Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim (Putin'e) güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir.
• Erdoğan: (Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Katar olsun, Suudi Arabistan olsun, Irak, hepsi bu konuda çok çok kararlı.
• Erdoğan: (Enflasyonla mücadele) Ekonomi ekibimiz bu konularda yoğun bir gayretin, çalışmanın içerisinde. Başarılı bir süreci yönetiyorlar.
• Erdoğan: (Türkiye-ABD) ABD ile iş birliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biden ile görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık, temaslarımızı artırma kararı aldık.
• Elektronik perakendecisi (Media Markt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar) ve akaryakıt sektöründeki (Petrofis Akaryakıt, THY Opet Havacılık Yakıtları ve Triple Star) 6 şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 17 Ekim'de yapılacak.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi.
• Reuters’te yer alan habere göre ECB enflasyonla mücadelenin bir sonraki aşamasında fazla likiditeyle mücadele edecek.
• BlackRock Investment, Çin hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü.
• Elon Musk, X'in yakında tamamen ücretli olabileceğini söyledi.

Ne Olacak?
• Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro Bölgesi’nde Cari İşlemler Dengesi ve TÜFE verileri açıklanacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 19 Eylül’de ABD’de Goldman Sachs Genel Merkezinde yabancı yatırımcılarla buluşacak.
• ABD Başkanı Biden, 19 - 20 Eylül'de düzenlenecek BM Genel Kurul toplantısına katılacak.
• S&P’nin Türkiye raporunu 29 Eylül’de yayımlaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
TCMB tarafından TL’yi destekleyici adımlar gelmeye devam ediyor. Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi %2'den %2,5'e yükseltildi. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi ve TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak. Ayrıca Kredi akışını rahatlatmak üzere ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50.000 TL'den 250.000 TL'ye çıkarıldı. Daha önce TCMB tarafından bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile vadesi gelen KKM hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirilmişti. Dün ise yeni düzenlemeler geldi. Bu düzenlemeler ile enflasyon altında kalan faiz ve düşen banka mevduat faizleri sebebiyle popülerliği artan KKM hacminin aşağı çekilmesinin hedeflendiğini düşünüyoruz. Diğer yandan iç talebe bağlı olarak bu yılda büyümenin %4’ün üstünde olması bekleniyor. Fakat ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar büyümenin iç talep değil ihracat odaklı strateji ile olması yönünde. Alınan tedbirlere bakıldığında krediler daha da yavaşlayabilir. Kur yükselmesine rağmen ihracatın ithalatı karşılayamaması cari açığı artırırken, ekonomi yönetimi krediler tarafının daha da azaltılarak cari açığı kontrol altına almayı ve iç talebi kısmayı hedeflediği mesajları veriliyor. Atılan adımlar ihracatın büyümedeki payını artırmaya yönelik. Yapılan açıklamalara paralel olarak ihracat odaklı stratejiye ilişkin haber akışlarını daha da fazla görebiliriz. TCMB Perşembe günkü faiz kararı değerlendirmesinde ihracata yönelik atıfta bulunabilir.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.680 -3,54 -3,54 -3,00 39,41
XU030 8.105 -3,20 -3,20 -3,64 36,33
XBANK 7.532 -0,38 -0,38 2,07 49,80
XUSIN 12.422 -4,09 -4,09 -2,95 39,50
X30YVADE 8.399,0 -2,92 -2,63 -4,76 31,50

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.624 0,02 0,02 -0,28 4,46
S&P500 4.454 0,09 0,11 -1,20 16,02
Nasdaq 15.225 0,15 0,15 -1,78 39,17
Dax 15.727 -1,05 -1,05 -1,38 12,95
FTSE100 7.653 -0,76 -0,76 2,87 2,70
Nikkei 33.234 -0,89 -0,89 1,88 27,36
Shangai 3.127 0,02 0,28 0,21 1,21

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
PSGYO 5,37 5,29 IPEKE 43,22 -8,66
BRSAN 780,00 4,18 CEMTS 12,59 -8,24
SKBNK 5,76 2,31 ALFAS 139,60 -7,98
BAGFS 41,00 2,14 EGEEN 7651,90 -7,81
ISCTR 21,82 1,11 OTKAR 335,60 -7,80
ECZYT 218,80 0,88 AKSA 83,85 -7,55
AKBNK 28,54 0,35 KOZAA 63,15 -7,06
AKFGY 5,05 0,00 CIMSA 229,00 -6,83
BIMAS 268,00 -0,74 KOZAL 27,76 -6,78
GARAN 49,60 -0,80 ODAS 11,45 -6,76


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 218,10 8.726,8 YKBNK 15,94 3.479,1
ISCTR 21,82 4.745,2 EREGL 42,24 3.360,7
SISE 51,95 4.494,6 BRSAN 780,00 2.950,8
TUPRS 138,50 4.362,6 ENKAI 35,22 2.761,8
KOZAL 27,76 3.672,9 HALKB 15,79 2.734,1

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BRSAN 2,86 4,18 THYAO -23,52 -3,96
ISCTR 2,82 1,11 SISE -14,78 -4,77
AKBNK 1,02 0,35 SASA -12,52 -5,31
PSGYO 0,55 5,29 TCELL -11,25 -4,42
SKBNK 0,44 2,31 EREGL -11,20 -4,00


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,01 -0,05 0,04 1,18 44,39
Euro/TL 28,86 -0,19 0,19 -0,27 44,08
Euro/Dolar 1,07 -0,09 0,19 -1,49 -0,17
Sterlin/Dolar 1,24 1,24 -0,08 -2,32 2,40
Brent 93,96 0,13 0,32 8,32 11,43
Ons Altın 1.932 -0,09 0,41 -0,43 5,94

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 22,21 0,63 0,63 3,06 122,77
TR 10Y 24,42 9,12 0,00 26,53 148,42
US 2Y 5,05 0,26 0,34 3,84 14,24
US 10Y 4,31 0,05 -0,53 4,97 11,11
GER 10Y 2,71 1,23 1,31 9,97 5,48
FR 10Y 3,27 1,46 1,46 9,09 5,22

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 33,05 -0,24 -0,24 5,93 11,92

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,15 0,10 -0,17 1,45 1,57

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.368 - 8.638 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.390 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 4.997 artışla 206.273 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.744 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 8.700'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.800 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.250 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.500 ve 8.600 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.250 ve 8.150 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • HATSN - İnfo Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arza halka arz büyüklüğünün 5,7 katı talep geldiği açıklandı.
• HATSN - Şirket payları 22 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• ALARK - Havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30 milyon TL sermayeli şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• ADGYO - Şirket payları 20 Eylül’de işlem görmeye başlayacak.
• ARCLK - Fitch tarafından şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün yukarı yönlü Durağan’a revize edildiği açıklandı.
• ARCLK - 1827 gün vadeli 400 milyon dolar tutarında bono ihraç edileceği açıklandı.
• ATSYH - Şirketin bağlı ortaklığı Balkaney Gıda’nın 2.500 ton gübre ön siparişi aldığı, siparişin ortalama değerinin 125 milyon TL olduğu açıklandı.
• BRISA - Şirket ile EBRD arasında 6 yıl vadeli 100 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.
• DARDL - 165 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DMRGD - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 21 - 22 Eylül’de toplanacak.
• ESEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Batarya Sistemleri tarafından 2 ayrı Bataryalı GES Projesi için EPDK’ya yapılan ön lisans başvurusunun TEİAŞ veya dağıtım şirketlerinin kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamadığı açıklandı.
• ELITE - Şirketin ana hissedarları Ahmet Yaşar Eşmekaya ve Çağrı Eşmekaya'nın Pay Satış Bilgi Formlarının SPK tarafından onaylanması sonrasında, elde edilecek kaynağın nakit akışının desteklenmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirketin sermayesinin %4,92'sine karşılık gelen geri alınan 187.000.000 adet payın %7,5 iskonto ile 7,50 TL’den yabancı yatırımcı tarafından tahsis edildiği, işlem sonucunda 1,4 milyar TL hasılat elde edileceği, işlemin Borsa dışından 21 Eylül’de gerçekleşmesinin planlandığı açıklandı.
• GEDIK - 364 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GMTAS - Yasin Akyol tarafından 166.700 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GSDHO - Sumitomo Corporation garantörlüğünde Sumisho Marine Co. Ltd. ile gemi yapım sözleşmesi akdetmek üzere, şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin %100 oranında paylarına sahip olduğu, Malta'da yerleşik, 5.000 dolar sermayeli Guzide Maritime Limited şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• HALKB - 2020’de ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, ABD'nin çeşitli ülkelere yönelik yaptırım kararlarının ihlalinden dolayı alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Banka aleyhine açılan davada Banka lehine karar verilmesi sonrasında Temmuz 2023 tarihinde, 151 kişilik farklı bir müşteki grubu tarafından yine ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, çeşitli ülkelerde yaşadıkları birtakım mağduriyetler ile banka aleyhine yeni bir dava açıldığı belirtildi.
• HEKTS - JCR Avrasya tarafından şirketin uzun ve kısa vadeli ulusal notlarının ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• HLGYO - İstanbul Şişli’deki binanın 350 milyon TL bedelle satıldığı ve devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• INGRM & TARKM - VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• KRSTL - Yılmaz Barut tarafından 903.178 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• KAPLM - Yılmaz Barut tarafından 220.216 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• KAPLM - Şeyma Yurtbay tarafından 238.801 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• MPARK - 15 Eylül’de açılması planlanan Macaristan’daki hastanenin 29 Eylül’de açılacağı açıklandı.
• MAGEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Anatolia Yenilenebilir Enerji tarafından 8 ayrı Bataryalı GES Projesi için EPDK’ya yapılan ön lisans başvurusunun TEİAŞ veya dağıtım şirketlerinin kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamadığı açıklandı.
• MRSHL - Şirketin Akzo Nobel’e olan 400 milyon TL’lik borcunun kapatıldığı açıklandı.
• NATEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Naturel Batarya Sistemleri tarafından 5 ayrı Bataryalı GES Projesi için EPDK’ya yapılan ön lisans başvurusunun TEİAŞ veya dağıtım şirketlerinin kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamadığı açıklandı.
• GLBMD - Bursa’da şube açılmasına karar verildiği açıklandı.
• GLYHO & NTGAZ - GLYHO’nun sahip olduğu NTGAZ sermayesinin %10’una karşılık gelen 23.000.000 adet payın, pay başına 16,50 TL fiyatla toptan alış satış işlemleri kapsamında satışın gerçekleştiği açıklandı.
• GLYHO - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı GPH’nin Ağustos 2023'te limanlarına gelen gemi sayısının Ağustos 2022’nin %13 üzerinde yolcu hareketlerinde Ağustos 2023’te yılı Ağustos 2022’nin %41 üzerinde gerçekleştiği, açıklandı.
• KARSN - Şirketin %50 bağlı ortaklığı olan HCI’nın Cenevre şehri için toplamda 11,5 milyon euroluk 35 araçlık sipariş aldığı açıklandı.
• PEKGY - Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Blue Stone Investment GMBH’nin geliştirmekte olduğumuz Erft Loft projesinin imar planının Belediye Meclisince onaylandığı açıklandı.
• PGSUS - Fitvh tarafından şirketin uzun vadeli kredi derecelendirme notunun teyit edildiği, not görünümünün yukarı yönlü Durağan’a revize edildiği açıklandı.
• REEDR - Şirket payları 21 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• REEDR - Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 3,9 katı talep geldiği açıklandı.
• RYGYO - Şirket portföyünde yer alan Kocaeli Gebze’deki 51.063 m2'lik lojistik deponun 25.040 m2'lik depolama alanı için Anpa Gross Mağazacılık ile 5 yıllık kira sözleşmesinin yapılması kapsamında, Anpa Gross Mağazacılık tarafından deponun sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışında kullanılması nedeniyle sözleşmenin feshedildiği açıklandı.
• RYGYO - Şirket portföyünde yer alan Kocaeli Gebze’deki 51.063 m2'lik lojistik deponun 36.063 m2'lik alanının Honda Türkiye, hepsiburada.com ve Doğruer Lojistik’e 1 - 5 yıl aralığından 127,00 euro + 4,9 milyon TL’ye kiralandığı açıklandı.
• SUWEN - Şirketin Irak ve Moldova'da faaliyete geçmek üzere münhasır bayilik sözleşmeleri imzaladığı açıklandı.
• SISE - Fitch tarafından yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün yukarı yönlü Durağan olarak revize edildiği açıklandı.
• THAYO - Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Durağan’a yukarı yönlü revize edildiği açıklandı.
• TTKOM - Fitch tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği, not görünümünün Durağan’a yukarı yönlü revize edildiği açıklandı.
• TMSN - Tarım Orman, İş Makineleri ve yol dışı araçlarda kullanılan dizel motorların FAZ-V emisyonlu olma zorunluluğu getirilmesi sonrasında, 2024 yılı başına kadar FAZ-IIIA emisyonlu motorlu traktör üretimi devam edecek olup, Ocak 2024'ten itibaren FAZ-V emisyon motorlu traktör üretimi başlayacağı açıklandı.
• ULKER - Fitch tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Durağan’a yukarı yönlü revize edildiği açıklandı.
• UMPAS - Ramazan Durmaz tarafından 28.350 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• ULUUN - Antalya fabrikasının açılışının 2023 yılı son çeyreğinde olmasının beklendiği açıklandı.
• VESTL - 283 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 
• ATAGY - İsa Gönülcan tarafından 496.458 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,32’ye geriledi.
• BALAT - Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık tarafından 20,70 - 21,12 TL fiyat aralığından 6.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,62’ye gerildi.
• DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 149.500 adet pay 11,50 - 12,44 TL fiyat aralığından geri alındı.
• EBEBK - Halil Erdoğmuş tarafından 76,88 TL fiyattan 90.168 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,79’a yükseldi.
• LKMNH - Mustafa Sarıoğlu tarafından 39,64 - 40,00 TL fiyat aralığından 24.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,32’ye yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 39.000 adet pay 125,30 - 134,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• RALYH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 81,17 TL fiyat aralığından geri alındı.
• VERUS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 76.240 adet pay 35,00 - 35,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• HLGYO - Şirket sermayesi bugün 1,6 milyar TL’den %4,78 oranında bedelsiz olarak 75 milyon TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 5,1156 TL’ye denk gelmekte.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: IZENR
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
DURDO 0,1600 0,1440 0,33% 19.09.2023 48,72 48,56
BRKSN 0,0577 0,0519 0,27% 19.09.2023 21,16 21,10
KAYSE 0,0500 0,0450 0,12% 19.09.2023 41,28 41,23
 
BIST Kodu 2Ç2023 Beklenti
(Milyon TL) Değişim 2Ç2023/ 2Ç2022 (Tahmini) Değişim 2Ç2023/1Ç2023 (Tahmini)
Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar
MAVI 4.301,0 941,0 537,0 92,3% 71,7% 31,9% 9,0% 4,0% 4,9%

 
19.09.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
11:00 Euro Bölgesi ?? Temmuz Ayı Cari İşlemler Dengesi 30,2 Milyar 35,8 Milyar
12:00 Euro Bölgesi ??? Ağustos Ayı Çekirdek TÜFE - Aylık 0,30% -0,10%
12:00 Euro Bölgesi ??? Ağustos Ayı Çekirdek TÜFE - Yıllık 5,30% 5,50%
12:00 Euro Bölgesi ??? Ağustos Ayı TÜFE - Aylık 0,60% -0,10%
12:00 Euro Bölgesi ??? Ağustos Ayı TÜFE - Yıllık 5,30% 5,30%
15:30 ABD ?? Ağustos Ayı Konut Başlangıç Verileri 1,44 Milyon 1,45 Milyon
15:55 ABD ? Red Book - -
23:30 ABD ? API Ham Petrol Stokları - 1,17 Milyon

 

 
 




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.