Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
Yatırımcılar FED'in vereceği mesajları beklerken riskli varlıklarda karışık fiyatlamalarla bekle gör modu etkili oluyor. S&P 500 dün 0,09% değişim kaydetti. Güvenli liman varlıkları Yen AB tahvilleri ve Altın ise yükseliyor. FED çarşamba günü faiz indirim sinayli verecek mi ve ekonomik projeksiyonlarında değişime gidecek mi. Bu soruların cevabı piyasalarda önümüzdeki dönem trendlerinde çok fazla etkili olacaktır.

 İç Piyasalardan Notlar
işsizlik oranı mart ayında 14,1% olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 14.7% düzeyindeydi.

Gündemde Bulunanlar
İçeride:
23 haziran İstanbul seçimi, ay sonunda Japonya'da yapılacak G-20 toplantısında Trump-Erdoğan görüşmesi S-400 meselesine ilişkin haberler, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları ve İdlib'deki gelişmelere ilişkin haberler ve TCMB'nin geçen hafta verdiği faiz indirim sinyali bu hafta piyasa hissiyatında(sentiment) etkili olmasını bekleriz.
Yurt dışında:
FED'in bu hafta çarşamba günü vereceği mesajlar(eylül ve devamında faiz indirim olasılığı 90% üzerinde), ABD-Çin ticaret gelişmelerine ilişkin haberler ve G-20 toplantısında beklenen Trump-Jinping görüşmesi, ABD-iran gerilimi, küresel ekonomik performansa ilişkin olumsuz beklentiler küresel piyasalardaki yatırımcı hissiyatında(sentiment) etkili olmasını bekleriz.
 
 
Yeni Güne Başlarken
Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları karışık seyrediyor. Çin CSI 300 endeksi 0,04% yatay. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de yatay seyrediyor.(haziran vade S&P -1puan, haziran vade Euro Stoxx 50 -6 puan)

 GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 Türkiye Nisan Sanayi Üretimi (ay%)
12:00 Euro Bölgesi Mayıs Manşet/Çekirdek Enflasyon (son güncelleme)
12:00 Almanya ZEW Beklenti Endeksi
15:30 ABD Mayıs Konut Başlangıçları
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,9119 -0,28 -2,31 2,43 -10,53 7,24 4,51
EURTRY 6,6286 -0,23 -1,38 1,96 -8,45 8,12 5,29
GBPTRY 7,4433 -0,26 -1,55 3,55 -9,29 9,24 5,98
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,2703 -0,38 -1,81 1,91 -9,72 7,62 4,91
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 24,06 0,35 -1,16 -0,47 2,91 28,03 16,68
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 22,67 0,05 -0,23 -2,76 2,94 28,29 17,98
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 20,23 0,47 -1,24 -3,47 2,97 27,68 15,56
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 18,04 -0,07 -0,90 -1,44 1,62 22,69 14,27
AOFM 24 -0,13 0,00 -0,95 -0,06 25,50 17,75
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 22,42 #N/A N/A -0,86 0,10 -1,17 27,20 16,93
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 24,17 0,01 0,65 -3,78 2,77 35,15 18,69
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 23,09 -0,10 -0,23 -2,60 0,73 91,38 3,00
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 483,8181 0,00 20,72 -6,07 122,25 586,63 276,93
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 19,635 0,27 0,07 -2,58 -0,30 49,40 14,67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 6,64 0,03 -0,07 -1,27 2,55 12,34 2,97
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 90787 0,32 -3,22 4,60 -0,53 105930,20 83535,32
BIST30 113509 0,33 -3,52 4,62 -0,73 133621,30 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 118036 -0,50 -4,90 3,44 0,25 146874,80 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 107838 -0,14 -2,00 2,91 2,83 128980,90 101346,10
BIST HİZMET ENDEKSİ 67983 1,29 -2,96 8,48 -4,98 79654,98 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 23 -0,26 -3,17 8,76 -8,02 31,53 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1206 -0,0178 -0,9371 0,4302 -2,2761 1,1815 1,1107
GBPUSD 1,2584 -0,0397 -0,7962 -1,1003 -1,3329 1,3381 1,2441
USDJPY 108,6000 -0,0368 -0,1381 1,3628 1,0037 114,5500 104,8700
DXY 97,5540 -0,0185 0,8195 -0,4500 1,4360 98,3710 93,7130
Bloomberg Dolar Endeksi 1202,5900 0,0233 0,6528 -0,4075 0,5586 1216,0600 1168,6400
MSCI EM Kur Endeksi 1623,1620 -0,0806 0,0423 0,6964 0,5171 1659,5500 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26089,6100 -0,0657 0,4067 1,2638 11,8408 26951,8100 21712,5300
S&P 500 2886,9800 -0,1612 0,4747 0,9599 15,1637 2954,1300 2346,5800
NASDAQ 7796,6590 -0,5164 0,7047 -0,2511 17,5032 8176,0800 6190,1660
DAX 12096,4000 -0,5970 1,1985 -1,1646 14,5605 13170,0500 10279,2000
FTSE 100 7345,7800 -0,3093 0,1888 -0,0387 9,1801 7790,1700 6536,5300
NIKKEI 225 21124,0000 0,0337 -0,0493 -0,5934 5,5421 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2130,9520 -0,2812 -0,2133 0,6826 13,1138 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 90787,0100 0,3155 -3,2215 4,5981 -0,5297 105930,2031 83535,3203
HİNDİSTAN SENSEX 39207,0900 -0,6210 -1,4514 3,3649 8,7023 40312,0703 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6236,5020 -0,2202 -0,8444 7,0301 0,6781 6636,3320 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 98040,0600 -0,7427 0,2237 8,9422 11,5521 100438,8984 69068,7734
G.AFRİKA 58193,7800 -0,8584 0,1617 3,5786 10,3475 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3658,2830 0,0931 1,3166 0,2610 21,5112 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 43130,6500 -0,8108 -0,3712 -0,7250 3,5792 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2739,2800 -0,6917 0,3543 6,2775 15,6141 2772,0600 2192,6300
MSCI EM ENDEKSİ 1015,0800 -0,6853 -0,6802 1,8757 5,1051 1122,7000 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,0976 0,0172 -0,0508 -0,2933 -0,5866 3,2594 2,0517
İNGİLTERE 10 YILLIK 0,8470 0,0120 0,0340 -0,2580 -0,4300 1,7490 0,8060
ALMANYA 10 YILLIK -0,2540 0,0010 -0,0350 -0,1500 -0,4960 0,5800 -0,2700
JAPONYA 10 YILLIK -0,1260 0,0030 -0,0070 -0,0740 -0,1290 0,1650 -0,1360
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 15,2800 -0,5400 -1,0200 -0,6800 -10,1400 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 80,8203 5,0821 15,1966 23,8471 14,2375 80,8203 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,5300 0,1000 0,0200 -0,6300 -1,2400 13,0300 7,6800
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 483,8181 0,0000 20,7192 -6,0743 122,2521 586,6259 276,9338
BREZİLYA 164,2893 0,0000 -5,2703 -20,4110 -43,2258 311,8500 149,4313
HİNDİSTAN
ENDONEZYA 102,6268 -0,2213 1,3718 -2,6621 -34,8254 161,0179 81,6342
GÜNEY AFRİKA 202,6629 0,5339 4,8745 7,9511 -20,2762 268,7279 165,2998
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1339,1400 -0,1908 0,8404 4,8226 4,4172 1358,2600 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,8568 -0,1458 1,0460 3,1729 -4,1187 16,6305 13,8970
WTI Dolar/Varil 52,4800 -0,0571 -1,4645 -16,3799 15,5693 76,9000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 62,0600 0,0806 -0,3692 -14,0562 15,3532 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY DÜŞÜŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Yatay piyasa koşullarının etkili olacağını düşünüyoruz.
GBPUSD DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK KONSOLİDASYON Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan kısa pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
USDJPY DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK TREND Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan kısa pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
WTI Dolar/Varil DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Doğaz Gaz Dolar/bcf DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
Şeker GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Kahve YÜKSELİŞ NEGATİF DENGELİ TREND Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
S P 500 Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
NASDAQ Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
 
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,8467 5,8596 5,8652 5,8725 5,8781 5,8854 5,8983
EURTRY 6,5588 6,5792 6,5892 6,5996 6,6096 6,6200 6,6404
EURUSD 1,1189 1,1210 1,1222 1,1231 1,1243 1,1252 1,1273
GBPUSD 1,2467 1,2499 1,2519 1,2531 1,2551 1,2563 1,2595
USDJPY 107,6733 108,0233 108,1467 108,3733 108,4967 108,7233 109,0733
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1325,6700 1335,0800 1340,8700 1344,4900 1350,2800 1353,9000 1363,3100
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,6601 14,7722 14,8395 14,8843 14,9516 14,9964 15,1085
WTI Dolar/Varil 51,1933 51,5033 51,6367 51,8133 51,9467 52,1233 52,4333
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,3507 2,3637 2,3723 2,3767 2,3853 2,3897 2,4027
Şeker 12,3600 12,5200 12,5900 12,6800 12,7500 12,8400 13,0000
Kahve 94,3667 96,2167 97,2333 98,0667 99,0833 99,9167 101,7667
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 26019,0000 26078,0000 26105,0000 26137,0000 26164,0000 26196,0000 26255,0000
S P 500 Vadeli 2882,1667 2889,1667 2892,3333 2896,1667 2899,3333 2903,1667 2910,1667
NASDAQ Vadeli 7527,1667 7546,6667 7556,8333 7566,1667 7576,3333 7585,6667 7605,1667
 
DOLAR TL YORUMU
 
Dolar dün 5,85 desteğini test etti. Piyasa kısa vadede bekle gör modunda yatay görünüyor.
Teknik açıdan 50 günlük üssel ortalama 5,85 ile 5,9570 direnci arasında konsolidasyon devam edebilir. 5,85 aşağı yönlü geçilirse TL yönlü 5.9570 direnci kırılırsa da Dolar yönlü fiyatlamaların güçlenmesini bekleriz.
 
Destek : 5.8500 / 5.7800 / 5.7300
Direnç : 5.9570 / 6.0000 / 6.1550

BORSA YORUMU
 
Endeks dün 50 günlük üssel ortalama 92.000 üzerinde kapanış yaptı. 92.000 üzerinde görünüm pozitif. Ancak bu seviye gün içinde aşağı yönlü geçilirse kar satışları artabilir.
Destek: 90.500 / 90.000 / 89.200
Direnç : 93.000 / 94.000 / 95.900

EURUSD YORUMU
 
Alman-ABD 10 yıllık faizleri arasındaki farkın artması, fonların Euro vadeli short pozisyonlarında azalma ve EURUSD risk reversal da yükselişle birlikte paritede Euro lehine bir hareket bekliyoruz.
Teknik açıdan 1,11-1,1370 arasında "range bound"(çift yönlü seyir) devam edecektyir. Ancak 100 günlük üssel ortalama 1,1270 seviyesine hareketlenme görülebilir.
Destek: 1.1177 / 1.1110 / 1.1020
Direnç : 1.1270 / 1.1348 / 1.1377

ALTIN YORUMU
 
Altın ons'un DXY de zayıflama ve güvenli liman alımlarının kuvvetlenmesi ile yüksleiş beklentimizi koruyoruz.
1330 Dolar/Ons üzerinde görünüm pozitif. 1358 ve devamında 1366, 1375 fiyatlarının test edilmesini bekliyoruz. Uzun vadeli asıl hareket için 1375 üzerinde haftalık kapanış yeterli olacaktır. 1330 üzerinde uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Destek: 1330 / 1320 /1311
Direnç : 1347 / 1358 / 1366
  /



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.