Günlük Bülten (A1 Capital)

Yeni Haftaya Başlarken

Türkiye'de İşsizlik Oranı %13,5'e Yükseldi.
Aralık ayında işsiz sayısı önceki yıla göre 1 milyon kişi artarak 4,3 milyona yükselirken, istihdam sayısında ise 633.000 kişi azalışla 27,7 milyona gerilerken, istihdamdaki düşüşünün 375.000'i tarım, kalan 258.000'lik kısmı ise tarım dışındaki azalıştan kaynaklandı. İşsiz sayısı verinin yayımlanmaya başladığı 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi. YEP'in 2018 için hedefi %11,3'tü. Aralık'ta tarım dışı işsizlik oranı %15,6'ya yükselirken, 2019 yılının ilk çeyreğinde daralan ekonomi ile birlikte işsizlik oranında artış yaşanması muhtemel.
ABD'de sanayi üretimi beklentilerin altında arttı.
ABD'de sanayi üretimi Şubat ayında %0,4 olan beklentinin altında %0,1 artış gösterdi. Bu durum ticaret savaşları ve küresel büyümedeki yavaşlamanın imalat sektörü üzerinde baskı yapmaya devam ettiğini gösterdi.
TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, geçen yıl yaşanan dalgalanmalara karşı verilen güçlü ve koordineli politika tepkisinin enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlamakta etkili olduğunu belirterek, "Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı doğrultusunda elimizdeki bütün araçları etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen AB - Türkiye ortaklık konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı 4 yıl aradan sonra ilk kez yapılırken, Çavuşoğlu, "Her konuda hem fikir değiliz ancak çok verimli geçti. Vize muafiyetiyle ilgili kalan 6 kriterle ilgili görüşmeler devam ederken, önümüzdeki süreçte bunları tamamlamayı planlıyoruz " derken, müzakere süreci ve mevcut durumun değerlendirildiğini belirtti.
BİST100
BİST100 endeksi Cuma gününü %0,85 artışla 103.304 seviyesinden tamamlarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,72, holding endeksi %0,70 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıraan %3,96 ile turizm, en çok gerileyen ise %3,47 ile iletişim oldu. Haftanın ilk işlem gününde takip edilecek direnç seviyeleri 104.200 ve 105.000, destek seviyeleri ise 103.000 ve 102.500 olacak.
Manşette Neler Var
" Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart Çanakkale Şehirlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenine Katılacak. Daha sonra Troya Müzesi Açılışına katılacak, ardından 18 Mart Şehitleri Abidesi'ne gidecek olup, 1915 Çanakkale Köprüsünü Ziyaret edecek. (11:00 - 13:00 - 14:30 - 16:00)
" Avrupa Borsaları yükselişle tamamladı.
" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacaklarını belirtti.
" Borsada işlem gören şirketlerin 2018'de elde ettiği net kar, 2017'ye kıyasla %15 arttı. 2017'de 77,3 milyar TL olan şirketlerin net karı, 2018'de 88,9 milyar TL'ye yükseldi.
" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar TOKİ'den ev almış 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, 21 Mart tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın borçlarını kapamalarınnı müteakip %22 indirim kampanyasını başlatıyoruz." dedi.
" Trump, ilan ettiği ulusal acil durumun iptalini öngören kongre kararını veto ederken, kongrede kabul edilen sınır güvenliği konusunda tehlikeli bir düzenlemeyi onayladı.
" İstanbul Havalimanı 7 Nisan'da tam kapasiteye geçecek.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 103.304 0,85 TR 2Y 18,73 -1,11
VİOP 131,100 0,67 TR 10Y 16,15 -0,68
DJI 25.849 0,54 US 2Y 2,45 0,08
S&P500 2.822 0,50 US 10Y 2,60 0,19
DAX 11.686 0,85 GER10Y 0,08 -5,62
Nikkei 21.577 0,59 FR10Y 0,46 -0,65
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,4493 0,05 ALTIN 1.299 -0,22
Euro/TL 6,1802 0,10 BRENT 67,0 -0,03
EUR/USD 1,1336 0,08 CDS
GBP/USD 1,3287 -0,08 TR CDS 309,2 -1,41
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
DAGHL 1,52 12,59 ALYAG 0,52 -16,13
BAKAB 5,60 9,16 ISGSY 3,19 -7,00
MMCAS 0,98 8,89 KLMSN 6,75 -4,53
TEKTU 0,78 8,33 POLTK 35,10 -4,36
ISKUR 78.700 7,81 TCELL 13,70 -4,33
METRO 0,98 7,69 SANFM 1,72 -3,91
IEYHO 0,42 7,69 TRCAS 1,52 -3,80
FORMT 5,45 7,50 ARMDA 8,92 -3,46
EGCYO 0,15 7,14 PENGD 2,24 -3,45
KRDMD 2,56 7,11 KAREL 8,15 -3,32

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
KRDMD 2,56 1.000 EREGL 195 2,8
THYAO 12,98 567 AKBNK 143 1,8
GARAN 9,13 552 ISCTR 112 3,0
PETKM 4,95 549 KCHOL 69 1,5
TCELL 13,70 369 KRDMD 55 7,1
ASELS 23,18 356 THYAO -15 -0,4
AKBNK 6,69 332 TKFEN -17 -0,9
EREGL 9,42 301 ENKAI -18 -1,4
ISCTR 6,27 272 ARCLK -29 -2,0
TUPRS 149,30 256 TCELL -277 -4,3


TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü +0,85% değer kazanarak 103.250 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama düzeyde kaldı. Gün içerisinde 7 0 0 puanlık dar marj içerisinde hareket etti. RSSI 55 seviyesine gelindi.
" Güne hafif pozitif başlayan endeks gün içerisinde 102.500 - 103.000 bandı arasına sıkıştı. Hafta başından itibaren bahsettiğimiz 103.000 kırılımı günün son saatlerinde gerçekleşti. 5g ort 102.100 ve 20g ort 103.000 seviyelerinde kaldılar. 103.000 üzerinde hedefini, 1,5 aylık ana yatay band direnci 105.000 olarak görüyoruz.
" KRDMD açılıştan itibaren alıcılıydı ve günü +6-7% performans aralığında geçirerek +5,9% kapattı. XBANK öğleden sonraki işlemler ile toparlandı. ISCTR, VAKBN ve YKBNK +3% ile kuvvetli kaldı. TCELL ve THYAO performans da geride kalan hisseler oldu.
" Bugün yatay açılış ve 102.500 - 103.000 bandı destek 105.000 direnç seviyeleri arasında işlem aktivitesi bekliyoruz
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 105.000 133,250 5,5130 6,2100 1,1425 1.328
Direnç 1 104.200 132,400 5,4760 6,1900 1,1380 1.311
KAPANIŞ 103.304 131,100 5,4492 6,1795 1,1334 1.299
Destek 1 103.000 1300,500 5,4275 6,1560 1,1320 1.292
Destek 2 102.500 129,500 5,3800 6,1200 1,1280 1.280

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye Şubat Ayı Konut Satışları - -
10:00 Türkiye Ocak Ayı Doğrudan Yabancı Yatırımlar - -
13:00 Euro Bölgesi Ocak Ayı Dış Ticaret Dengesi -8,0 Milyar 17,0 Milyar
14:00 Almanya Merkez Bankası Aylık Raporu - -
16:15 Euro Bölgesi ECB'den De Guindos'un Konuşması - -
17:00 ABD Mart Ayı NAHB Konut Piyasası Endeksi 63,00 62,00
18:10 Euro Bölgesi ECB'den Praet'in Konuşması - -

ŞİRKET HABERLERİ
" ADESE - 2'si Konya'da, 1'i Aksaray'da olmak üzere 3 şubenin kapatılmasına karar verildi.
" ANELE & ANELT - ANELE tarafından ANELT paylarında 1,26 TL fiyatla gönüllü pay alım teklifi yapılması için SPK'ya başvuru yapıldı.
" ANSGR - Ocak - Şubat döneminde prim üretimi %20,2 artışla 1,1 milyar TL'ye yükseldi.
" AKBNK -
o 60 gün vadeli 83,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Yurtdışında 5 yıl vadeeli 200 milyon TL tutarındaki ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı gerçekleşirken, tutarın banka hesabına geçtiği açıklandı.
" AKGRT - 2011 ve 2012 yıllarına ait BSMV'ye ilişkin olarak açılan davalarda 2012 yılına ilişkin vergi ve cezaların iptaline karar verilirken, 2011 yılına ilişkin dava sürecinin devam ettiği belirtildi.
" ARCLK - EBRD'den 7 yıl vadeli 150 milyon Euro karşılığı yaklaşık 1 milyar TL'lik kredi sağlarken, sağlanan kaynağın enerji ve kaynak verimliliğini artırmak için Eskişehir Buzdolabı ve Çayırova'daki Çamaşır Makinesi Fabrikası'nda yeni üretim hatlarında ve kurulması planlanan yeni nesil Ar-Ge merkezi yatırımında kullanılması öngörülmekte.
" BANVT - Rekabet Kurumu tarafından sektörde faaliyet gösteren firmalara ceza kesilirken, şirkete de 30,5 milyon TL ceza verildi.
" BRMEN - Ziraat Bankasına olan 28,5 milyon TL'lik borcun Yaşar Küçükçalık tarafından ödenmesi ve temlik alınmasını takiben, söz konusu tutarın şirket tarafından Yaşar Küçükçalık'a 3 gün içinde ödeenmesini talep eden tebligatın alındığı açıklandı.
" CEMTS - 1 yıl süreli 5 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırıldı.
" DENIZ - 77 gün vadeli 150 milyon TL ve 89 gün vadeli 145 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DENGE - Expochanel TV ve Telemarketing TV'nin lisans sahibi olan Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin görüşmelere başlandığı ve incelemeler için gizlilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" ISCTR -
o 60 gün vadeli 53,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Yurtdışında 5 yıl vadeli 400 milyon TL tutarındaki ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı gerçekleşirken, tutarın banka hesabına geçtiği açıklandı.
" KARSN - Fas'ta açılan 350 adetlik 12 metre dizel otobüs ihalesine teklif verildiği açıklandı.
" KLNMA - 5 yıl vadeli 1 milyar TL tutarında varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapıldı.
" LOGO - Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 125 milyon TL'ye çıkarılması için SSPK'ya başvuru yapıldı.
" MERKO - Sermaye artırımından elde edilen 25,6 milyon TL kaynağın 9,3 milyon TL'sinin kredi, faiz ve temlik ödemelerinde, 10,3 milyon TL'sinin çiftçi ödemelerinde, 6,0 milyon TL'sinin de satıcı ödemeleri ve genel yönetim giderlerinde kullanıldığı açıklandı.
" MMCAS -
o Şirketin 10,5 milyon TL'lik alacaklarına karşılık ayırması sebebiyle özkaynaklarının 1,7 milyon TL'ye gerilediği açıklandı.
o Şirketin %49 iştiraki Best Frutta'nın 1,23 milyon TL'ye alımı için 1,0 milyon TL ödeme yapıldığı, şirketin 2019 yılında hasılatının 14,4 milyon TL olmasının beklendiği açıklandı.
o Eğin Enerji'nin %9'unun 2,0 milyon TL'ye satın alınması işleminde ödemenin Haziran 2019'a kadar yapılacağı, şirketteki payının %70'e kadar çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.
o Eğin Enerji'nin sahip olduğu 3,8 MW'lık Demir HES'in 2018 yılının tamamında elektrik üretimi 2,87 milyon kWh iken, 2019 yılı Ocak ayı üretimi ise 0,82 milyon kWh olarak gerçekleştiği, 7,3 ABD Doları / Cent üzerindden satış gerçekleştirilen santralde 2019 yılı gelirlerin artmasının beklendiği açıklandı.
o 3 MW'lık bir GES yatırımı planlandığı açıklandı.
" MPARK - 172 gün vadeli 60,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" NIBAS - Sermaye artırımından elde edilen 26,8 milyon TL'lik kaynağın 5,9 milyon TL'sinin banka kredi ödemelerinde, 7,5 milyon TL'sinin konut projesi için Özışık İnşaat'tan 23.906 m²'lik arsa alımında, 6,2 milyon TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı, geriye 7,1 milyon TL'lik kaynak kaldığı açıklandı.
" PEKGY - Ataköy Nef 22 projesinde satışı yapılmamış kalan bölümler şirket ve Nef arasında paylaşıma tutulurken, 45 adet bağımsız bölüm şirkete, 31 adet bağımsız bölüm de Nef'e bırakıldı.
" QNBFB - 91 gün vadeli 108,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" THYAO - Şirketin yönetim kurulu başkanı İlker Aycı THYAO'nun satışına ilişkin iddiaları yalanladı.
" SONME & SNPAM - Şirketlerin iştiraki olan Sönmez Çimento'nun 330 milyon TL olan sermayesinin 120 milyon TTL nakden artışla 450 milyon TL'ye çıkarılmasına ve artırılan tutarın sermaye avanslarından karşılanmasına karar verildi.
" TCELL -
o 1 milyon dolar nominal değerdeki Şirket tahvili 0,93 milyon dolar karşılığında geri alındı.
o Şirketin genel müdürü Kaan Terzioğlu'nun görevinden ayrıldığı, yerine satıştan sorumlu GMY Murat Erkan'ın vekaleten GM olarak atandığı belirtildi.
" SISE -
o Yurtdışında ihraç edilen 7 yıl vadeli %6,95 kupon faizli 550 milyon dolar tutarındaki tahvil işleminin takas işlemleri tamamlanarak kaynak banka hesaplarına geçmiş oldu.
o Daha önce ihraç edilen eurobonddan 200 milyon dolarlık kısmının geri alınmasına, geri alım işlemlerinde taleplerin 28 Mart'a kadar alınmasına ve işlemlerin 1 Nisan'da gerçekleştirilmesine karar verildi.
" SISE & ANACM & SODA & TRKCM - İhraç edilen 550 milyon dolarlık tahvil kapsamında 183,3 milyon doların TRKCM'a, 110 milyon dolarının ANACM'a, 36,7 milyon dolarının SODA'ya, 110 milyon dolarının Paşabahçe'ye aktarıldığı açıklandı.
"" YKBNK - 75 gün vadeli 41,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AVGYO - Metro Yatırım tarafından 1,31 - 1,32 TL fiyat aralığından 293.415 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,69'a yükseldi.
" AYES - Çesan Çelik Hasır tarafından 1,52 TL fiyattan 268.639 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,04'e yükseldi.
" DENGE - Mustafa Uğur Bayraktar tarafından 2,69 - 2,72 TL fiyat aralığından 2.499.732 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %53,64'e yükseldi.
" GENTS -
o Abdurrahman Kahraman tarafından 2,01 TL fiyattan 115.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,11'e yükseldi.
o Mehmet Ziya Kahraman tarafından 2,04 - 2,05 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,25'e geriledi.
" KRDMA - Yolbulan Çelik Sanayi tarafından 2,32 - 2,34 TL fiyat aralığından 51.674 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı 0,17'ye geriledi.
" METRO -
o Metro Avrasya Investment Georgia taraffından 0,95 - 0,96 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,50'ye yükseldi.
o Metro Yatırım tarafından 0,91 - 0,99 TL fiyat aralığından 5.086.439 adet alış ve 2.175.066 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki %3,33'e yükseldi.
" SANEL - Mehmet Veysel Keskin tarafından 2,13 TL fiyattan 95.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,85'e geriledi.
" SNKRN - Kerem Bilge tarafından 3,20 - 3,31 TL fiyat aralığından 164.550 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,31'e geriledi.


GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket : DOBUR, MIPAZ, OTKAR, TAVHL, YKBNK


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.