Günlük Bülten (A1 Capital)

Brexit Ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TV Kanallarının Ortak Yayınında Gündemle İlgili Soruları Yanıtladı.
Erdoğan; "S-400 ve F-35 tartışması ile ilgili olarak ülkemizin güvenliğini teminat altına almalıyız, S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu bile değil" derken, ABD Başkanı Trump'a ise "Patriotlar konusunda kapalı değiliz" açıklamasını yaptığını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 11:00'de Galatasaray Üniversitesi'nde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katılacak. Ardından 13:30'da Gaziantep Mitinginde halka seslenecek.
Ocak ayında sanayi üretiminde aylık bazda toparlanma görüldü
Sanayi üretimi Ocak'ta aylık bazda %1,0 artarken, yıllık bazda ise %7,3 daraldı. Beklentiler ise aylık bazda %0,3 artış, yıllık bazda ise %8,0 daralma yaşanması yönündeydi. Geçen yıla göre daralma yaşansa da Ocak'taki beklentilerin üzerinde gelen bu artış toparlanmaya işaret etmekte olup, Şubat ayında da devam etmesi muhtemel.
TCMB Beklenti Anketi
TCMB Beklenti anketinde bir önceki ankete göre; yılsonu TÜFE beklentisi %15,91'den %15,64'e gerilerken, Dolar/TL beklentisi ise 5,99 TL'den 6,06 TL'ye yükseldi. Cari açık beklentisi ise 23,6 milyar dolardan 21,4 milyar dolara geriledi.
ABD Konut Satışları ve İşsizlik Başvuruları
ABD'de yeni konut satışları %6,9 düşerek 2019 yılına yavaş başladığına işaret etti. Hükümetin kapalı olduğu dönemde, konut satışlarındaki düşüşte, yükselen fiyatların ve konut maliyetlerine eşlik etmeyi başaramayan ücret artışlarının etkili olduğu belirtilmekte.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 225.000 olan beklentinin üstünde 229.000 olarak gerçekleşirken, 4 haftalık ortalama başvurular ise 223.750'ye geriledi.
Brexit Ertelendi.
İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini içeren önergesini kabul etti. Hükümetin daha önce 2 kez reddedilen Brexit anlaşmasının 20 Mart'tan önce bir kez daha oylanmasını öngören önergesi, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında, 202'yye karşı 412 oyla kabul edildi. Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, AB'den Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep edecek. Erteleme için 27 AB üyesinin de onayı gerekmekte.
BİST100
BİST100 Endeksi güne %0,10 artışla 102.298 seviyesinden başlarken, açılışın ardından beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretimi verisi sonrasında kazançlarını arttırarak gün ortasına %0,40 yükselişle 102.602 seviyesinden girdi. Gün ortasından sonra bankacılık sektörüne gelen satışlara karşılık, sanayi sektörüne gelen alışlarla günü %0,23 artışla 102.432 seviyesinden tamamlamayı başardı.
Bankacılık endeksi %0,31, holding endeksi %0,25 değer kaybederken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,63 ile madencilik, en çok gerileyen ise %1,27 ile ticaret oldu.
Haftanın son işlem gününde takip edilecek direnç seviyeleri 103.000 ve 103.800 olurken, destek seviyeleri olarak ise 101.250 ve 100.700 takip edilecek.
Manşette Neler Var
" ABD Senatosu Truump'ın Meksika sınırı için acil durum ilanını reddetti.
" Asya piyasaları yükselirken, ABD borsaları günü karışık seyirle kapattı.
" S&P, Türkiye'de resesyonun 2019 yılında devam etmesini, yılın ilk yarısında daha zayıf dinamikler ve yıl sonuna doğru baz etkisinden kaynaklı kısmi toparlanma beklediklerini belirtti.
" Boeing hisseleri Çarşamba günü %0,51 artışla 377,34 dolarda tamamladı. Üç günlük kaybı %10,70 olan hava yolu şirketinin piyasa değeri 25 milyar dolardan fazla eridi.
" Özel sektörün Ocak sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,8 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 201,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
" MSB Hulusi Akar: "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almayı sürdürüyor. Kasım'da uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı.'' açıklamalarında bulundu.
" AB Yüksek Temsilcisi Mogherrini: ''Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar Euronun 1,5 milyar Eurosunu aktaracağız.'' açıklamasında bulundu.
" JP Morgan, FED'in faiz artışını 2019'un geri kalanı için rafa kaldırmasını beklediklerini belirtti.
" AB, Parlamento kararına rağmen önümüzdeki günlerde AB-Türkiye ilişkileri açısından önemli bir zirve gerçekleştirilecek olup, bugün Ortaklık Konseyi toplantısının yapılması bekleniyor.
" Moody's: Kamu mevduatına faiz sınırı kamu bankaları için pozitif.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü +0,23% değer kazanarak 102.400 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama düzeyde kaldı. Gün içerisinde 750 puanlık dar marj içerisinde hareket etti. RSI 50 seviyesinde yatay kaldı.
" Güne hafif pozitif başlayan endeks 102.000 - 102.750 arasında karışık yönlü işlemler sonrasında hafif pozitif kapanış sergiledi. 102.500 - 103.000 bandı geçilmekte zorlandı. Aşağıda 100.700 kritik yatay desteği ve yukarıda 103,000 kısa vade direnci geçilmeden yatay band hareketinin devvamını, krılımın yönünde ise işlem aktivitesinde artış beklentimizi koruyoruz.
" *XBANK endeksi hisseleri karışık işlem gördü. EKGYO +5%, KRDMD +3,5% , EREGL +2,5% ile THYAO ve KOZAL +2,2% performasnda öncü oldu. Işlem aktivitesi endeks yan hisselerde yoğunlaştı.
" Bugün hafif alıcılı açılış ve 100.700 - 103.800 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek direnç seviyeleri 103.000 ve 103.800 ; destek seviyeleri ise 100.700 olacaktır.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 61 gün vadeli 141,6 milyon TL ve 63 gün vadeli 160,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ANHYT - Ocak - Şubat döneminde prim üretimi %4,0 azalarak 85,2 milyon TL'ye geriledi.
" BRKO - Şirketin finansal sorunları nedeniyle sektörel değerlendirme ve şirket mali durum analizi yaptırılması için danışmanlık sözleşmesi imzalanmasına karar verildi.
" DENCM - Sermaye artırımından elde edilecek 9 milyon TL'nin işletme sermaye ihtiyacında ve yapılması planlanan yatırımların finansmanında kullanılacağı açıklandı.
" DDGKLB - Şirketin hakim ortağı Doğanlar Yatırım Holding ile aile fertlerinin tahsisli sermaye artırımı nedeniyle pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebi SPK tarafından olumlu karşılandı.
" FONET & ISGSY & NIBAS - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 29 Mart'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" GARAN - 62 gün vadeli 33,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GOZDE - SPK, şirketin 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
" HALKB - 91 gün vadeli 370 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HUBVC - %6 iştiraki olan Eyedius Teknoloji şirketinin %6 payının 563.100 TL bedelle satın alınmasına karar verilirken, şirket sermayesindeki payı %12'ye yükseldi.
" IHYAY - VBTS kapsamında şirket paylarının 29 Mart'a kadar tek fiyat yöntemiyle işlem görmesine, brüt takas uygulaması ile açığa satış ve kredili işlem yasağının süresinin de 29 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi.
" ISCTR - Yurtdışında ihraç edilecek 5 yıl vadelli 400 milyon TL tutarındaki ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için SPK'dan ihraç belgesi alındı.
" ISFIN - Borsa tarafından şirket paylarında 3 ay süreyle olmak üzere 17 Haziran'a kadar brüt takas uygulamasına ve açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilmesine karar verildi.
" ISMEN - 43 gün vadeli 181,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KUTPO - Sendika ile 2020 yılı sonuna kadar geçerli toplu iş sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" MAVI - Şirketin 2018 hedeflerine göre gerçekleşmeleri ve 2019 yılındaki beklentileri özetle şu şekildedir.
2018 Beklentisi 2018 Gerçekleşme 2019 Beklentisi
Hasılat Artışı 25% 32% 25%
Türkiye Perakende Mağaza Açılışları Net 25 Mağaza Net 13 Mağaza Net 15 Mağaza + 10 Mağaza Genişleme
Türkiye Birebir Gelir Artışı 16,0% 22,5% 18,0%
FAVÖK Marjı %14 Üzeri 15,6% 14,5%
Net Borç / FAVÖK x1'in altında x0,3 x1'in altında
Yatırım Harcaması / Gelir %5'e kadar 2,8% %4'e kadar
" OZKGY - JCR tarafından şirketin uzun ve kısa vadeeli ulusal notları sırasıyla "A+ (Trk)" ve "A-1 (Trk)" ve notların görünümü ise "Durağan" olarak belirlendi.
" QNBFB - 75 gün vadeli 135,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" POLHO - %50 iştiraki olan Polisan Kansai Boya tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü'nden kazanılan 102 milyon TL'lik ihalenin onaylandığı ve yürürlüğe girdiği belirtildi.
" SAYAS - Almanya'daki eski iştiraki BORSI ile ilgili sulh süreci tamamlanırken, şirketin iştirak ilişkişi sona erdi.
" SISE - Fitch, şirketin talep topladığı 550 Milyon dolarlık tahvil ihracına ilişkin kredi notunu BB+ olarak belirledi.
" SNKRN - Esas sözleşme tadili ile şirketin amaç ve konularına enerji maddesinin eklenmesine karar verildi.
" TMPOL - Yeni üretim tesisine taşınma işlemlerinin devam ettiği ve idari ofislerin taşınması işlemlerine de başlandığı açıklandı.
" UTPYA - SPK, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuruyu onayladı.
" VAKBN - 57 gün vadeli 147,0 milyon TL ve 119 gün vadeli 168,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" YKBNK -
o 75 gün vadeli 41,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Yurtdışında ihraç edilen 5,5 yıl vadeli %8,25 kupon faizli 500 milyon dolar tutarındaki tahvil işleminin takas işlemleri tamamlanarak kaynak banka hesaplarına geçmiş oldu.
o Yurtdışında ihraç edilecek 5 yıl vadeli 400 milyon TL tutarındaki ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı için SPK'dan ihraç belgesi alındı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4,95 - 4,99 TL fiyat aralığından 980.000 adet pay geri alındı.
" EUHOL - Mustafa Şahin tarafından şirket sermayesinin %15,58'ine karşılık gelen 9.350.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" KFEIN - Merrill Lynch tarafından 7,132 - 7,191 TL fiyat aralığından 47.416 adet alış ve 86.120 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,00'e geriledi.
" METRO -
o Metro Yatırım tarafından 0,88 - 0,99 TL fiyat aaralığından 5.090.607 adet alış ve 3.015.661 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,36'ya yükseldi.
o Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından 0,85 TL fiyattan 200.106 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,54'e yükseldi.
" ULAS - Tevfik Meftun Ulaş tarafından şirket sermayesinin %8,96'sına karşılık gelen 1.000.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" VERUS - Investco Holding tarafından 19,74 - 19,77 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %63,77'ye geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" DENCM - Şirket sermayesinin 6 milyon TL'den %150 oranında bedelli olarak 9 milyon TL artışla 15 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" POLHO - SPK, Şirket sermayesinin 370 milyon TL'den %105 oranında bedelsiz olarak 388,5 milyon TL artışla 758,5 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuruyu onayladı.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket : FROTO, ISGSY,, KFEIN


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.