Günlük Bülten (A1 Capital)

ABD/ÇİN Görüşmeleriyle Umutlanan Piyasalar Gerileyen Petrol ve İtalya Gerginliğiyle Baskılanmaya Devam Ediyor. Gözler İngiltere de
Veri ve haber akışının yoğun olduğu yeni haftada BİST100 endeksi 94.600 direncinden dönerken 91.400 seviyesine kadar geriledi ve özellikle Euro/Dolar paritesinde kısa süreli toparlanma ile birlikte Salı günü başladığı alıcılı seyri tüm gün korumayı başardı. Gün sonunda BİST100 endeksi yeniden 92.500 seviyesini aşarken endekste %1,38 değer kazanımıyla 92.709 puandan kapanış gerçekleşti.
Avrupa bir yandan İtalya diğer taraftan İngiltere Brexit süreciyle zor günler yaşarken bu durum Euro’nun değer kaybını artırmakta ve gelişmekte olan ülke endeksleri ve para birimlerinde satıcılı ve dalgalı seyre neden olmaya devam etmekte. Halkbank haberleriyle ivmelenen bankacılık endeksinde Salı günü değer kazanımı %2,67 seviyesine yükselirken en çok değer kazanan sektör %4,81 ile madencilik sektörü oldu.
BİST100
İçeride bugün veri açısından sakin bir gün olmakla birlikte dışarıda ABD Enflasyon ve Euro Bölgesi Büyüme verisi öne çıkan veriler. İtalya konusunda zor günler geçiren Euro bölgesi ve değer kaybıyla öne çıkan Euro, hisse senedi piyasalarında değer kayıplarını hızlandırırken ABD Borsaları bu kez hızla değer kaybeden petrol fiyatlarıyla satıcılı kapanış gerçekleştirdi. Küresel Piyasalar da Dolar 18 ayın zirvesinden gerilerken petrol düşüşünü 12'nci güne taşımış oldu. Tüm bu gelişmeler sonrası BİST100 endeksinde 92.800 direnci aşılamazken 91.300 desteği test edildi. Dar banda sıkışan endekste TR 3.Ç ve yılsonu büyüme rakamlarının en son IMF tarafından aşağı yönlü revize edilmesi ve İtalya başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin ile birlikte dış şoklara karşı kırılganlığı artan ülkeler kategorisinde yer almasının negatif fiyatlamasının da bu sıkışmada etkili olduğunu notlarımıza ekleyelim. Haftanın iki işlem gününde hazine tarafından gerçekleşen ihalelerde; 2 yıllık tahvil faizi 719 bps ve 5 yıllık tahvil faizi 375 bps geriledi. 3 ihaleye toplam ttalep 5 milyar TL, satış 362 milyon TL gerçekleşti. Yüksek talep ve sınırlı ihracın gerçekleştiği ihaleler ardından Hazine tarafından Kasım Ayında Piyasaya Kasım ayında servis edilmesi planlanan toplam rakam 15,3 milyar TL olurken Kasım ayı sonunda doğrudan satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleşmesi olduğunu da notlarımıza ekleyelim. Tahvil faizlerindeki gerilemeyle hareket alanı genişleyen TCMB ve piyasada kalan nakdin dolar ve borsa arasında tercih yapmasının sınırlı olması ardından gerileyen tahvil faizleri nakit ihtiyacını azaltırken endekste satış baskısını da kısmen sınırlamış oldu. BİST100 endeksinde 91.300 desteği kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerde 92.800 / 93.400 ve yukarıda 94.600 geçilmesi gereken önemli direnç seviyeleri olurken olası geri çekilmelerde 91.300 ve aşağıda 89.700 önemli destek konumunu korumakta.
Dolar ve Dolar endeksinde ise;
Dolarda 5,5000 / 5,5270 ve yukarıda 5,5580 önemli dirençler olurken geri çekilmelerde 5,46 / 5,42 ve 5,38 destekk konumunda. Dolar endeksinde ise İtalya ve Brexit aşamasındaki İngiltere haberleriyle birlikte Petrol fiyatlamaların da etkili olmaya devam ediyor. eşik olan 98 seviyesinin aşılması durumunda doların değer kazanımının hızlanabileceğini ve bu durumun endekslerdeki baskıyı artırabileceğini de notlarımıza ekleyelim.
Manşette Neler Var
• 30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere MSCI şirketlerinde değişikliğe gidildi.
MSCI Global Standart Endeksi'nden CCOLA, EKGYO, TOASO, ULKER, VAKBN ve YKBNK çıkarıldı.
MSCI Global Small Cap Endeksi'nden 8 hisse çıkarılırken, 5 hisse eklendi.
Eklenenler; CCOLA, EKGYO, ENJSA, SOKM, ULKER
Çıkarılanlar; AKCNS, ALARK, ALBRK, AVISA, BRSAN, CIMSA, IPEKE, LOGO
• Dolar endeksi 97,69 ile 16 ayın zirvesini tazeledi.
• Euro/dolar 1,1216 ile Kasım 2017 dibini gördü.
• Bugün İngiltere için tarihi günlerden. Theresa May kabineyi başbakanlık konutunda toplayarak bakanlardan Brexit anlaşmasını imzalamalarını isteyecek.
• Sterlinde gözler Brrexit sürecinde. May'in planı İngiltere'yi AB ortak pazarında tutuyor, kendi kabinesinden bile destek bulması zor görünüyor. Her anlaşma umudunda sterlin yükseliyor.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde 91.500 bölgesinden aldığımız kuvvet endeksi yeniden 95.000 direncine taşıyacak bir hareket getirebilir fakat kısa vadeli resimde hala ara dirençlere takılma ihtimalimiz var. Hatırlatmak gerekirse 50 günlük ortalamanın ve referans olarak gördüğümüz 95.000 seviyesinin altında kalmaya devam ediyoruz. Dün gelen alım, endeksin bir önceki dibinin üzerinde gerçekleştiği için olumlu algılanabilir.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" MSCI Değişiklikleri - 30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere MSCI şirketlerinde değişikliğe gidildi.
MSCI Global Standart Endeksi'nden CCOLA, EKGYO, TOASO, ULKER, VAKBN ve YKBNK çıkarıldı.
MSCI Global Small Cap Endeksi'nden 8 hisse çıkarılırken, 5 hisse eklendi.
Eklenenler; CCOLA, EKGYO, ENJSA, SOKM, ULKER
Çıkarılanlar; AKCNS, ALARK, ALBRK, AAVISA, BRSAN, CIMSA, IPEKE, LOGO
" ADESE & DURDO - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 28 Kasım'a kadar brüt takas uygulanmasına karar verilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresi de 28 Kasım'a kadar uzatıldı.
" ADESE - Konya'da 3 şubenin kapatılmasına karar verildi.
" AKGUV - Şirketin hakim ortağı Akdeniz Güvenlik Hizmetleri tarafından 8.776.401 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" GARAN - 62 gün vadeli 359,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" INFO - 37.047 TL tutarında BSMV'nin iptali için dava açıldı.
" KERVN - Danıştay tarafından verilen karara istinaden, ana ortak Zeynep Tümer'e getirilen zorunlu pay alım yükümlülüğünün kaldırıldığı bildirildi.
" KOZAL - Şirketin, İzmir Bergama'da yer alan Ovacık altın madenine ilişkin ÇED olumlu kararında, şirket aleyhine açılan iptal davasında mahkeme tarafından davanın Şirket lehine reddine karar verildiği açıklandı.
" MCTAS - Şirket unvanının İdealist Danışmanlık olarrak değiştirilmesi kapsamında işlem kodu 3 Aralık'tan itibaren IDEAS olarak değiştirilecek.
" PAGYO - Kiraların TL cinsinden belirlenmesi kararı çerçevesinde Kasım - Aralık döneminde uygulanacak kira bedellerinde %29'a varan oranlarda iskonto uygulanacağı açıklandı.
" QNBFB - Yurtdışında 30 gün vadeli 10 milyon Euro tutarında bono ihraç edildi.
" QNBFL - 175 gün vadeli 70 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" RTALB & GLRYH - GLRYH ve Murat Güler tarafından RTALB paylarında yapılacak zorunlu pay alım teklifinde, pay alım teklif fiyatının 2,0041 TL'den 2,1682 TL'ye revize edildiği bildirildi.
" SONME & SNPAM - İştirakleri Sönmez Çimento'nun atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı için 11,2 milyon dolarlık çerçeve anlaşması imzalandığı, sözleşme imzalanması için sürecin devam ettiği belirtildi.
" TUCLK - Valeo ile VO9REB100 Renault projesi kapsamında Eur 6 Motorlarının EGR valf parça üretimi için anlaşma İmzaladığını, projenin 2020 yılında başlayarak 5 yıl devam edeceği, yıllık 1,3 milyon Euro ciro elde edileceği, 5 yıllık periyotta 6 milyon Euro ciro hedeflendiği, ürün geliştirme için de 0,32 milyon Euro gelir oluşacağı açıklandı.
" VAKBN - 147 gün vadeli 200 milyon TL ve 210 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraçları için 19 - 21 Kasım'da talep toplanacak.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ARSAN - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 1,52 TL fiyattan 4.520 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %5,07'sine karşılık gelen 4.293.109 adet pay geri alındı.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,50 TL fiyattan 2.015 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,67'sine karşılık gelen 470.544 adet pay geri alındı.
" ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım Holding tarafından 6,93 TL fiyattan 88.831 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %81,20'ye yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,68 - 4,73 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay geri alındı.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,556 TL fiyattan 50.031 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %13,43'üne karşılık gelen 43.773.411 adet pay geri alındı.
" GSDDE - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 1,05 TL fiyattan 60.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %6,53'üne karşılık gelen 3.409.638 adet pay geri alındı.
" ISCTR - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,98 - 4,09 TL fiyat aralığından 1.200.000 adet pay geri alındı.
" IZTAR - Sinan Saraç tarafından 13,10 - 16,69 TL fiyat aralığından 41.338 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %26,52'ye geriledi.
" KARTN - Asil Gıda ve Kimya tarafından 320,80 - 334,00 TL fiyat aralığından 2.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %22,97'ye yükseldi.
" MTRYO -
o Metro Yatırım tarafından 1,34 - 1,42 TL fiyat aralığından 471.270 adet alış ve 1,33 - 1,43 TL fiyat aralığından 471.270 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %19,29 ile sabit kaldı.
o Barış Kaya tarafından 1,28 - 1,32 TL fiyat araalığından 166.877 adet alış ve 411.093 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9'a geriledi.
" PEKGY - Hasan Peker tarafından 15,40 TL fiyattan 70.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %58,80'e geriledi.
" RTALB - A1 Capital tarafından 2,07 - 2,16 TL fiyat aralığından 1.101.020 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,14'e yükseldi.
" SERVE & ARTI - ARTI tarafından 2,20 TL fiyattan 25.000 adet SERVE payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,59'a yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" GEREL - Şirket sermayesinin 50 milyon TL'den %10,61 oranında Yüksel Kardeş'e 6,59 TL fiyatla tahsisli olarak 5,3 milyon TL'lik pay ihraç edilirken, şirket sermayesi 55,3 milyon TL'ye yükseldi.
" OSTIM - Şirket sermayesinin 54 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 54 milyon TL artışla 108 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 31,77 milyon TL'lik payın iptal edildiği, şirket sermayesinin 76,23 milyon TL'ye yükseldiği açıklandı.


 A1 Capital Mennkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.