Günlük Bülten (A1 Capital)

Piyasalar için Temmuz Ayı Çok Önemli
Haftanın 3. İşlem gününde 100.500 seviyesini test eden BİST100 endeksinde 5,63 seviyesine kadar geri çekilen dolara rağmen bu direnç seviyesini aşamadı. 100.500 seviyesinden başlayan satışlarla 99.300 desteğinin biraz üzerinde %0,84 değer kaybı ve 837 puanlık geri çekilmeyle 99.363 puan seviyesinden günü tamamlayan endekste %1,03 değer kaybeden Bankacılık Endeksi ve %3,20 değer kaybeden Finansal Kiralama Sektörü hisselerine gelen satışlar etkili oldu.
Türkiye Haziran Ayında enflasyonda yılsonu beklentisini çok yaklaştı. Tüfe Haziran'da Yıllık %15,72 artarken aylık %0,03 arttı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre enflasyonda ciddi gerileme kaydedilmiş oldu. ABD de ise Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi öncesi gelen ADP verisi beklentileri karşılamazken işsizlik başvurularında 2.Haftada yaşanan gerileme yaşandı. Bununla birlikte Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi Fed'in faiz indirimleri konusunda yön gösterici veri olarak yakın takipte olacak. İstihdam piyasasındaki gelişmeleri yakından takip eden FED Tarım Dışı İstihdam verisinde son iki aydır yaşanan bozulmanın bu ayki veriye yansıması durumunda faiz indirimlerine Temmuz ayında başlayabilir mi? Piyasalar bize göre bunu bekliyor. Önemli bir not ekleyelim. Bilanço küçültmeyi sonlandırmadan Fed'den böyle bir adım beklemiyoruz.
Küresel piyasalarda ABD/İran arasında giderek tansiyonun artmasıyla zaman zaman satış baskısı artmakla birlikte S&P500 endeksinde yükselişler devam ediyor. Gelişmekte olan piyasalar için umut olmaya devam eden S&P500 endeksinde 3.000 önemli bir direnç konumunda.
Temmuz Oldukça Kritik Bir Ay
" Hakan Atilla'nın Tahliyesi - 19 Temmuz
" İngiltere Başbakanlık Seçimi - 22 Temmuz
" TCMB PPK Faiz Kararı- 25 Temmuz
" Fed-FOMC - 31 Temmuz
" F-35 Konusu - 31 Temmuz
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın F-35 programına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilettiği mektupta 31 Temmuz itibariyle Türk pilotların eğitimleri durdurulacağı ve personelin 31 Temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade ediliyordu.
" S-400
Geçtiğimiz ay Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın S-400 füze savunma sistemini Temmuz'da Türkiye'ye teslim etmeyi planladığı belirtildi.
Manşette Neler Var
" ABD Borsaları 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle Tatil.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın görüşmede arkadaşlarımla kullandığı ifadeler, onlara yönelik ortaya koyduğu tavır, takdire şayan.
" ABD Başkanı Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum limitlerini aşacakları açıklaması için, "O tehditler önce İran'a zarar verir" dedi
" Asya Piyasaları Karışık Seyretti.
" Avrupa Birliği, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından disiplin süreci başlatmama kararı aldı.
" Irak'ın Kerkük kentinden Türkiye'deki Ceyhan limanına petrol taşıyan boru hattında üst üste yaşanan patlamalar sonrası yangın çıktığı bildirildi.
" Ankara, 'Barış konuşlanması' diye tanımlanan formülle ABD ile yaşanan S-400 krizinin hafifletilmesi için orta yolu bulmayı amaçlıyor
" Bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin ‰ 1'den ‰ 2'ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü -0,84% değer kaybederek 99.400 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.200 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI aşırı alım sınırı 75 seviyesine indi.
" Endeks 100.000 üzerinde yeni zirve oluşturamadı ve gerileyerek satıcılı kapattı. 5g ort 98.200 seviyesine ve 20g ort 94.500 seviyelerine yaklaştılar. Aşağıda destekleri yükselen trend 96.800 ve 100g ort 96.200 bandı ile 200g ort 95.500 seviyeleri bulunuyor. Satış aktivitesi devam ederse 96.500 seviyesinde bıraktığı 2.000 puanlık boşluğu kapatma ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Dirençleri 100.600 - 102.850 olarak belirliyoruz..
" USDTRY 5,66 - 5,62 arasında işlem gördü. Seans kapanışında 5,6470 ve bu sabah 5,61 seviyesinde işlem görüyor.
" Bugün hafif alıcılı açılış sonrasında 98.200 - 100.500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 96.500 - 98.500; dirençleri ise 100.600 - 102.200 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 37 gün vadeli 149,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi
" ALYAG - Tesis alımı veya kiralanması konusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.
" ARTI - İlkim Geri Kazanım şirketinin satın alınması kapsamında değerleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
" ATAGY -
o Kocaeli, Ordu ve Giresun ilinde yer alan gayrimenkuller için kira bedelleri aylık işletme cirosunun %12'si oranında olacak şekilde yeniden belirlenmesine, Adana/Ceyhan ve Kırklareli/Lüleburgaz'daki gayrimenkuller için de kira süresinin 30 yıl olmasına karar verildi.
o Kayseri Talas'taki 5A bölümüne ilişkin TAB Gıda ile olan kiralama sözleşmesinin feshedildiği, yerine 5A ve 5B bölümleri için ciro üzerinden %12 pay alınacak şekilde 30 yıllık kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" BEYAZ - 2019 yılının ilk yarısında;
o Türkiye'de Peugeot markalı 11.267 adet aracın %16,0'sına karşılık gelen 1.805 adedinin,
o Türkiye'de Opel markalı 6.237 adet aracın %17,6'sına karşılık gelen 1.096 adedinin,
o Türkiye'de Citroen markalı 3.271 adet aracın %7,18'ine karşılık gelen 235 adedinin şirket tarafından satışının gerçekleştirildiği açıklandı.
" BLCYT - Ekim 2016'da kullanılan 10 yıl vadeli 1,9 milyon Euro tutarındaki kredi, kur riskinden etkilenmemek adına erken ödeme yapılarak kapatıldı.
" BOYP - %100 oranında bağlı ortaklığı Beymen Mağazacılık'ı devralma yoluyla birleşmesine karar verilirken, SPK'ya başvuru yapıldı.
" CEMTS - 64,4 milyon TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi kapsamında 3.700 m 2 'lik kapalı alanda yapılan denge çubuğu üretim tesisi için inşaatın tamamlanarak, yurtdışından satın alınan Mercedes Benz üretim hattı montajının bittiği, Ağustos ayı sonunda deneme üretimlerine başlanacağı, MAN için üretilecek denge çubuğu için ise 2020 sonuna doğru üretim hattı montajı yapılarak deneme üretimine geçileceği açıklandı.
" DERAS - Şirket payları bugün 2,66 TL fiyatla Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
" DYOBY - İnşaat boyaları pazarındaki talep düşüşü nedeniyle Dilovası Fabrikası'nda Temmuz ayında toplamda 3 gün inşaat boya üretimi faaliyetlerine ara verileceği açıklandı.
" EGCYH & EGCYO -
o EGCYO'nun %100 bağlı ortaklığı Doğa Tarım'ın kullandığı krediye kefalet vermesi sebebiyle EGCYH'ye tebliğ edilen 4,41 milyon TL'lik ödeme emrine ilişkin yapılan itiraza karşılık Ziraat Bankası tarafından açılan itirazın iptali davasının 7 Kasım'a ertelendiği açıklandı.
o EGCYO'nun %100 bağlı ortaklığı Batı Tarım'ın kullandığı krediye kefalet vermesi sebebiyle EGCYH'ye tebliğ edilen 1,96 milyon TL'lik ödeme emrine ilişkin yapılan itiraza karşılık Ziraat Bankası tarafından açılan itirazın iptali davasının 7 Kasım'a ertelendiği açıklandı.
" EKGYO -
o 2 yıl vadeli 336 milyon TL tutarında kredi kullanıldı.
o Maslak 1453 projesinde muhammen bedeli 42,9 milyon TL olan 18 adet bağımsız bölüm için 51,1 milyon TL'lik teklif geldiği açıklandı.
" GEREL - Şirketin tedarikçisi olan ve şirket tarafından projesi desteklenen BEB 3D Tasarım'ın şirketinin elektrikli araç şarj sistemlerinin Erzurum'da üretimi için KOSGEB'ten 5 milyon TL'lik desteğin uygun görüldüğü açıklandı.
" GOZDE & MAKTK - Reuters'da yer alan ve MAKTK'nın Hintli JK Files
firmasına satışı için gizlilik sözleşmesi imzaladığı haberinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
" HALKB - 47 gün vadeli 65 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ICBCT - VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Temmuz'a kadar açığa satış ve kredili işle yasağı getirildi.
" INFO - 100 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
" ISCTR - 34 gün vadeli 7,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KRSAN - %100 bağlı ortaklığı MMC Gayrimenkul'ün Masum Çevik'e 8 milyon TL'ye satışının tamamlandığı ve satış sonucunda 0,5 milyon TL kar edildiği açıklandı.
" KLNMA - Fitch tarafından bankanın kredi notları teyit edildi.
" MGROS - Haziran a yında 6 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 1 adet Toptan formatında olmak üzere 10 adet mağazanın açıldığı ve mağaza sayısının yurtiçinde 2.099 ve yurtdışında 45 olmak üzere toplamda 2.144'e yükseldiği açıklandı.
" RHEAG - Şirketin %6,62 oranında pay sahibi Mehmet Küçükyalçın tarafından şirketin genel kurulunun olağanüstü toplanması talebinde bulunuldu.
" SANEL - Gürcistan'da Chiatura Temiz Su Temini Projesi kapsamında yer alan anahtar teslim elektrik taahhüt ve otomasyon işlerinin temini için görüşmelere başlandığı açıklandı.
" TDGYO - Şirket payları bugünden itibaren piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.
" TTRAK - Mayıs ayında yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %52 azalarak 730 adete gerilerken, yurtdışı satışları ise %11 artarak 1.503 adete yükseldi.
" TSPOR -
o Futbolcu Ahmet Canbaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, futbolcuya yıllık 625.000 TL , kulübüne de 125.000 Euro ödeneceği açıklandı.
o Futbolcu Nemanja Andusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, futbolcuya yıllık 115.000 Euro, kulübüne de 50.000 Euro ödeneceği açıklandı.
" VESBE & VESTL & ZOREN - 1 yıl süre ile Yönetici Sorumluluk Sigortası'nın yenilendiği açıklandı.
" YKBNK -
o 10 yıl vadeli 500 milyon TL tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç edildi.
o 51 gün vadeli 41,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" DAGHL - Zekeriye Bayrak tarafından 1,50 - 1,57 TL fiyat aralığından 417.275 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,69'a geriledi.
" ENJSA - Kairos Investment tarafından 5,7145 TL fiyattan 1.641.411 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,87'ye geriledi.
" JANTS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 30,08 - 30,34 TL fiyat aralığından 6.650 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,71'ine karşılık gelen 78.260 adet pay geri alındı.
" LOGO - Standart Life Aberdeen tarafından 42,75 TL fiyattan 21.402 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,92'ye geriledi.
" YESIL - Ahmet Atak tarafından 5.667 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,96'ya geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" SANKO - Şirket sermayesi Pazartesi günü 90 milyon TL'den %11,11 oranında bedelsiz olarak 10 milyon TL artışla 100 milyon TL'ye çıkarılacak.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.