Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Verimliliği, rekabet gücünü ve potansiyel büyümeyi artıracak yapısal reform çalışmalarımızı hızlandırıyoruz
• S&P Global: Rusya, AB'ye olan ihracat kaybını kısmen telafi etmek için Çin ve Türkiye'ye bakır satışlarını artırdı.
• Kaynaklardan medyaya yansıyan haberlere göre Çin'in büyük devlet bankalarının yurt içi bankalar arası döviz piyasasında yuanın düşmesini önlemek için dolar sattığı görüldü.
• DSÖ Direktörü Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi.
• Çin, Haziran ayından bu yana ilk kez temel kredi faiz oranlarını düşürerek emlak finansmanını artırdı.
• Almanya Merkez Bankası, Almanya ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde daralmanın devam edeceği beklentisini paylaştı.
• Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilim ve Çin talebiyle 3 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

Ne Olacak?
• Türkiye’de Merkezi Hükümet Borç Stoku açıklanacak.
• Bugün Hazine 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.
• Euro Bölgesi’nde bugün Cari İşlemler Dengesi takip edilecek.
• TCMB faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %2,5 volatilitede hareket etti. Gün içinde en yüksek 9.404 seviyesini gören endeks, gün sonuna doğru bankacılık tarafına gelen satış baskısı ile 9.173 seviyesini test etti. Endeks günü 54 puan düşüşle 9.196 seviyesinden tamamladı. Endeksteki geri çekilmeyi kar realizasyonu olarak değerlendiriyoruz.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda 2024 - 2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durum ele alındı. Toplantıda ayrıca toplumsal yatırım notu ile ilgili gelinen son aşama ve TROY ile ilgili gelişmeler öne çıktı.
Haftaya geri çekilme ile başlayan petrol fiyatları tekrar yükselişe geçti. Petrol, ham petrol üretimi ve ticaret açısından önemli bölgede gerilimin artmaya devam etmesiyle, Husilerin Kızıldeniz'e bir kez daha saldırmasının ardından üç aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 9.196 -0,58 -0,58 8,24 23,11
XU030 9.778 -0,47 -0,47 7,41 21,90
XBANK 10.180 -0,47 -0,47 6,44 16,78
XUSIN 14.412 -0,68 -0,68 11,79 24,98
X30YVADE 9.918,8 -0,39 -0,56 5,08 16,27
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.628 0 0 1,25 2,49
S&P500 5.004 0 0 3,22 4,75
Nasdaq 17.686 0 0 3,20 5,11
Dax 17.092 -0,15 -0,15 1,12 2,03
FTSE100 7.729 0,22 0,22 1,28 -0,06
Nikkei 38.371 -0,26 -0,30 5,74 14,66
Shangai 2.911 0,02 1,58 4,40 -2,14
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
MIATK 62,60 9,92 PENTA 19,59 -7,42
ALARK 124,90 6,39 BIENY 49,50 -5,35
ZOREN 6,08 4,65 GUBRF 197,70 -4,63
BRYAT 3770,00 4,29 KORDS 91,50 -4,29
TUPRS 173,00 3,59 BOBET 37,84 -4,25
VESTL 82,00 3,02 SOKM 70,10 -4,17
AKFYE 25,94 2,85 KMPUR 68,60 -4,12
KCAER 45,24 2,82 BIOEN 21,40 -4,04
TTRAK 859,00 2,81 CWENE 324,00 -4,00
OTKAR 527,50 1,64 TATEN 40,70 -3,87
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 278,50 12.089,5 SASA 43,14 5.619,5
TUPRS 173,00 8.706,5 PETKM 24,18 5.605,9
EREGL 48,32 8.445,1 AKBNK 41,54 5.346,0
ISCTR 27,38 7.507,2 ZOREN 6,08 4.383,0
YKBNK 23,80 5.943,2 ASELS 58,50 4.180,9
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 21,02 3,59 THYAO -10,24 -1,42
MIATK 5,07 9,92 SAHOL -6,76 -2,13
KCHOL 4,76 1,34 TCELL -6,17 -2,05
ALARK 3,75 6,39 SASA -5,39 -2,93
BRYAT 2,10 4,29 ISCTR -5,29 -1,65
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 30,88 0,11 0,13 1,77 4,78
Euro/TL 33,29 0,03 0,16 1,40 1,66
Euro/Dolar 1,08 -0,10 -0,07 -0,36 -2,46
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 -0,11 -0,69 -1,14
Brent 82,79 0,09 0,04 2,95 7,71
Ons Altın 2.019 0,05 0,35 -0,78 -2,13
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 43,26 1,12 1,12 -0,02 9,02
TR 10Y 26,34 -0,38 -0,38 -4,91 -1,53
US 2Y 4,64 0,11 -0,45 9,48 9,17
US 10Y 4,30 0,33 0,14 8,04 10,74
GER 10Y 2,41 0,21 0,21 10,99 20,11
FR 10Y 2,89 0,49 0,49 8,70 13,75
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,27 -0,03 0,03 -3,20 -4,58
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,35 0,06 0,07 1,04 2,98

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.888 - 10.123 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.913 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 1.669 azalışla 294.422 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.937 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.050’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.450 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.850 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.050 ve 10.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.850 ve 9.750 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ALVES - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım liderliğinde 22 - 23 Şubat’ta toplanacak.
• OBAMS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 - 23 Şubat’ta toplanacak.
• AKSEN - Kumasi kombine çevrim doğalgaz santrali kurulumu için Mart 2024'de santral inşaatının başlaması olduğu, 2025 yılında faaliyete başlamasının beklendiği açıklandı.
• ALARK - Şirket tarafından 2024 yılı net kar beklentisi 22 - 24 milyar TL olarak açıklandı.
• AGROT - Şirketin %90 bağlı ortaklığı bulunan Grid Teknoloji’nin BAE’de düzenlenen ihaleyi kazandığı açıklandı.
• BINHO - Bin Ulaşım’ın sermayesinin 75 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.
• BINHO - 1000 Finansal Teknolojiler unvanının, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para olarak değiştirileceği açıklandı.
• BMSTL - Şirketin Birleşik Krallık'tan 557.055 sterlin tutarında galvanizli tel siparişi aldığı açıklandı.
• CEOEM - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• CMENT - Karakuyu Agrega Şubesi'nin tescil edildiği açıklandı.
• CEMAS - 10.675.000 A grubu nama yazılı Özışık İnşaat paylarının 25,2 milyon TL bedelle Işıklar Holding’e satılmasına karar verildiği açıklandı.
• CEMAS - 500.000 A grubu nama yazılı BND Elektrik paylarının 2,2 milyon TL bedelle Işıklar Holding’e satılmasına karar verildiği açıklandı.
• ETILR - Edirne’deki franchise şubesi sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
• ETILR - İstanbul Fikirtepe Şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ETILR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GOZDE - Şirket portföyünde yer alan İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu katılım paylarından 1 milyar TL tutarında katılım payının Fon'a satışının gerçekleştiği açıklandı.
• GARAN - Banka kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK ve BDDK tarafından onaylandığı açıklandı.
• GARFA - 60 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GARFA - 133 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GOKNR - Şirketin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Niğde kampüsünde çalıştırılmak üzere Plastik Kasa Enjeksiyon Makinesi ve Kalıbı yatırımı yapacağı açıklandı.
• GENIL - Şirketin SUL - 238’in projesinin ilk defa insanlarda kullanıldığı Faz 1’in klinik çalışmasına başlandığı açıklandı.
• HEKTS - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ferbis’in halka arzı kapsamında Olağanüstü Genel Kurul’da esas sözleşme değişikliğinin onaylanarak tescil edildiği açıklandı.
• ISCTR - Yurt dışında 90 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• KLSER - Şirketin %49 pay sahibi olduğu AL-Sadaf Company’in sermaye artırımına iştirak oranı kadar (5,6 milyon Irak Dinarı) katılınmasına karar verildiği açıklandı.
• LIDFA - 135 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• LKMNH - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• LMKDC - Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı talep geldiği açıklandı.
• MERKO - 2023 yılı finansallarının KAP’ta açıklanması kapsamında 29 Mart’a kadar istenen ek süre SPK tarafından uygun görüldü.
• MIATK - Şirketin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans haklarının, geçtiğimiz yıl Amerika'da kurulan ve paylarının tamamı şirkete ait olan MIA Tech Corporation unvanlı şirkete devredilmesi ve yine bu iştirakin %51 payının 46 Milyon dolar karşılığında satılması kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.
• NIBAS - 1.112.993 A grubu nama yazılı BND Elektrik paylarının 4,9 milyon TL bedelle Işıklar Holding’e satılmasına karar verildiği açıklandı.
• NETAS - Şirketin TTKOM’dan 1,3 milyon dolar tutarında HGW Wifi5 ve 5,5 milyon dolar tutarında HGW Wifi6 modem siparişi aldığı açıklandı.
• QNBFB - Yurt dışında 367 gün vadeli 12 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• PENTA - Bülent Koray Aksoy tarafından 3.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başurusu yapıldı.
• TETMT - Esas sözleşme değişikliği nedeniyle oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3.290,56 TL olarak belirlendiği açıklandı.
• TEKTU - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.
• TATGD - %49’luk TATGD paylarının Memişoğlu Tarım’a satışının 80,9 milyon dolar bedelle tamamlandığı açıklandı.
• ULUUN - Antakya fabrikasının kapasite artışı ve revizyon çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.
• VBTYZ - Şirketin 111,4 milyon TL’lik iş aldığı açıklandı.
 
• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 101,50 - 103,00 TL fiyat aralığından 700.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,22’ye yükseldi.
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 13,33 - 13,35 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 155,60 - 155,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• EMKEL - Özar Elektrik tarafından 11.850.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,31’e geriledi.
• EGPRO - Geri alınan 20.000 adet pay 185,00 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 2,6 milyon TL kar elde edildi.
• IPEKE & KOZAL - KOZAL tarafından 40,74 TL fiyattan 100.000 adet IPEKE payı alınırken, KOZAL’ın IPEKE’deki payı %2,28’e yükseldi.
• KOZAA & KOZAL - KOZAL tarafından 52,30 TL fiyattan 200.000 adet KOZAA payı alınırken, KOZAL’ın KOZAA’daki payı %2,21’e yükseldi.
• KOZAL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 24,00 TL fiyattan geri alındı.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.102 adet pay 69,10 TL fiyattan geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.021 adet pay 164,50 - 168,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OYAYO - Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından 32,40 - 32,80 TL fiyat aralığından 7.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,71’e yükseldi.
• SARKY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 87.000 adet pay 35,02 - 35,46 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• DMSAS - Şirket sermayesi 26 Şubat’ta 100 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 100 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye yükseltilecek.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.