Günlük Bülten (A1 Capital)

Piyasalar Çin’den Gelen Misilleme İle Sert Satışlarla Yeni Haftaya Başlarken BİST100 Ocak 2017 Seviyesine Geri Döndü.
Yeni haftaya küresel endekslerde Trump hamlesi ardından Çin’de Misilleme korkusuyla gelen satışlarla satıcılı başlayan BİST100 endeksinde gün içinde 6,09 seviyesinde dengelenen kura rağmen devam eden satış baskısı gün sonunda BİST100 endeksinde 2.250 puanlık düşüş ile %2,54 değer kaybı ve 86.282 puandan kapanışa neden oldu. Bu kapanışla endeks Ocak 2017 seviyelerine geri dönerken en çok değer kaybeden sektör ise %8,69 ile spor oldu.
Bugün İçeride:
• Türkiye Sanayi Üretimi
Dışarıda;
• Euro Bölgesinde Sanayi Üretimi,
• Almanya'da ZEW endeksleri
• ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksi verileriyle birlikte,
• Çin’in 60 Milyar Dolarlık Misillemesi ardından Trump’tan bu konuya dair gelebilecek açıklamalar yakın takibimizde olacak.
BİST100
BİST100 endeksi dünkü 86.282 puanda kapanışıyla Ocak 2017 seviyesine geri dönerken BİST100 dolar bazından 1,90 cent’ten 1,40 cent seviyelerine geriledi. Bugün 85.000 seviyesi oldukça önemli. Bu seviyeden tepki gelmemesi durumunda endekste 80.000-81.000 seviyesine geri çekilme ihtimali kuvvetlenecektir. 86.500 seviyesinin aşılması durumunda ise 87.500-88.400-89.700 öne çıkan dirençler olurken yükseliş hareketinde 91.300 aşılmadığı sürece bu hareket ‘Tepki’ olarak kalacaktır. ‘ ’ Türkiye'nin, ABD'den gelen talep üzerine Rus S-400 füze savunma sisteminin teslimatını alma konusunda erteleme seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü’’ haberlerinin de gün içindeki yansımaları takibimizde olacak.
MSCI Endekslerinde Değişiklikler
MSCI Gloal Standard Endeksi'ndeki MSCI Türkiye Endeksi'nden ;
• Petkim ve Halk Bankası çıkarıldı.
• Bu iki hisse MSCI Small Cap Endeksi içindeki MSCI Türkiye Endeksi'ne dahil edildi.
MSCI Smal Caps Endeksi içindeki MSCI Türkiye Endeksi'nden;
• Aksa Enerji Üretim,
• Anadolu Grubu Holding,
• Anadolu Hayat Emeklilik,
• Anadolu Sigorta,
• Kardemir Karabük Demir A ve
• Türk Traktör hisseleri çıkarıldı
Manşette Neler Var
• Erdoğan, Putin’le dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip’te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
• Asya borsaların da hisse senetleri ticaret/misilleme gerilimiyle düştü . ABD'de endeksler Trump'ın Çin'e uygulamaya karar verdiği ek vergilere Çin'den cevap gelmesinin ardından teknoloji sektörü öncülüğünde sert geriledi. Avrupa da satıcılı kapandı.
• Bankaların enerji sektöründeki tıkanmayı aşmak için kuracakları fonun büyüklüğü 2 milyar doları bulacak.
• MSCI Çin’in ağırlığını artırdı, Suudi Arabistan’ı gelişen piyasalar endeksine ekledi. Değişiklikler 28 Mayıs kapanışı sonrası yürürlüğe girecek.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliyede Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/15.30/16.30)
• Çin'den ABD'nin son hamlesine misilleme geldi. Çin Maliye Bakanlığı Çin'in 60 milyar dolar değerindeki ABD ürününe yönelik vergi tarifesinin yükseltileceğini açıkladı.
• Abd Başkanı Trump: Rusya Lideri Putin ve Çin Başkanı Şi İle G20 Zirvesinde Görüşecek.
• Mnuchin: ABD/Çin Görüşmeleri devam edecek.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 86.283 -2,54 TR 2Y 24,01 -1,44
VİOP 110,900 -2,33 TR 10Y 20,64 -2,50
DJI 25.325 -2,38 US 2Y 2,20 0,27
S&P500 2.812 -2,41 US 10Y 2,42 0,50
DAX 11.877 -1,52 GER10Y -0,07 -5,41
Nikkei 21.039 -0,72 FR10Y 0,33 0,30
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 6,0894 0,50 ALTIN 1.299 -0,06
Euro/TL 6,8492 0,67 BRENT 70,7 0,65
EUR/USD 1,1240 0,16 CDS
GBP/USD 1,2959 0,01 TR CDS 492,9 2,06
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
ISKUR 148.000 34,30 ROYAL 0,99 -19,51
POLTK 54,55 16,56 HLGYO 0,93 -18,42
FONET 6,75 12,50 AVOD 1,62 -18,18
UTPYA 2,99 9,93 MEMSA 0,19 -17,39
SERVE 3,18 6,00 SALIX 3,15 -16,67
ARSAN 1,78 5,33 KPHOL 1,63 -14,21
DOKTA 8,94 5,05 KARSN 1,09 -12,80
LIDFA 2,18 4,31 BJKAS 1,54 -12,00
PGSUS 29,60 3,86 FRIGO 2,38 -11,85
OYAYO 1,10 3,77 POLHO 2,84 -11,53

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 12,36 1.101 TUPRS 89 1,4
GARAN 7,24 1.013 THYAO 66 1,7
AVOD 1,62 412 PGSUS 19 3,9
AKBNK 5,49 377 TAVHL 8 0,5
KRDMD 2,04 293 EGEEN 6 2,6
ASELS 17,70 258 ASELS -103 -4,4
ISCTR 4,95 254 TCELL -141 -2,6
PETKM 4,68 245 AKBNK -142 -2,1
HALKB 5,11 219 GARAN -276 -4,2
BIMAS 73,25 170 BIMAS -364 -6,1


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BİST100 Endeksi günü -2,54% değer kaybederek 86.300 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. Gün içerisinde 3.200 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI aşırı satım 30 sınırı aşağısında 20 seviyesine yaklaştı.
• Grafikte 87.000 kritik desteğini aşağıya geçerek kapattı. 87.000 seviyesini 15 yıllık ana yükselen kanal olarak belirliyoruz ve aşağısında ilk destek 81.000 seviyesine kadar gerileme görebileceğimizi düşünüyoruz. Yeniden 87.000 üzerindeki işlemlerde 88.000 ve 89.000 ilk direnç seviyeleri olacaktır
• XBANK -3,3% ile satışta öncü oldu. GARAN -4,2%, HALKB -4,7% VAKBN -3,5% performans gösterdi. THYAO +1,7% ve TUPRS +1,4% ile pozitif ayrıştılar.
• Bugün yatay açılış ve 85.000 - 89.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 85.000 - 84.300; dirençleri ise 87.000 - 89.000 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AVOD & DGGYO & HLGYO - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 28 Mayıs'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" AKSGY - 250 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
" BRMEN - Banka kredilerinin kapatılması neticesinde oluşan Yaşar Küçükçalık'a borçlar nedeniyle şirkete ait Soley markası için rehin sözleşmesi imzalanmasını takiben, söz konusu borcun ödenmesi için emir gönderildiği, aksi takdirde rehin satışına gidileceği açıklandı.
" DENIZ - 45 gün vadeli 61 milyon TL ve 95 gün vadeli 77 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GARAN - 64 gün vadeli 52,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HUBVC - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL'den 70 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" ISMEN - 59 gün vadeli 16,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" IZOCM - İzocam Holding'in şirketin %95,07'sine sahip olması sebebiyle şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verildiği ve 20,12 TL'den pay alım teklifi yapılacağı açıklandı. 18,00 TL'lik kapanış fiyatına göre %11,8 yükseliş potansiyeli bulunmakta.
" KARSN - Industria Italiana Autobus'ten 2019 yılı içinde 61,3 milyon Euro tutarında yeni sipariş alındığı ve teslimatların bu yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.
" KATMR - Sermaye artırımından elde edilecek 49,75 milyon TL'lik fonun 6,3 milyon TL'sinin şirketin vadesi gelmiş finansal borç ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı, 43,5 milyon TL'lik fonun 15,6 milyon TL'sinin savunma sanayi projelerinin finansmanında, 7,8 milyon TL'lik kısmın işletme sermayesi ihtiyacında, 20,0 milyon TL'lik kısmının finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
" MRGYO - Şirketin GYO statüsünden çıkma talebinden vazgeçmesinden dolayı dosyanın işlemden kaldırılması için SPK'ya başvuru yapıldığını açıklandı.
" NIBAS - Erzincan Stadyumu Yapımı kapsamında prekast tribün imalatları işi için 4,0 milyon TL tutarında sözleşmesi imzalanırken, projenin 7 ayda tamamlanacağı açıklandı.
" QNBFB - 367 gün vadeli 20 milyon dolar ve 160 milyon Euro tutarında fon temin edildiği ve kredi maliyetinin Libor + %2,50 ve Euribor + %2,40 olduğu açıkladı.
" SANEL - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye çıkarılması genel kurulda kabul edildi.
" SOKM - Şirketin bağlı ortaklığı Teközel Gıda'yı devralma yoluyla birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.
" TCELL - Şirketin, Türkiye İç Denetim Enstitüsü ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı medyada yer aldı.
" TSGYO - Sermaye artırımından elde edilen 149,5 milyon TL fonun 147,8 milyon TL'sinin banka kredi ödemelerinde kullandığı, kalan 1,7 milyon TL'nin de işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
" TUPRS - İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisindeki planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarının bitiş süresinden 14 gün önce tamamlandığı ve tam kapasite ile üretime başlandığı açıklandı.
" VAKBN - 175 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı için 20 - 22 Mayıs'ta talep toplanacak.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AVOD - Akdere İnşaat tarafından 1,72 - 1,98 TL fiyat aralığından 24.957.613 adet alış ve 15.952.805 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10'a yükseldi.
" BOSSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,51 - 3,70 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,65'ine denk gelen 1.641.000 adet pay geri alındı.
" DIRIT - Selçuk Turna tarafından 180.551 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,57'ye geriledi.
" DOHOL - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 0,99 - 1,00 TL fiyat aralığından 830.005 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin % 0,17'sine karşılık gelen 4.530.005 adet pay geri alındı.
" ETYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 0,65 - 0,67 TL fiyat aralığından 760.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %6,49'una karşılık gelen 1.300.000 adet pay geri alındı.
" GENTS -
o Tahsin Kahraman tarafından 1,53 - 1,56 TL fiyat aralığından 87.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,00'e yükseldi.
o Abdurrahman Kahraman tarafından 1,51 - 1,53 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,68'e yükseldi.
o İşlem yasaklısı olan Asunim Yenilenebilir Enerji adına 644.999 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 311.903 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %16,04'üne karşılık gelen 52.273.752 adet pay geri alındı.
" HLGYO - İşlem yasaklısı olan Asunim Yenilenebilir Enerji adına 10.805.106 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" METUR - BCC Yatırım tarafından 1,01 - 1,02 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,72'ye yükseldi.
" OSTIM - Haluk Yavuzoğlu tarafından 2.093.343 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,12'ye geriledi.
" POLHO - Şark Mensucat tarafından 3,10 - 3,25 TL fiyat aralığından 1.635.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,95'e yükseldi.
" VERTU & VERUS - VERUS tarafından 2,94 TL fiyattan 5.000 adet VERTU payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %67,25'e yükseldi.
" YGGYO - Azmi Sönmez tarafından 107.120 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" DOGUB - Şirket sermayesi bugün 20 milyon TL'den %50 oranında bedelli olarak 10 milyon TL nakden artışla 30 milyon TL'ye çıkarılacak olup düzeltilmiş pay fiyatı 1,2933 TL'ye denk gelmekte.
" GRNYO - Şirket sermayesinin 33,5 milyon TL'den kar payından %4,48 oranında bedelsiz olmak üzere 1,5 milyon TL artışla 35 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" MERKO - Şirket sermayesinin 54,3 milyon TL'den %12,17 oranında tahsisli olarak 6,61 milyon TL nakden artışla 60,91 milyon TL'ye çıkarılmasına ve payların 1,00 TL fiyatla Merko Holding ve Aetna'ya ihraç edilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket : MRSHL


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.