Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" AB Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Sondaj Faaliyetlerine Yönelik Yaptırımlar İçin Çerçeveyi Kabul Etti.
" Oyak : Brıtısh Steel İçin Müzakereler Sonlandırıldı.
" İngiltere Ekonomisi 3Ç19'da %0,4 Olan Beklentinin Altında %0,3 Büyüdü.
" Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın döviz kredilerinde itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini bildirdi.
" Trump, AB'den ithal edilen araçlara tarife kararını 6 ay erteleyecek.
" ECB Y.K. Üyesi Mersch, global ekonomideki yavaşlama karşısında daha destekleyici mali politika uygulanması çağrısı yapanlara katıldı .
Ne Olacak?
" Çerçeve, Doğu Akdeniz'deki Sondaj Faaliyetlerinden Sorumlu Kişiler Veya Kuruluşlara Yönelik Yaptırımları Mümkün Kılacak.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD'ye gidiyor. Yarın ABD Başkanı Trump ile görüşecek.
" İçeride Cari İşlemler Dengesi açıklanacak.
" Azil soruşturması süresince kapalı kapılar ardında Temsilciler Meclisi'nde soruşturmayı yürüten komisyonlara ifade veren diplomatlar bu sefer basına açık şekilde ifade verecekler.
" Akdeniz ülkelerinin "ekonomi liderleri 20-22 Kasım'da Barcelona'da bir araya gelecek.
" Borsa İstanbul'un bu sabah hafif yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde hafif yukarı yönlü bir açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Güne satış ağırlıklı seyirde başlayan BİST100 endeksi, gün sonunda %0,03 düşüşle 103.118 seviyesinden kapattı. Piyasalar haftanın ikinci gününde ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12-13 Kasım'da ABD'ye yapacağı ziyarete odaklanmış durumda. Erdoğan ziyarette Trump ile ticaret hacminin artırılması, S400 meselesi ve Halkbank konularının konuşulacağını söylerken, senatodan geçen yaptırımlar konusunda ise Trump'ın gerekli inceleme yapma konusunda söz verdiğini belirtti. Diğer taraftan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda kongrenin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu, bu konunun Erdoğan'ın bu hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde Trump tarafından da dile getirileceği belirtmesi, ortada çelişkili bir durumun olduğunu gösteriyor. Güne düşüşle başlayan BİST100 endeksi ikinci yarıda kayıplarını silerek yeniden 103.000 puan üzerine çıkmayı başardı. Bu hafta ABD Başkanı Trump'ın Çin'e olan yaptırımların tamamen kalkmayacağını açıklaması ile yurtdışında borsalarda düşüşler yaşanırken gelişen ülke varlıkları da risk iştahının düşmesi ile geriliyor. TL'de dün dolar karşısında düşüş yaşandı. Dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladı. Kur gün içinde 5,79 seviyesine kadar yükseldi. BİST100 endeksi tarafında geçtiğimiz hafta %5'in üzerinde yükselirken bu hafta düzeltmenin tamamlanmasının ardından bu yükseliş eğiliminin ilk aşamada 106,000 seviyesine doğru devam etmesini bekliyoruz.
Gün içinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 103.800 - 104.600 - 105.100 olacakken; destek seviyeleri ise 102.500 - 102.000 - 101.300 olacak.

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 103.118 -0,03 -0,03 4,72 12,98
XU030 127.392 -0,17 -0,17 4,96 11,41
XBANK 144.654 -0,04 -0,04 6,40 22,86
XUSIN 120.538 0,19 0,19 4,65 14,94
VİOP 129,325 -0,14 -0,12 4,61 13,22

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 27.691 0,04 0,04 2,39 18,71
S&P500 3.087 -0,20 -0,20 1,63 23,14
Nasdaq 8.464 -0,13 -0,13 2,07 27,56
DAX 13.198 -0,23 -0,23 2,58 25,00
Nikkei 23.407 0,32 0,06 2,09 16,95
CAC40 5.894 0,07 0,07 2,86 24,59
Shangai 2.897 -0,44 -2,26 -1,09 16,17
RTS 1.461 -0,50 -0,50 2,66 36,69

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
IHGZT 3,73 19,94 KLNMA 46,38 -14,98
ISBTR 22310 15,00 IZMDC 3,63 -10,59
OLMIP 4,92 14,95 MNDRS 0,85 -7,61
KFEIN 8,43 13,00 YESIL 12,80 -7,31
DGATE 7,06 12,42 FONET 3,21 -5,03
SMART 3,61 11,08 EGEEN 480,90 -3,86
GYHOL 7,22 10,74 BIMAS 45,92 -3,77
METAL 0,85 8,97 PKENT 104,00 -3,70
DERAS 2,36 8,76 PINSU 1,84 -3,66
SANKO 4,77 8,41 KATMR 2,89 -3,34

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 12,99 1.432,3 HALKB 5,76 316,4
PETKM 3,67 446,0 KOZAA 8,74 286,2
ASELS 18,78 401,8 AKBNK 7,35 235,3
GARAN 9,77 384,5 BIMAS 45,92 219,7
SMART 3,61 378,2 IPEKE 6,43 216,3

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 57,66 1,5 GARAN -17,12 -0,2
TCELL 56,50 0,9 PETKM -23,87 -1,6
KOZAL 47,77 3,5 TUPRS -26,42 -0,4
ULKER 34,54 2,9 FROTO -38,87 -2,1
KCHOL 29,06 0,6 BIMAS -274,16 -3,8

PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 5,75 0,03 0,82 0,62 8,61
EURTRY 6,38 0,11 0,37 0,03 5,17
EURUSD 1,10 0,01 0,08 -1,07 -3,69
GBPUSD 1,29 1,29 0,50 -0,64 0,86
BRENT 62,54 0,10 -0,71 4,47 15,45
ONS 1.456 0,09 -0,16 -3,72 13,57

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 12,20 -2,09 -3,25 -3,56 -38,17
TR 10Y 12,61 -1,25 -1,25 -1,79 -23,48
US 2Y 1,67 0,36 0,48 9,71 -33,01
US 10Y 1,92 -0,62 -0,26 13,80 -28,48
GER 10Y -0,25 0,81 -3,85 -39,32 -201,63
FR 10Y 0,00 -110,71 0,00 -102,88 -99,58


  
 






   VİOP 30 Endeks kontratında hafif yukarı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Pazartesi günü 130,375-128,050 fiyat aralığında işlem görerek günü 129,300 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 6.522 adet artarak 354.694 adet kontrat olarak gerçekleşti.

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 127,830 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini arttırıyor, özellikle 130,500'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 133,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 128,000 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 130,000 ve 130,700 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 128,500 ve 128,000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


  
  " AFYON - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 225 milyon TL'den 450 milyon TL'ye çıkarılmasına SPK tarafından onay verildi.
" AKBNK - 38 gün vadeli 130,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKGRT -
o Ekim ayında prim üretimi %48 artışla 387,2 milyon TL'ye, Ocak - Ekim döneminde de %29 artışla 3,49 milyar TL'ye yükseldi.
o Ocak - Ekim döneminde brüt ödenen hasar %29 artışla 1,46 milyar TL'ye yükselirken, brüt dosya muallak hasar karşılığı ise %41 artışla 2,47 milyar TL'ye yükseldi.
" AKENR & YKBNK - AKENR tarafından YKBNK'ndan alınan 1,5 yılı anapara ödemesiz olmak üzere TL ve dolar cinsinden 5 yıl ve 13 yıl vadeli toplam 854 milyon Dolarlık kredinin yeniden yapılandırılması için banka ile kredi sözleşmesi imzalandı.
" AKSUE - ABD'li yatırım şirketi ile tahsisli sermaye artırımı kapsamındaki sözleşmenin şirket tarafından imzalandığı ve yatırımcıya imza için gönderildiği açıklandı.
" ATSYH & VANET - ATSYH'nin %100 bağlı ortaklığı Or-Na Tarım ile VANET arasında, mülkiyeti VANET'e ait olan üretim tesisinin 5 yıl süre ile Or-Na Tarım'a kiralandığı açıklandı.
" CCOLA& KLNMA & SISE - Fitch tarafından şirketlerin kredi notları teyit edilirken, görünümleri "Negatif"ten "Durağan"a yükseltildi.
" DGGYO & HALKB - HALKB'ndan kullanılan 20 milyon Euro kredinin, 3 yıl vadeli ve 6 ayda bir faiz ödemeli ve ana para vade sonunda ödenmek üzere yıllık %15,5 faizli olarak TL'ye çevrildiği açıklandı.
" EKGYO -
o İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin inşaatı için 3 yüklenici firma grubuyla 3,7 milyar TL'lik sözleşme imzalandı.
o Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. Kısmının kısmi geçici kabulünün yapıldığı açıklanırken, proje kapsamındaki gelirler son çeyrekte finansallara yansıyacak.
" GYHOL & HATEK & SMART - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 26 Kasım'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" HLGYO - 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verildi.
" ISMEN - 42 gün vadeli 8,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISCTR & ISGYO - ISGYO tarafından ISCTR'den 2 yıl vadeli 150 milyon TL tutarında kredi kullanıldı.
" KERVN - Yapılacak renovasyon yatırımları, tamirat ve tadilat işlemleri kiracı tarafından yapılmak kaydıyla Kervansaray Kundu Oteli'nin yıllık 2,0 milyon Euro bedelle 15 yıllığına, Kervansaray Lara Oteli'nin de yıllık 3,5 milyon Euro bedelle 3 yıllığına Galeri Kristal Turizm'e kiralandığı açıklandı.
" PGSUS - Jet yakıtı için 2019 yılında %59,8, 2020 yılında da %53,5'inin hedge edildiği açıklandı.
" SISE - Şirket ile EBRD arasında 2014 yılında imzalanan sözleşme kapsamında %84,61 oranında bağlı ortaklığı Paşabahçe'nin EBRD nezdindeki %14,85'lik payının 152,6 milyon Euro'ya pay alım opsiyonu kapsamında geri alınmasına ve satın alma bedeli için EBRD'den 2 yıl ana para geri ödemesiz, yıllık Euribor + %2,40 faiz oranlı 100 Milyon Euro kredi kullanılmasına karar verildi.
" TURGG - Şirkete ait İstanbul Kartal'daki arazisinin imar planına ilişkin süreçlerin devam ettiği açıklandı.
" VAKBN - 43 gün vadeli 79,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" YKSLN - Şirketin halka arzında bireysel yatırımcılardan 3,5 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde 2,42 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde 1,66 kat olmak üzere toplamda halka arz büyüklüğünün 2,77 katı talep gelirken, şirket payları Perşembe günü Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
  " EMKEL - Serhat Sertkan tarafından 80.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,86'ya geriledi.
" ETYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 500.000 adeti 1,07 - 1,08 TL fiyat aralığından satılırken, payların satışından 201.005 TL kar elde edildi.
" HUBVC - M.V. Holding tarafından 7,30 - 7,48 TL fiyat aralığından 330.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,56'ya geriledi.
" ITTFH -
o Ahmet Can Teoman tarafından 800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,28'e yükseldi.
o Murat Kıvrak tarafından 800.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,34'e geriledi.
" KFEIN -
o Mehmet Tevfik Başkaya tarafından 7,49 - 7,60 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,36'ya geriledi.
o Ali Cem Kalyoncu tarafından 7,19 - 7,30 TL fiyat aralığından 82.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,65'e yükseldi.
" METRO - Metro Yatırım tarafından 2,21 - 2,35 TL fiyat aralığından 1.693.235 adet alış ve 693.275 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,14'e yükseldi.
" RYGYO - Egemen Döven tarafından 1,84 - 2,00 TL fiyat aralığından 344.870 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,26'ya yükseldi.
" SARKY - Maksut Urun tarafından 3,71 - 3,72 TL fiyat aralığından 26.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,21'e yükseldi.
" YUNSA - Dilek Sabancı tarafından 5,20 - 5,23 TL fiyat aralığından 195.106 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
  " MEGAP - Şirket sermayesinin 13,22 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 13,22 milyon TL nakden artışla 26,44 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya yapılan başvurunun 31.12.2019 finansallarının açıklanmasının ardından tekrar başvuru yapılmak üzere geri çekilmesine ilişkin olarak SPK'ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.