Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dolar kuru dün hazine ve maliye bakanının olumlu olarak yorumlayabileceğimiz açıklamalar yaptığı günde 4,64-4,75 aralığında hareket etti ve günü 4,70 civarında tamamladı.
Temel açıdan TL'ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergelerine baktığımızda kısmi bir bozulma olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda aşağı yönlü hareketler kırılgan olabilir. ABD-Çin ticaret gerilimi ve yükseliş eğilimini koruyan DXY ile ABD tahvil faizleri sebebiyle gelişen ülke varlıklarının baskı altında olduğu mevcut ortamda ikiz açık veren ve çift haneli enflasyonu olan Türkiye'nin daha dengeli bir ekonomi politikası izlemeyeceğine ve para politikasında bağımsızlığın sağlanmayacağına ilişkin yabancı yatırımcı endişeleri TL'de baskı oluşturuyor. Dün önümüzdeki 3 ay için beklenen zımni oynaklık 18.21% seviyesine sert yükseliş kaydederken usdtry call opsiyonlarına ilginin de yeniden yükseldiğini ve TL deki beklentilerin negatif olduğunu görüyoruz.
Teknik olarak 4,6500 üzerinde kalındığı sürece kısa vadede piyasa eğilimi yükseliş yönünde gelişecektir. Ancak takip ettiğimiz 4,4482-4,7758 yatay trade aralığının da korunduğunu görüyoruz. Dolar talebinde artışla 4,7758 direnci kırılırsa TL deki değer kayıplarının hızlanmasını bekleriz. Aşağıda ise 4,68-4,65 destek seviyeleri kademeli olarak kırılırsa kurda gevşeme yeniden güçlenebilecektir.
  Destek: 4,6800/4,6440/4,5800/4,5214/4,5000
Direnç: 4,7536/4,7758/4,8030/4,9250/4,9775

BIST100
Endeks dün günü 96.275 seviyesinden -3,0% gerileme ile negatif tamamladı. Dün gerçekleşen hacim 26 marttan beri görülen en yüksek işlem hacmi solarak kayıtlara geçti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün günü -2,96% değer kaybetti.
Asya pasifikteki gelişen ülke borsaları bugün satıcılı bir yön izliyor. ABD vadeli endeksleri de negatif. Avrupa vadeli endeksleri ise kısmi pozitif karışık bir seyir izledi. ABD-Çin ticaret geriliminin gelişen ülke varlıklarını baskı altına alması ve yeni ekonomi yönetiminin nasıl politikalar izleyeceği, para politikasına ilişkin bağımsızlık enddişeleri meselesinde neler yapılacağı belirsizlik konusu olmaya devam ettiği sürece özellikle yabancı yatırımcıların risk iştahının son derecede düşük kalmasını bekliyoruz.
Teknik olarak dün 20 günlük ortalama 97.200 seviyesi altında negatif kapanış yapıldı ve kısa vadede görünüm yeniden negatife döndü. Özellikle gerçekleşen satışların hacimli gelişmesini olumsuz yorumluyoruz. Bugün 96.600-97.200 seviyelerine kadar görülebilecek her yükseliş tepkisel olacaktır. Yeni bir satış dalgasında 95.600 ilk ara destek iken kırılması halinde 95.100-93.700 seviyelerine gerileme görülebilecektir.
Bu hafta için Çemtaş, Tekfen, Şişe Cam, Aselsan ve THY hisselerinde yükseliş görüleceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
     
Destek: 95.600/95.100/93.700/93.400
Direnç: 96.600/97.200/98.000/99.400

EURTRY
Euro kuru dün 5,5888 seviyesinden gerilemeye geçti ve günü 5,53 seviyesine yakın 3 kuruşluk bir gerileme ile tamamladı.
Temel açıdan TL'ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergelerine baktığımızda kısmii bir bozulma olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda aşağı yönlü hareketler kırılgan olabilir ve ekonomi yönetiminden piyasaları ikna edici ılımlı mesajlar gelmediği sürece TL'deki baskı yeniden artabilir.
Teknik olarak dün 5,58'in önemli olduğunu belirtmiş ve bu seviye üzerinde pozitif kapanış yapılamazsa yeniden 5,5341 altına gevşeme olanağı bulunmaktadır demiştik. Bu seviyede TL talebi yeniden güçlendi. Bugün Asya seansında da 5,5341 altına gevşeme olduğunu görüyoruz. 5,5341 altında kalıcılık sağlanırsa yeniden 5,1940-5,5341 işlem bandına geri dönüş gerçekleşebilir. Ancak 5,58 direnci kırılırsa TL'deki değer kayıplarının hızlanmasını bekleriz.
   Destek: 5,5050/5,4700/5,4300/5,3606/5,3211
Direnç: 5,5341/5,5880/5,6220/5,6406/5,7689

EURUSD
Parite dün 50 günlük ortalaması 1,1772 seviyesine yakın gelen Euro satışları ile günü yatay seviyelerden tamamladı.
Temel açıdan dün çift yönlü yatay bir seyir görülebileceğini ve yükselişlerin hala kırılgan olabileceğini belirtmiştik. Alman-ABD 10 yıllıık tahvil faizi makası ve Euro Bölgesi ekonomik sürpriz endeksinin seyrine baktığımızda paritede çift yönlü yatay seyir beklentimizi koruyor ve yükselişleri kırılgan olarak değerlendiriyoruz.
Teknik olarak 50 günlük ortalama 1772 önemli bir direnç olmaya devam ediyor. 1,1772 altında fiyatlamalar devam ederse yeniden 1,17-1,1665 seviyelerine gerileme görülebilir. 1,1772'nin kırılması halinde ise 1,1820-1,1850 seviyeleri hedeflenecektir. 200 günlük ortalama 1,1880 seviyesi ana direnç olarak takip edilmelidir. Genel olarak bir süre 1,1665-1,1820 aralığında çift yönlü konsolidasyon süreci etkili olabilir. Yeniden Dolar pozitif fiyatlamaların güçlenmesi için ise 1,1665 desteğinin kırılması gerekecektir.
   Destek: 1,1700/1,1665/1,1600/1,1570/1,1530
Direnç: 1,1776/1,1800/1,1820/1,1850/1,1880

GBPUSD
Sterlin dün Dolar Endeksinin de seyrine bağlı olarak kısıtlı yatay bir seyir izledi ve günü 1,3270 civarında tamamladı.
Temel açıdan İngiltere 10 yıllık tahvil faizi ile ABD 10 yıllık tahvil faiizi arasındaki farkın bir miktar artması ve ekonomik sürpriz endeksinin de yükselmesinin etkisi ile Sterlin'de yukarı hareket görülebileceğini düşünüyoruz. Ancak beklenmedik siyasi gelişmeler hafta başı itibariyle Sterlin'de toparlanmayı engellemiş görünüyor. Yükseliş görülmese bile aşağı yönlü hareketlerin kısa vadede kısıtlı kalmasını ve DXY’nin seyrine de bağlı olarak bir süre çift yönlü bir fiyatlama görülmesini bekliyoruz.
Teknik olarak 1,3227 ara destek seviyesi güncelliğini koruyor. 1,3227 üzerinde tutunma devam ederse 50 günlük ortalama 1,3380 seviyesi test edilmek istenebilir. 1,3227 aşağı yönlü kırıldığı takdirde ise 1,3150-1,3100 seviyelerine gerileme görülecektir. Yatay hareket açısından 1,3150-1,3380 işlem bandı takip edilmelidir.
   Destek: 1,3227/1,3150/1,3100/1,3050/1,3000
Direnç: 1,3320/1,3394/1,3440/1,3470/1,3500

USDJPY
Parite dün 111,00 seviyesi üzerinde tutunarak günü pozitif tamamladı.
Temel açıdan ABD-Japon 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın azalması, Japonnya ekonomik sürpriz endeksinde toparlanma ve ABD-Çin ticaret geriliminin de karşılıklı hamlelerle tırmanması kısa vadede güvenli liman Yen'i destekleyen gelişmeler. Ancak Dolar pozitif beklentilerin hala güçlü olması ile paritenin son gelişmeler ışında çift yönlü yatay seyrini koruyacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda güçlü direnç kademelerinde tekrar Yen talebi artabilir.
Teknik açıdan 110,00-111,60 aralığında yatay konsolidasyon süreci beklentimizi koruyoruz. Bu bağlamda bugün 111,40-111,60 dirençlerinde yeniden satışlar gelebilir. 110,50-110,00 seviyeleri ise tekrar Dolar uzun pozisyona geçiş için değerlendirilebilir.
   Destek: 111,00/110,50/110,00/109,70/109,28
Direnç: 111,40/111,64/112,00/112,40/112,70

ALTIN
Altın ons 1260 Dolar seviyesi üzerinde tutunamadı ve dün 1247 seviyesine kadar geriledikten sonra günü 1255 civarında tamamladı.
Dolar Endeksi yeniden 94,00 seviyesi üzerinde tutunma gösteriyor. ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin de durduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Altın ons piyasasında düşüş yeniden başlayabilir. Diğer yandan haftalık bazda sentiment göstergeleri de Altın ons piyasasında kısmi bir toparlanma beklentisi olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede temel açıdan piyasada kısa vadede yatay bir seyir izleneceğini ancak bu sürecin düşüş trendinin konsolidasyon evresi olarak düşünülmesi gerektiğini ve piyasada yeniden satışların derinleşebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak bu haftanın devamı için 1240-1270 aralığında çift yönlü seyir beklentimizi koruyoruz. Bu yatay hareket düşüş trendinin konsolidasyon süreci olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte 1240 desteğinin yeniden kırılabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda 1261 seviyesi stop noktası olmak üzere kısa pozisyonlar avantajlı görünüyor.
   Destek: 1250,00/1246,00/1240,00/1231,00/1227,00
Direnç 1261,00/1270,00/1278,00/1285,00/1291,00

WTI PETROL
Ham petrol dün 74,00 Dolar/Varil üzerinde tutundu ve günü yatay seviyelerden tamamladı.
Teknik olarak 72,62 seviyesi üzerinde tutunma devvam ettiği sürece piyasada eğilim yukarı yönlü gelişmeye devam etmektedir. Hafta başı itibariyle 74,00 Dolar eksenli yatay seyri yükseliş trendinin konsolidasyonu olarak yorumluyoruz ve 72,62 kırılmadığı sürece uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Momentumun artması ve yeni tepe arayışının oluşması açısından 75,00 Dolar direncinin kırılması gerekiyor. 72,62 altında bir negatif kapanış durumunda ise uzun pozisyonlar likide edilmek istenebilir.
   Destek: 73,00/72,62/71,20/70,41/70,00
Direnç: 75,00/75,50/76,10/77,00/80,00



NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ağustos Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0818)
Vadeli kur dün günü 4,8092 uzlaşma fiyatından pozitif tamamlarken, en düşük 4,7100 en yüksek 4,8481 seviyesi test edildi.
Temel açıdan TL'ye yönelik risk, faiz ve oynaklık göstergelerine baktığımızda kısmi bir bozulma olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda aşağı yönlü hareketler kırılgan olabilir.
Dün 4,8410-4,85 seviyelerine kadar yükseliş ve bu seviyelerde yeniden TL talebinin güçleenmesini beklediğimizi yazmıştık. Vadeli kur 4,85 direncine yakın gevşemeye başladı. Kısa vadede 4,75 üzerinde tutunma devam ettiği sürece eğilim yukarı yönlü gelişecektir. Bu bağlamda yeniden 4,85 direncinin test edilme olasılığı devam etmektedir. 4,75 kırıldığı takdirde ise 4,68 seviyesi yeniden uzun pozisyona geçmek için çok cazip bir destek olarak görünüyor.
  Destek: 4,7500/4,7245/4,6800/4,6525
Direnç: 4,8500/4,9231/4,9730/4,9890

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0800218)
Vadeli endeks dün günü 121.300 puan seviyesinden sert negatif tamamlarken, en yüksek 124.250 en düşük 120.650 seviyesi test edildi.
Asya pasifikteki gelişen ülke endeksleri bugün Çin öncülüğünde satıcılı bir yön izliyor. ABD vadeli endeksleri de negatif. Avrupa vadeli endeksleri ise kısmi pozitif karışık bir seyir izliyor. ABD-Çin ticaret geriliminin giderek tırmanmasının gelişen ülke varlıklarını baskı altına alması ve yeni ekonomi yönetiminin nasıl politikalar izleyeceği, para politikasına ilişkin bağımsızlık endişeleri meeselesinde neler yapılacağı gibi belirsizlikler olmaya devam ettiği sürece endekste alımların zayıf olmasını bekliyoruz.
Teknik olarak dün gerçekleşen yüksek hacimli satışlarla eğilim yeniden aşağı yönlü olmaya başladı. Dün 122.625'i kırılması halinde satışların derinleşeceğini belirtmiştik. Bugün de 122.625 altında kalındığı sürece yükselişlerin tepkisel kalmasını ve aşağı yönde hareket potansiyelinin korunmasını bekliyoruz. 120.650 bugün ilk ara destek iken bu seviyenin gün içinde hacimli kırılması halinde 119.375 seviyesine kadar düşüş devam edecektir.
   Destek: 120.650/119.375/118.525/117.025
Direnç: 121.675/122.625/123.500/125.100



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar iile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.