Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dün Dolar Endeksi kaynaklı olarak da gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskının azalması ve içeride TCMB den faiz artırım beklentileri ile uzun vadeli tahvil faizlerinde gerileme ile TL değer kazandı ve hafta başı itibariyle Dolara karşı en güçlü gelişen ülke para birimi olarak göründü. 10 yıllık faiz hafta başı itibariyle 100 baz puan üzerinde düştü. Ancak risk faiz ve oynaklık göstergeleri yükseliş eğilimini hala koruyor bu nedenle kurda görülen aşağı yönlü hareketi konsolidasyon olarak yorumluyoruz.
Teknik olarak 6,3468 destek seviyesi üzerindeki her geri çekilme tepkisel değerlendirilmelidir. Piyasa şu anda yükseliş trendinin konsolidasyon aşamasında görünüyor. Bugün 6,51 seviyesi ara destek olarak takip edilmelidir. Dolar Endeksi kaynaklı bir baskı durumunda 6,73-6,84 seviyeleri hedeflenebilir.
  
 
Destek: 6,5120/6,3468/6,2040/6,1100/6,0000
Direnç: 6,7320/6,8400/6,8703/6,9657/7,2678

BIST100
Endeks dün günü 92.763 puan seviyesinden -0,03% değişimle yatay tamamladı. İşlem hacmi 5.1 milyar TL olarak gerçekleşirken, MSCI Türkiye ETF'i dün 0,15% değer kazandı.
TCMB'den faiz artırım beklentilerini fiyatlanması ile risksiz getiri 10 yıllık gösterge faiz hafta başı itibariyle 100 baz puan üzerinde düştü. Bu endeks açısından düşüşleri sınırlayan bir gelişme olarak görünüyor. Ancak MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin düştüğünü görüyoruz. EM hisse piyasalarına yönelik finansal çalkantı ve bulaşma endişelerinin devam ettiği biliniyor. Borsa İstanbul'da özellikle 2.çeyrekde güçlü finansallar açıklayan sanayi şirketleri öncülüğünde tutunma çabası var. Son bir aylık periyotta bakıldığında sanayi endeksi içindeki hisse senetleri ortalama 5% değer kazanırken hizmet ve bankacılık endeksleri düşmeye devam etti. Bu bağlamda sanayi hisselerindeki pozisyonların daha avantajlı olmaya devam edeceği kanaatindeyiz.
Teknik olarak hafta başı itibariyle endeks 92.300-95.000 aralığında çift yönlü seyrini koruyor. 92.300 ara desteği kırılırsa 91.000-90.000 seviyelerinee doğru düşüş görülebilir. Yukarıda ise 50 günlük ortalamanın geçtiği 95.000 seviyesinin güçlü direnç olmaya devam etmesini bekliyoruz.
Çemtaş, Soda Sanayii, Şişe Cam, Anadolu Cam, Trakya Cam, Aselsan, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Tekfen hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
     
Destek: 92.300/91.000/90.000/88.000
Direnç: 95.000/96.000/97.500/98.700

EURTRY
TCMB den faiz artırım beklentileri ile uzun vadeli tahvil faizlerinde gerileme ile TL değer kazandı .10 yıllık faiz hafta başı itibariyle 100 baz puan üzerinde düştü. Ancak risk faiz ve oynaklık göstergeleri yükseliş eğilimini hala koruyor bu nedenle kurda görülen aşağı yönlü hareketi konsolidasyon olarak yorumluyoruz.
Teknik olarak yükseliş trendini koruyan ancak konsolidasyon aşamasında görünen kurda 7,4512 seviyesi üzerindeki her geri çekilme şu aşamada tepkisel değerlendirilmelidir. Bugün 7,57 ara destek olarak izlenmelidir. 7,78-7,92 seviyeleri ise TL de bir zayıflık durumunda test edilebileceek yakın dirençler olarak görünmektedir.
  Destek: 7,5700/7,4512/7,3500/7,2436/7,0470
Direnç: 7,7800/7,8500/7,9200/8,1188/8,4187

EURUSD
Parite hafta başı itibariyle 50 günlük hareketli ortalaması 1,1620 seviyesine yakın yatay bir görünüm sergiliyor. 1,1665 ve özellikle 1,1720 seviyeleri çok önemli direnç kademeleri. Yatay konsolidasyon eğiliminin 1,1520-1,1720 işlem bandında devam etmesini bekliyoruz. Ancak ABD-Alman tahvil faizleri arasındaki spreadin genel eğilimi yukarı yönlü olduğu için Dolar pozitif fiyatlamaların ağır basması oldukça muhtemel görünüyor. Bugün açıklanacak ABD iş gücü piyasası verileri özellikle saatlik kazançlar yakından izlenmelidir.
   Destek: 1,1600/1,1575/1,1519/1,1410/1,1350
Direnç: 1,1620/1,1665/1,1720/1,1791/1,1850

GBPUSD
Parite hafta başı itibariyle Dolar Endeksinin seyrine paralel yatay bir seyir izliyor. Brexit sürecine ilişkin olumlu gelişmelerle başlayan iki günlük yükseliş dün 1,2960 direncine takıldı. 1,2960 ve özellikle de 50 günlük hareketli orttalamanın geçtiği 1,3014 seviyesi üzerine bir yükseliş beklemiyoruz ve bu seviyelerden güçlü satışlar gelebileceğini düşünüyoruz. 1,29 altına bir sarkma halinde ise 1,2786-1,2748 desteklerine doğru düşüş devam edebilir.
   Destek: 1,2900/1,2840/1,2800/1,2750/1,2700
Direnç: 1,2960/1,3020/1,3110/1,3210/1,3270

USDJPY
Parite dün 50 günlük hareketli ortalaması 110,90 seviyesi altına sarktı. ABD'nin Çin'e yeni gümrük tarifeleri açıklayacağı yönündeki endişeler sebebiyle Asya pasifik borsalarında devam eden düşüş güvenli liman Yen'e talebi artırmış görünüyor. Buna karşın güçlü bir düşüş trendinden söz edemeyiz. Piyasa eğilimi kısa vadede yatay görünüyor. Dün kaydedilen düşüşle mart ayından gelen yükselen kanal desteği ve 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 110,40-110,20 destek bölgesine yaklaşıldı. Paritenin bu seviyelerden güçlü destek alarak yeniden yükselişe geçebileceğini düşünüyoruz.
  Destek: 110,40/110,20/109,70/109,40/109,00
Direnç: 111,60/112,10/112,40/112,70/113,00

ALTIN
AAltın ons dün Dolar Endeksinde düşüşle birlikte 1207 seviyesine kadar yükseldi. DXY 50 günlük hareketli ortalaması 94,90 altına sarkmadığı sürece Altın ons'da yükselişlerin kısıtlı kalmasını bekliyoruz. Piyasa eğilimi kısa vadede yatay ve düşüş trendinin konsolidasyon süreci etkili oluyor. DXY'nin 94,90 altına sarkması halinde 1214-1219 direnç bölgesi yeniden kısa pozisyon almak için değerlendirilebilir. Aşağıda 1190 altına bir sarkma halinde ise trend kısa vadede yenden belirgin biçimde aşağı yönlü gelişmeye başlayacaktır. Piyasa şimdilik 1190-1209 aralığındaki 19 Dolarlık işlem bandında yatay seyretmektedir.
  Destek: 1191,00/1180,00/1169,00/1160,00/1152,00
Direnç 1200,00/1208,00/1219,00/1227,00/1235,00

WTI PETROL
Dün açıklanan ham petrol stokları 31 ağustos haftasında beklentinin üzerinde -4.3 milyon varil azalış kaydetti. Buna rağmen piyasa 67,00 Dolar seviyesine doğru düşüş kaydetti. 67,00 Dolar çok kritik bir destek kırılması halinde piyasada 65,50-65,00 seviyelerine doğru satışşlar derinleşecektir. Kısa vadede piyasa eğilimi yatay ve momentum osilatörleri de son iki günlük düşüş sonrasında aşırı satım bölgesine yaklaştı. Bu nedenle 67,00 Dolar civarında tepki alımları yeniden güçlenebilir.
   Destek: 67,60/67,00/66,30/65,50/65,00
Direnç: 68,40/69,50/70,50/71,10/71,60


NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ekim Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY1018)
Vadeli kur dün günü 6,7289 uzlaşma fiyatından negatif tamamlarken, en yüksek 6,7833 en düşük 6,6806 seviyesi test edildi.
Dün Dolar Endeksi kaynaklı olarak da gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskının azalması ve içeride TCMB den faiz artırım beklentileri ile uzun vadeli tahvil faizlerinde gerileme ile TL değer kazandı. 10 yıllık faiz hafta başı itibariyle 100 baz puan üzerinde düştü. Ancak risk faiz ve oynaklık göstergeleri yükseliş eğilimini hala koruyor bu nedenle kurda görülen aşağı yönlü hareketi konsolidasyon olarak yorumlanmalıdır.
Teknik olarak 6,66 desteğine kadar her geri çekilme tepkisel değerlendirilmeliddir. 6,66 kırılırsa 6,5741 hedeflenerek kısa pozisyonlar daha avantajlı olabilir. Gün içi yükselişlerde ise 6,75 kırılırsa 6,9100 test edilebilecektir.
  Destek: 6,6600/6,6100/6,5740/6,4200
Direnç: 6,7500/6,8546/6,9100/7,0000

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0301018)
Endeks dün günü 117.375 puan seviyesinden negatif tamamlarken en yüksek 119.150 en düşük 117.200 seviyesi test edildi.
TCMB'den faiz artırım beklentilerinin fiyatlanması ile risksiz getiri 10 yıllık gösterge faiz hafta başı itibariyle 100 baz puan üzerinde düştü. Bu endeks açısından düşüşleri sınırlayan bir gelişme olarak görünüyor. Ancak MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin düştüğünü görüyoruz. EM hisse piyasalarına yönelik finansal çalkantı ve bulaşma endişelerinin devam ettiği biliniyor. Bu bağlamda yükselişler kırılgan olabilir ve daha satıcılı bir seyir izlenebilir.
Teknik olarak işlem hacmi düşük ancak fiyat hareketleri ısrarlı biçimde kısa vadeli hareketli ortalamalar altında gelişmeye devam etmektedir. Dün de belirtttiğimiz gibi 116.400 seviyesinin test edilebileceği düşüncemizi koruyoruz. Tepki alımlarının gelebileceği 116.400 kırılırsa 115.000 seviyesi hedeflenmelidir. Beklentimiz aksine bir fiyatlama ile yükselişlerde ise 119.000-120.500 seviyelerinde satışların güçleneceğini düşünüyoruz.
   Destek: 116.400/115.000/114.300/112.750
Direnç: 118.500/119.000/120.000/120.500




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedennle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.