Günlük Bülten (A1 Capital)

Borsa İstanbul İçin Zorlu Bir Hafta
S-400 teslimatlarının başladığı geçen haftanın son işlem gününde, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama faaliyetleri "uluslararası hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı için Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya geleceği haberleriyle birlikte başlayan satışlar ardından BİST100 endeksi, günü % 2,32 değer kaybıyla 2.308 puanlık düşüşle 97.098,34 puandan tamamladı.
Piyasaların satıcılı kapanışı ardından Fitch gece yarısı TCMB Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu bir basamak indirerek BB- olarak belirledi. Fitch kurumsal yapıda bozulma ve kredibilitenin zedelenmesine dikkat çekti.
Bu haberlerin ardından Türkiye piyasalarının 15 Temmuz Demokrasi Günü nedeniyle tatil olduğu günde AB Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı. Karar, AB'den aktarılan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor.
Bu yoğun haber akışında S&P'den de açıklamalar geldi. Türkiye'nin ülke notu analisti Maxim Rybnikov, "Amerikan yaptırımlarının ılımlı bir görünüm alması ve bankaları olumsuz etkilememesi takdirinde ülke kredi notunun değişmesi pek olası değil" ifadelerini kullandı. S&P, olası ABD yaptırımlarının Türkiye'deki bankacılık sektörünü hedef almaması halinde ülkenin kredi notunun değişmeyeceğini belirtti.
BİST100
Endeksin 98.500-99.300 bandındaki sıkışma ve sonrasında gelen haber akışıyla önce 98.000 ve ardından 97.500 desteklerinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte 97.000 seviyesinden kapanış ardından not indirimi ve AB Yaptırım kararı ile birlikte bugün 96.400 desteğinde tutunamaması durumunda 95.500 e aşağıda 94.600 destekleri test edilebilir. Günün yakın izlenecek dataları DXY - Türkiye CDS-Türkiye Yıllık Tahvil Faizi ve Dolar/TL olacak.
Manşette Neler Var
" AB Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı.
" S-400 Malzemelerini taşıyan 10. Uçak Mürted Hava Üssü'ne indi.
" Pentagon: F-35'lerle İlgili Duruşumuz Değişmedi
" Avrupa Borsaları haftaya alış ağırlıklı seyirle başlarken ABD Borsalarında endekslerde rekor seviyeler test edildi. S&P 500 3000 puanın üzerini test etti.
" S&P Türkiye'nin ülke notu analisti Maxim Rybnikov, "Amerikan yaptırımlarının ılımlı bir görünüm alması ve bankaları olumsuz etkilememesi takdirinde ülke kredi notunun değişmesi pek olası değil" ifadelerini kullandı.
" ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin gümrük vergilerinin etkisiyle Çin'in ekonomik büyümesinin%6,2 büyüme ile 27 yıldan bu yana en düşük düzeyine indiğini belirtti.
" TCMB Başkanı/Uysal: "Para politikası süreçlerinin tasarımında, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz." dedi.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü +2,32% değer kaybederek 97.098 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 3.100 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 55 seviyesine geriledi.
" Güne pozitif başlayan endeks 100.000 seviyesi direncine yaklaştı. Artan satış aktivitesi ile geriledi ve satışların derinleşmesi ile 3.000 puan üzerinde değer kaybederek gün düşüğünde kapattı. 5g ort 98.300 seviyesinde aşağı geçildi, 20g ort 96.700 yaklaşıldı. MACD aşağı doğru geçildi. Aşağıda 100g ort ve 200g ort 95.600 - 95.900 seviyelerini destek olarak görüyoruz. Bu seviyelerin altında yeni işlem bandı 90.400 - 95.600 olarak belirliyoruz.
" X30 Endeksinde TUPRS +1,8% dışında satışlar genele yayıldı. Satış aktivitesinde YKBNK -5% , ISCTR -4,4% , TAVHL -4% ve GARAN ve ASELS -3,7% ile öncü hisseler oldular.
" USDTRY Cuma günü 5,67 - 5,78 arasında işlem gördü ve seans kapanışında 5,7550 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,71 seviyesinde işlem görüyor. Destekleri 5,60 - 5,67 ve dirençlerini ise 5,75 - 5,88 olarak belirliyoruz.
" Bugün hafif alıcılı açılış, sonrasında 95.600-99.400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 95.600 - 95.900 bandı; dirençleri ise 98.300 - 99.400 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 54 gün vadeli 140,5 milyon TL ve 55 gün vadeli 84,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ANHYT - Ocak - Haziran döneminde prim üretimi %20,6 artışla 389,3 milyon TL'ye yükseldi.
" BERA - İkinci 500 Büyük Sanayi Şirketleri listesinde grup şirketlerinden 4 şirketin yer aldığı açıklandı.
" BJKAS - Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vadeyle yeniden yapılandırdı.
" DENIZ - 68 gün vadeli 450 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DOAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Temmuz'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" FONET - Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan 36 ay süreli HBYS ihalesine 4,2 milyon TL ile en uygun teklifin verildiği açıklandı.
" EREGL - Medyada yer alan British Steel şirketinin satın alınacağına yönelik teklif verildiğine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
" ERSU - Şirket tarafından ödenen 4,5 milyon TL'lik vergi cezanın faiziyle birlikte şirkete iade edilmesine ilişkin davanın kazanılmasının ardından 3,7 milyon TL'lik kısmın tahsil edildiği açıklandı.
" GSRAY - Futbolcusu Fernando Reges'in 4,5 milyon Euro bedel karşılığında Sevilla kulubüne satıldığı açıklandı.
" HEKTS - Şirketin kayıtlı sermaye tavanın 100 milyon TL'den 400 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" IHEVA - IHEVA.R rüçhan hakkı kupon tahtasında fiyat marjının seans sonuna kadar limit dışında kalması sebebiyle serbest bırakıldığı açıklandı.
" INFO - Beşiktaş'ta irtibat bürosu kurulmasına ilişkin başvuruya SPK tarafından izin verildiği açıklandı.
" ISCTR - 40 gün vadeli 17,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ITTFH - Sermaye artırımından elde edilecek 59,7 milyon TL'lik fonun, 10 milyon TL'sinin ADESE'nin cari borç ödemesinde ve 15 milyon TL'sinin ADESE'nin ticari mal alımlarında, 30 milyon TL'sinin Seha İnşaat'ın projelerinde, 4,7 milyon TL'sinin ise Selet'in cari borç ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
" KARSN - Akbank'a verilen 2 milyon Euro'luk ipoteğe ek olarak kullanılan ve kullanılacak kredilerin teminatı olarak Hasanağa OSB'de bulunan fabrika üzerinde 50 milyon TL tutarında 2. dereceden ipotek verilmesine karar verildi.
" PRKAB - TEİAŞ'ın açtığı ve 41,9 milyon TL ile en iyi teklifin verildiği ihalede sözleşme imzalanması için davet edildiği açıklandı.
" QNBFB - 70 gün vadeli 262,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" SEKFK - Kırcı Elektronik aleyhine açılan davanın reddinin takiben Yargıtay tarafından da davanın reddedildiği, karara karşı düzeltme başvurusu yapılacağı açıklandı.
" TSPOR - UEFA tarafından UEFA maçlarındaki gelirlerin %50'sine el konulması şartıyla turnuvaya katılma kararına ilişkin olarak, gelirin tamamının kulübe bırakılması için CAS'a talepte bulunulduğu açıklandı.
" VAKBN - 42 gün vadeli 213 milyon TL ve 56 gün vadeli 63,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ASELS - Axa Sigorta tarafından 1.155.690 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" AVHOL - 1 yatırımcı adına 50.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kayileştirme başvurusu yapıldı.
" CMENT - 1 yatırımcı adına 176.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kayileştirme başvurusu yapıldı.
" DENIZ - 2 yatırımcı adına 2.151.419 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kayileştirme başvurusu yapıldı.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 78.815 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %16,72'sine karşılık gelen 54.492.822 adet pay geri alındı.
" SNKRN - Kenan Yurtbay'ın şirket sermayesindeki payının %7,13'e yükseldiği açıklandı.
" VERUS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 14,69 - 14,98 TL fiyat aralığından 24.259 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,10'una karşılık gelen 73.619 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" ITTFH - Şirket sermayesinin 60 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 60 milyon TL nakden ve %125 oranında bedelsiz olarak 75 milyon TL iç kaynaklardan olmak üzere 195 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.