Günlük Bülten (A1 Capital)

Borsa İstanbul 98.500 Hedefine Ulaşabilir mi? Olası Kar Satışlarına Rağmen Bizce Mümkün
Olumsuzluklar ve korkularla boğuşan küresel piyasalardan seçim sonrasında pozitif ayrışan BİST100 endeksi hafta genelinde 95.500 / 99.300 bandında hareketlerine alıcılı seyirle devam ediyor. Faiz cephesinde yüksek seyir Haziran ayı enflasyon beklentisiyle yüksel seyretmeye devam ederken kur tarafında OHAL’ in kaldırılması ve Kabine de yer alacak Bakanların kimler olabileceğine dair beklentiler endeksin 94.600 desteğini kuvvetlendirirken 96.500 direncini zorlayarak 98.500 hedef değere ulaşmasına imkan tanıyor. Endeksin Perşembe günü 96.500 direncini geçemeyerek 96.227 seviyesinde kapaması olası geri çekilme ihtimalini korusa da Bankacılık sektörü hisselerindeki pozitif yükselişler bu seviyenin aşılabilme ihtimalini korumakta. ABD tarafında Büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından Dolar/TL 4,60 desteğinin altına çekilirken yeni güne 4,5725 seviyesinden başlıyoruz. 2 Yıllık gösterge tahvil faizi yüksek seyrini korumakla birlikte %19,07 seviyesinde ve geri çekilme ihtimali önümüzdeki hafta gelecek olan enflasyon verisine bağlı gözükmekte. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 357 milyon dolarlık menkul kıymet aldı. 22 Haziran haftasında net 225,4 milyon dolarlık hisse senedi, 131,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı. Bununla birlikte AB, Türkiye'ye Mülteciler İçin Vaat Ettiği 3 Milyar Euro Yardımı Onayladı. ABD / Çin arasında Ticaret savaşları gerilimi bir yandan küresel piyasalarda korkuları derinleştirirken diğer taraftan FED Başkanları da bu konuya duyarsız kalamadı. Fed St. Louis Başkanı Bullard ve Fed Atlanta Başkanı Bostic artan ticaret anlaşmazlığına ilişkin endişeli olduklarını söyledi. Bununla birlikte ticaret savaşı kaygılarına rağmen önce teknoloji hisseleri ardından enerji sektörü hisseleriyle yüksek seyrini korumaya çalışan ABD Borsalarında bu kez bankacılık ssektörü hisselerine gelen alımlar yükselişi destekledi. Büyüme verisinin beklentinin altında kalmasına rağmen ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Mayıs ve Haziran aylarında en çok değer kaybeden TL seçimlerin ardından toparlanmaya devam ederken TL dolar karşısında, Pazartesi'den bu yana %1,80 yükselerek, en çok değer kazanan gelişen ülke para birimi oldu. Haftaya 94,5'dan başlayan dolar endeksi, Perşembe gününe dek %0,7 yükselerek 95,2'ye çıktı. Dolar karşısında 24 gelişen ülke arasında Türkiye ve Meksika Peso'su haricinde hiçbir gelişen ülke para birimi yükseliş gösteremedi. Bu arada Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Haziran haftasında 2,3 milyar Dolar azaldı . BİST100 endeksinde Dolar’ın 4,57 seviyesine gerilemesiyle birlikte alıcılı başlangıç ardından gelebilecek kar satışlarına dikkat çekelim. Endeksin 96.500 direncini geçse bile kar satışlarının gelmesi durumunda yeniden 95.500 ve 94.600 desteklerine çekilme ihtimali olduğunu hatırlatalım.
Manşette Neler Var
• Avrupaalı liderler Brüksel’de düzenlenen iki günlük zirvede ticaret savaşlarına çözüm için çaba harcayacak . Eğer sonuç çıkmaz ve ABD Başkanı Trump AB’li otomotiv üreticilerini de savaşa dahil ederse AB’nin başı büyük derde girecek. Trump’ın AB’li oto üreticilerine söylediği gibi % 10 hatta % 20’lik ek vergi getirmesi halinde ise bunun Avrupa için çok fazla kötü sonucu olacak.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da yeniden seçilmesinin ardından -yurtdışında katılacağı ilk uluslararası toplantı, 11-12 Temmuz tarihlerinde Brüksel’de yapılacak NATO zirvesi olacak. NATO zirvesi, Türkiye’nin NATO’daki mevcut sorumluluklarına ek olarak üstlenmesi beklenen yeni roller için de önem taşıyor . Bunların arasında 2014 Zirvesi’nde kurulmasına karar verilen Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) komutasını 2021’de üstlenmesi geliyor. Bu kuvvet 2002’de oluşturulan ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı NATO Acil Müdahale Birliği’nin (NRF) ‘Mızrak Ucu’, yani ‘Öncü Kuvvetti’ olarak düşünülmüş. Toplam bir tugay seviyesinde 5 tabur halinde, kara, deniz ve özel kuvvetler desteğinde oluşturulan birliğin herhangi bir kriz çıktığında en geç bir hafta içinde müdahalede bulunacak hazırlıkta tutulması gerekiyor.
• Bullard: Fed geçici hızlanmaya kalıcı faiz artırımıyla karşılık vermemeli.. Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte hızlanmasının yeni faiz artırımları için yeterli gerekçe olmadığını vurguladı.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde kademe kademe yükseliş sürerken, 96.000 üzerindeki kapanışı da olumlu görmekteyiz. Henüz çok sert bir yükseliş yok ve bu da aslında aynı şekilde gidişatın temkinli olduğuna işaret ediyor. 96.000 üzerindeki her kapanış endeksi 98.500 direnç bölgesine yeniden yakınlaştıracaktır. Geri çekilmede ise 95.000'in ana destek olduğunun altını çizelim.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 98.000 119,850 4,6300 5,4110 1,1730 1.259
Direnç 1 97.000 118,950 4,5830 5,33500 1,1675 1.253
KAPANIŞ 96.227 118,125 4,5772 5,3337 1,1648 1.252
Destek 1 96.000 117,900 4,5400 5,3115 1,1630 1.246
Destek 2 95.000 116,950 4,5000 5,2800 1,1570 1.238

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye Mayıs Ayı Dış Ticaret İstatistikleri - -6,69 Milyar
11:30 İngiltere 2018 / 1Ç Büyüme 0,10% 0,10%
12:00 Euro Bölgesi Haziran Ayı Enflasyon Tahmini 2,00% 1,90%
12:00 Euro Bölgesi Haziran Ay Çekirdek Enflasyon Tahmini 1,00% 1,10%
15:30 ABD PCE Fiyat Endeksi 2,00% 1,90%
15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi 1,00% 1,10%
16:45 ABD Haziran Ayı Chicago PMI 60,10 62,70
17:00 ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici Güveni 99,10 99,30

ŞİRKET HABERLERİ
Temmuz - Eylül Dönemi Endeks Değişiklikleri
Alınacak Paylar Çıkarılacak Paylar Yedek Paylar Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Paylar Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Paylar
ISFIN AYEN ASUZU AKSEN AFYON BERA IPEKE
OZGYO BRISA ITTFH FENER BJKAS BJKAS SASA
GEREL BANVT HEKTS GSRAY GUBRF ISFIN
HURGZ HLGYO TEKTU TSKB MPARK
ISDMR TKNSA POLHO
OZKGY VKGYO
" AGHOL & TCELL & VESTL - Şirketlerin %19 oranında ortak olduğu 20 milyon TL sermayeli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Sanayi A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlandı.
" AKBNK - 35 gün vadeli 72,4 milyon TL, 46 gün vadeli 96,4 milyon TL ve 91 gün vadeli 44,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ARENA - Dünyanın en büyük veri depolama birimi üreticilerinden biri olan Western Digital Corp. ile WD, Sandisk ve G-Tech marka ürünlerin Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanırken, yıllık ciroya katkısının 15 milyon dolar olmasının beklendiği açıklandı.
" BERA - Şirketin gayrimenkul, tesis, makine ve teçhizatlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda 1,4 milyar TL'lik değer tespit edilirken, 30.06.2018 finansallarına 397,1 milyon TL değer artışı yansıyacağı açıklandı.
" BEYAZ - Mayyıs ayı itibariyle Opel marka satış sonrası servis hizmetlerinde Türkiye 1. olunduğu açıklandı.
" CRFSA - Maltepe'de bulunan gayrimenkulün 835 milyon TL + KDV bedelle satış işlemi tamamlanırken, satış sonucunda 577 milyon TL kar elde edildi.
" DENIZ - SPK, 550 milyon TL tutarındaki kıymetli maden bonosu ihracı başvurusunu onayladı.
" DERIM - SPK, 75 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
" GARAN - 90 gün vadeli 25,4 milyon TL, 90 gün vadeli 105,2 milyon TL, 61 gün vadeli 50 milyon TL ve 61 gün vadeli 34,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GARFA - 65 0 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
" GSRAY - Futbolcu Muğdat Çelik ile 3 yıllık anlaşmaya varılırken, futbolcuya 2 milyon TL transfer ücreti ile birlikte yıllık 2 milyon TL garanti ücret verileceği açıklandı.
" KLNMA - Çin'li ICBC Bank ile 400 milyon ABD Doları tutarında kredi anlaşması imzalandı.
" MCTAS - Namık Kemal Gökalp tarafından 9,4330 TL fiyatla pay aalım teklifinde bulunulmak üzere SPK'ya başvuru yapıldı.
" ODAS - Genel kurulda şirketin kayıtlı sermaye tavanının 210 milyon TL'den 600 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar kabul edildi.
" ORGE - Şirket Kuveyt'te yer alan NIGT şirketi ile Kuveyt'te 2 yıl süre ile geçerli olacak iş geliştirme çalışmalarında aracılık-vekalet sözleşmesi imzaladı.
" QNBFB - 47 gün vadeli 106,75 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" SAYAS -
o Ford bayilerine yönelik olarak sinyalizasyon tedariki amacıyla yapılan ihaleye 4,35 milyon TL ile teklif verdi.
o Almanya'daki bağlı ortaklığı imm-Network GmbH'in tasfiyesi kapsamında iflas başvurusunda bulunulurken, Robert Bosch GmbH ile olan ticari ilişkinin sonlandığı açıklandı.
" SILVR - Ürün çeşitlendirmesi ve Ar-Ge yatırımlarını kapsayacak toplamda 87,5 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınırken, %30 özkaynak kullanılarak yapılacak ve 2020 yılında tamamlanması beklenen yatırımlar için teşvik belgesi kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti, KKDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi teşviklerinden yararlanılacak.
" THYAO - S&P, şirket notunu negatif izlemeden çıkararak görünümünü Durağan'a, ülkeden bağımsız kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltirken, uzun vadeli kredi notu ise BB- olarak teyit edildi.
" TSKB - 367 gün vadeli Euro ve Dolar cinsinden sendikasyon kredisi temin etmek için yetkilendirme anlaşması yapıldı.
" VAKBN - 84 gün vadeli 297,3 milyon TL ve 147 gün vadeli 77,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" VESBE - Manisa OSB'de kurulan yıllık 750 bin adet kapasiteli çamaşır makinesi tesislerinde seri üretime geçildi.
" YKBNK - Bankanın tasfiye hesaplarında izlenen 513,7 milyon TL'lik tahsili gecikmiş alacak 31,15 milyon TL'ye satıldı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,99 - 4,09 TL fiyat aralığından 2.497 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,15'e yükseldi.
" BIMAS -
o Şirket paylarının geri alımı kapsamında 66,55 - 68,000 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,08'ine karşılık gelen 3.268.342 adet pay geri alındı.
o Şirket ortaklarından Abdulrahman El Khereiji tarafından 1.518.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" BOSSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 5,52 - 5,85 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %3,74'üne denk gelen 1.235.000 adet pay geri alındı.
" DOBUR - Burda GmbH tarafından 2,63 TL fiyattan 153.164 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %41,93'e geriledi.
" GENTS - Abdurrahman Kahraman tarafından 2,22 - 2,23 TL fiyat aralığından 78.026 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,12'ye yükseldi.
" KUYAS - Enver Çevik tarafından 2,74 - 2,76 TL fiyat aralığından 31.447 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %34,77'ye yükseldi.
" LOGO - JP Morgan Chase tarafından 39,54 TL fiyattan 112.211 adet pay satılırrken, şirket sermayesindeki payı %4,93'e geriledi.
" METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,07 TL fiyattan 350.000 adet METRO payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,42'ye geriledi.
" PRZMA - Metin Kuru tarafından 1,68 - 1,69 TL fiyat aralığından 35.692 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %32,74'e yükseldi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 21,98 TL fiyattan 15.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %68,79'a yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" GENTS - SPK, Şirket sermayesinin 110 milyon TL'den %8 oranında bedelsiz olarak 8,8 milyon TL artışla 118,8 milyon TL'ye yükseltilmesi başvurusunu onayladı.
" MARKA - Şirketin 20,99 milyon TL olan sermayesinin %100 oranında bedelli olarak 20,99 milyon TL nakden ve %34,95 oranında da tahsisli olmak üzere 7,34 milyon TL artışla 49,3 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" MSGYO - SPK, Şirket sermayesinin 39 milyon TL'den %100 oranında bedelsiz olarak 39 milyon TL artışla 78 milyon TL'ye yükselttilmesi başvurusunu onayladı.
" PETKM - Şirket sermayesi 4 Temmuz'da 1,5 milyar TL'den %10 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 1,65 milyar TL'ye yükseltilecek.
GENEL KURUL HABERLERİ
" Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler - DOKTA, QNBFL, VERTU, VERUS, EPLAS, KFEIN


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uyggun sonuçlar doğurmayabilir.