Günlük Bülten (A1 Capital)

BİST100 Endeksinde Kararsız Bir Hafta - Yatay Bantta Hacim Azalıyor
BİST100 endeksi dün açılış düzeyine yakın kapatırken, hafta içerisinde izlediğimiz 92.400 - 94.500 bölgesi içerisindeki fiyatlamayı koruduk. Kurdaki yüksek volatilite de TL’deki değer kaybına rağmen BİST100 endeksindeki tutunmaya dikkat çekmek gerekiyor. Kaldı ki tüm göstergelere şöyle göz attığımızda CDS’in özellikle kısa vadeli faizlerin yüksek kaldığı bir ortamda Borsa’daki tutunma olumlu göstergeler arasında. Tabii bunun arkasındaki etkene bakacak olursak, bankacılık endeksinin hafta genelinde %0,74 aşağıda kaldığını, sınai endeksin ise bu hafta içerisinde %0,96 oranında primlendiğini takip ettik. Bu da gösteriyor ki endeksi yukarıda tutan sanayi etkisi sürüyor.
Gündeme kısaca bakacak olursak, hafta içerisinde tüm dikkatler hem Türkiye’de açıklanacak enflasyon verisinde hem de dış politikadaki gelişmelerdeydi ki bugün de piyasanın gözü haber akışında Tahran’da olacak. İdlib’deki son gelişmeler dikkatleri Suriye’ye çekerken, yarın Tahran’da İran, Rusya ve Türkiye zirvesi finansal piyasaların da takibinde olacak. Üç ülkenin de İdlib’deki beklentileri ve istekleri farklı fakat bir anlaşma çıkma ihtimalinin de yüksek olduğunun altı çiziliyor.
Tek gündem İdlib değil şüphesiz. Trump’ın agresif dış politikası, ticaret savaşı gerilimi, gelişen ülke borsalarındaki satış, Avrupa borsalarındaki negatif seyir küresel risk iştahını aşağı çeken ana başlıklar. Trump'ın bölgede Çin'den sonra Japonya ile de ticaret konusunda gerilim yaşayacağı endeişesi de Asya piyasalarında satışa neden olmakta. Yakın gündemimizde ayrıca Fed toplantısı olacak. Faiz artırımına kesin gözüyle bakan Fed üyelerinin 2019’a bakışını da piyasalar yakın zamanda ajandasına kaydedecektir.
BİST100
Endeksi yukarıda tutan bankalardan öte sanayi hisseleri oldu ki hafta genelinde yine bankaların aşağı çektiği endeksi sanayi şirketlerinin dengelediğini izledik. 95.000 üzeri bir hareketi konuşmak için erken olabilir. Bu bölge hem teknik olarrak önemli bir direnç, hem de yatırımcı algısının değişebileceği bir bölge. Şu anki konjonktür 95.000 üzeri hareketlerde temkinli görüşün devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Geri çekilmede ise 92.400 kısa vadede takip ettiğimiz yatay bandın oluşturduğu destek noktası olarak öne çıkmakta.
Dolar/TL
Enflasyonda aldığımız %2,30’luk rakam sonrasında dikkatler TCMB toplantısına kaymış durumda. TCMB’nin fonlaması halihazırda gecelik borç verme faizi seviyesinde ilerliyor. Piyasa beklentileri, enflasyon verisinden sonra TCMB’den gelen açıklamayla birlikte faiz artırım tarafında kaymış durumda fakat soru işareti yaratan kısım TCMB’nin faiz artırımına gidecekse ne kadarlık bir artırım olacağı. Burada şunu belirtmek gerekiyor. TCMB 2 yıllık faiz olan %24,5’ları gösterge olarak alacaksa 600 - 700 baz puanlık bir artırım beklentisi oluşabilir. Enflasyon beklentilerinin üzerinde kalma isteği varsa da bu durumda 150 - 200 baz puanlık bir artış şaşırtıcı olmaz. Bunun TL’ye yansımasını ise haftaya daaha net izleyeceğiz. Kurda 6,5360 hala ana destek konumunda. 6,28 üzerindeki fiyatlamayı ise hala enflasyon açısından risk olarak görmekteyiz.
Manşette Neler Var?
• Asya piyasalarında Trump'ın Japonya ile de ticari gerilim yaşayacağı endişesi satış getiriyor.
• Avrupa borsaları yakın dönem zirvelerinden düşüşünü sürdürüyor.
• ABD'de bugün tarım dışı istihdam ve Fed'in izlediği saatlik ücretler takip edilecek.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de kısa vadeli resim 92.400 - 94.200 arasında düşük volatilite olarak devam ediyor. Bu düşük volatilite benzer şekilde hacim olarak da kendini gösteriyor. Ana resimde hala 50 günlük üssel ortalamanın altındayız. Yükselişte şimdilik 95.000 üzerini desteklemeyen bir konjonktür var. Geri çekilmede ise 92.400 / 91.500 ve 89.300 ana destekleri takip edilebilir. Hacim ise hafta genelinde nispeten yükselebilir.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AGHOL & MGROS - MGROS'un KIPA'yı satın alması sonrasında AGHOL'ün dolaylı olarak MGROS'ta sahip olduğu pay oranı %500'den %49,16'ya geriledi.
" ATAGY - Adana - Ceyhan'da yer alan taşınmaza ilişkin yapı ruhsatı alındığı açıklandı.
" DURDO - Mayıs ayında satın alınan nitelikli baskı makinesi yatırımının tamamlandığı, deneme üretimlerine geçildiği ve Eylül ayı itibariyle faaliyete geçileceği açıklandı.
" ISFIN - 88 gün vadeli 87,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KERVN - Şirkete ait olan Kervansaray Bodrum Oteli'nin icra yoluyla Mega Varlık Yönetimi'ne geçmesi ve Mega Varlık Yönetimi tarafından satılması haberlerine karşılık şirketin oteli geri almak için fon arayış çabalarının devam ettiği ve otelin tahsisinin hala şirket üzerinde olduğu açıklandı.
" KERVT - Şirketin bağlı ortaklıkları Ekzimer Dış Ticaret, Mersu Su Ürünleri, Ancoker Su Ürünleri, Karma Tarımsal Üretim ve Omni Satış ve Pazarlama şirketlerini devralma yoluyla birleşmesine karar verildi.
" OSTIM - Sermaye artırımından elde edilecek gelirin yarısı ile iştirak edinimi için genel müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi.
" POLTK - Şirketin hesap dönemi 1 Ekim - 30 Eylül olacak şekilde değiştirildi.
" RAYSG - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Şirket paylarında 21 Eylül'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" RYGYO - Koaceli - Çayırova'da yer alan 8.143 m²'lik lojistik deponun yapımı için inşaat yapı ruhsatının alındığı bildirildi.
" SANFM - Tekirdağ - Çerkezköy'de yer alan 25.179 m²'lik binasını 2M Kablo Sanayi'ye 5 yıllığına aylık 180.000 TL+KDV bedelle kiralandığı açıklandı.
" TAVHL - Şirketin Türkiye'de işlettiği havalimanlarına ilişkin olarak Ağustos ayında iç hatlarda yolcu sayısı %7,7 artışla 38,18 milyona, dış hatlardaki yolcu sayısı %18,3 artışla 53,86 milyona, toplam yolcu sayısı ise %13,6 artışla 92,04 milyona yükseldi.
" ULUSE - Tunus Devlet Elektrik İdaresi'nden alınan 5,62 milyon Euro'luk siparişe ek olarak 1,0 milyon Euro'luk daha sipariş alınırken, teslimatların bu yıl ve önümüzdeki yıl gerçekleştirileceği açıklandı.
" VAKBN - 2012 yılında yurtdışında ihraç eedilen 2022 vadeli tahvilden 12 milyon dolarlık geri alım yapıldı.
" YKBNK - 61 gün vadeli 218,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,92 - 4,13 TL fiyat aralığından 27.481 adet alış ve 1.100 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30,09'a yükseldi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 40,33 TL fiyattan 1.200 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,39'una karşılık gelen 39.766 adet pay geri alındı.
" CEMAS -
o Işıklar Pazarlama tarafından 2,93 - 3,05 TL fiyat aralığından 505.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,8'e yükseldi.
o Işıklar Holding tarafından 3,08 - 3,32 TL fiyat aralığından 657.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,83'e yükseldi.
o Özışık İnşaat tarafından 3,00 - 3,05 TL fiyat aralığından 175.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,79'a geriledi.
" ERSU - Akman Holding tarafından 1,02 - 1,10 TL fiiyat aralığından 50.000 adet satış ve 0,96 - 0,98 TL fiyat aralığından 130.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %12,47'ye yükseldi.
" EUKYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 530.000 adet payın tamamının 1,05 TL fiyatla satıldığı açıklandı.
" ISCTR - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,00 TL fiyattan 1.100.000 adet pay alındı.
" KRSAN -
o Hasan Yalçın tarafından 4,52 TL fiyattan 19.361 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o İrfan Yazıcı tarafından 4,52 TL fiyattan 263.361 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,37'ye yükseldi.
" KUYAS - Enver Çevik tarafından 2,28 - 2,29 TL fiyat aralığından 22.056 adet alış, 1,81 - 2,36 TL fiyat aralığından 6.929.455 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,55'e geriledi.
" NTHOL - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,07 TL fiyattan 45.000 adet alış yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %31,35'ine karşılık gelen 176.777.305 adet pay geri alındı.

" TCELL - Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kıral tarafından 10,77 - 11,90 TL fiyat aralığından 932.491 adet alış, 10,24 - 11,19 TL fiyat aralığından 632.491 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,014'e yükseldi.
" TIRE - Şirketin hakim ortağı Mondi tarafından 2,022 TL ortalama fiyattan 970.977 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %79,12'ye yükseldi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 29,00 - 29,02 TL fiyat aralığından 99.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %67,69'a geriledi.
" YGGYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 8,184 TL ortalama fiyattan 151.714 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,80'ine karşılık gelen 2.912.629 adet pay alındı.
" YGYO - Kamil Engin Yeşil tarafından 0,38 - 0,40 TL fiyat aralığından 3.860.488 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %26,58'e geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AVOD - Şirket sermayesinin 45 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 45 milyon TL artışla 900 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 22.896.718 adet payın tamamının satıldığı açıklandı.
" BSOKE - Şirket sermayesinin 260 milyon TL'den %53,84 oranında bedelli olarak 140 milyon TL artışla 400 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 925.750 adet pay 10-11 Eylül'de Birincil Piyasa'da satılacağı açıklandı.
" YAYLA - Şirket sermayesinin 24,94 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 24,94 milyon TL artışla 49,875 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK'ya başvuru yapıldı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlıığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.