Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
ABD-Çin ticaret savaşı endişelerinin yeniden tırmanması ve İran'a yaptırımlar ile hafta sonu ABD'nin bir uçak gemisini ortadoğuya göndermesi sonrasında İran ile gerilimin artması bu hafta başında da küresel piyasalarda risk iştahının düşük olmasına yol açtı. Asya borsaları ve ABD vadeli endeksleri düşerken güvenli limanlar değer kazandı. ABD 10 yıllık tahviline gelen güvenli liman alımları ile 10 yıllık faiz 2.44% düzeyine geriledi. Japon Yeni yükseldi.

 İç Piyasalardan Notlar
Yabancı haber kaynaklarında çıkan haberlere göre kamu bankaları geçen hafta cuma günü itibariyle döviz piyasasında TL karşılığı olmak üzere 4.5 milyar Dolar satış yaptı. Bu gelişme ile TL değer kazandı. Diğer yandan Alman Bild dergisi bazı diplomatlara dayandırdığı haberinde Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçtiğini iddaa etti. Ancak hafta sonu cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı haberi yalanladı ve S-400'ün bitmiş bir anlaşma olduğunu söyledi.

Gündemde Bulunanlar
İçeride:
Yenilenen İstanbul seçimi, ABD ile S-400 krizi, yapısal reformların uygulanmasına ilişkin endişeler fiyatlama davranışlarında etkili olmaya devam edecektir.
Yurt Dışında:
ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmeler, Çin tarafına çarşamba günü açıklanacak perakende satış ve sanayi üretimi verileri, Trump'ın vereceği mesajlar,hafta boyunca FED FOMC üyelerinin açıklamaları piyasalarda etkili olacaktır.
 
 
Yeni Güne Başlarken
 Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları asatıcılıbir seyir izliyor. Çin bileşik endeksi -1,39% yukarıda. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri bu sabah negatif seyrediyor.(haziran vade Dow Jones --262 puan, haziran vade Dax -10 puan).

MAJOR VE GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 Türkiye Mart Cari İşlemler Dengesi
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 6,0514 -1,14 0,49 -4,09 -12,59 7,24 4,29
EURTRY 6,8012 -0,79 0,20 -3,50 -10,78 8,12 5,13
GBPTRY 7,8763 -1,18 1,16 -3,46 -14,28 9,24 5,81
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,4246 -2,85 0,34 -3,78 -11,89 7,62 4,70
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 25,23 0,00 1,17 1,72 4,08 28,03 15,44
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 24,36 -0,25 1,49 3,11 4,63 28,29 15,89
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 24,27 0,00 4,29 5,70 7,01 27,68 14,98
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 21,17 -0,36 1,74 3,61 4,75 22,69 13,81
AOFM 24,18 0,07 0,18 -0,42 0,12 25,50 13,50
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 22,32 0,39 1,82 -1,27 27,20 13,92
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 30,7733 -0,07 2,51 2,52 9,37 35,15 16,86
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 26,735 -0,30 2,44 1,07 4,38 91,38 9,00
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 486,8153 0,07 44,21 30,82 125,25 586,63 230,22
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 24,16 0,34 2,72 -2,50 4,23 49,40 14,67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 8,44 -0,03 0,90 -0,68 4,35 12,34 2,86
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 88533 -0,17 -4,78 -7,76 -3,00 106525,30 84654,50
BIST30 110069 -0,22 -5,26 -8,42 -3,74 133621,30 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 113819 -0,54 -5,15 -10,22 -3,33 152694,20 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 105881 0,40 -4,97 -8,52 0,96 128980,90 101513,80
BIST HİZMET ENDEKSİ 65689 -0,04 -3,65 -4,98 -8,19 79654,98 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 22 3,36 -4,25 -8,84 -11,07 35,33 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1231 -0,0178 0,2857 -0,6458 -2,0581 1,1996 1,1112
GBPUSD 1,3013 0,1154 -0,6414 -0,6641 2,0307 1,3608 1,2441
USDJPY 109,7400 0,1914 0,9295 2,0959 -0,0456 114,5500 104,8700
DXY 97,2990 -0,0319 -0,2215 0,3372 1,1708 98,3300 92,2430
Bloomberg Dolar Endeksi 1201,3400 0,2395 0,1350 0,7362 0,4540 1216,0600 1153,9800
MSCI EM Kur Endeksi 1629,4960 0,2526 -0,2662 -1,3201 0,9093 1694,8700 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 25942,3700 0,4414 -2,1225 -1,7792 11,2096 26951,8100 21712,5300
S&P 500 2881,4000 0,3720 -2,1808 -0,8946 14,9411 2954,1300 2346,5800
NASDAQ 7916,9400 0,0803 -3,0262 -0,8420 19,3159 8176,0800 6190,1660
DAX 12059,8300 0,7175 -2,8432 0,4992 14,2142 13204,3100 10279,2000
FTSE 100 7203,2900 -0,0572 -2,0135 -3,1433 7,0623 7903,5000 6536,5300
NIKKEI 225 21191,2800 -0,7198 -4,7956 -3,1059 5,8782 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2126,3200 0,3309 -1,8617 -1,5316 12,8679 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 88533,4000 -0,1719 -4,7846 -7,7554 -2,9989 106525,2969 84654,5000
HİNDİSTAN SENSEX 37437,0300 -0,0693 -3,0137 -3,4309 3,7948 39487,4492 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6184,8310 -0,3912 -1,1432 -3,4505 -0,1561 6636,3320 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 94257,5600 -0,5804 -1,8231 1,4886 7,2483 100438,8984 69068,7734
G.AFRİKA 56780,7500 0,5039 -4,3062 -2,7815 7,6681 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3662,4880 -1,8218 -0,6006 -8,1765 21,6509 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 43382,3400 0,4375 -2,0211 -2,9175 4,1836 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2514,8700 -1,1618 -2,5603 -1,7521 6,1427 2599,5800 2192,6300
MSCI EM ENDEKSİ 1033,4370 0,4900 -2,7483 -5,1097 7,0058 1170,6000 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,4370 -0,0302 -0,0322 -0,1281 -0,2472 3,2594 2,3384
İNGİLTERE 10 YILLIK 1,1350 0,0100 -0,0840 0,0380 -0,1420 1,7490 0,9670
ALMANYA 10 YILLIK -0,0430 0,0020 -0,0490 -0,0980 -0,2850 0,6480 -0,0930
JAPONYA 10 YILLIK -0,0480 0,0010 -0,0080 0,0080 -0,0510 0,1650 -0,1000
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 16,0400 -3,0600 3,1700 4,0300 -9,3800 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 53,4923 -1,2312 5,6730 4,6484 -13,0905 68,3371 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,7900 0,0600 0,3600 0,5600 -0,9800 13,0300 7,6800
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 486,8153 0,0668 44,2130 30,8169 125,2493 586,6259 230,2227
BREZİLYA 173,0466 0,0000 0,8789 3,8825 -34,4685 311,8500 149,4313
HİNDİSTAN
ENDONEZYA 103,0604 0,0000 3,2287 5,1783 -34,3918 161,0179 81,6342
GÜNEY AFRİKA 185,0604 -0,5720 -2,7075 3,3138 -37,8787 268,7279 159,7547
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1282,9300 -0,2426 0,1428 -0,3898 0,0343 1346,8000 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,6811 -0,7162 -1,4790 -2,1358 -5,2527 17,3195 13,8970
WTI Dolar/Varil 61,8000 0,2271 -0,7229 -3,2712 36,0934 0,0000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 71,0700 0,6372 -0,2386 -0,6709 32,1004 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
GBPUSD YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
USDJPY GÜÇLÜ DÜŞÜŞ GÜÇLÜ NEGATİF ÇOK YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons DÜŞÜŞ POZİTİF DENGELİ TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
WTI Dolar/Varil DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
Doğaz Gaz Dolar/bcf DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK KONSOLİDASYON Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan kısa pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
Şeker GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Kahve GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
S P 500 Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
NASDAQ Vadeli YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
 
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,8364 5,9288 5,9903 6,0212 6,0827 6,1136 6,2060
EURTRY 6,5627 6,6651 6,7329 6,7675 6,8353 6,8699 6,9723
EURUSD 1,1203 1,1218 1,1225 1,1233 1,1240 1,1248 1,1263
GBPUSD 1,2946 1,2978 1,2996 1,3010 1,3028 1,3042 1,3074
USDJPY 109,2633 109,4933 109,6167 109,7233 109,8467 109,9533 110,1833
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1272,6300 1278,6200 1280,6200 1284,6100 1286,6100 1290,6000 1296,5900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,4819 14,5983 14,6376 14,7147 14,7540 14,8311 14,9475
WTI Dolar/Varil 60,3767 60,9967 61,4033 61,6167 62,0233 62,2367 62,8567
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,5713 2,5933 2,6037 2,6153 2,6257 2,6373 2,6593
Şeker 10,9800 11,4200 11,5700 11,8600 12,0100 12,3000 12,7400
Kahve 88,0500 89,4000 90,1000 90,7500 91,4500 92,1000 93,4500
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 25451,3333 25594,3333 25656,6667 25737,3333 25799,6667 25880,3333 26023,3333
S P 500 Vadeli 2826,5833 2843,3333 2850,9167 2860,0833 2867,6667 2876,8333 2893,5833
NASDAQ Vadeli 7436,4167 7481,4167 7501,3333 7526,4167 7546,3333 7571,4167 7616,4167
 
DOLAR TL YORUMU
 
5 yıllık CDS primi dün önem arz eden 480 baz puan üzerinde seyrediyor. 10 yıllık faiz ise güçlü yükseliş eğilimini koruyor. Kamu bankalarının 4.5 milyar Dolar döviz satışına rağmen risk primi ve faiz hadlerinin bulunduğu mevcut seviyeler çerçevesinde TL sınırlı değer kazancı ve kurda yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz.
Teknik açıdan cuma günü ve bugün Asya seansında kuru aşağı yönlü olarak 18 günlük üssel ortalama 5,97 seviyesi aşağı yönlü tuttu. Bu seviye kritik detsek olarak takip edilmelidir. 5,97 altına kırılım gerçekleşmezse kurun 6,10-6,20 aralığına geri dönmesini bekleriz.
Destek: 6.0000 / 5.9700 / 5.8800
Direnç : 6.0770 / 6.1800 / 6.2457

BORSA YORUMU
 
MSCI Türkiye ETF'i 3,36% değişim kaydetti. Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları asatıcılıbir seyir izliyor. Çin bileşik endeksi -1,39% yukarıda. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri bu sabah negatif seyrediyor.(haziran vade Dow Jones --262 puan, haziran vade Dax -10 puan). Yurt dışındaki zayıf risk iştahı ve kurun hala yukarı yönlü eğilimini koruması ile endekste yükselişlerin kısıtlı kalmasını bekliyoruz.
Endeks cuma günü çok kritik bir destek olan 88.500 seviyesind ekapanış yaptı. 88.500 kırılırsa 87.000 ve devamında 84.600 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
Destek: 88.500 / 87.000 / 84.600
Direnç : 89.700 / 90.500 / 91.300

EURUSD YORUMU
 
Paritede 50 günlük üssel ortalama 1.1250 ve 100 günlük üssel ortalama 1.1305 seviyelerinin teknik ve psikolojik açıdan kuvvetli direnç olmaısnı bekliyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 1.12 ara desteği kırıldığı takdirde trend yönünde fiyatlamalarla yenidne 1.1177-1.1135 seviyeleri test edilecektir.
Destek: 1.1200 / 1.1177 / 1.1135
Direnç : 1.1250 / 1.1305 / 1.1350

ALTIN YORUMU
 
Küresel piyasalarda artan güvenli liman talebi ile tahviller ve Yen değer kazanıyor ancak Altın biraz geride kaldı. Bunun sebebini Gümüşün zayıf seyrine bağlıyoruz. Çünkü Altın/Gümüş rasyosu tarihi yüksek seviyelerine çok yakın. Diğer yandan ABD tarafında düşük enflasyon da Altın talebini kısıtlıyor. Bununla birlikte artan ticaret endişeleri ve ABD-İran arasında artan jeopolitik tansiyon sebebiyle düşüşlerin kısıtlı kalmasını bekliyoruz.
Teknik açıdan yükseliş trendi için 1291 kırılmalı ve üzerine pozitif kapanış yapılmalıdır. 1291 kırılırsa bir süredir direnç olan 50 günlük üssel ortalama da geçilmiş olacaktır. Aşağıda 200 günlük üssel ortalama 1276 kuvvetli detsek olacaktır.
Destek: 1280 / 1276 / 1266
Direnç : 1291 / 1300 / 1310
  /



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.