Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• ABD Başkanı Biden, Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermeyeceklerini açıkladığı ve sınır güvenliği ile Ukrayna'ya desteği de kapsayan paketin Senato'da bir kez daha takılmasından Trump'ı sorumlu tuttu.
• Cleveland Fed Başkanı Mester ve Minneapolis Fed Başkanı Kashkari enflasyonda daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerinin bulunduğunu, bankacılık düzenleyicilerinin bu konuya odaklandığını söyledi.
• ABD Temsilciler Meclisi İsrail için 17,6 milyar dolarlık askeri yardım tasarısını reddetti.
• Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin çerçeve anlaşmasına dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu.
• İngiltere Merkez Bankası'na uyarı: Niceliksel gevşemeden çıkışın maliyeti 10 milyarlarca sterlin.
• Kanada Merkez Bankası: Enflasyonu düşürmek için biraz daha zaman gerekiyor.
• Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail'e yaptığı ziyarette ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini tekrar etti.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Hazine Nakit Dengesi açıklanacak.
• Almanya’da Sanayi Üretimi ve ABD’de Ticaret Dengesi açıklanacak.
• 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu Toplantısı 8 Şubat’ta gerçekleşecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 93 puan artışla %1,05 yükselişle 8.869 seviyesinden rekorla tamamladı. Bilişim sektörü %5,7, teknoloji %3,3 değer kazanırken, iletişim %1,0 değer kaybetti.BİST100 endeksinde 5 g HO 8.690, 22 g HO 8.200, 60 g HO 7.997 seviyesinden geçiyor. Ocak ayından bu yana 7.900 destek seviyesinin kırılması ile yukarı yönünü hızlandıran endekste kısa vadeli 9.100 hedef haline gelebilir.
JPMorgan’dan Türkiye bankalarıyla ilgili tavsiye yayımladı. JPMorgan bir raporunda Türkiye'de özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin görece cazip olduğunu belirtti. Raporda Türkiye'de istikrarlı ortamı gerekçe göstererek özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin görece cazibeli olduğunu belirtti.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.869 1,05 2,35 4,38 18,73
XU030 9.441 0,79 1,94 3,71 17,70
XBANK 9.866 1,17 2,86 3,15 13,18
XUSIN 13.517 1,14 2,56 4,85 17,22
X30YVADE 9.663,8 0,33 2,22 2,38 13,28
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.521 0,37 -0,34 0,97 2,21
S&P500 4.954 -0,01 -0,08 2,18 3,70
Nasdaq 17.573 -0,23 -0,40 2,54 4,44
Dax 17.033 0,76 0,68 0,77 1,68
FTSE100 7.681 0,90 0,86 0,66 -0,68
Nikkei 36.103 -0,16 -0,15 -0,51 7,89
Shangai 2.815 0,91 3,10 0,94 -5,38
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
VESTL 72,30 9,96 BRYAT 2755,00 -2,22
SDTTR 425,00 9,96 TTRAK 833,00 -1,42
MIATK 54,65 9,92 TTKOM 32,86 -1,26
TATEN 47,00 7,31 BRSAN 621,00 -1,19
ALFAS 114,30 7,02 KCAER 41,88 -1,18
ZOREN 5,00 5,71 TCELL 69,35 -1,00
AKFYE 21,50 5,50 QUAGR 3,99 -0,99
PETKM 23,46 5,39 EUREN 16,94 -0,94
CIMSA 37,14 5,33 GUBRF 143,00 -0,90
ULKER 101,90 5,05 ASTOR 124,50 -0,88
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 291,00 14.757,4 EKGYO 10,45 4.229,1
EREGL 44,20 6.676,6 TUPRS 154,50 3.922,0
SASA 39,80 6.474,9 YKBNK 22,82 3.853,3
PETKM 23,46 4.464,0 ISCTR 26,12 3.015,3
AKBNK 41,04 4.398,1 SAHOL 77,35 2.892,2
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
AKBNK 8,24 2,04 TCELL -3,09 -1,00
FROTO 5,75 2,68 TUPRS -2,11 -0,39
PETKM 5,31 5,39 TTRAK -1,07 -1,42
THYAO 4,49 0,61 ASTOR -0,86 -0,88
MIATK 4,44 9,92 BRYAT -0,85 -2,22
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 30,60 0,14 0,28 0,83 3,81
Euro/TL 32,92 0,07 0,02 0,28 0,54
Euro/Dolar 1,08 0,03 -0,24 -0,45 -2,55
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 -0,26 -0,56 -1,01
Brent 78,56 -0,03 1,54 -2,32 2,21
Ons Altın 2.035 -0,02 -0,21 0,02 -1,34
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 43,02 -0,28 -0,26 -0,58 8,42
TR 10Y 26,84 -2,26 -2,79 -3,10 0,34
US 2Y 4,40 -0,39 0,39 3,61 3,31
US 10Y 4,09 -0,32 1,56 2,82 5,39
GER 10Y 2,30 -0,99 2,50 5,61 14,29
FR 10Y 2,81 -0,32 2,59 5,87 10,80
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,79 -0,62 -0,94 -1,81 -3,21
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,13 -0,08 0,17 0,83 2,76

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.491 - 9.661 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.659 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 7.177 artışla 280.554 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.569 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.750'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.600 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.850 ve 10.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.600 ve 9.500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • BORSK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 - 8 - 9 Şubat’ta toplanacak.
• PATEK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• A1CAP - 112 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• A1CAP - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• AKSEN - Şirket ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında KKTC’de bulunan şirkete ait Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na kiralanması, hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda dolar bazlı 15 yıl süreli kiralama ve işletme sözleşmesi imzalanması sonrasında devreye alınması planlanan 35 MW ek kapasitenin 17,5 MW'ı devreye alındığı açıklandı.
• CWENE - Şirket ile yurt içi müşterisi arasında 2 milyon dolara imzalanan Denizli’deki çatı tipi GES projesinin resmi kurumlar tarafından kabulünün yapılarak devreye alındığı açıklandı.
• DGNMO - Ocak ayında 3 adet Doğtaş, 3 adet Kelebek, 1 adet Biga Home mağazası açıldığı belirtildi.
• DESA - 1 milyon TL sermayeli Celentano Artisans Tekstil unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• DARDL - 182 gün vadeli 240 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DOFER - VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• EGEEN - Şirket ile bir ticari araç ana sanayi firması arasında, 2025 - 2034 arasında ürün ihracatına yönelik Uzun Dönem Çerçeve Sözleşme imzalandığı açıklandı.
• EKGYO - Tual Adalar projesinin kısmi kesin kabul tutanağının onaylandığı açıklandı.
• EKGYO - İstanbul Ümraniye Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin kesin kabul tutanağının onaylandığı açıklandı.
• EKGYO - Nidapark İstinye'nin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 4,1 milyar TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 4,9 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
• EKGYO - İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında 207 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• FZLGY - Avcılar’daki 46.782 m2’lik arsa üzerine proje geliştirilmek üzere arsa sahipleri ile kat karşılığı sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ISCTR - Yurt dışında 186 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• ISCTR - Yurt dışında 189 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• INDES - Şirketin Honor ile distribütörlük sözleşmesi imzaladığı, Honor ürünlerinin satışından yıllık 20 milyon doların üstünde satış tutarı hedeflendiği açıklandı.
• KAREL - Şirket ile bir kamu kurumu arasında 24,1 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• KRVGD - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Kervan USA LLC'nin kurduğu Kervan Properties LLC şirketinin depo yapım projesine ilişkin arsa satın alım sözleşmesinin satıcı ile imzalandığı açıklandı.
• KRONT - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• MIATK - Şirket ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi arasında 4,7 milyon TL tutarında 1 yıl süreli HBYS sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• MTRKS - Şirket unvanının Matriks Finansal Teknolojiler olarak değiştirilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• NATEN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• OSMEN - 56 gün vadeli 26,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• OSMEN - 182 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• OSMEN - 364 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• OZKGY - İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında 207 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• SDTTR - Şirketin NTRA Defense Technologies ile geliştirilen insansız platformlarda SDT ürünlerinin kullanılması amacıyla iş birliği anlaşması imzalandığı açıklandı.
• SOKE - Muhammed Sermed Başaran tarafından 70.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• SUWEN - 2024 yılında 4 milyar TL net satış, %30,8 - 31,5 FAVÖK marjı beklendiği açıklandı.
• TERA - 120 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YESIL - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 255 milyon TL’sinin Zincir Yapı’nın sermaye artırımına iştirak edilmesinde, 450 milyon TL’sinin Zincir Yapı’da pay devir alımında, 100 milyon TL’sinin Wowwo sermaye artırımı katılımında, 50 milyon TL’sinin Yeşil dönüşüm sermaye artırımında, 2,1 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 182 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.186 adet pay 13,12 - 13,13 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BTCIM - İstanbul Portföy tarafından 300.906 adet alış ve 1.871.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %19,65’e geriledi.
• BIGCH - Luxchef SarL tarafından 27,11 TL fiyattan 5.350.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,14’e geriledi.
• ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 43.045 adet pay 151,10 - 151,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ICUGS - Mustafa Mümtaz Özkaya tarafından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,56’ya geriledi.
• IZDMC - IZENR tarafından 1.970.000 adet IZDMC payının 6,35 - 6,39 TL fiyat aralığından geri alındığı açıklandı.
• KUVVA - Hacı Sıtkı Sezal tarafından 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,87’ye geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 158,60 - 165,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SARKY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 33,54 - 33,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• BAKAB - Şirket sermayesi 7 Şubat’ta 36 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 36 milyon TL artışla 72 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 45,80 TL’ye denk gelmekte.
• TUCLK - Şirket sermayesi 8 Şubat’ta 30 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 180 milyon TL’ye yükseltilecek.
• YESIL - %200 olan bedelli sermaye artırım kararının %400’e revize edildiği açıklandı.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.