Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
ABD ve Çin tarafında ticaret görüşmelerinin iyi gittiği ve ABD'nin yeni tarifelerini tamamen ortadan kaldıracak bir anlaşmanın yakın olduğu haberi ile Yuan değer kazanırken, Asya hisse senetleri ve ABD vadeli endeksleri de yükseldi. Dolar dalgalanrken, hazine tahvilleri ise güvenli liman talebinin azalması ile değer kaybetmeye devam etti.
ABD'de aralık ayında kişisel gelirler aylık 1,0% ocak ayında ise -0,1% değişirken kişisel harcamalar ise aralık ayında -0,5% azaldı. Harcama tarafında olumsuz verilere rağmen çekridek PCE yıllık 1.9% artış kaydetti.(FED'in hedefi 2.0%), ISM imalat PMI şubat ayında 54.2 ile beklentinin ve bir önceki ayki değerinin altında kaldı. Michigan tüketici güven endeksi ise ilk verilere göre şubat ayında 93.8 seviyesine geriledi.

 İç Piyasalardan Notlar
İmalat PMI şubat ayında bir önceki ay gerçekleşen değeri 44.2'den 46.4'e yükseldi. 50 eşiği altında olması ile daralma devam ediyor ancka bir önceki aya göre ekonomik aktivitede az da olsa toparlanma var.

Gündemde Bulunanlar
• Bugün yurt içinde şubat ayı enflasyon verileri TL varlık fiyatlamalarında etkili olacaktır. Cuma günü açıklanan İTO verilerine göre İstanbul perakende fiyatlarının aylık 0,98% yıllık 18.37% artması ile bugünkü TÜFE rakamlarıda beklenti üzerinde yukarı yönlü sürpriz olabilir.
• Çarşamba günü Kanada Merkez Bankasının konut sektöründe oluşan belirsizlikten dolayı faizleri sabit bırakması bekleniyor. USD/CAD paritesi gelişmelerden etkilenecektir.
• Çarşamba günü TCMB PPK toplantısı sonucunda piyasa beklentisine paralel faizlerin sabit bırakılmasını bekliyoruz. Karar metninde verilecek mesajlar TL varlıklarda etkili olacaktır.
• Perşembe günün ECB'nin bozulan ekonomik görünüm karşısında faizleri değiştirmesi beklenmezken, karar sonrası Draghi'nin ekonomi ve para politikasına ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecektir.
• Cuma günün ABD'de şubat ayı iş gücü piyasası verileri açıklanacak. Tahminleri göre tarım dışı istihdamınn 185 bin artması beklenirken işsizlik oranının 3.9% ile tarihi düşük seviyede bulunması bekleniyor.

Yeni Güne Başlarken
ABD-Çin ticaret anlaşması beklentisi ile bu sabah Çin bileşik endeksi haftaya 2.64% pozitif başladı. Diğer gelişen ülke borsalarında ise kısmi alıcılı karışık seyir hakim oluyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de yükseliyor.(mart vade Dow Jones +127 puan yukarıda). Küresel risk iştahında artışın hafta başı itibariyle etkisini göstermesi ile Borsa İstanbul'da da alıcılı bir yön izlenebilir.

MAJOR VE GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 Türkiye Şubat Manşet/Çekirdek Enflasyon (beklenti: 19,95%/18,78% , önceki: 20,35%/19,02%)
13:00 Euro Bölgesi Ocak ÜFE (yıl%) (beklenti: 2,9%, önceki : 3,0%)
18:00 ABD Aralık İnşaat Harcamaları (ay%) (beklenti: 0,2%, önceki: 0,8%)
  İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARRI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,3785 -0,10 -1,41 -2,99 -1,66 7,24 3,79
EURTRY 6,115 -0,06 -1,48 -2,35 -0,76 8,12 4,68
GBPTRY 7,119 -0,28 -2,38 -4,41 -5,16 9,24 5,25
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 5,7457 -0,19 -1,48 -2,63 -1,47 7,62 4,24
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 20,03 0,02 -0,32 -0,92 -1,12 28,03 13,28
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 18,89 0,10 0,07 0,55 -0,84 28,29 13,06
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 16,05 0,00 0,38 -0,94 -1,21 27,68 12,46
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 15,28 0,31 -0,04 0,93 -1,14 22,69 11,95
AOFM 24 0,00 0,00 0,00 -0,06 24,08 12,75
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 20,68 #N/A N/A 0,04 -0,98 -2,91 27,20 13,45
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 20,8633 0,00 0,02 -0,70 -0,54 35,15 13,40
3 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 23,211 0,00 0,47 0,29 0,83 74,60 -12,09
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 310,7687 0,00 -4,62 1,80 -50,80 586,63 165,66
USSDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 15,4875 0,24 -0,09 -1,45 -4,45 49,40 10,19
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 4,2325 0,04 -0,11 0,17 0,14 12,34 2,28
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 103267 -1,21 0,08 0,99 13,14 118978,20 84654,50
BIST30 129411 -1,46 -0,08 0,63 13,18 146100,41 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 135238 -2,05 1,43 -0,43 14,86 184131,50 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 122465 -0,65 -0,13 5,02 16,77 137594,59 101513,80
BIST HİZMET ENDEKSİ 75093 -0,65 0,23 -3,09 4,95 87110,75 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 27 -1,61 -1,33 -2,94 11,60 44,57 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
  DEĞİŞİM
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1362 -0,0264 0,0352 -0,6645 -0,9157 1,2476 1,1216
GBPUSD 1,3230 0,2121 1,0155 1,4804 3,7322 1,4377 1,2441
USDJPY 111,9500 -0,0536 -0,7950 -1,8401 -2,0188 114,5500 104,5600
DXY 96,4550 -0,0746 0,0436 0,6291 0,2932 97,7110 88,9420
Bloomberg Dolar Endeksi 1193,6300 0,0142 0,3506 0,7206 -0,1906 1216,0600 1115,7900
MSCI EM Kur Endeksi 1644,0760 -0,2381 -0,4387 -0,3396 1,8122 1731,5300 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26026,3200 0,4257 -0,0211 3,1180 11,5695 26951,8100 21712,5300
S&P 500 2803,6900 0,6895 0,3946 2,8926 11,8412 2940,9100 2346,5800
NASDAQ 7595,3540 0,8340 0,9008 3,3728 14,4693 8133,2980 6190,1660
DAX 11601,6800 0,7472 1,2566 3,8035 9,8752 13204,3100 10279,2000
FTSE 100 7106,7300 0,4523 -1,0012 1,0321 5,6271 7903,5000 6536,5300
NIKKEI 225 21829,5900 1,0503 1,3998 4,5290 9,0674 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2096,3540 0,5038 0,2163 2,8755 11,2773 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 103266,6000 -1,2086 0,0784 0,9893 13,1435 118978,2031 84654,55000
HİNDİSTAN SENSEX 36063,8100 0,5475 0,5362 -1,4185 -0,0125 38989,6484 32483,8398
ENDONEZYA JCR 6496,1380 -0,0576 -0,4478 0,2266 4,8695 6607,1650 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 94603,7500 -1,0259 -3,3527 -4,0419 7,6422 98588,6328 69068,7734
G.AFRİKA 56203,1100 0,3590 0,5815 5,2654 6,5727 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3858,4170 2,8990 3,4572 18,8157 28,1588 4139,5260 2935,8300
MEKSİKA 42619,2300 -0,4777 -2,5594 -2,5585 2,3510 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2478,0100 -0,2921 -0,6662 -1,8034 4,5869 2551,9700 2065,3200
MSCI EM ENDEKSİ 1051,5410 0,0561 -1,5076 0,3336 8,8804 1228,4800 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,7604 0,0073 0,0978 0,0369 0,0762 3,2594 2,5412
İNGİLTERE 10 YILLIK 1,2960 -0,0060 0,1380 0,0480 0,0190 1,7490 1,1030
ALMANYA 10 YILLIK 0,1830 0,0000 0,0870 0,0170 -0,0590 0,7030 0,0780
JAPONYA 10 YILLIK 0,0010 0,0080 0,0360 0,0100 -0,0020 0,1650 -0,0500
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hissee Piyasası Oynaklık) 13,5700 -1,2100 0,0600 -2,1600 -11,8500 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 47,9044 0,6861 1,7438 -0,9696 -18,6784 68,3371 44,2847
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,3600 0,1100 -0,2400 -0,5600 -1,4100 13,0300 7,6700
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 310,7687 0,0000 -4,6171 1,7967 -50,7973 586,6259 165,6591
BREZİLYA 157,7293 0,0000 -3,6739 -7,0043 -49,7858 311,8500 143,3327
HİNDİSTAN
ENDONEZYA 97,0157 -2,2450 -9,2674 -16,0180 -40,4365 161,0179 86,4705
GÜNEY AFRİKA 180,2993 0,0000 2,2701 1,9215 -42,6398 268,7279 137,2084
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1293,7700 0,0255 -2,5467 -1,4083 0,8795 1365,2200 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 15,2325 0,1993 -4,1951 -4,0079 -1,6941 17,3574 13,8970
WTI Dolar/Varil 56,0200 0,3943 0,9733 2,6760 23,3649 76,9000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 65,3200 0,3842 0,8647 4,4953 21,4126 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ille Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.

 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.