Günlük Bülten (A1 Capital)

BİST100 Endeksi 105.300 Direncini Bir Kez Daha Zorlar mı?
Yoğun Mart Ayı gündemi Türkiye Enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle başladı. Fiyat artış hızının azalmaya başladığı rakamsal olarak daha da netlik kazanırken aylık-yıllık artış rakamlarının İTO beklentilerine yakın gerçekleşmesi dikkat çekiciydi. Küresel anlamda Çin/ABD görüşmelerinin iyimserliği ve anlaşmaya oldukça yakın olduğu açıklamalarıyla birlikte yeni haftaya Asya Borsalarında yükselişlerle başlarken Avrupa borsalarında Almanya hariç yükselişler vardı. Borsa İstanbul'da beklentilerden iyi gelen enflasyon verisi ardından yükselen dolara rağmen toparlandı. BİST100 günü %0,90 değer artışıyla 104.193 puandan tamamlarken endekste Almanya DAX endeksinin satış ağırlıklı seyriyle birlikte yükselişler sınırlı kaldı. Buna rağmen endeks günü Cuma kapanışına göre 926 puan yükselişle tamamlamayı başardı.
BİST100
Yeni güne TCMB Şubat Ayı Enflasyon değerlendirmesi ile başlıyoruz. 06 Mart PPK öncesi yapacağı değerlendirmeler yol haritası açısından önemli olacaktır. Bununla birlikte veri akışının ve gündemin yoğun olduğu Mart ayına Çin Ulusal Kongresinden gelen açıklamalar ile başladık. Çin Kongresinde büyüme hedefi %6-6,5 olarak tahmin edilirken bu rakam son 30 yılın en düşük beklentisi olurken 2 trilyon yuanlık (285 milyar dolar) vergi indirimlerinin geliyor olması ABD/Çin görüşmelerinde olumlu haber akışı ve süre uzatımı ardından büyük resmin daha netlemesini sağlamakta.
Bununla birlikte Trump'ın Türkiye ekonomisine yönelik attığı adımlarda oldukça dikkat çekici. Trump Türk ekonomisini Gelişmekte olan ülke statüsünden çıkarırken ekonomimizdeki güçlenmeye dikkat çekmesinin bugün fiyatlamalar üzerindeki etkisini takip edeceğiz. Endekste 102.400 desteğimiz olmaya devam ederken 105.300 hedef değerimiz olmaya devam ediyor.
" 18:35 GBP İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması
" 19:30 USD FOMC Üyesi Barkin'in Konuşması
Manşette Neler Var
" Çin Ulusal Kongresinde büyyüme hedefi %6-6,5 ile yaklaşık son 30 yılın en düşüğünde açıklandı. 2 trilyon yuan (298milyar$) büyüklüğünde vergi indirimleri geliyor. Bütçe açığı GSYH tahmini de %2,6'dan %2,8'e yükseltildi. Maliye politikası güçlü, para politikası ihtiyatlı olacak.
" Trump'ın duvar fonlaması için ilan ettiği OHAL Temsilciler Meclisi'nde reddedilmişti. Senato da aynı yolda gibi duruyor. Senatör McConnell Senato'nun fikrini değiştiremedi. 15 Mart'tan önce yapılması beklenen oylama Trump'tan ilk vetoyu da beraberinde getirebilir.
" İngiltere 29 Mart'ta AB'den çıkabilecek mi, henüz net değil. Ama İrlanda Başbakanı Varadkar'a göre süreç yüksek olasılıkla Haziran'a kadar uzatılacak. May ise dün düşük gelirli bölgeler için 1,6 milyar Euro'luk fonlama paketi açıkladı.
" Trump Türkiye'yi ve Hindistan'ı Gelişmekte Olan Ülke listesinden çıkarıyor. Gerekçesi ise güzel. 'Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye'deki sektörler, gelişmmiş ticaretinin göstergesidir. ''
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esen yurt mitinglerinde konuşacak, Kasımpaşa da düzenlenecek "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ne katılacak.(İstanbul/11.00/13.00/17.00/14.00)
" ABD Borsaları düşüşle kapanırken Avrupa Borsalarında Almanya hariç yükselişle kapandı.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
Güne %0,3 oranında yükselişle 103.564 puandan başlayan BİST100 Endeksi, enflasyon verisi sonrası bankacılık sektörüne gelen alımlarla birlikte kazançlarını artırırken, gün ortası %0,42 oranında yükselişle 103.695 seviyesinden tamamlandı. Bankacılık sektörü öncülüğünde alımların devam ettiği BİST100 endeksi %0,9 artışla 104.193 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Güne yurtdışı piyasalardaki satıcılı seyir nedeniyle negatif başlangıç yapmasını beklediğimiz BİST100 Endeksinde takip edilecek direnç seviyeleri 104.600 ve 105.200 olup, destek seviyeleri ise 103.100 ve 102.500 olacaktır..
 
ŞİRKET HABERLERİ
" Yabancıların Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Şubat ayında 8,75 milyar dolarlık alış ve 8,64 milyar dolarlık satış yaparken, nette 109,7 milyon dolarlık alımda bulundu.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
YKBNK 29.690.160 THYAO -90.108.058
ARCLK 26.318.526 KOZAA -44.395.061
TTKOM 24.796.561 KOZAL -30.985.635
TUPRS 23.279.938 PETKM -24.883.212
ISFIN 21.595.850 EKGYO -17.036.202
SAHOL 16.045.046 GARAN -15.277.292
ENJSA 15.972.478 TTRAK -4.667.444
VAKBN 15.966.675 FROTO -4.296.572
EREGL 14.750.393 AYGAZ -3.376.484
KCHOL 13.049.604 ATLAS -2.616.748
" Otomotiv - Şubat ayında yurtiçi otomobil satışları %46,5, hafif ticari araç satışları %49 olmak üzere toplamda otomobil ve hafif ticari araç satışları %47,1 düşüşle 24.875 adede geriledi. Ocak - Şubat döneminde ise otomobil satışları %51,7, hafif ticari araç satışları da %53,7 olmak üzere toplam yurt içi otomobil ve hafif ticari araç satıışları %52,2 düşüşle 39.248 adede geriledi.
" AKBNK - 408 gün vadeli 125,6 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
" ALYAG - Şirket aleyhine ayrılma hakkı kullanımında baz alınan yanlış bir fiyatın onayladığı iddiası Olağanüstü Genel Kurul kararının iptali yönünde açılan davada Mahkeme tarafından alınan kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına yönelik isteminin reddine karar verildi.
" DENIZ - 84 gün vadeli 750 milyon TL'ye kadar bono ihracı yarına kadar talep toplanacağı açıklandı.
" DIRIT -
o Yurtiçi pazarda yaşanan talep yetersizliği nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği talebi onaylanırken, Mart - Haziran döneminde üretim faaliyetlerine ara verileceği, satışların stoktan yapılacağı, sevkiyat, güvenlik ve diğer idari birimlerin çalışacağı açıklandı.
o %52 oranında bağlı ortaklığı Diriiplik'in sermayesinin %10'unun Diriiplik'in kendisine cari hesap borcundan mahsup edilmek üzere 0,65 milyon TL karşılığı satılması işleminde, yaptırılan değerleme raporunda şirketin %100'ünün değerinnin 4,8 milyon TL olarak tespit edildiği açıklandı.
" FONET - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verilirken, SPK'ya başvuru yapıldı.
" GARAN - 2018 yılı karından kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
" HDFGS - Portföy yönetim hizmeti olarak Şubat ayında Hedef Portföy'e 47.147 TL ücret ödendiği açıklandı.
" ISCTR - 52 gün vadeli 61,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" IEYHO - Block chain teknolojisi alanında yurtdışında faaliyet gösterecek iştirak için %100 bağlı ortaklığı olarak Işıklar Dijital Para Geliştirme ve Yatırım olarak Türkiye'de kurulması planlanan şirketin, Malta'da Işıklar Coin Malta Co. unvanı ile kurulmasına karar verildi.
" KERVN - Aereal Bank'a olan borç nedeniyle icradan satışa çıkarılan Bursa Termal Otel'in ihalesine teklif gelmezken, ikinci ihale 29 Mart'ta yapılacak.
" MEMSA -
o Mehmet Ulutaş'tan 219.000 TL avans alınırken, 2019 yılında alınan avans tutarı 884.000 TL'ye, 2018 yılının son çeyreğğinden itibaren ise 14,3 milyon TL ve 311.000 Euro'ya ulaştı.
o %100 bağlı ortaklığı Volt Yatırım Gayrimenkul aleyhinde açılan davada 219.022 TL ödeme yapılarak davanın kapatıldığı açıklandı.
" ODAS - 100 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya yapılan başvurunun, kapsamının değiştirilerek yeniden başvuru yapılmasına karar verildi.
" PGSUS - 2019 yılında kapasitenin %6-8 artması, uçak kullanımının 12,6 saatten 12,1 - 12,4'e gerilemesi, yolcu doluluk oranının aynı kalması, iç hat birim gelirlerinin yıllık bazda 15 - 20 TL artması, dış hat birim gelirlerinin yatay kalması, misafir başına yan gelirin 11,9 Euro'dan 12 - 12,5 Euroya yükselmesi, FAVKÖK marjının %24,7'den %22,5 - 23,5 aralığına gerilemesi beklenmekte.
" QNBFB - MTN programı kapsamında 31 gün vadeli 20 milyon Euro tutarında bono ihraç edildi.
" SISE - Moody's ve Fitch şirketin kredi notları ile görünümünü teyit etti.
" THYAO - 2019 yılında iç hat yolcu sayısının 33 milyon, dış hat yolcu sayısının 47 milyon oolmak üzere toplam yolcu sayısının 80 milyona yükselmesinin, 14,1 milyar dolarlık gelir ve %22 - 24 aralığında FAVKÖK marjının hedeflendiği açıklandı.
" TUKAS - VBTS kapsamında şirket paylarında 19 Mart'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" VAKBN -
o 119 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono için 11 - 13 Mart'ta talep toplanacak.
o Banka tarafından 2018 yılında ihraç edilen 2023 vadeli tahvilden 10 milyon dolar nominal değerli kısmının alındığı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,85 - 3,91 TL fiyat aralığından 2.315 adet alış ve 5.858 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,14'e geriledi.
" ATLAS - Metro Yatırım tarafından 1,60 - 1,69 TL fiyat aralığından 604.047 adet alış ve 277.065 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,30'a yükseldi.
" AVGYO - Metro Yatırım tarafından 1,28 - 1,42 TL fiyat aralığından 445.159 adet adet alış ve satış yapıldı.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 411,33 TL ortalama fiyatla 516 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,38'ine karşılık gelen 668.740 adet pay geri alındı
" KRDMA - Yolbulan Çelik Sanayi tarafından 2,46 - 2,53 TL fiyat aralığından 86.329 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,23'e geriledi.
" MERKO - Ayten Öztürk Ünal tarafından 0,62 - 0,75 TL fiyat aralığından 4.930.341 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" IHLGM - Şirket sermayesinin 140 milyon TL'den %140 oranında bedelli olarak 196 milyon TL nakden artışla 336 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan pay adedinin 38.407.791 olduğu açıklandı.
" MIPAZ - Şirket sermayesi 178,35 milyon TL'den %16,62 oranında bedelli olarak 29,65 milyon TL nakden artışla 208 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 111.539 adet payın DOHOL'e 1,4860 TL birim fiyatla olmak üzere 165.747 TL karşılığında satılmasına karaar verildi.
" SASA - Şirketin 605 milyon TL olan sermayesinin kar payından %37,19 oranında bedelsiz olmak üzere 225 milyon TL artışla 830 milyon TL'ye çıkarılması genel kurulun onayına sunulacak.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.