında 602,6 milyon TL olan yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değeri yeniden değerleme tabi tutularak 728,2 miilyon TL olarak açıklandı.
" ERSU - SPK tarafından şirket finansallarına ilişkin yapılan incelemede vergi ödemeleri ve peşin ödenen giderlere ilişkin düzeltmelerin yapılarak ilk finansal tablolar ile birlikte KAP'ta açıklanmasına karar verildi.
" GARAN - 61 gün vadeli 19,5 milyon TL ve 118 gün vadeli 29,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GEDZA - Şirketin %77 oranında bağlı ortaklığı Gediz Plastik'in Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu Geri Dönüşüm Tesisinin hava emisyon ve tehlikesiz atık geri kazanım lisansı geçici faaliyet belgesinin 2024 yılına kadar yenilendiği açıklandı.
" GENTS - Ankara Akyurt'taki fabrika binası ve gayrimenkullerinin 8,9 milyon TL'ye şirket ortaklarına satılmasına, karşılığında da şirketin %96,5 oranında bağlı ortaklığı Genmar Orman Ürünleri'nin kiracısı olduğu İstanbul İkitelli OSB'deki 6 adet dubleks işyerinin 8,9 milyon TL'ye aynı kişilerden satın alınmasına karar verildi.
" HALKS - Sermaye artırımından elde edilen 60 milyon TTL'lik fon banka mevduatlarında değerlendirildi.
" HDFGS - Şirket iştiraklerinin bağımsız denetim ve değerleme süreçlerinin uzun sürmesine bağlı olarak şirket finansallarının KAP'ta açıklanması için 15 günlük ek süre talebinde bulunulduğu açıklandı.
" HUBVC -
o Şirket finansallarının KAP'ta açıklanması için 8 Mart'a kadar ek süre verildi.
o Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL'den 70 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" IHLAS & IHLGM - IHLAS tarafından %9,75 iştiraki olan IHLGM'nin sermaye artırımına rüçhan haklarının tamamını kullanarak katılırken, sermaye artırımına 19,1 milyon TL katılım sağlandı.
" ISCTR -
o Özkaynak yapısının güçlendirilmesi için kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
o 56 gün vadeli 34,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISMEN - SPK şirketin 1,9 milyar TL'lik bono ihracına ilişkin başvurusunu onayladı.
" KCHOL - Yurtdışına ihraç edilecek 1 milyar dolarlık tahvil ihracı için bugünden itibaren Avrupa ve ABD'de yatırımcı toplantıları düzenleneceği açıklandı.
" KRSTL -
o Çaykur'un açtığı 11 milyon adetlik 500 ml alüminyum kutulu Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif verildi.
o Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 400 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" MSGYO - Şirketin İzmir İdare Mahkemesi nezdinde dosya ile ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebini içeren davada ödeme emri ile ilgili olarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi.
" ORMA - Şirket varlıklarının yeniden değerlenerek yılsonu finansallarına yansıtılmasına karar verildi.
" OZGYO - SPK, şirketin 2 hakim ortağına da 30.961 TL idari para cezası kesti.
" POLHO - %50 iştiraki olan Polisan Kansai Boya tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 102 milyon TL'lik ihale kazanıldığı açıklandı.
" RYGYO - İzmir Menderes'te bulunan 10.606 m 2 'lik deponun 3.683 m 2 'lik depolama alanına ek olarak 788 m 2 'lik kısmının Ekim 2022'ye kadar kiralandığı, kira süresi sonuna kadar 0,6 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
" SKBNK - 91 gün vadeli 132 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" TCELL -
o %55 oranında bağlı ortaklığı Inteltek'in katıldığı İddaa ihalesinin diğer şirket lehine sonuçlandığı açıklanırken, şirket tarafından ihale süreci ile ilgili yasal yollara başvurulacağı açıklandı.
o Yurtdışında ihraç edilmek üzere 750 milyon dolarlık tahvil ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
" TIRE - İç piyasa koşulları ve atıksu arıtma tesisinde yapılması planlanan bakım çalışmaları nedeniyle Tire kağıt fabrikasındaki eski olan KM-2 no'lu kağıt makinasındaki üretimin geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Kağıt fabrikasında 14 işçinin ücretli izne çıkarılmasına, diğer kağıt makinasında kağıt üretimine devam edilmesine karar verilirken, yüksek kar marjlı oluklu mukavva kutu faaliyetinin bu duruştan ve bakım faaliyetinden etkilenmeyeceği açıklandı.
" TRGYO - İstanbul Beyoğlu'ndaki 6.850 m 2 yapı inşaat alanına sahip olan parsel için otel yapılmak üzeree yapı ruhsatı alındığı açıklandı.
" ULUUN - Samsun Teknopark'taki %0,05 payının 67.500 TL'ye satılmasına karar verilirken, satış sonucunda 45.000 TL kar edildi.
" YKBNK - 60 gün vadeli 10,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKBNK - Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından 6,81 TL fiyattan 3.940.272 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı 2,21'e geriledi.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,82 - 3,99 TL fiyat aralığından 12.822 adet alış ve 3.640 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,12'ye yükseldi.
" ATLAS - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,49 - 1,79 TL fiyat aralığından 168.695 adet alış ve 168.695 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,04 olarak kaldı.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 40,19 TL fiyattan 260 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,36'sına karşılık gelen 665.474 adet pay geri alındı.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4,97 - 4,99 TL fiyyat aralığından 50.503 adet pay geri alındı.
" FORMT - Mehmet Haluk Tansu'nun Şirket sermayesindeki payı 3.978.710 adet ile %6,58 oldu.
" VERUS - Investco Holding tarafından 18,13 - 18,20 TL fiyat aralığından 9.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,91'e yükseldi.
" YAYLA - Hüseyin Yayla tarafından 0,99-1,01 TL fiyat aralığından 1.850.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,87'ye geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" INTEM - Şirket sermayesinin 4,86 milyon TL'den %300 oranında bedelli olarak 14,58 milyon TL nakden artışla 24,7 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 17.326 adet payın tamamı satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
" SAFKR - Şirketin 29,25 milyon TL olan sermayesinin kar payından %20,51 oranında bedelsiz olmak üzere 6 milyon TL artışla 35,25 milyon TL'ye çıkarılması genel kurulun onayına sunulacak.
" KLNMA - Banka sermayesinin 500 milyon TL'den %70 oranında bedelli olarak 350 milyon TLL nakden artışla 850 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.