Günlük Bülten (A1 Capital)

Bankalardan Sonra Dün Sanayi Sektöründeki Satışlar Ön Planda Kaldı; EREGL ve TUPRS Dün Düşüşte Lokomotif Hisseler Oldu

Türkiye piyasaları açısından alışılagelmişin dırışında bir ortamla karşı karşıyayız. Endeksteki düşüşün de hacimli olması ki son iki gündür 12,6 milyar TL'ye yakın bir hacimle satış görüyoruz, belli başlı şirketlerde oluşan sermaye çıkışları endeksi topyekun 2017 yılı Şubat ayına kadar çekmiş durumda. Haftanın ilk yarısında bankalarla düşen endekste dün EREGL ve TUPRS etkisi gördük. Bu nedenle izleyeceğimiz gösterge kağıt sayısı GARAN ile birlikte 3'e yüksel diyebiliriz.
Ekonomi politikası tarafında ise piyasayı sakinleştirici açıklamalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan TCMB'nin bağımsızlığı, sıkı maliye politikası ve enflasyon önceliği mesajları gelirken, önceki gün de altını çizdiğimiz üzere yabancı yatırımcı ile iletişimin sıklaşması gerektiği yorumu hala ön planda. Yakın zamanda bu yönde bir adım da gelirse olağan karşılamak mümkün. Fakat piyasanın görmek istediği nispeten somut adımlar olacak. Önümüzde bir Fitch açıklaması ve sonrasında ise önümüzdeki haftalarda TCMB faiz kararı var.

BİST100
BİST100 endeksinde önceki gün bankalarla gelen satış, dün yerini sanayi şirketlerinin öncülüğüne bırakırken, 2017 yılı başlarındaki seviye olan 88.200'lere kadar düşüş izledik.

Dolar/TL
Dün gece saatlerinde Dolar'ın TL karşısında Asya seansında gördüğü rekor seviyenin ardından kurda 4,85 üzerindeki tutunma isteği sürüyor. Yükselen tahvil faizleri ve CDS'e bu çerçevede dikkat çekmeye devam ediyoruz. Bu iki göstergede bir rahatlama ve gerileme olmadığı sürece geri çekilmeler sınırlı kalabiir. 4,8040 bölgesini ise geri çekilmede destek olarak takip etmekteyiz.

Manşette Neler Var
• Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu fakat ithalata uygulanan verginin büyüme üzerinde etkisi olacağını belirtti.
• ABD borsaları dünü artıda kapatırken, Asya piyasalarında temkinli görünüm devam ediyor. Yuan'daki değer kaybı Asya'yyı huzursuz etmekte.
• Petrol fiyatları, Libya'da artan arz ve ticaret savaşlarının etkisiyle baskı görüyor.
• Veri akışının sakin olduğu bir gündeyiz. ABD'de ithalat fiyatları endeksi bu ve önümüzdeki aylarda daha önemli olacak. 15:30'da ithalat enflasyonu takip edilecek.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

BİST100 endeksinde 2017 yılı ilk çeyreğinden sonraki en düşük seviyelerdeyiz ve eski direnç olarak takip ettiğimiz 89.300'ün altını test etsek de günü bu seviyenin üzerinde kapatmayı başardık. Önceki günkü düşüşe nispeten geri çekilmenin yorulduğunu görmekteyiz. Buna karşın henüz tepki alımlarının güçlü olduğunu belirtmek için erken. Bir süredir aşırı satım bölgesinde olan grafikte gördüğümüz toparlanma sınırlı da olsa yükseliş sinyali üretiyor fakat temel analiz tarafındaki resim değişmiş değil. 89.300 - 88.200 geri çekilmede ana destek olarak öne çıkarken, sert bir düşüşte 87.000'i kritik destek olarak izleyeceğiz.
 
 ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 53 gün vadeli 33,9 milyon TL ve 84 gün vadeli 27,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKGRT -
o Haziran ayında prim üretimi %44 artışla 240,2 milyon TL'ye, Ocak - Haziran döneminde ise %50 artışla 1,67 milyar TL'ye yükseldi.
o Ocak - Haziran döneminde ödenen hasar tutarı %53 artışla 652,7 milyon TL'ye yükselirken, brüt dosya muallak hasar karşılığı tutarı ise %55 artışla 1,49 milyar TL'ye yükseldi.
" BALAT - Sendika ile 2 yıllık süre ile toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.
" EGCEY & SEKFK & SKBNK - EGCEY'in davada derdestlik itirazı reddedilirken, yeni bilirkişi raporu hazırlatılmasına karar verildi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alınmasına ve bu kapsamda 5.000.000 adet pay için kullanılacak fon tutarının maksimum 50 milyon TL olmasına karar verildi.
" GARAN - 76 gün vadeli 334,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GSRAY - Futbolcu Henry Onyekuru ve kulübü Everton ile futbolcunun kiralanması konusunda anlaşmaya varılırken, Everton'a 800.000 Euro kiralama bedeli, futbolcuya da 1,2 milyon Euro ücreet ödeneceği açıklandı.
" HALKB - 105 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISCTR - 102 gün vadeli 600 milyon TL tutarında bono için 23 - 25 Temmuz'da talep toplanacak.
" LOGO - Şirket paylarının geri alınmasına ve bu kapsamda kullanılacak fon tutarının maksimum 30 milyon TL olmasına karar verildi.
" QNBFB - 89 gün vadeli 283,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" SEKFK & EGCYH - SEKFK tarafından Kırcı grubu firması ile birlikte EGCYH firmasına da dava açılması kapsamında, EGCYH'nin Mart ayında yapılan genel kurulda kabul edilen maddelerinin iptaline ilişkin dava açıldı.
" TURGG - Kartal arazisinin imar planını değişikliğine ilişkin yapılan itirazların Belediye Meclis toplantısında ele alındığını ve imar ve bayındırlık komisyon raporun alındığını açıkladı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ARSAN - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 1,70 - 1,71 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %4,76'sına karşılık gelen 4.028.5899 adet pay geri alındı.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,90 - 3,98 TL fiyat aralığından 618 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,18'e yükseldi.
" BIMAS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 65,20 - 65,70 TL fiyat aralığından 50.000 adet alış yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,20'sine karşılık gelen 3.650.000 adet pay alındı.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 40,75 TL fiyattan 1.769 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,96'sına karşılık gelen 271.642 adet pay geri alındı.
" CEMAS - Özışık İnşaat tarafından 2,25 - 2,26 TL fiyat aralığından 100.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,30'a geriledi.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,2286 TL ortalama fiyatla 663.936 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %10,97'sine karşılık gelen 35.759.167 adet pay geri alındı.
" IDGYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 110.720 adet paydan 43.064 adedi 1,95 - 2,01 TL fiyat aralığından satılırken, bugüne kadar alınan payların şirket sermayesine oranı %0,68'e karşılık gelen 67.656 adede geriledi.
" ITTFH - Akdere İnşaat tarafından 3,25 - 3,55 TL fiyat aralığından 160.000 adet alış ve 43.869 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,15'e yükseldi.
" METUR - Recep Emre Can tarafından 1,3215 TL ortalama fiyatla 180.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,30'a geriledi.
" NTHOL - Orlando Kalumenos tarafından 1,70 - 1,72 TL fiyat aralığından 440.322 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,33'e yükseldi.
" TCELL - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 10,95 - 11,10 TL fiyat aralığından 453.950 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,33'üne karşılık gelen 7.269.513 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" ALARK - Şirket sermayesinin 223,47 milyon TL'den %94,66 oranında bedelsiz olarak 211,53 milyon TL artışla 435 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin SPK'ya başvuru yapılddı.
" HALKS - Şirketin bedelli sermaye artırım sürecinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen toplam 2.710.570 adet payın satışı 16-17 Temmuz'da gerçekleşecek.
" VKGYO - Şirket sermayesi Pazartesi günü 217,5 milyon TL'den %3,45 oranında bedelsiz olarak 7,5 milyon TL artışla 225 milyon TL'ye yükselecek.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarrak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.