Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" DMM: TCMB Başkanı Karahan'ın elektrik ve doğal gazda seçimden sonra %150 - %200 arası zam beklenebileceğini söylediğine ilişkin iddialar doğru değil.
" Türkiye ile Katar arasında JETCO Protokolü imzalandı.
" HSBC, TCMB'nin yeni başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştirdiği aylık enflasyon raporu sunumunu değerlendirdi. "Baz senaryomuz 2024 yılında faizlerde değişiklik olmaması yönünde. Ancak bu aşamada ilave artışları indirimlere kıyasla daha olası görüyoruz" dedi.
" ABD Hazine Bakanı Yellen: Banka dışı mortgage kreditörlerinden kaynaklanan riskler takip ediliyor.
" Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz indirimlerine ilişkin hesaplamalarının bir
parçası olarak enflasyon baskılarını aşağı çeken daha fazla faktör görmek istediğini söyledi.
" ABD: İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonu bir felaket olur.
" ECB/ üyesi Lane: Bankanın enflasyonun %2'ye doğru gittiği konusunda daha fazla kesinliğe ihtiyacı var.
" IMF, BOJ'u tahvil getirisi kontrolünü ve büyük varlık alımını sona erdirmeye çağırdı.
" ABD'de tahvil ihalelerine olan yoğun ilgi sürmeye devam etti.

Ne Olacak?
" Çin'de piyasalar tatil nedeniyle tam gün kapalı.
" Yurt içinde Sanayi Üretim Endeksi açıklanacak.
" Almanya'da TÜFE verileri açıklanacak.
" Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
TCMB'nin yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. TCMB, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %36 olarak korurken, Karahan para politikasının gerekli sıkılık düzeyine ulaştığını, politika faizinin mevcut seviyede gerektiği müddetçe kalacağını ancak enflasyon görünümünün bozulması halinde yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini açıkladı. Sunumun sonlarında Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'da konuşma yaptı. Akçay "Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi bağı kopmuş, politika faizi enflasyon bağı kopmuş, faiz kur bağı kopmuş durumdaydı. Tekrar ihdas ediyoruz. Modelleme açısından 36 hedefini değiştirmekten ziyade o hedefe bizi yakınsatacak önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. 36 hedefi iddialı ama erişilebilir" dedi.
Yabancılar, geçtiğimiz hafta 132,8 milyon dolarlık hisse alırken, 14,5 milyon dolarlık DİBS sattı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 2,09 milyar dolar azalışla 176,3 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı gerçek kişilerde 675 milyon dolar artarken, tüzellerde 3 milyar dolar azaldı. KKM de haftalık bazda 76,1 milyar TL düşüşle 2,38 trilyon TL oldu.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.950 1,21 3,28 5,33 19,81
XU030 9.488 1,00 2,45 4,23 18,30
XBANK 9.757 0,12 1,73 2,01 11,93
XUSIN 13.767 1,67 4,45 6,79 19,38
X30YVADE 9.690,3 0,47 2,50 2,66 13,59
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.726 0,13 0,19 1,51 2,75
S&P500 4.998 -0,01 0,81 3,09 4,62
Nasdaq 17.783 0,16 0,80 3,77 5,69
Dax 16.964 0,25 0,27 0,36 1,27
FTSE100 7.595 -0,44 -0,26 -0,46 -1,78
Nikkei 36.959 0,26 2,22 1,85 10,44
Shangai 2.866 1,28 4,97 2,77 -3,66
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ULKER 109,20 9,97 GESAN 86,40 -2,92
GUBRF 158,00 9,95 ALFAS 116,50 -2,35
BRYAT 2985,00 9,94 VESTL 77,55 -2,33
BRSAN 663,50 9,94 EUPWR 195,70 -2,25
KONYA 8877,50 6,67 ZOREN 4,88 -2,01
ECZYT 295,00 5,08 TATEN 44,20 -2,00
ECILC 52,40 4,88 KONTR 260,75 -1,88
YYLGD 16,29 4,69 SDTTR 410,25 -1,62
QUAGR 4,16 4,26 ASTOR 126,20 -1,41
TUKAS 8,75 3,92 AKSEN 38,24 -1,14
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 286,75 14.742,1 MIATK 51,40 3.201,8
EREGL 45,48 6.332,0 PETKM 23,70 3.008,5
TUPRS 157,80 6.229,0 ISCTR 25,66 2.990,6
GUBRF 158,00 4.841,3 SASA 39,26 2.696,9
SISE 52,20 4.438,7 YKBNK 22,62 2.379,4
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 16,93 3,28 ASTOR -1,40 -1,41
TUPRS 12,40 2,27 KONTR -1,40 -1,88
SISE 11,15 3,88 GESAN -1,24 -2,92
BRSAN 5,83 9,94 SAHOL -1,17 -0,37
ULKER 5,75 9,97 EUPWR -0,99 -2,25
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 30,68 0,29 0,56 1,11 4,10
Euro/TL 33,05 0,00 0,41 0,68 0,93
Euro/Dolar 1,08 -0,06 -0,13 -0,34 -2,44
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 -0,17 -0,46 -0,91
Brent 81,10 -0,53 4,83 0,85 5,52
Ons Altın 2.032 -0,03 -0,35 -0,12 -1,48
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,79 -0,47 -0,79 -1,11 7,84
TR 10Y 27,18 0,15 -1,56 -1,88 1,61
US 2Y 4,45 0,02 1,67 4,93 4,63
US 10Y 4,15 -0,12 3,10 4,37 6,98
GER 10Y 2,36 1,68 5,22 8,42 17,32
FR 10Y 2,87 1,59 4,67 8,02 13,04
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,47 0,05 -1,80 -2,67 -4,05
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,18 0,02 0,21 0,88 2,81

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.606 - 9.764 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.683 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 5.820 artışla 289.550 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 9.637 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.850'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.100 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.700 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.950 ve 10.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.700 ve 9.600 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  " Limak Doğu Anadolu Çimento'nun 155.930.000 adet payının pay başına 16,20 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
" ASUZU - 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" ARCLK - Whirlpool Corporation ve şirketin kuracağı ortaklık anlaşması kapsamında CMA tarafından alınacak nihai karara bağlı olarak kapanışın 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı.
" AGROT - Şirketin gıda ve bebe bisküvisi ile yaklaşık üç yüz çeşit ürünün üretimini yapan ve yaptıran bir şirketin %70'ini almak için görüşmelere başladığı açıklandı.
" AGROT - Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketinin kurulması için çalışmalara başlanması kapsamında 75 milyon TL sermayeli Rot Grişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı için SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" AVHOL - VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Mart'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
" BJKAS - Şirket ile Arçelik arasında 3 yıllık 193,6 milyon TL bedelle sponsorluk anlaşması imzalandığı açıklandı.
" BORSK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
" BORLS - Şirketin Metro Grosmarket Bakırköy ile uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmesi imzaladığı, sözleşme kapsamında 569 adet ve 533,2 milyon TL araç yatırımı yapılacağı açıklandı.
" CONSE - 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" EUPWR - Şirketin yurt dışı bir firmadan 1,8 milyon euro bedelle Dağıtım Trafosu siparişi aldığı açıklandı.
" ELITE - Şirketin bebek maması üretim çalışmalarını sonuçlandırdığı ve nihai ürün haline getirdiği açıklandı.
" ENJSA - 728 gün vadeli 3,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
" GENIL - Şirketin, Biomarin tarafından Voxzogo ilacının Türkiye'ye ithali ve Türkiye'de satışı ve dağıtımı konusunda yetkilendirildiği açıklandı.
" GSRAY - Futbolcu Arthur Köhn'ün 3,3 milyon euro karşılığında transfer edildiği, futbolcuya 1,3 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
" HALKB - 91 gün vadeli 422,5 milyon TL ve 112 gün vadeli 613 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KONKA - Güneşli Şubesinin kapasitesinin %50 artırılması kapsamında 2 milyon euro iki adet makine siparişi verildiği açıklandı.
" KMPUR - Kimpur USA şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" KMPUR - 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" KONTR - 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" KBORU - 1200 mm- 1600 mm çap aralığında PE üretim hattının devreye alındığı açıklandı.
" MGROS - Şirketin Karbon Saydamlık Projesi kapsamında A notu alarak Global A Listesi'ne girdiği açıklandı.
" MMCAS - Tahsisli sermaye artırımı kararının iptali istemiyle açılan davanın bir sonraki duruşma tarihinin 6 Haziran'a ertelendiği açıklandı.
" OBASE - Şirketin bir hava yolu şirketi ile 3 yıl süreli veri entegrasyon ürünü lisans ve bakım sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
" PATEK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,56 katı talep geldiği açıklandı.
" RALYH - Şirket bağlı ortaklığı Hera Teknik'in TOKİ tarafından düzenlenen Hatay 488 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesine verdiği 1,2 milyar TL'lik teklifin en düşük 4. Teklif olduğu açıklandı.
" RYSAS - 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
" SEYKM - Marka ihlal davasının bir sonraki duruşma tarihinin 2 Nisan olduğu açıklandı.
" SASA - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 2,2 milyar TL'sinin yatırımların finansmanında, 1,7 milyar TL'sinin kredi ödemelerinde, 436,5 milyon TL'sinin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
" TATGD - Şirket paylarının %49'unun Memişoğlu Tarım'a satılması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildiği açıklandı.
" TRILC - Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 22.376.286 adet payın Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla SPK'ya yapılan başvurunun olumsuz karşılandığı açıklandı.
" TMSN - Şirket ile MSB İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı arasında 105,9 milyon TL'lik sözleşme imzalandığı açıklandı.
" TCELL - 176 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" THYAO - Fitch tarafından şirketin kredi notu ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
" YKBNK - Yurt dışında 90 gün vadeli 20 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
" ZEDUR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den 1,2 milyar TL'ye yükseltilmesi Bakanlık tarafından tescil edildi.
 
" AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 241.449 adet pay 13,31 - 13,34 TL fiyat aralığından geri alındı.
" ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.058 adet pay 153,50 TL fiyattan geri alındı.
" IZDMC - IZENR tarafından 2.427.347 adet IZDMC payının 6,55 - 6,60 TL fiyat aralığından geri alındığı açıklandı.
" MACKO - İstanbul Portföy tarafından 624.776 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,47'ye geriledi.
" MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 162,50 - 165,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
" OYAYO - Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından 30,00 - 32,40 TL fiyat aralığından 59.544 adet alış ve 40.645 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,16'ya yükseldi.
" SARKY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 34,00 - 35,08 TL fiyat aralığından geri alındı.
" YYLGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.658 adet pay 16,17 - 16,34 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
" DMSAS - Şirket sermayesinin 100 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 100 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" LRSHO - Şirket sermayesinin 384 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 384 milyon TL nakden artışla 768 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 14.937.819 adet pay 9 Şubat - 12 Şubat'ta Borsa Birincil satılacak.
" MNDTR - Şirket sermayesinin 349,7 milyon TL'den %200 oranında bedelli olarak 699,4 milyon TL nakden artışla 1,0 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" SASA - Tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
" VBTYZ - Şirket sermayesinin 26 milyon TL'den %350 oranında bedelsiz olarak 91 milyon TL artışla 117 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
 



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.