Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
Euro Bölgesi’nde tüketici güveni -7,9 açıklanırken, ekonomik güvenendeksi düşüş trendini Nisan’da 10 aya taşıdı. Güven böylece Eylül 2016’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Avrupa Komisyonu’nun aylık anketlerle oluşturduğu güven endeksine göre Avrupa şirketleri küresel yavaşlamadan etkilenmeye devam ediyor.
ABD tarafında çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonu(PCE) yıllık 1,6% artış kaydederek beklenti altında kaldı.
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin Pekin’e giderek ticaret anlaşmasına son şeklini vermeyi hedefliyor. Bloomberg’e bilgi veren bir yetkili eğer Donald Trump sonuçtan memnun kalmazsa masadan kalkma opsiyonunu değerlendirdiğini söyledi. Gelecek hafta Çin’in müzakerecisi Liu He ABD’ye giderek görüşmeleri devam ettirecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, OPEC+ ülkelerinin petrol kısıntısına ilişkin varılan anlaşmanın şartlarını yerine getirmeye devam ettiğini ve bundan çıkış olabileceğine ilişkin bir sinyal almadılarını söyledi.

 İç Piyasalardan Notlar
Cumhurbaşkanı Trump ile görüştü ve 75 milyar Dolarlık ticaret hedefi teyit edildi. S-400 konusunda ise ortak çalışma grubu önerisi yapıldı. S-400 F-35 meselesi ABD ile ilişkilerde kritik önemde görünüyor.
Ekonomik güven endeksi nisan ayında 81,9'dan 84,7 seviyesine yükseldi.

İçeride:
TCMB enflasyon raporu ve rezerv hareketlerine ilişkin bugün yapılması beklenen açıklama, nisan ayı enflasyon verileri, İstanbul seçimine ilişkin YSK'nın vereceği nihai karar, Kısa vadede bankacılık ile tarım alanlarına yoğunlaşan reform paketine ilişkin atılacak adımlar, ABD ve AB ile ilişkiler.
Yurt Dışında:
FED tarafından gelecek para politikası mesajları, gelişmiş ekonomilere ilişkin PMI verileri, ABD'den heyetin Çin'e yapacağı ziyaret veABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeler, ABD enflasyonu ve iş gücü piyasası verileri, İran'dan petrol alımına getirilen muafiyetin sonlanması ve İran'a ambargolar.


Bu sabah Asya Pasiifikteki gelişen ülke borsaları karışık bir seyir izliyor. Çin bileşik endeksi 0,33% pozitif. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yataya yakın negatif seyrediyor.(haziran vade Dow Jones -18puan, haziran vade Dax -20 puan).

DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
GBPUSD DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
USDJPY DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan kısa pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu ççerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
WTI Dolar/Varil YÜKSELİŞ NEGATİF DENGELİ TREND Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
Doğaz Gaz Dolar/bcf DÜŞÜŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
Şeker GÜÇLÜ DÜŞÜŞ GÜÇLÜ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Kahve GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
S P 500 Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
NASDAQ Vadeli YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.

 
İçeride gösterge tahvil faizleri dün de yükslemeye devam etti ve TL açısından negatif. CDS priminde 454 baz puana sınırlı geri çekilme görüldü ancak TL'de rahatlama için daha ciddi bir geri çekilmeye ihtiyaç var. Bugün Enflasyon raporu ve rezervlerdeki değişime ilişkin TCMB tarafından gelecek açıklamalar TL fiyatlamasında belirleyici olabilir. İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'nın vereceği kararın da belirsizlik oluşturduğunu düşünürsekk kurda yukarı yönlü hareket devam edebilir.
Teknik açıdan 3 ocak zirvesi 5,98 çok kritik bir seviye. Eğer bu seviye gün içinde kırılırsa hızlı biçimde 6,02 seviyesine yükselebilecek olan kurda fibonacci analizine göre 7,2362-5,1344 düşüş trendinin fibo(50%) geri dönüşü 6,20 seviyesine kadar trend yönünde potansiyel olabilir. Net bir dönüş sinyali alana kadar uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Dört saatlik bazda kısa vadeli yükseliş trend desteği 5,9370 seviyesinden geçiyor ve bu kademe altına kırılma gerçekleşmediği sürece TL de baskının devam etmesini bekleriz.
Destek: 5.9370 / 5.9130 /5.8800
Direnç : 5.9800 / 6.0168 / 6.2000

BORSA YORUMU
 
MSCI Türkiye ETF'i dün günü 0,13% değişimle tamamladı. Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları karışık bir seyir izliyor. Çin bileşik endeksi 0,33% pozitif. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yataya yakın negatif seyrediyor.(haziran vade Dow Jones -18puan, haziran vade Dax -20 puan). Dün 5 yıllık CDS primi 4544 seviyesine geriledi. CDS 427 baz puan(20 günlük ortalama) altına gerilerse ancak o zaman endekste trend dönüşü gerçekleşebilir. Şu aşamada risk algısının hala yüksek seviyelerini koruması sebebiyle endekste yükselişlerin kırılgan olabileceğini düşünüyoruz. Kurun Asya seansındaki yükselişine bağlı olarak bugün güne düşüşle başlangıç yapılabilir.
Endekste 95.000 altında devam eden seyirde 93.400 seviyesine doğru düşüş devam edebilir. Yuakrıda ise 96.500-97.800 kritik dirençler olmaya devam edecektir.
Destek: 95.000 / 93.400 / 92.500
Direnç : 96.400/ 97.100 /98.400

EURUSD YORUMU
 
Dün ABD tarafında çekirdek PCE'nin gerilemesinin de etksiyle 1.1290 seviyesine kadar tepkisle yükselişini sürdürdü. Alman-ABD tahvil faizleri arasındaki farkın azalması ile paritede yukarı yönlü hareket alanınn kısıtlı olduğunu düşünüyoruz.
Teknik açıdan 1,1177-1,12 seviyeleri kırılmadığı sürece kısa vadede kuvvetlenen düşüş trendi devam edecektir. Dört saatlik bazda trend direnci olan 1.12 sevviyesi kırılırsa kısa pozisyonlarda kar al ya da stop loss kullanılabilir.
Destek: 1.1135 /1.1100 / 1.1050
Direnç : 1.1177/ 1.1200 / 1.1240

ALTIN YORUMU
 
Dolar Endeksinin güçlü duruşunu koruması ve ABD borsalarında devam eden pozitif havanın etkisi ile Altın ons zayıf seyrine devam ediyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek haberler piyasada etkili olabilir.
Teknik açıdan kısa vadede 200 günlük ortalaması 1275-1291 aralığında konsolidasyon eğiimi izleniyor. 1275 altına bir kırılma gerçekleşirse fibonacci analizine göre piyasa 1266-1253 seviyelerine kadar düşebilir. 1291(50 günlük üssel ortalama) yukarı yönlü geçildiği takdirde ise alım yönde pozisyonların yeniden artmaısnı bekleriz.
Destek: 1275 / 1266 / 1253
Direnç : 1285 / 1291 /1300



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.