Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dolar kuru dün pazartesi yeni kabinenin açıklanması ile OHAL'in tamamlanacağı yönündeki haber ve gelişen ülke para birimlerinin Dolara karşı değer kazanması ile dün 4,58 desteğine kadar gevşedi.
TL'ye yönelik risk primi, faiz oranları ve opsiyonlardan elde edilen beklenen oynaklık göstergelerinin tamamında dün gevşeme gözlemledik. Bu çerçevede kurda çift yönlü yatay fiyat fiyatlamaların devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün ABD iş gücü piyasası verileri ile birlikte Dolar Endeksinin seyri kurda etkili olacaktır.
Dolar kuru Asya seansında 4,60 seviyesi yakınlarında sakin bir seyir izledi. Günün devamında 4,6260 atında kaldığı sürece yeniden 4,58 desteği ve altına doğru gerileme olasılığı devam edecektir. Teknik olarak konsolidasyon sürecinde 4,4482-4,7758 işlem bandının korunacağını düşünüyoruz. 4,58 desteğinin kırılması halinde 4,5380 hedeflenecektir. Daha aşağıda 50 günlük ortalama 4,5050 seviyesi yakınlarında Dolar talebi güçlenecektir. Gün içinde 4,6260 üzerine yükseliş olması durumunda ise 4,68-4,7230 dirençleri hedeflenmelidir.
  Destek: 4,5800/4,5560/4,5380/4,5050/4,4500
Direnç: 4,6260/4,6800/4,7230/4,7460/4,7758

BIST100
Endeks dün günü 99.097 puan seviyesinden 1,92% değişimle pozitif tamamladı. Dün işlem hacmi 27 hazirandan sonra en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti ve ortalamaların üzerinde gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün akşam 4,41% değer kazandı.
Endeks 20 günlük ortalaması 96.600 üzerinde pozitif bir kapanış yapmasının olumlu olduğunu dün bültende belirtmiştik ve OHAL'in pazartesi sonlanacağı haberi ve TL deki değer kazancı ile dün alımlar güçlendi. 99.400 direnci hala güncel görünüyor. Bu seviye kırılırsa yukarıda 50 günlük ortalama 100.200 seviyesi kritik önem arz edecektir. Şu anda trend 99.400 üzerine hacimli bir yükselişte yukarı yönlü gelişmeye başlayacaktır. Olası tepki satışlarında 98.000 ve 20 günlük ortalama 96.900 seviyeleri destekler olarak izlenmelidir.
Bu sabah ABD vadeli endeksleri yataya yakın pozitif bir yön izliyor(eeylül vade mini Dow Jones +36 puan) Avrupa vadeli endeksleri ise sert yükseliş gösteriyor. (eylül vade Dax +160 puan), Asya pasifikteki gelişen ülke borsalarında ise ABD'nin 34 milyar Dolar değerindeki Çin ithalatına 25% ek vergiyi uygulaması ile yataya yakın karışık seyir izliyoruz.
Bu hafta için Çemtaş, Tekfen, Soda Sanayi, Aselsan, Şişe Cam, Netaş hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
     
Destek: 98.000/96.900/96.000/95.100
Direnç: 99.400/100.200/100.700/101.300

EURTRY
Euro kuru dün pazartesi yeni kabinenin açıklanması ile OHAL'in tamamlanacağı yönündeki haberin etkisi ile sepet kurla birlikte düşüşe geçti ve 7 kuruşluk gerileme ile günü 5,37 seviyesine yakın tamamladı.
TL'ye yönelik risk primi, faiz oranları ve opsiyonlardan elde edilen beklenen oynaklık göstergelerinin tamamında dün gevşeme gözlemledik. Bu çerçevede kurda çift yönlü yatay fiyat fiyatlamaların devam edeceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak 5,3980 seviyesi altında TL pozitif fiyatlamallar 50 günlük ortalamanın geçtiği 5,3010 seviyesine kadar devam edebilir. Ancak 5,30 seviyesine yakın Euro talebinin güçlenmesini bekliyoruz. Genel olarak 5,2850 desteği ile 5,5341 direnci arasındaki konsolidasyon bölgesinde çift yönlü fiyatlamalar devam edebilir. Yeniden 5,3980 üzerine bir yükseliş durumunda ise 5,4280-5,5070 dirençleri hedeflenecektir.
  Destek: 5,3630/5,3250/5,3120/5,3010/5,2700
Direnç: 5,3980/5,4280/5,4826/5,5070/5,5341

EURUSD
Parite dün kısa pozisyonlar için stop noktası olarak verdiğimiz 1,1720 seviyesine kadar yükseldi.
ABD tarım dışı istihdam verisine ilişkin öncü veriler ISM imalat ve hizmet PMI istihdam endeksleri ve ADP özel istihdam değişimi verileri bir önceki ay gerçekleşen 223k'lık artıştan daha düşük bir istihdam artışına işaret ediyor. Özellikle saatlik kazançların artışı önem arz edecektir. 0,3% üzerinde bir veri Dolar pozitif altında bir veri ise Dolar negatif algılanacaktır. Temel açıdan ECB'den faiz artırım beklentilerinin 2019 eylül-kasım aylarıına kaymasına rağmen Alman-ABD tahvil faizleri arasındaki fark düşüş eğilimi izliyor. Bu sebeple yükselişlerin hala kırılgan olabileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak düşüş trendinin konsolidasyon süreci 1,1510-1,1780 arasında etkili olmaya devam edebilir. 1,1720-1,1780 seviyeleri gün içinde önemli dirençler olarak takip edilmelidir. 1,1665 altına bir sarkmada ise 1,16-1,1570 seviyeleri hafta kapanışı öncesinde pariteye destek olabilir. Kısa pozisyonlarda 1,1720 seviyesi stop noktası olarak takip edilebilir.
   Destek: 1,1665/1,1600/1,1570/1,1530/1,1500
Direnç: 1,1720/1,1775/1,1800/1,1830/1,1860

GBPUSD
Sterlin dün de 1,3220 seviyesine yakın yatay ve kısıtlı seyrine devam etti.
Temel açıdan ABD-İngiltere 10 yıllık faizleri arasındaki fark son günlerde yatay seyretse de genel olarak yükseliş eğilimini koruyor. Bu nedenle Sterlin lehine güçlü bir trend dönüşü beklemiyoruz. Sterlin'deki yükselişler tepkisel kalarak yeniden satışlarla karşılaşabilir.
Teknik açıdan kısa vadeli ortalamalarıın geçtiği 1,3227 seviyesi üzerinde pozitif bir günlük kapanış yapılmadan kısa pozisyonların korunabileceğini düşünüyoruz. 1,3227 üzerinde bir pozitif kapanışta 50 günlük ortalama 1,3390 seviyesi hedeflenebilir. 1,3227 altında devam eden fiyatlamalarda ise 1,31-1,3050 desteklerine yeniden gerileme görülebilecektir.
  Destek: 1,3150/1,3100/1,3050/1,3000/1,2960
Direnç: 1,3227/1,3258/1,3320/1,3390/1,3435

USDJPY
Parite dün110,00 seviyesine yakın sakin seyrine devam etti.
Bugün 34 milyar dolarlık Çin ithalatına uygulanacak 25% oranındaki ek gümrük vergisinin ABD tarafından uygulanması bekleniyor. Devamında da Çin'in yapacağı hamle ve olası açıklamalar Yen'de hareketlenmeye neden olabilir. Temel açıdan ABD-Japon 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark son günlerde azalmaya başladı. Bu nedenle yatay konsolidasyon sürecinin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak 110,00-111,60 işlem bandında çift yönlü konsolidasyon süreci ve yatay fiyatlamalar devam edebilir. 200 günlük ortalama 109,,70 seviyesi uzun pozisyonlar için ana destek olarak takip edilmelidir. 109,70 kırılırsa Yen'deki değer kazancı güçlenebilir.
  Destek: 110,00/109,70/109,28/109,00/108,60
Direnç: 111,00/111,40/111,64/112,00/112,40

ALTIN
Altın ons dün Dolar Endeksinin yatay seyretmesinin desteği ile 1250 üzerinde tutunmaya devam ederek günü yataya yakın pozitif tamamladı.
Bugün 34 milyar dolarlık Çin ithalatına uygulanacak 25% oranındaki ek gümrük vergisinin ABD tarafından açıklanması bekleniyor. Devamında da Çin'in yapacağı hamle ve olası açıklamalar Altın piyasasında da hareketlenmeye yol açacaktır. ABD tarım dışı istihdam verisine ilişkin öncü veriler ISM imalat ve hizmet PMI istihdam endeksleri ve ADP özel istihdam değişimi verileri bir önceki ay gerçekleşen 223k'lık artıştan daha düşük bir istihdam artışına işaret ediyor. Özellikle saatlik kazançların artışı önem arz edecektir. 0,3% üzerinde bir veri Dolar pozitif altında bir veri ise Dolar negatif algılanacaktır. Şimdilik Dolar Endeksi ve ABD tahhvil faizlerindeki yatay seyrin etkisi ile Altına yönelik satış baskısı yavaşlasa da temel açıdan net bir trend dönüşü yok ve Altın'da değer kaybı tekrar görülebilir.
1261 seviyesini kısa pozisyonların stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. 1261 kırılmazsa konsolidasyon sonrası piyasa yeniden düşüşe geçebilir. Bu bağlamda 1240,00-1231 seviyeleri en önemli destekler olarak görünüyor. 1261'in kırılması durumunda ise 1270 seviyesi test edilebilir. Ancak 1270 geçilmeden piyasanın trendi yükseliş yönüne dönmeyecektir.
   Destek: 1246,00/1240,00/1231,00/1223,00/1215,00
Direnç 1257,00/1261,00/1270,00/1278,00/1285,00

WTI PETROL
Ham petrol dün 72,50 seviyesine kadar geriledi.
Dün açıklanan 29 haziran haftasında ABD'nin petrol stokları -5,1 milyon varil azalış beklentisi aksine 1,2 milyon varil artış kaydetti.
72,46 Dolar/Varil destek seviyesini hafta kapanışı öncesinde uzun pozisyonların stop noktası olarak takip ediyoruz. 72,46 üzerinde tutunma devam ederse piyasada 75,00 Dolar vee üzeri seviyeler yeniden test edilecektir. Ancak 72,46 altında bir negatif kapanış durumunda riski sınırlamak adına uzun pozisyonların likide edilmesi gerekebilir.
  Destek: 72,80/72,46/71,20/70,41/70,00
Direnç: 74,90/75,50/76,10/77,00/80,00




NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ağustos Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0818)
Vadeli kur dün günü 4,7141 uzlaşma fiyatından negatif tamamlarken, en düşük 4,7107 en yüksek 4,7908 seviyesi test edildi.
Dün pazartesi yeni kabinenin açıklanması ile OHAL'in tamamlanacağı yönündeki haber ve gelişen ülke para birimlerinin Dolara karşı değer kazanması ile TL güçlendi. 4,76 altına bir sarkma olması durumunda TL'nin güçleneceğini dün bültende yazmıştık. Şu anda TL'ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergeleri temel açıdan çift yönlü fiyatlamaların devam edeceğine işaret ediyor. Bu bağlamda vadeli kurda çift yönlü yatay eğilimin etkili olacağını düşünüyoruz.
Mevcut ve yeni alınacak pozisyonlarda 4,76 seviyesi yakından takip edilmelidir. 4,76 altında kalındığğı sürece 50 günlük ortalama 4,6748 seviyesine gerilemenin görülebileceğini düşünüyoruz. Bu seviyede yeniden alımlar gelebilir. 4,76 üzerine bir yükseliş durumunda ise 4,80-4,85 seviyeleri kademeli olarak hedeflenebilir.
   Destek: 4,7000/4,6748/4,6340/4,6110
Direnç: 4,7600/4,8000/4,8500/4,9231

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0800218)
Vadeli endeks dün günü 124.725 puan seviyesinden pozitif tamamlarken, en yüksek 125.100 en düşük 122.350seviyesi test edildi.
Bu sabah ABD vadeli endeksleri yataya yakın pozitif bir yön izliyor(eylül vade mini Dow Jones +36 puan) Avrupa vadeli endeksleri ise sert yükseliş gösteriyor. (eylül vade Dax +160 puan), Asya pasifikteki gelişen ülke borsalarında ise ABD'nin 34 milyar Dolar değerindeki Çin ithalatına 25% ek vergiyi uygulaması ile yataya yakın karışık seyir izliyoruz.
OHAL'in pazartesi sonlanacağı haberi ve TL deki değer kazancı ile dün alımlar güçlendi. Teknik olarak 122.000 direncinin kırılması ile kısa vadede piyasanın yönünün yukarı doğru geliştiğini vve 124.100 seviyesinin hedefleneceğini belirtmiştik. Bugün gün içinde 124.100 seviyesi üzerinde tutunma devam ederse 126.000 direnci hedeflenebilir. Daha yukarıda ise 50 günlük ortalama 127.000 seviyesi çok güçlü bir direnç olacaktır. Gün içinde 124.100 altına bir sarkma durumunda ise satışlar kuvvetlenebilir. Ancak 122.250 üzerinde kalındığı sürece aşağı yönde hareketin yeniden güçlenmesini şu aşamada beklemiyoruz.
  Destek: 124.100/122.200/121.000/120.000
Direnç: 126.000/127.000/127.500/128.200



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyeede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.