Günlük Bülten (A1 Capital)

Yeni Haftada Piyasalar
Haftanın son işlem gününde dalgalı ve karışık bir seyir izleyen BİST 100 endeksi gün içerisinde en düşük 99,933, en yüksek 100,964 seviyesini gürdükten sonra günü %0,10 düşüş ile 100,236 puandan tamamladı. Koza grubu hisselerindeki yukarı yönlü hareketin etkisi ile en fazla değer kazanan endeks madencilik endeksi olurken, Gıda sektörü endeksi AEFES'deki düşüşün etkisi ile en fazla kaybettiren endeks oldu. TL'de özellikle öğleden sonra yaşanan değer kayıpları dikkat çekti, haftanın son işlem gününde dolar kuru 5,74 seviyesinin üzerine çıkarken, Euro 6,33 seviyesinden haftayı tamamladı. Altın ise haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izledikten sonra uluslararası piyasalardaki hareketlere bağlı olarak yönünü bir miktar yukarıya çevirerek 1,516 USD/Ons seviyesinden haftayı kapadı. Aramco saldırıları sonrasındaki sert yükselişinin ardından normalleşme hareketi içerisinde giren Brent Petrol fiyatları da 64 USD'nin biraz üzerindeki yatay seyrini sürdürdü. Bugün açılışta ise brent petrol fiyatları 65 USD'nin üzerinde seyrediyor. TL'de ise sabah açılış itibariyle hafif değerlemeler mevcut; dolar 5,7283, Euro ise 6,3156 seviyesinden işlem görüyor.
 
Yeni haftanın ilk gününde hem Avrupa'dan hem de ABD'den gelecek İmalat sektörü PMI verileri takip edilecek. Öte yandan piyasa kapandıktan sonra FED üyelerinin yapacağı açıklamalar izlenecek. Piyasalar FED yetkililerinin yapacakları açıklamalarda yılın geri kalanı için FED'in atmayı planladığı adımlara yönelik ipuçları arayacaklar. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini korumayı sürdürecek. Özellikle geçtiğimiz hafta Çin'li yetkililerin Montana ve Nebraska'daki tarım alanlarını ziyaretlerini iptal etmesi, ilişkilerin düzelmesi yönündeki umutları azaltmıştı. ABD tarafından yapılacak yeni açıklamalar dikkatle takip edilecek.
 
Diğer taraftan bu hafta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu'nda liderlerin yapacağı açıklamalar piyasaların kısa vadeli yönünü tayin etmesi açısından etkili olabilir. Bu hafta Türkiye'den gelecek en önemli ekonomik veri ise Salı günü açıklanacak olan Kapasite Kullanım Oranı olacak. Cuma günü açıklanan Eylül tüketici güven endeksindeki düşüşün, kapasite kullanım oranlarına da yansıması bekleniyor.
 
Bugün Takip Edilecek Önemli Gelişmeler
" Avrupa Bölgesi, Almanya ve ABD'de açıklanacak PMI verileri bekleniyor.
" Akşam bir kısım FED yetkililerinin yapacağı açıklamalar takip edilecek.
" ECB Başkanı Draghi'nin açıklamaları izlenecek.
" Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündemine girdi. EYT ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'nun yaptığı çalışma tamamlanırsa Meclis'ten yasa çıkması beklenecek.
" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BIST100 Endeksi günü -0,10% ile 100.200 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 1,000 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 50 seviyesinde yatay devam etti.
" Grafikte destek olarak gördüğümüz 100.000 seviyesinde tutunma ve tepki oluşturma çabası ile yatay kapanış gerçekleşti. Bu seviye aşağısında satış aktivitesinde artış görebiliriz ve hedef desteklerini 99,200 - 97,500 olarak görüyoruz.
" X30 endeksde KOZAL +5,2% KOZAA +3,5% PGSUS +3,2% ve SISE +2,3% ile en çok kazandıranlar olurken - TOASO -2,6% EREGL -2,0 ve SAHOL -1,2% ile en çok kaybettirenler oldular.
" USDTRY 5,72 - 5,74 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,71 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,7290 ile işlem görüyor. Destekleri 5,54 - 5,6250 , dirençlerini ise 5,74 - 5,85 olarak görüyoruz.
" BRENT 63,50 - 65,50 arasında demgelenmeye çalışıyor. Destek 63,50 aşağısında 61 seviyelerine doğru geri çekilme beklenebilir. Dirençleri 65,50 - 67,80 olarak görüyoruz.
" XAUUSD 1496 desteği aşağı geçilemedi ve bu sabah 1514 seviyesinde işlem görüyor. Dirençlerini 1522 - 1548 , 1496 aşağısında ise 1466 - 1450 destek olarak görüyoruz.
" Bu sabah yatay açılış sonrasında 99,000 - 101,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 98,000 - 99,200 - 100,000 - 100,700 ; dirençleri ise 100,700 - 102,500 olarak görüyoruz.
 
Ekim - Aralık Dönemi Endeks Değişiklikleri
BİST - 100 BİST - 50 BİST - 30
Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Pay Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Pay Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Pay
GLYHO GENTS IHEVA KORDS SOKM AGHOL ISFIN
DOAS INDES KAREL TTRAK ECILC EGEEN MGROS
TRGYO HURGZ BANVT GLYHO ICBCT GSRAY
HLGYO ADESE KLMNS AKSEN MAVI
DEVA ISGYO TEKTU IHLAS ODAS
GUSGR OZGYO
" BEYAZ - %99,96 oranında bağlı ortaklığı olan gayrifaal durumdaki Beyaz Operasyonel Oto Kiralama'nın tasfiyesine karar verildi.
" CEMAS - %99,9 oranında bağlı ortaklığı Özışık İnşaat'ın DSİ'den üstlendiği Adatepe Sulaması projesinde, artan maliyetlere karşılık fiyat farkı kararnamesinin çıkmaması nedeniyle söz konusu işin İntekar Yapı'ya devredilmesi işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" CRDFA - 90 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DENCM - Fırın Soğuk Tamiri ve buna bağlı Yenileme ve Modernizasyon konuları kapsamında 34,8 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alındığı açıklanırken, teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve %55 vergi indirim oranı ve %20 yatırıma katkı oranı teşviklerinden faydalanılacağı açıklandı.
" DOHOL - Yatırım bankası kurulması amacıyla %99,999 oranında bağlı ortaklık olarak 150 milyon TL sermayeli D Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izninin alınması için BDDK'ya başvuru yapıldı.
" ETILR - Isparta'daki Merkez Franchise şubesinin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
" GARAN - 119 gün vadeli 20,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GSRAY - Şirket ile Borlease Otomotiv arasında imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Borlease Otomotiv'in grup şirketlerinden olan Magdeburger Sigorta'ya Şirket tarafından reklam tanıtım hizmeti sağlanması karşılığında, Borlease Otomotiv tarafından Şirkete 6,6 milyon TL tutarında kiralık araç verileceği açıklandı.
" ISGYO - 75 gün vadeli 70 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISMEN - 76 gün vadeli 77 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KONYA & SNKRN - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 7 Ekim'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" KPHOL - Zincir Gayrimenkul Geliştirme'nin %50 payının 8,5 milyon TL bedelle Yeşil Holding'ten satın alınmasına karar verilirken, önemli nitelikte işlem olması sebebiyle 1,71 TL'den ayrılma hakkı kullandırılmasına karar verildi.
" MEMSA - Bağlı ortaklığı Mensa Gayrimenkul'e ait Kayseri'de bulunan 737.000 m²'lik arazilerin imar planı değişiklikleri kapsamında çalışmalara başlanmasına karar verildi.
" QNBFB - 84 gün vadeli 61,6 milyon TL ve 95 gün vadeli 68,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" SASA - Adana Yumurtalık'ta ÇED süreci başlayan 6.800 dönüm alan üzerinde yapılacak 11,8 milyar dolarlık yatırımlar kapsamında global bir stratejik danışmanlık şirketi ile finansal fizibilite çalışması yapılması amacıyla sözleşme imzalandı.
" SEKFK - 84 gün vadeli 45,2 milyon TL ve 138 gün vadeli 24,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" SOKM - Ekonomi dergisinde yer alan SOKM'nin MGROS'a satılacağı haberinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
" TSPOR - Futbolcusu Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılırken, futbolcuya yıllık 3,5 milyon TL ücret ödenecek.
" VAKBN - Çin Exim Bank'tan 1 yıl vadeli 140 milyon dolar tutarında kredi sağlandı.
" YKBNK - 55 gün vadeli 87,0 milyon TL ve 175 gün vadeli 844,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ZOREN - 210 gün vadeli 55,9 milyon TL ve 364 gün vadeli 17,6 milyon TL tutarında bono, 488 gün vadeli 12,2 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,87 - 3,96 TL fiyat aralığından 8.373 adet alış ve 907 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,34'e yükseldi.
" ATLAS & VANGD - VANGD tarafından 0,98 - 1,02 TL fiyat aralığından 1.211.620 adet ATLAS payı satılırken, VANGD'nin ATLAS'taki payı %1,16'ya geriledi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 5,49 - 5,56 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alındı.
" HUBVC & GEDIK - GEDIK tarafından 3,45 - 3,78 TL fiyat aralığından 235.000 adet HUBVC payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,57'ye geriledi.
" GRNYO - Haluk Yavuzoğlu tarafından 1.562.577 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,44'e geriledi.
" IZOCM - İzocam Holding tarafından 20,12 TL fiyattan 13.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %96,23'e yükseldi.
" KRDMB - Çağ Çelik Demir tarafından 2,15 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,04'e yükseldi.
" MEMSA -
o
o Mehmet Durak tarafından 0,18 TL fiyat aralığından 71.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,26'ya yükseldi.
o Halil Toktaş tarafından 0,18 TL fiyattan 5.031 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,77'ye yükseldi.
" METRO - Metro Yatırım tarafından 1,93 - 2,00 TL fiyat aralığından 257.740 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,29'a yükseldi.
" METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,99 - 2,01 TL fiyat aralığından 400.000 adet METRO payı satılırken, MTRYO'nun METRO'daki payı %0,84'e geriledi.
" MTRYO - Metro Yatırım tarafından 1,30 - 1,32 TL fiyat aralığından 975.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,64'e geriledi.
" SARKY - Hamit Mücellit tarafından 3,49 - 3,50 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,65'e yükseldi.
" VANGD - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 442.970 adet payın tamamı 1,73 - 1,79 TL fiyat aralığından satılırken, satıştan 14.528 TL kar elde edildi.
" VESTL - Zorlu Holding tarafından 6.167.607 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AKGUV - Şirket sermayesinin 41,37 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 41,37 milyon TL nakden artışla 82,73 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" KNFRT - Şirket sermayesinin 6,6 milyon TL'den %400 oranında bedelsiz olarak 26,4 milyon TL artışla 33 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.