Günlük Bülten (A1 Capital)

Şimdi Sıra Avrupa Merkez Bankasında …
Önce enflasyon ve ardından TCMB Faiz kararını takip eden Borsa İstanbul'da yükselen Dolar/TL baskısıyla satıcılı seanslar devam ediyor. Enflasyonda düşüş eğilimi ve merkez bankasının sıkı duruşa devam diyerek faizlerde değişime gitmemesine rağmen küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma ve risk iştahındaki azalışlar görünen o ki 20 Mart FED Toplantısına kadar devam edecek. ABD/Türkiye arasında siyasi gündemde devam eden S-400,Patriot ve F-35 konusuyla yeniden gündem taşınan gerginlik ve bu yöndeki haber akışı ve açıklamalarında etkili olduğunu belirtelim. Mart ayı istatistiksel olarak endekslerde toparlanma sinyallerinin alındığı ve BİST100 endeksinin 10 yıllık periyoduna baktığımızda toparlanma eğilimlerinin olduğu bir ay olmasına rağmen içsel ve küresel anlamda;
" ABD/Çin Görüşmeleri/ 27 Martta açıklama beklentisi
" FED Faiz Kararı/20 Mart/Son 2 Yıldır bu ayda faiz artırımlarına başlaması
" Breixt Oylamaları/12 Mart ve devamında
" Türkiye/Sanayi Üretimi ve Büyüme/Son dönemde sanayi üretimindeki belirgin düşüş eğilimi
" AMB Faiz Kararı/Bugün/ Bankacılık sistemi başta olmak üzere atan resesyon ihtimali ve Brexit belirsizliğinin yarattığı kargaşa…
Yakın zaman içinde yapılacak toplantı ve açıklamaların yarattığı baskılar endekslerde risk alma iştahını sınırlayan nemli konu başlıkları diyebiliriz.
Bugün AMB Faiz Kararını ve karar metninde yer alacak detayları ı takip ediyoruz.
BİST100
Borsa İstanbul'da endeksi, günü 277 puanlık düşüş ve % 0,27 değer kaybıyla 103.452,85 puandan tamamladı. Bir önceki gün gerçekleşen 9 milyar düzeyindeki işlem hacminde de 2 milyar lira azalışla 7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeksi 103.000 seviyesinde tutan sektör ise %2,63 değer kazanan gıda sektörü oldu. Banka ve holdingler başta olmak üzere endekste satış ağırlığı gün boyu devam ederken Dolar/TL merkez bankası faiz değiştirmeme kararı ardından 5,37 seviyesine kadar geriledi. Ancak bu seviyeden başlayan yükselişlerin ardından önemseediğimiz 5,4250 seviyesinin geçerek yeni bir bant aralığına yükselerek günü 5,44 seviyesinin üzerinden tamamladı. Endekste 102.400 ve aşağıda 101.600 öne çıkan destekler olmaya devam ederken 104.200 ve 105.000 hedef değerlerimiz olmaya devam ediyor. Rehberlerimiz ise Euro/Dolar paritesi, Dolar/TL ve haber akışı..
Manşette Neler Var
" Erdoğan: S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz.
" Erdoğan: Şimdi F35'lerle tehdit ediyorlar. 'F35'lerin radarları noktasında sıkıntı doğurur.' Biz bunların da incelemesini yaptık. Böyle bir şey de yok. Biz F35'lerin taksitini tıkır tıkır ödeyen bir ülkeyiz. Şu ana kadar 1 milyar doları aştı bizim ödediğimiz para.
" Huawei ekipmanlarının kullanımını yasaklamasından dolayı ABD'ye dava açtı.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin /Siirt mitinglerde halka hitap edecek.(Mardin/12.00/Siirt/15.00)
" Fed/Bej Kitap: Kayda değer işgücü eksikliğine rağmen istihdam piyasası hala sıkı.
" Fed/Willams: Fed, ekonoomik büyümedeki yavaşlamaya ait verileri bekleyebilir.
" ABD'de dış ticaret açığı 2018'de 621 milyar dolarla 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
" OECD Türkiye'nin 2019'da yüzde 1,8 küçüleceğini tahmin etti
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
Güne %0,28 oranında yükselişle 104.026 puandan başlayan BİST100 Endeksi'nde gün içinde alıcılı bir seyir yaşanıp 104.800 seviyelerine kadar yükseliş görülmesine karşılık, Merkez Bankası'nın beklentiler dahilindeki faiz kararı sonrası bir süre primli seyrettikten sonra, Dolar/TL'deki yükseliş ile birlikte görülen satışlarla kazançlarını geri verip, günü %0,27 düşüşle 103.452 seviyesinden tamamladı. Güne hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz BİST100 endeksinde takip edilecek direnç seviyeleri 104.000 ve 104.800 olup, destek seviyeleri ise 102.850 ve 102.000 olacaktır.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" Havacılık - Şubat ayında iç hat yolcu sayısı %9 azalışla 7,6 milyona gerilerken, dış hat yolcu sayısı ise %9,8 artışla 5,1 milyona yükselmiş olup, toplam yolcu sayyısı ise %2,3 azalışla 12,8 milyona geriledi. Ocak - Şubat döneminde ise iç hat yolcu sayısı %10 azalışla 16,2 milyona gerilerken, dış hat yolcu sayısı ise %7,9 artışla 10,6 milyona yükselmiş olup, toplam yolcu sayısı ise %3,7 azalışla 26,8 milyona geriledi.
" AKBNK - 44 gün vadeli 49,6 milyon TL, 55 gün vadeli 77,5 milyon TL ve 70 gün vadeli 298,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ANACM - Rusya'daki bağlı ortaklığı OOO Ruscam Glass Packaging bünyesindeki Gorokohovets fabrikasında fabrika içinde bir depo odasında küçük çaplı yangın meydana geldiği, 7 işçinin yaralandığı, faaliyetlerde herhangi bir aksama ve maddi hasar olmadığı açıklandı.
" ASELS -
o Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan 149,6 milyon TL tutarında termal el dürbünü siparişi alınırken, teslimatların 2020-2022 yıllarında gerçekleştirileceği açıklandı.
o Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan 83,4 milyon TL tutarında termal kamera siparişi alınırken, teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirileceği açıklandı.
" BAGFS -- Rekabet Kurumu tarafından şirket hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.
" BIMAS - 2019 yılında 820 yeni mağaza açılmasının planlandığı, satışların %23 - 27 aralığında olmak üzere %25 artmasının, FAVÖK marjının %4,5 - 5,5 aralığında olmak üzere %5 olmasının beklendiği, 1,1 milyar TL tutarında yatırım yapılmasının hedeflendiği açıklandı.
" ETILR - Bodrum Midtown AVM'de faaliyete geçmek üzere franchise şube sözleşmesi imzalandı.
" FORMT -
o Borsa tarafından şirket paylarında 7 Haziran'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri uygulanmasına karar verildi.
o Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 70 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" GOZDE - Saha Kurumsal Yönetim tarafından Şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu "(TR) A-", kısa vadeli ulusal kredi notu "(TR) A2" olarak teyit edilirken, notların görünümü ise "negatif"ten "stabil"e yükseltildi.
" IHGZT & IHYAY - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 21 Mart'a kadar brütt takas uygulanmasına karar verilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresi de 21 Mart'a uzatıldı.
" IHLGM - Enerjisa Toroslar Elektrik ile uzlaşmaya varılarak 6,82 milyon TL + faiz tutarındaki borcun 5 eşit taksitte toplam 2,5 milyon TL olarak yapılandırılması kapsamında 2. taksit ödemesinin yapılmasını takiben şirket aleyhine davanın kaldırıldığı açıklandı.
" INTEM - Bedelli sermaye artırımı kapsamında toplam 43,83 milyon TL fon sağlandığı açıklandı.
" ISMEN - 34 gün vadeli 30,1 milyon TL ve 43 gün vadeli 5,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KCHOL - Yurtdışında 6 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında %6,5 kupon faizli tahvil ihracı için ihraç belgesi alınırken, kıymet ve para takasının tamamlanması beklenmekte.
" KUYAS - Sermaye artırımından elde edilen 27,5 milyon TL'nin 20,3 milyon TL'si ile banka kredilerinin ödendiği, 1,8 milyon TL'sinin borsa kule binası için harcandığı, 3,6 milyon TL'sinin Bahariye Eyüp Sultan Projesi için harcandığı açıklanırken, mevcut ddurumda borsa kule binası için harcanmak için 1,8 milyon TL'lik kaynak kaldığı açıklandı.
" MGROS - Şubat ayında 3 adet mağaza açılırken, mağaza sayısı yurtiçinde 2.041 ve yurtdışında 44 olmak üzere 2.085 oldu.
" MMCAS - %49 oranında iştiraki olan Best Frutta'nın hasılatı Ocak ayında 1,32 milyon TL, Şubat ayında da 1,44 milyon TL olarak gerçekleşirken, iki aylık ciro artışının %329 olduğu açıklandı.
" ORGE - 2018 yılı karından kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
" QNBFB -
o Yurtdışında 5,5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında %6,95 getiri oranlı tahvil ihraç edildi.
o 57 gün vadeli 304,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi .
" TAVHL - Şirket tarafından işletilen Türkiye'deki havalimanlarında Ocak - Şubat döneminde iç hat yolcu sayısı %13,2 azalışla 7,6 milyona gerilerken, dış hat yolcu sayısı ise %5,8 artışla 8,1 milyona yükselmiş olup, toplam yolcu sayısı ise %3,9 azalışla 15,9 milyona geriledi.
" TRCAS - Şirket %100 bağlı ortaklığı TETSAŞ'ın sahip olduğu Tedarrik Lisansı'nın sona erdirilmesine ilişkin EPDK'ya başvurusu kapsamında, lisansının sonlandırıldığı açıklandı.
" ULKER - Şirketin %19,23 oranında iştiraki olan Godiva Belgium şirketinin Japonya, Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonları ile bu ülkelerdeki Godiva markası hakkının sınırsız süre ile kullanımı ve Belçika'daki fabrika, makine ve teçhizatlarının satışı için MBK Partners ile ön protokol imzalandığı ve satışa ilişkin sürecin devam ettiği açıklandı.
" USAK - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" YKBNK - 58 gün vadeli 62,0 milyon TL ve 68 gün vadeli 69,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ZOREN - Şirketin İsrail'deki %42,15 oranındaki dolaylı bağlı ortaklıkları olan 64,5 MW'lık Ashdod ile 126,4 MW'lık Ramat Negev'in kredileri için refinansman yapılırken, 285,7 milyon dolara denk gelen 1 milyar İsrail Şekeli tutarındaki kredilerin daha uygun faizle refinanse edildiği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERRLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,80 - 3,84 TL fiyat aralığından 8.556 adet alış ve 25 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,18'e yükseldi.
" ATLAS - Metro Yatırım tarafından 1,62 -1,71 TL fiyat aralığından 22.188 adet alış ve 42.188 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,23'e geriledi.
" AVGYO -
o Metro Yatırım tarafından 1,41 -1,58 fiyat aralığından 100.000 adet pay alınıp satıldı.
o Ayten Öztürk Ünal tarafından 1,39 - 1,50 TL fiyat aralığından 1.615.508 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,8'e yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4,89 - 4,96 TL fiyat aralığından 1.004.229 ve 4,89 - 4,92 TL fiyat aralığından 750.000 adet pay geri alındı.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 100.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %15,26'sına karşılık gelen 49.730.341 adet pay geri alındı.
" POLHO - Şark Mensucat tarafından 6,74 - 6,79 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şiirket sermayesindeki payı %1,44'e yükseldi.
" SNKRN -
o Kerem Bilge tarafından 2,50 - 2,85 TL fiyat aralığından 286.400 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,43'e geriledi.
o Kenan Yurtbay tarafından 2,48 - 2,85 TL fiyat aralığından 287.724 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5'i geçti.
" ULAS - Tevfik Mutlu Ulaş tarafından 1,39 - 1,41 TL fiyat aralığından 109.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,88'e geriledi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 18,81 - 18,87 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %64,65'e geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" BIMAS - Şirketin 303,6 milyon TL olan sermayesinin kar payından %100 oranında bedelsiz olmak üzere 303,6 milyon TL artışla 607,2 milyar TL'ye çıkarılması genel kurulun onayına sunulacak.
" BOSSA - Şirket sermayesinin 33,01 milyon TL'den %87,81 oranında bedelli olarak 28,99 milyon TL nakden artışla 62 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.150.661 adet payın satışına bugün devam edilecek.
" IHLGM - Şirket sermayesinin 140 milyon TL'den %140 oranında bedelli olarak 196 milyon TL nakden artışla 336 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 38.407.791 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa'da satılacak.
" PETKM - Şirketin 1,65 milyar TL olan sermayesinin kar payından %28 oranında bedelsiz olmak üzere 462 milyon TL artışla 2,11 milyar TL'ye çıkarılması genel kurulun onayına sunulacak.
" TSPOR - Şirket sermayesinin 100 milyon TL'den %200 oranında bedelli olarak 200 milyon TL nakden artışla 300 milyon TL'ye yükseltilmesine kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 63.609.581 adet payın satışına bugün devam edilecek.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatıırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.