Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington Ziyaretine Başladığı Saatlerde İki Demokrat Partili Senatör ABD Kongresi’nde Türkiye’de İnsan Hakları İhlalleriyle İlgili Yasa Tasarısı Açıkladı.
• ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Ve Cumhuriyetçi Üyeleri, Trump'a Yazdıkları Bir Mektupta Erdoğan'ın Washington Ziyaretine Karşı Çıktıklarını İfade Etti.
• Cari İşlemler Dengesi Eylül Ayında 2,48 Milyar Dolar Fazla Verdi.(Ocak - Eylül 3,49 Milyar Fazla)
• Fitch, Ülke Görünümünün Ardından 20 Türk Bankasının da Görünümünü Durağan’a Yükseltti.
• Türk Eximbank 500 Milyon Euro Sendikasyon Temin Etti.
• Erdoğan: Trump İle İkili İlişkilerinin Yanı Sıra Suriye Meselelerini De Konuşacağız.
• Erdoğan: İki Lider Olarak Önce Dar Kapsamlı Toplantı Yapacağız, Ardından Heyetler Arası Toplantı, Daha Sonra Bir Basın Toplantısı Olacak.
Ne Olacak?
• İçeride Önemli Bir Veri Akışı Bulunmazken, İngiltere Ve ABD’de TÜFE Verisi Açıklanacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bugün TSİ 20:00’da Washington’da görüşecek.
• Trump Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Görüşmelerin Ardından ABD Saatiyle Öğleden Sonra 15:10’da Basın Toplantısı Düzenlemeleri Bekleniyor.
• Trump: Çin İle Anlaşmazsak Tarifeler Önemli Ölçüde Artacak.
• FED Başkanı Powell Sunum Gerçekleştirecek.
• 3-4 Aralıkta İngiltere’de Liderler Zirvesi Gerçekleşecek.
• Trump’a Azil Soruşturmasında Kamuya Açık Oturumlar Bugün Başlıyor.
• Borsa İstanbul’un Bu Sabah Hafif Aşağı Başlangıç Yapmasını Bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde hafif aşağı yönlü bir açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Güne alış ağırlıklı seyirde başlayan BİST100 endeksi gün sonunda %0,83 yükselişle 103.972 seviyesinden kapattı. Piyasalar hafta ortasına geldiğimizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile bugün saat 20:00’de gerçekleştireceği görüşmeye odaklandı. Buradan gelecek haber akışı piyasaların hareketinde belirleyici olacak. Dün ABD'nin Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım tehdidi ile yukarı yönlü hareketlerle başlayan kurda, Cari denge Eylül ayında 2.477 milyon dolar fazla vermesi ve başarılı geçen hazine ihaleleri sonrası 5,79 direnç bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanamamasıyla da geri çekilmeler ağırlık kazanırken, kur 5,77 civarında dengelendi. Bu akşamki görüşmede, Trump ile ticaret hacminin artırılması S-400 meselesi, Halkbank konusu ve Türkiye’ye yapılması muhtemel yaptırım konularının görüşülmesi beklenecek. Küresel piyasalara baktığımızda ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Faz-1 anlaşmasının detayları takip edilirken, bu hafta ABD Başkanı Trump’ın Çin’e olan yaptırımların tamamen kalkmayacağını açıklaması ile yurtdışında borsalarda kar realizasyonlarının yaşanmasında etkili oldu. BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta %5’in üzerinde yükselirken dün banka hisselerine gelen alımlarla 104.000 seviyesinin aşıldığı gözlendi, bu yükseliş eğiliminin ilk aşamada 106,000 seviyesine doğru devam etmesini bekliyoruz. Aşağı yönde ise 103.000 desteğinin kırılması kar realizasyonlarını arttırabilir.
Gün içinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 104.600 - 105.100 - 105.700 olacakken; destek seviyeleri ise 103.500 - 102.900 - 102.400 olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 103.972 0,83 0,79 5,59 13,92
XU030 128.687 1,02 0,84 6,03 12,55
XBANK 146.619 1,36 1,32 7,84 24,53
XUSIN 120.974 0,36 0,55 5,03 15,35
VİOP 130,350 0,81 0,68 5,44 14,12
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 0 0,00 0,00 0,00
S&P500 3.092 0,16 -0,04 1,79 23,34
Nasdaq 8.486 0,26 0,13 2,34 27,89
DAX 13.284 0,65 0,42 3,24 25,80
Nikkei 23.304 0,00 -0,38 1,64 16,43
CAC40 5.920 0,44 0,51 3,31 25,14
Shangai 2.911 -0,15 -1,81 -0,63 16,71
RTS 1.449 -0,79 -1,28 1,86 35,62

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ARSAN 2,88 20,00 KLNMA 39,44 -14,96
OZGYO 1,39 19,83 IEYHO 0,40 -13,04
ISBTR 25656 15,00 MRGYO 0,85 -8,60
AKENR 0,77 14,93 GEREL 2,28 -5,79
DGGYO 3,39 14,53 KARTN 323,00 -5,72
CEMAS 1,23 11,82 YATAS 5,95 -5,71
EDIP 1,06 10,42 ETILR 3,01 -5,64
EGCYH 0,11 10,00 HATEK 5,38 -5,61
ATSYH 1,02 9,68 BURVA 4,90 -5,41
METAL 0,93 9,41 OLMIP 4,66 -5,28

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 13,34 2.246,9 TTKOM 6,99 267,6
PGSUS 71,10 774,0 HALKB 5,90 243,9
ASELS 19,06 465,1 KOZAA 8,96 243,5
GARAN 9,82 364,2 EREGL 7,38 241,6
PETKM 3,70 325,5 AKBNK 7,50 237,5
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
AKBNK 178,30 2,0 BIMAS -107,92 -1,5
THYAO 106,71 2,7 ULKER -42,14 -3,6
EREGL 95,65 1,8 TUPRS -31,42 -0,5
TTKOM 92,11 6,7 KCHOL -16,75 -0,4
SAHOL 91,39 2,7 TAVHL -14,84 -0,9

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 12,20 -2,09 -3,25 -3,56 -38,17
TR 10Y 12,57 -0,32 -1,57 -2,10 -23,73
US 2Y 1,66 0,73 -0,12 9,06 -33,41
US 10Y 1,92 0,63 -0,26 13,80 -28,48
GER 10Y -0,26 4,90 -1,15 -37,62 -204,47
FR 10Y 0,00 -110,71 0,00 -102,88 -99,58




   
 
 


   VİOP 30 Endeks kontratında hafif aşağı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Salı günü 131,000-129,450 fiyat aralığında işlem görerek günü 130,375 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 290 adet azalarak 354.213 adet kontrat olarak gerçekleşti.
 
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 128,500 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini arttırıyor, özellikle 131,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 133,500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 128,500 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 131,000 ve 131,700 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 130,000 ve 129,400 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

  
  • ARCLK - S&P tarafından şirketin kredi notu ve görünümü teyit edildi.
• BURCE - İşsizlik Sigortası Kanunu'nun kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanılması kapsamında yapılan başvurunun 16 işçi için 3 ay süreyle uygun görüldüğü açıklandı.
• DENIZ -
o %100 bağlı ortaklığı Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri’nin unvanı Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilirken, sermayesi de 300.000 TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı. Şirketin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilmesi için de BDDK'ya faaliyet izni başvurusu yapılmasına karar verildi.
o ENBD tarafından yapılmak istenen ortaklıktan çıkarma hakkı için BDDK tarafında gerekli onayın alındığı açıklandı.
• DMSAS & SARKY - Sendika ile Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerine başlandı.
• EGCEY & SEKFK - Şirketin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali için Sekar Oto Filo ve SEKFK tarafından dava açılırken, davanın 9 Ocak’ta görüleceği açıklandı.
• GARAN & ISCTR & TSKB & YKBNK - Fitch, ülke görünümünün ardından 20 Türk Bankasının görünümlerini de “Durağan”a yükseltti.
• GOLTS - Şirketin Kalker Ocağı kapasite artışı projesi ile ilgili ÇED raporunun halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.
• KLMSN - Yatırım Teşvik Belgesinin tutarı 22,4 milyon TL’den 26,3 milyon TL’ye çıkarıldı.
• KORDS - 2019 yılı beklentileri otomotiv ve lastik güçlendirme sektörlerindeki daralma, güçlü TL ve iştirak edilen Axiom Meterials nedeniyle revize edildi.
TL Bazlı Beklentiler Eski Yeni
Konsolide Satış Artışı %30-%40 %30-%40
Konsolide FAVÖK Artışı %30-%40 %20-%25
 
Dolar Bazlı Beklentiler Eski Yeni
Konsolide Satış Artışı %10-%15 %10-%15
Konsolide FAVÖK Artışı %10-%15 %2-%5
Kompozit İş Birimi Cirosu 105-115 Milyon Dolar 130-135 Milyon Dolar
 • KOZAL -
o Himmetdede Altın Madeni’nin ÇED olumlu kararının iptaline yönelik açılan davanın şirket lehine reddedilmesi kapsamında yapılan temyiz başvurusunun da reddedilerek kararın şirket lehine kesinleştiği açıklandı.
o İngiltere’deki %99,99 oranında bağlı ortaklığı Koza Ltd. ile ilgili işlemler nedeniyle mahkeme tarafından davalı şirketin eski yöneticileri tarafından şirkete 60 milyon İngiliz Sterlini’nin 01.09.2015 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte KOZAL’a ödenmesi kararına karşılık olarak davalılar tarafında Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurulduğu açıklandı.
• MRGYO & TURGG - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 27 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• QNBFL - VBTS kapsamında şirket paylarında 27 Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresi de 27 Kasım’a kadar uzatıldı.
• SNKRN - Şirketin vadesi geçmiş finansal, kamu ve ticari borçları kapsamında güncelleme açıklaması yapıldı.
• TCELL - Şirket 2019 yılı beklentilerini revize ederken, 2020-2022 yılları arası beklentilerini de aşağıdaki şekilde açıkladı.
2019 Yılı Beklentileri Eski Yeni
Hasılat Artışı %17-%19 %18
Yatırım Harcamaları / Hasılat %16-%18 %18
FAVÖK Marjı %39-%41 %41-%42
FVÖK Marjı %20-%21
2020 - 2022 Yılı Beklentileri
Hasılat YBBO (CAGR) %13-%16
Yatırım Harcamaları / Hasılat %16-%18
FAVÖK Marjı %39-%42
FVÖK Marjı %18-%21
 • THYAO -
o Ekim ayında iç hat yolcu sayısı %7,2 azalışla 2,60 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı ise 1,1 puan artışla %86,2’ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %8,8 artışla 4,04 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı ise 0,2 puan azalışla %82,9’a geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %1,9 artışla 6,64 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,1 puan azalışla %83,3’e geriledi.
o Ocak - Ekim döneminde iç hat yolcu sayısı %7,5 azalışla 26,02 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı ise 1,0 puan artışla %86,4’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %3,1 artışla 37,04 milyona yükselmesine karşılık yolcu doluluk oranı ise 0,7 puan azalışla %80,9’a geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %1,6 azalışla 63,06 milyona ve yolcu doluluk oranı da 0,5 puan azalışla %81,6’ya geriledi.
• VANGD & ATSYH - VANGD mülkiyetinde olan Van Edremit Gürpınar’daki üretim tesislerinin yıllık 780.000 TL bedelle ATSYH’nin %100 bağlı ortaklığı Or-Na Tarım’a kiraya verilmesine karar verilirken, önemli nitelikte işlem olması sebebiyle ayrılma hakkı fiyatının 1,5525 TL olduğu açıklandı.
• YGGYO - %100 bağlı ortaklığı Sinerji AVM ve Otel Yönetimi’nin 50.000 TL olan sermayesinin 2 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.
• YKBNK - 45 gün vadeli 109,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKSLN - Şirket payları 5,40 TL fiyatla yarın Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
  • CEMTS - Lütfü, Havva, Necibe, İrfan ve Ece Ünür tarafından 6,50 - 6,65 TL fiyat aralığından toplamda 684.428 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payları sıfırlandı.
• GLBMD - Serdar Ceyhan tarafından 1,23 - 1,26 TL fiyat aralığından 38.809 adet alış ve 63.809 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,35’e geriledi.
• GLYHO - Mehmet Kutman tarafından 4,09 TL fiyattan 80.211 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,98’e yükseldi.
• HATEK - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 2.090 adeti satılırken, payların satışından 3.023 TL kar elde edildi.
• HUBVC - M.V. Holding tarafından 7,42 - 7,55 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %27,06’ya geriledi.
• ITTFH - Akdere İnşaat tarafından 3,87 - 3,88 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,91’e geriledi.
• KFEIN - Mehmet Tevfik Başkaya tarafından 8,54 - 8,70 TL fiyat aralığından 14.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,29’a geriledi.
• METAL - Doğan Demir tarafından 0,74 TL fiyattan 6.953 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,50’ye yükseldi.
• METRO - Metro Yatırım tarafından 2,19 - 2,43 TL fiyat aralığından 4.907.831 adet alış ve 2.525.144 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,93’e yükseldi.
• PAGYO - Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından 5,25 - 5,31 TL fiyat aralığından 54.100 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,09’a geriledi.
• SARKY - Hayrettin Çaycı tarafından 3,69 - 3,73 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,41’e yükseldi.
 
  • AKSA - Şirket sermayesinin 185 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 185 milyon TL artışla 370 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.