Günlük Bülten (A1 Capital)

Ticaret Savaşı Rüzgarları Esmeye Devam Ederken Küresel Piyasalar Korkularla Savrulmakta
Geçtiğimiz haftayı Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası alıcılı geçiren ve 96.500 üzerinin test edildiği bir hafta olurken BİST100 endeksi yeni haftaya yeniden yükselen ve 6,30 seviyesini geçen dolar ile satıcılı başladı. Bankacılık sektörü hisselerine gelen satışlarla %2,5 değer kaybı ile endeks haftanın ilk işlem gününü %0,43 değer kaybıyla 93.347 puandan tamamladı. Perşembe günü açıklanacak olan OVP öncesi İdlib gelişmeleri ve Soçi Zirvesi gündemde önemini korurken yeni güne dün gece Suriye de meydana gelen ve yerel kaynaklarca İsrail’in yaptığı söylenen hava saldırılarının haberleri ve Trump’ın Çine 200 Milyar dolarlık vergi uygulamasının yanı sıra 24 Eylülden itibaren uygulanacak olan %10 ek vergi kararının küresel piyasalar da yarattığı endişeyle birlikte yaşanan satış baskısıyla başlıyoruz. 20 Eylül’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Orta Vadeli Programı açıklayacak. Orta Vadeli Program’da ana unsur olarak enflasyon ve faizin aşağı çekilmesi, cari açığın ise azaltılması hedeflenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan’a dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda CHP’nin Atatürk’ten kalan İş Bankası hisselerine ilişkin olarak bu payların Hazine kontrolüne geçebileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin İş Bankası’ndan gelen açıklamalar yeni bir gündem oluştururken konunun detaylarına baktığımızda CHP, Atatürk’ten kalan %28’lik İş Bankası payına sahip. Bu hisselerden elde edilen temettü geliri Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’na aktarılıyor. Gelişmeler takibimizde olacak.
BİST100
Endekste Cuma günü 96.500 hedefinin geçilmesi ardından yeniden 93.500/94.400 bandına geri dönüşte doların 6,01 seviyesinde DXY ve ABD 10 yıllıklarında yaşanan yükselişler kadar küresel bazda ticaret savaşlarına Trump’ın eklediği ek vergilerle yenilerin eklenmesi de etkili oluyor. Fed Toplantısına sayılı gün kala Dolar’da bu hareketlere alışık piyasalar da yaptırımlar etkisinde kkalırken BİST100 endeksi ise OVP beklentisi ve İdlib gelişmeleriyle yön arayışında. Bankacılık sektöründe yaşanan değer kayıplarının endeksin yeniden 94.400 altına geri çekilmesine neden olduğu yeni haftada 92.500 seviyesi öne çıkan destek olurken doların 6,35 üzerine atakları ve bu seviyenin üzerinde kalması durumunda 91.300 ve 90.000 diğer görülebilecek seviyeler. Yukarı yönlü ataklarda ise 94.400 geçilirse 95.500 kısa vadeli hedef değer. Bunun yaşanabilmesi için banka ve holding hisselerinde toparlanma yaşanmasının yanı sıra doların yeniden 6,10 seviyesinin altına geri çekilmesi önemli.
Manşette Neler Var
• ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacak. Çin'den ABD'nin yeni tarifelerine ilk yanıt ABD'nin tek yanlılığı, korumacılığı küresel ekonomiye zarar verecek"
• Suriye'nin Humus ve Lazkiye kentleri ile sahil şeridinde gece saatlerinde patlamalar oldu. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmmezken bazı yerel kaynaklar İsrail'i işaret etti
• Erdoğan- Putin Kritik zirvesi sonrası, İdlib'de silahsız bölge kurulması için mutabakat sağlandığı açıklandı. Erdoğan açıklamalarında Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne Kasteden Ve Türkiye'yi Tehdit Eden Yapının Pyd/Ypg olduğuna dikkat çekti ve Rusya'ya Vizesiz Seyahatle İlgili Beklentilerimiz Devam Ediyor dedi.
• Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İdlib'e askeri operasyon düzenlenmeyeceğini açıkladı.
• ABD Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'de şiddeti azaltacak her samimi çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız (İdlib'deki) çatışmasızlık kalıcı olur." Dedi.
• BDDK'dan yapılan açıklamaya göre , SWAP limitinde 90 ila 360 gün vadeli işlemler yüzde 75 üzerinden hesaplanacak

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde 94.200 üzerinde kapanışı haftanın ilk işlem gününde de sağlasak da yukarı yönlü hareketin ivme kaybettiğini izliyoruz. Kaldı ki bu hareketi de normal görmek lazım. Geçtiğimiz hafta sonlarına doğru gelen yukarı yönlü hareket oldukça ivmeeliydi ve bu hızlı yükselişin yorulması olağan. Şimdi izleyeceğimiz husus 94.200 üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı olacak. Bu sağlanırsa, hafta içerisinde açıklanacak OVP'nin de piyasanın desteklemesi durumunda 95.000 ve 96.000 olmak üzere yeni hedef 99.300 eski zirvesi olabilir. Yine hatırlatalım, uzun süredir test edilen fakat aşılamayan 50 günlük üssel ortalamanın geçtiği bölgedeyiz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 96.000 122,650 6,5350 7,6260 1,1775 1.219
Direnç 1 95.000 120,400 6,3801 7,4770 1,1730 1.207
KAPANIŞ 94.348 120,375 6,3281 7,4035 1,1692 1.199
Destek 1 93.500 118,800 6,1730 7,3560 1,1630 1.198
Destek 2 92.500 116,400 6,0190 7,2360 1,1570 1.190

ŞİRKET HABERLERİ
" ANSGR - Ocak - Ağustos döneminde prim üretimi %24,0 artışla 3,7 milyar TL'ye yükseldi.
" ATPET - Şirketin finansal tabloların zamanında açıklamaması nedeniyle işlem sırası geçici olarak kapatıldı.
" AVISA - Occak - Ağustos döneminde prim üretimi %22,5 artışla 375,9 milyon TL'ye yükseldi.
" DARDL - 2017 yılının tamamında 13,7 milyon dolar olan ihracat rakamının, mevcut durum itibariyle 13,5 milyon dolar olarak gerçekleştiği, mevcut siparişlerinin 20,4 milyon dolar olduğu, 2018 yılında ihracatının 2017 yılına göre en az %248 artışla 33,9 milyon dolara yükselmesinin beklendiği açıklandı.
" DGZTE - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında şirket paylarında 2 Ekim'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" DOHOL -
o %100 bağlı ortaklığı İlke Turistik Yatırımlar'ın sermayesinin 137,7 milyon TL'den 30,3 milyon TL nakden artışla 168 milyon TL'ye çıkarılmasında tüm tutarın ödenmesine karar verildi.
o %100 bağlı ortaklığı Değer Merkezi Hizmetler'in sermayesinin 2,0 milyon TL'den 18,0 milyon TL nakden artışla 20 milyon TL'ye çıkarılmasında tüm tutarın ödenmesine karar verildi.
" GARFA - 61 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.
" GEREL - Şirkett sermayesinin 50 milyon TL'den 6 milyon TL tahsisli olarak 56 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında GEM tarafından şirkete ödenen 34,98 milyon TL karşılığından 5,83 TL fiyatla ihraç edilecek payların Yüksel Kardeş'e tahsisli olarak ihraç edilmesinde, elde edilen kaynağın 18,6 milyon TL'sinin finansal borçların kapatılmasında, 9,9 milyon TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 6,2 milyon TL'sinin de cari hesap borçlarının ödenmesinde kullanıldığı açıklandı.
" INFO -
o 2016 / 2017 yılları için matrah artırımı için başvuru yapıldığı açıklandı.
o Meryem Günaydın aleyhine 5,8 milyon TL'lik icra takibi başlatıldığı açıklandı.
" ISGSY - İştiraki Toksöz'ün İş Bankası'ndan kullandığı ve kullanacağı krediler karşılığında Şirketin Toksöz'deki paylarının rehin edilmesine karar verildi.
" ISMEN - 32 gün vadeli 10,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KPHOL & YYAPI - 13 milyon TL sermayeli Ortadoğu Enerji'nin %20'sinin YYAPI'dan satın alınması ve yatırım için bedelli sermaye artırımı yapılmması kapsamında sürecin devam ettiği belirtildi.
" MGROS & KIPA - MGROS'un KIPA'yı devralması sonrasında KIPA ortaklarına yönelik ayrılma akçesi hakkı kullanımında 48.997.962 adet KIPA payı 125,4 milyon TL bedelle devralındı.
" MMCAS - Şirketin alacaklarının çözümü noktasında üstlendiği taahhüt kapsamında sermaye azaltımı ve artırımına (tahsisli sermaye artışı) esas iştirak alımı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
" PGSUS -
o Ağustos ayında iç hat yolcu sayısı %2,8 artışla 1,59 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,8 puan artışla %90,4'e, dış hat yolcu sayısı %12,7 artışla 1,25 milyona ve yolcu doluluk oranı 0,3 puan artışla %86,3'e, toplam yolcu sayısı ise %6,8 artışla 2,98 milyona ve yolcu doluluk oranı da 0,8 puan artışla %87,8'e yükseldi.
o Ocak - Ağustos döneminde iç hat yolcu sayısı %11,4 artışla 12,17 milyona ve yolcu doluluk oranı 2,6 puan artışla %89,3'e, dış hat yolcu sayısı %11,7 artışla 7,67 milyona ve yolcu doluluk oranı 2,5 puan artışla %79,4'e, toplam yolcu sayısı daa %11,9 artışla 20,29 milyona ve yolcu doluluk oranı 2,5 puan artışla %86,4'e yükseldi.
" TCELL - Ukrayna'daki bağlı ortaklığı Paycell LLC'nin e-para lisansı başvurusu Ukrayna Merkez Bankası tarafından onaylanırken, yerel para transferi lisansı onay sürecinin ise devam ettiği belirtildi.
" TGSAS - Şirketin esas sözleşme değişikliğine bağlı olarak MKK nezdinde 2.400.000 TL nominal değerli A grubu payın B grubu paya dönüşüm işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKSGY - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,30 - 2,35 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,23'üne karşılık gelen 980.687 adet pay geri alındı.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 4,00 - 4,21 TL fiyat aralığından 4.840 adet pay alım ve 1.459 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30,21'e yükseldi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 41,00 TL fiyattan 725 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %11,42'ine karşıık gelen 398.540 adet pay geri alındı.
" CEMAS -
o Özışık İnşaat tarafından 3,2 TL fiyattan 70.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,27'ye geriledi.
o Işıklar Holding tarafından 3,25 - 3,56 TL fiyay aralığından 375.161 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,08'e yükseldi.
" ERSU - Melisa Akman İpeker tarafından 0,99 - 1,03 TL fiyat aralığından 20.000 adet alım ve 50.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %21,52'ye geriledi.
" ISCTR - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,94 - 3,95 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alımı yapıldı.
" KOZAA - Arrowstreet Capital tarafından 5,52 TL fiyattan 476.757 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,95'e geriledi.
" SERVE - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 688.306 adedi 1,50 TL fiyatla satılırken, 0,45 adet pay kaldı.
" TCELL - Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kıral tarafından 10,40 - 10,43 TL fiyat aralığından 205.234 adet pay satıılırken, şirket sermayesindeki payı %0,004'e geriledi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 31,06 - 31,14 TL fiyat aralığından 199.500 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %66,22'ye geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AVHOL - Şirket sermayesinin 20 milyon TL'den %50 oranında bedelsiz olarak 10 milyon TL artışla 30 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK'ya başvuru yapıldı.
" DMSAS - Şirket sermayesinin 35 milyon TL'den %50 oranında bedelli olarak 17,5 milyon TL artışla 52,5 milyon TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, rüçhan hakkı kullanılmayan 24.242 adet pay bugün satışa sunulacak.
" KLMSN - Şirket sermayesi bugün 33 milyon TL'den %20 oranında bedelsiz olarak 6,6 milyon TL artışla 39,6 milyon TL'ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş pay fiyatı temettü ödenmiş haliyle 4,97 TL'ye denk gelmekte.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.