Günlük Bülten (A1 Capital)

2019 Yılının İlk İşlem Gününe BİST100 Endeksinde 91.270 Seviyesinden Başlıyoruz
2018 yılının son işlem gününde BİST100 Endeksi daralan işlem hacmi ve yılbaşı tatilinin rehavetindeki küresel piyasalardaki sakinliğin etkisiyle gün boyu 90.400 seviyesinde kaldıktan sonra gün sonuna doğru gelen alımlarla 91.300 direncine doğru hareketlendi, ancak bu direnci geçemeyerek yılı %0,92 değer artışı ve 835 puanlık yükselişle 91.270 seviyesinden tamamladı. Son yarım saatte gelen alımlarda holding sektörü hisselerine gelen alışlar etkili olurken, en çok değer kazanan sektör %2,72 yükselişle tekstil oldu. 2018 yılının geneline baktığımızda borsa açısından BİST100 endeksi 2018'deki %20,9'luk değer kaybıyla son 7 yılın en kötü yıllık performansını göstermiş oldu. Hemen hatırlatalım, 2018 yılına girerken Borsa İstanbul 2017 yılının dünyada en çok değer kazanan ikinci borsası ve 117.000 puan seviyesindeydi. ABD borsalarında ise sakin seyir Trump'ın "Kapsamlı ticaret görüşmelerine ilişkin pazarlıkların çok iyi ilerlediği" twitt'i ardından yükselişe geçerken, Çin hisse senetlerinde de yükselişler görüldü. Brent petrol fiyatları 53 dolar, Euro / Dolar paritesi de 1,1457 seviyelerinde işlem görmekte.
Hazine Üç aylık Borçlanma Takvimini Açıkladı. Buna göre Hazine tarafından;
" Ocak'ta 6,4 milyar TL'lik İç Borç Servisine Karşılık 6,1 milyar TL
" Şubat'ta 22,7 milyar TL'lik İç Borç Servisine Karşılık 21,8 milyar TL
" Mart'ta 15,3 milyar TL'lik İç Borç Servisine Karşılık 14,4 milyar TL İç Borçlanma Ön görülmekte.
Söz konusu dönemde Hazine dış borçlanmaya gitmiyor. Yarın açıklanacak enflasyon verisi ve Cuma günü açıklanacak ABD TDİ verisi haftanın önemli verileri olacak. Kasım ayı enflasyon verisi, ÖTV ve KDV indirimlerinin yanı sıra yıl sonuna kadar tüm ürünlerde %10 indirim seferberliği ardından düşüş eğilimine girmesi sonrası gözler Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Yılbaşı itibariyle elektrik ve doğalgazda %10 indirim kararının yürürlüğe girmesinin ardından enflasyonda bekleneen düşüş eğilimin artma ihtimalinin fiyatlamalar üzerindeki etkisi takibimizde. ABD'de hükümet Trump'ın Geçici Bütçeyi Meksika Duvarının finansmanına pay ayrılmaması nedeniyle imzalamaması ardından son seçimlerle birlikte Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlarla karşı karşıya gelme ihtimali artarken, ABD gündemindeki bu gelişmeler küresel piyasalar tarafından yakın takip edilecek.
BİST100
BİST100 Endeksinde 90.000 - 92.500 bandındaki sıkışma devam ederken, BDDK'nın Bankacılık sektörü karlılıkları ve Sermaye Yeterlilik Rasyosuna yönelik açıklamalarının ardından toparlanma ihtimali artmakla birlikte, Euro/Dolar paritesindeki 1,1470 direncinin aşılamaması bu dar bant hareketini devam ettirebilir. Veri açısından yılın ilk işlem günü oldukça sakin. Endekste Suriye konusundaki haber akışıyla birlikte Dolar/TL ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri önemli. 91.300 direncinin aşılması durumunda 92.400 ve yukarıda 93.600 öne çıkan hedef değerlerimiz olacak. Ancak piyasayı pozitif hareketlendirecek haber akışı bulunmuyor. Asya Borsaları da yılın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Bugün içeride saat 10:00'da İmalat Sektörü PMI verisi açıklanacak. Dünya genelinde son gelen PMI verilerine baktığımızda Çin, Tayvan ve Malezya'da özel sektör PMI'ları daraldı.
İTO Aralık ayı perakende fiyatlar aylık %0,14 azalırken, toptan fiyatlar ise %0,58 arttı. İTO yıllık enflasyonu ise perakende fiyatlarda %17,68, toptan fiyatlarda ise %22,91 olarak gerçekleşti. Ve bu veriler ile yeni güne başlıyoruz.
Manşette Neler Var
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"na katılacak. (Ankara/19.30)
" Kuzey Kore lideri Kim Jong, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararlılığını dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.
" ABD'li New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki birliklere çekilme için 4 ay süre verdiğini iddia etti.
" ABD Dışişleri Bakanı Mike PPompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Brezilya'da bir araya geldi. Pompeo, ABD'nin Suriye'den planlı olarak çekilme kararının İsrail ile olan işbirliğini etkilemeyeceğini ifade etti.
" Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor. Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
" ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, FETÖ ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere 3-4 Ocak'ta Ankara'da görüşmeler yapacak.
" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yılbaşı itibarıyla elektrik ve doğal gazda %10'luk indirim başlamış olacak.
" Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirileceğini açıkladı.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 Endeksinde 91.500 seviyelerine doğru yönelme olmakla birlikte 91.270 seviyesinden gerçekleşen kapanışın ardından 91.700 ve 92.500 direnç seviyeleri olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde ise 90.300 ve 89.500 seviyeleri isee önemli destek noktalarımız olmaya devam ediyor .
" ADANA & ADBGR & ADNAC - %49 oranında iştiraki Oyka Kağıt'taki paylarının 513,6 milyon TL bedelle Oyak Selüloz ve Kağıt Fabrikaları'na satılması işlemi genel kurulda kabul edildi.
" AKSA - DowAksa'ya teslim edilen Solvent Geri Kazanım Ünitesi'nin büyük bir bölümünün AKSA tarafından kullanılması nedeniyle söz konusu tesisin 26,6 milyon dolara DowAksa'dan satın alınmasına karar verildi.
" ALKIM - 1 yıl süreli 10 Milyon Dolar tutarında yönetici sorumluluk sigortası yaptırıldı.
" AVGYO & METRO - Galip Öztürk'e olan 4 milyon TL'lik borç kapsamında 3.636.363 adet METRO payının 1,10 TL birim fiyatla devri işleminden GYO tebliği kapsamında vazgeçildiği açıklandı.
" AVOD - Avod Altın Madencilik paylarının %90'ının 55 milyon TL bedelle satın alınmasına ilişkin 23 Ocak'ta yapılacak genel kurulda ayrılma hakkı üst sınırı 2.000.000 adet ile sınırlandırılırken, 1,0613 TL olarak açıklanan ayrılma hakkına karşılık kapanış fiyatı 1,95 TL'dir.
" BRKO - İmar planı değişikliğinin onaylanmaması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na imar planı revizyonunun onaylanması talebiyle başvuru yapıldı.
" CMENT - VBTS kapsamında şirket paylarında 16 Ocak'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" DENIZ -
o 119 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Türev işlemlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak vergi ve cezaların yapılandırılması kapsamında 2,8 milyon TL peşin ödeme yapıldı.
" DESA & GEDIK - Şirketlerin paylarının grup değişikliği kapsamında B grubuna geçmesi ile birlikte piyasa yapıcılık işlemleri sona erdi.
" DESPC - Samsung marka akıllı cep telefonu ve aksesuar ürünlerinin 10 ilde dağıtımına ilişkin distribütörlük sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.
" EKGYO - Nidapark İstinye'deki 24 adet bağımsız bölümün 159,9 milyon TL, Nidapark Kayaşehir'deki 97 adet bağımsız bölümün 44,2 milyon TL bedelle, Nidapark Küçükyalı'daki 154 adet bağımsız bölümün 326,3 milyon TL bedelle satıın alındığı açıklandı.
" FONET - Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ile 1,0 milyon TL tutarlı 6 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sözleşmesi imzalandı.
" GARAN - 80 gün vadeli 25,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GLYHO - Dolaylı bağlı ortaklığı Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri tarafından işletilen Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresinin 49 yıla uzatılmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığı açıklandı.
" INDES -
o %99,9 oranında bağlı ortaklığı Teklos'un arazisinde geliştirilen Seba Ofis projesinde bağlı ortaklığı payına düşen kısımdan 2017 - 2018 yıllarında toplam 208,4 milyon TL'lik satış yapıldığı, şirket ve grup şirketleri merkezi olarak kullanılmak üzere 7.149 m²'lik bölümün edinildiği ve maliyet değerinin 46,3 milyon TL olduğu açıklandı.
o Çinli OPPO markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda görüşmelere başlandı.
" IPEKE - Şirketin 2 adet, TPAO'nun da 6 adet olmak üzere toplam 8 kuyunun bulunduğu Batman'daki pettrol üretim faaliyetlerinin ortak rezervuarın daha verimli değerlendirilmesi kapsamında TPAO tarafından yürütülmesine yönelik sözleşme imzalanırken, şirketin üretilecek petroldeki payının %9,6 olacağı açıklandı.
" KRSAN - Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'in %100 payına sahip olduğu Endeks Gyrimenkul'ün satın alınması için görüşmelere başlanmasına karar verildi.
" HDFSG & IDEAS - Şirketin %1 oranında iştiraki DirectFN'in A.Ş.'ye dönüşümünün tamamlanarak unvanının İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. olarak değiştirildiği ve şirketteki payının 25.000 TL bedelle IDEAS'a satıldığı açıklandı.
" MEMSA - Şirketin finansal tablolarını KAP'ta açıklaması ve kotasyon ücretini ödemesi nedeniyle payları yarın Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.
" METAL - Metal Yapı Konut'tan olan 13,95 milyon TL'lik alacağının 4,65 milyon TL'lik ilk kısmının tahsil edildiği açıklandı.
" OZRDN - Şirket paylarında piyasa yapıcılık faaliyeti sona ererken, tek fiyat yöntemiyle işleem görecek.
" PGSUS - İzair ile birleşmesi kapsamında ayrılma akçesi kullanımının sona erdiği ve İzair ortaklarından 425,041 adet İzair payı 13.507 TL bedelle satın alındığı açıklandı.
" RALYH - İlişkili taraf şirketi olan Ral Yapı Mühendislik'ten 1,55 milyon TL bedelle fore kazık makinası alındığı açıklandı.
" SAFKR - %100 oranında bağlı ortaklığı DJ Cool'u devralma yoluyla birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.
" SKTAS - %100 oranında bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri'ni devralma yoluyla birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.
" TACTR - Şirket paylarında piyasa yapıcılık faaliyeti sona ererken, VBTS kapsamında 8 Ocak'a kadar tek fiyat yöntemiyle işlem görmesini takiben, şirket payları sürekli müzayade yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.
" TUKAS - Manisa'da bulunan fabrika arsasının sanayi alanından konut alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği için askı süresinde yapılan itirazların reddedildiği ve planın kesinleştiği açıklanırken, emsal 2,775 olacak şekilde imar planının konut alanı, ticaret alanı, özel okul alanı ve park alanına değiştirilmesinin Belediye Meclisinde görüşüleceği açıklandı.
" ULAS - Şirket paylarında piyasa yapıcılık işlemlerinin başlayacağı ve sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmeye devam edeceği açıklandı.
" VKFYO - Risk Yönetimi Hizmet Sözleşmesinin 1 yıl süreyle uzatılması kapsamında İş Yatırım ile anlaşmaya varıldı.
" ZOREN - 400 milyon TL tutarında borçlanma aracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 7,44 - 7,53 TL fiyat aralığından 43.445 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,58'ine karşılık gelen 2.921.979 adet pay geri alındı.
" ATLAS - Ayten Öztürk Ünal tarafından 0,72 - 0,80 TL fiyat aralığından 3.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,67'ye yükseldi.
" DOHOL - Adilbey Holding tarafından 1,01 - 1,02 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %449,66'ya yükseldi.
" GLRYH - Şirket paylarının geri alımı kapsamında bağlı ortaklığı İCG Finansal Danışmanlık tarafından 1,06 TL fiyatla 14.346 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %6,24'üne karşılık gelen 1.872.833 adet pay geri alındı.
" ISCTR -
o İş Bankası Munzam Sandığı tarafından 4,33 - 4,40 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,38'e yükseldi.
o Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,41 - 4,56 TL fiyat aralığından 3.293.690 adet pay geri alınırken, pay geri alım kararı kapsamında 4,08 TL ortalama fiyatla 130 milyon adet payın satın alma işleminin tamamlandığı ve 530,3 milyon TL ödendiği açıklandı.
" ISGYO & ISCTR - ISCTR tarafından 1,07 - 1,08 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet ISGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,65'e yükseldi.
" POLHO - Şark Mensucat tarafından 6,17 - 6,18 TL fiyat aralığından 133.435 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,12'ye yükseldi.
" SISE & ISCTR - ISCTRR tarafından 5,54 - 5,80 TL fiyat aralığından 9.659.186 adet SISE payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %67,11'e yükseldi.
" TACTR - Tahsin Altun tarafından 5,80 TL fiyattan 6.215 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %52,22'ye geriledi.
" VANGD & METRO - METRO tarafından 1,30 - 2,05 TL fiyat aralığından 577.144 adet VANGD payı alınıp ve 4.736.686 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %51,00'e geriledi.
" VANGD -
o Metro Portföy Yönetimi tarafından 1,31 - 1,32 TL fiyat aralığından 67.273 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Metro Yatırım tarafından 1,47 - 1,75 TL fiyat aralığından 47.256 adet alış ve satış yapıldı.
o Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından 2,02 - 2,17 TL fiyat aralığından 581.837 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" VERUS - Investco Holding tarafından 15,83 - 16,16 TL fiyat aralığından 169.045 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %65,12'ye yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

" AKBNK - Banka sermayesi yarın 4,0 milyar TL'den %30 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL nakden artışla 5,2 milyar TL'ye çıkarılacak olup, rüçhan hakları 2,50 TL fiyatla kullandırılacak.
" AVHOL - Şirket sermayesinin 30 milyon TL'den %66,67 oranında bedelli olarak 20 milyon TL artışla 50 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" DENCM - Şirket sermayesinin 6 milyon TL'den %150 oranında bedelli olarak 9 milyon TL artışla 15 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" GEREL - Şirket sermayesinin 55,30 milyon TL'den %44,65 oranında bedelsiz olarak 24,70 milyon TL artışla 80 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" YAYLA - Şirket sermayesinin 24,94 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 24,94 milyon TL artışla 49,88 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.806.460 adet paydan 5 adedinin Borsa'da satılması sonrasında kalan 1.806.455 adet payın tamamı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaylaa tarafından satın alınarak sermaye artırımı tamamlandı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.