Günlük Bülten (A1 Capital)

Şubat Ayını Geride Bırakırken…
Geçtiğimiz haftanın kazandıranı 2019 yılında portföylerde %40 altın olmalı öngörümüzü anlamlı kılan Altın oldu. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %1,79, Dolar/TL %1,02, Euro/TL %1,77 değer kazanırken, hisse senetleri ortalama %0,46 artış ile geçen haftanın en az değer kazandıranı oldu. BİST100 Endeksinde 100.600/103.000 bandında yaşanan sıkışmada son işlem gününde endekste %0,67 değer artışıyla 103.186 seviyesinden kapanış gerçekleşirken, sanayi endeksinde görülen %2,60'lık artış BİST100 Endeksinin 103.000 üzerinde kapanışında etkili oldu. 1 Mart'a sayılı günler kala küresel piyasalarda dalgalı seyir görebiliriz. Özellikle Trump'un 1 Mart'a dikkat çeken açıklamaları ile daha öne çıkan ABD/Çin arasındaki görüşmelerde ABD Hazine Bakanı Munchin'in kur konusunda anlaşmaya varıldı söylemini önemsiyoruz. Bu açıklamaların ardından Çin Merkez Bankası'nın atacağı adımlar daha önem kazanırken, Yen/Yuan ve Dolar paritesi ve buna bağlı opsiyon fiyatlamaları küresel piyasalara yön verecektir.
Ocak /Şubat Döneminde Türk Piyasalarındaki Nakit Giriş Çıkışları
Ocak Ayında Türkiye'ye;
" Hisse ve tahvillere para girişi 1 milyar 65 milyon dolar
" Bu girişin 430 milyon doları tahvile 630 milyon doları Hisse senetlerine yöneldi.
Şubat Ayında;
" İkinci ve üçüncü hafta hem hisse senetlerinden hem de tahvilden 477 milyon dolarlık para çıkışı gözlendi.
" 1 Şubat haftasında % 66,01 olan yabancı payı 8 Şubat'ta %65,89, 15 Şubat'ta %65,66, 18 Şubat'ta %65,69 oldu. Son haftaya girerken bu oran %65'in hemen üzerinde.
" CDS'ler ise 5 Şubat'ta 287 seviyesinde iken, 8 Şubat'ta 306'ya yükseldi. 21 Şubat'ta da 310 seviyesinde bulunuyor. (B.Gündem)
BİST100
Endekste Ocak ayında nakit girişiyle birlikte yaşanan 18.000 puanlık yükseliş Şubat ayında yerini satışa bırakırken, nakit çıkışlarının etkisiyle endeksin 100.200-103.000 bandına sıkışmasında başlıca neden olarak görmekle birlikte, Endeksin yükselen dolar kuruna rağmen 100.000 desteğinin üüzerindeki tutunma gayretini olumlu buluyoruz. Yaklaşan Mart öncesi küresel piyasalarda yaşanabilecek olası dalgalanmalara karşı bu hafta endeksin seyri önemli. Endekste bir kez daha geri çekilme yaşanırsa 101.500 ve ardından 100.000 desteği çok daha önemli hale gelecektir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 103.500 önemli bir eşik konumunda. ABD vadelilerde bu sabah alıcılı açılılarla yeni haftaya başlıyoruz. Salı günü 18:00/ABD/Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve aynı gün İngiltere Başkanı May'in açıklamalarının önemle takip edileceğini de notlarımıza ekleyelim.
Manşette Neler Var
" Trump Twitter'dan yaptığı açıklamasında "ABD, Çin ile ticaret müzakereleri kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, kur gibi yapısal meseleler üzerinde azımsanmayacak bir yol kat etmiştir. Bu verimli sürecin sonucu olarak vergilerin yükseltilmesi için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı erteliyorum" dedi.
" ABD Hazine Bakanı Mnuchin, uzun süredir devam eden ticaret görüşmeelerinde "ABD ile Çin kur konusunda anlaşmaya vardı" açıklamasını yaptı.
" İngiltere Başbakanı May, Brexit oylamasını 12 Mart'a erteledi.
" Asya borsaları ticaret müzakerelerinin süresinin uzatılmasıyla yükseldi.
" Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un imzalı bildiri yayınladı. İki lider 27-28 Şubat tarihlerinde bir araya gelecek.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat / 13.30 ve Tokat / 16.00 mitinglerde halka hitap edecek.
" Fed/Harker: Fed, bilanço daraltma programını bu yıl sonlandırmalı
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
Geçen haftanın son işlem gününe %0,34 oranında yükselişle 102.839 seviyesinden başlayan BİST100 Endeksinde, açılışın ardından dış borsalardaki olumlu havayla destek bulan endeks, gün sonunda sanayi hisselerine gelen alımlarla %0,67 yükselişle 103.185 seviyesinden haftayı tamamladı. Haftanın ilk gününe yurtdışı piyasalardaki iyimserlikle hafif alıcılı açılış beklediğimiz BİST 100 Endeksinde 103.700 ve 104.600 takip edilecek direnç seviyeleri olup, 102.600 ve 101.500 ise destek noktalarını teşkil etmektedir.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" ADESE - Ankara'da 1 adet şubenin kapatılmasına karar verildi.
" AKBNK -
o 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK ve Borsa'ya başvuru yapıldı.
o 55 gün vadeli 177,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKSEN - SPK'nın amortismanlarla ilgili finansal tablo düzetilmesine ilişkin kararı kapsamında, şirket tarafından gerekli düzeltmelerin daha önce yapılarak KAP'ta açıklandığı ve ilave değişiklik olmasının beklenmediği belirtildi.
" AVTUR & METRO - AVTUR tarafından 2015 yılında Metro Turizm Otelcilik paylarının %80'inin alımı aşamasında yapılan değerleme raporlarının SPK kararı çerçevesinde revize edilmesi sonucu oluşan 10,3 milyon TL farkın METRO'dan talep edilmesi, Metro Turizm Otelcilik paylarının %20'sinin alımında oluşan 2,3 milyon TL farkın Fatma Öztürk Gümüşsu ve Galip Öztürk Turizm Yatırımları'ndan talep edilmesi hususunda tarafların anlaştığı açıklandı.
" BRMEN - Yaşarr Küçükçalık'ın şirketten doğmuş ve doğacak alacaklarına karşılık şirketin tescilli markası olan Soley üzerinde Yaşar Küçükçalık lehine rehin tesis edildi.
" DOHOL -
o Şirket sermayesinin %5'ine karşılık gelen 130.846.914 adet pay için geri alım programı yapılmasına ve 131 milyon TL kaynak ayrılmasına, söz konusu programın 20 Mart'taki genel kurulda onaylanmasına karar verildi.
o Medya varlıklarının ve D&R'ın satışından yasal kayıtlara göre elde edilen toplam 584,8 milyon TL'nin %75'ine karşılık gelen 438,6 milyon TL'sinin dağıtılmayarak pasifte özle fon hesabına alınmasına karar verildi.
" DMSAS - Kocaeli Sanayi Odası tarafından kurulacak Savunma Sanayi Şirketi'ne 200.000 TL bedelle 4 pay alarak hissedar olunmasına karar verildi.
" EGCEY - Şirket %100 oranında bağlı ortaklığı EGC Enerji'nin satışı konusunda şirketin yönetim kurulu başkanı Tan Egeli'nin yetkilendirildiği açıklandı.
" GARAN - 62 gün vadeli 51,4 milyon TL, 91 gün vadeli 48,9 milyon TL ve 186 gün vadeli 735,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GARFA - 67 gün vadeli 52,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HEKTS - Akça Tohumculuk'un %100'ünün 25,1 milyon TL'ye peşin olarak satın alındığı açıklandı.
" ISMEN - 42 gün vadeli 21,0 milyon TL, 49 gün vadeli 5,1 milyon TL, 55 gün vadeli 69,7 milyon TL ve 175 gün vadeli 155,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KLNMA - İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun kuruluşuna ilişkin SPK'dan onay alındığı açıklandı.
" KUYAS - İstanbul Bahçelievler'deki Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Binası'nın kat mülkiyet tapusunun verildiği açıklandı.
" MEMSA - Şirket ve bağlı ortaklığının faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık hizmeti alınmasına karar verildi.
" MGROS - 2 yıl vadeli 100 milyon TL tutarında tahvil ihracı için bugün talep toplanacak.
" MSGYO - Vergi dairesince gönderilen ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli dava açıldı.
" ODAS - Çan-2 Termik Santrali'nin planlı üretim aşaamasında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyaçları kapsamında renovasyonların Şubat sonunda tamamlanmasının beklendiği açıklanırken, şirketin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin FAVÖK'ünde aşağı yönlü revizyona gidilirken, 2019 yılında %67 KKO ile 53,9 milyon dolar FAVÖK, 2020 yılında ise %76 KKO ile 65,3 milyon dolar FAVÖK elde edilmesinin beklendiği açıklandı.
" QNBFB - 61 gün vadeli 106,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" RAYSG - VBTS kapsamında şirket paylarında 11 Mart'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" SANEL - SPK, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuruyu onayladı.
" SARKY - Kocaeli Sanayi Odası tarafından kurulacak Savunma Sanayi Şirketi'ne 200.000 TL bedelle 4 pay alarak hissedar olunmasına karar verildi.
" SEKFK -
o 119 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 234 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
" SNPAM - Teşvik kapsamında yapılan yatırım ollan yeni ürün makinası VORTEX makinaların üretime alındığını ve deneme üretimine başladığını açıkladı.
" TURGG - Kartal'daki arazisindeki 35.000 m²'lik kısmının Ekim ayında aylık KDV dahil 62.000 TL bedelle kiraya verilmesinin ardından, kiracı şirket tarafından kira sözleşmesinin sonlandırılma talebinin sonucunda, kiracının şirket arazisini boşalttığı açıklandı.
" VAKBN - 95 gün vadeli 355,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ZOREN - 112 gün vadeli 75,4 milyon TL, 210 gün vadeli 49,5 milyon TL ve 364 gün vadeli 5,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATLAS & METRO - METRO tarafından 1,58 - 1,60 TL fiyat aralığından 142.556 adet ATLAS payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,95'e yükseldi.
" AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,14 - 1,15 TL fiyat aralığından 285.021 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,0'e yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,96 - 5,00 TL fiyat aralığından 292.613 adett pay geri alındı.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 25.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %15,10'una karşılık gelen 49.195.361 adet pay geri alındı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.