Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
TCMB'nin piyasadaki ortalama beklentinin ve bizim beklentimizin üzerinde yaptığı güçlü faiz artırımı ile TL hafta başı itibariyle Dolara karşı 5% üzerinde değer kazanımı ile gelişmekte olan ülke para birimleri içinde ilk sıraya yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi geçen haftaya göre 117 baz puan düşüş kaydederken 5 yıllık CDS primi 468 puana düşerek geçen haftaya göre 65 puan geriledi. Zımni oynaklık göstergesi de -5,5% düşerek TL ye yönelik potansiyel risk algısında önemli bir düzelme olduğunu gösterdi. Son göstergeler çerçevesinde temel açıdan kurdaki yüksek volatilitenin azalmasını ve aşağı yönlü bir seyir izlenmesini bekliyoruz.
Teknik olarak 6,3468 altında yapılan negatif kapanışla kısa vadede trend TL lehine görünüyor. 6,3468 seviyesine kadar her yükseliş tepkisel değerlendirilmelidir. 5,9744 ilk kritik destek olarak karşımıza çıkmaktadır. 5,9744 seviyesinin önümüzdeki günlerde test edilebileceği kanaatindeyiz.
  Destek: 6,0168/5,9744/5,8660/5,8000/5,7013
Direnç: 6,2040/6,2775/6,3468/6,5097/6,5574

BIST100
Endeks dün günü 92.227 puan seviyesinden 0,18% düşüşle tamamladı. İşlem hacmi 9.9 milyar TL ile son beş günlük ortalaması üzerinde gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün 1,30% yükseldi.
TCMB faiz artırımından sonra uzun vadeli tahvillere gelen alımlarla 10 yıllık gösterge faiz dün 120 baz puan düştü. Risk primindeki gerileme de yabancı algısında iyileşme olduğunu gösteriyor. Diğer yandan son iki işlem gününde MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksinde de toparlanma çabası olduğu görülüyor. Bu çerçevede endekste yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak dün 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 94.300 seviyesine yakın hacimli pozitif kapanış yapıldı. 94.300 üzerinde tutunma devam ederse ilk olarak 96.000 seviyesine doğru yükselişin devam etmesini bekleriz. 20 günlük ortalamanın geçtiği 93.000 seviyesi ara destek olarak takip edilmelidir.
Çemtaş, Soda Sanayii, Şişe Cam, Anadolu Cam, Trakya Cam, Aselsan, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Teekfen hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
Teknik analiz bazlı değerlendirmemizde ise bımas, dmsas, egeen, froto, goody, konya, pekgy, tdgyo, tsgyo, verus ve agyo hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz.
     
Destek: 93.600/92.300/91.000/90.000
Direnç: 95.000/96.000/96.600/97.700

EURTRY
TCMB'nin piyasadaki ortalama beklentinin ve bizim beklentimizin üzerinde yaptığı güçlü faiz artırımı ile TL'deki değer kazanımı güçlendi. 10 yıllık tahvil faizi geçen haftaya göre 117 baz puan düşüş kaydederken 5 yıllık CDS primi 468 puana düşerek geçen haftaya göre 65 puan geriledi. Son göstergeler çerçevesinde temel açıdan kurdaki yüksek volatilitenin azalmasını ve aşağı yönlü bir seyir izlenmesini bekliyoruz.
Teknik olarak 7,3519 ara direnci kırılmadığı sürece kısa pozisyonlar avantajlı görünüyor. Dünün en düşük seviyesi 7,0038 kırılırsa 6,9056 seviyesine gerileme görülmesini bekleriz.
   Destek: 7,0038/6,9056/6,7998/6,7323/6,6518
Direnç: 7,2000/7,2436/77,3519/7,4512/7,5779

EURUSD
Parite dün Draghi'nin enflasyonun yükseleceğine dair güven veren açıklamaları sonrasında 1,17 seviyesine kadar yükseldi. ABD-Alman tahvil faizleri arasındaki fark yukarı yönde hareketlerin kısıtlı kalabileceğinin işaretlerinin verirken, Euro call opsiyonlarına artan ilgi opsiyon traderlarının paritede yükseliş beklediğini gösteriyor.
Teknik olarak 100 günlük hareketli ortalama 1,1711 seviyesi ile yükselişler kısıtlı kalabilir. Ancak eğer 1,1711 kırılırsa 200 günlük ortalama 1,1770 seviyesine kadar yükselişin önü açılmış olacaktır. 1,1610 ara desteği kırıldığı takdirde kısa vadede satıcılı eğilim yeniden güçlenecek iken, 1,1570-1,1520 destekleri hedeflenecektir.
   Destek: 1,1575/1,1520/1,1410/1,1350/1,1300
Direnç: 1,1665/1,1710/1,1775/1,1810/1,1850

GBPUSD
Sterlin dün Dolar Endeksinde düşüşün de desteği ile 1,3124 seviyesine kadar yükseldi. Teknik olarak kısa vadede 1,3129-1,3176 dirençlerinde güçlü satışların gelebileceğini düşünüyoruz. Kanal direncinin ggeçtiği 1,3129-1,3176 seviyelerinden gelen satışlarla 1,3050 desteği kırılırsa yeniden 1,2963 seviyesine gerileme görülebilir. Ancak yukarıda 1,3176 direnci beklentimiz aksine kırılırsa 200 günlük ortalamanın geçtiği 1,3295 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
   Destek: 1,3050/1,3010/1,2963/1,2900/1,2840
Direnç: 1,3129/1,3176/1,3210/1,3270/1,3340

USDJPY
Parite dün beklentimiz dahilinde 112,10 direncine doğru yükseliş kaydettikten sonra satışlarla karşılaştı. Bu sabah Asya seansında görülen gerileme ile kısa vadeli RSI göstergesinin bearish divergence sinyali verdiğini görüyoruz. Momentumun zayıf olduğuna işaret eden bu öncü sinyal ile paritenin önce 111,60 devamında 111,30 seviyesine yakın dengelenme ile haftayı tamamlayabileceğini düşünüyoruz.
   Destek: 111,60/111,30/111,00/110,50/110,00
Direnç: 112,10/112,40/112,70/113,00

ALTIN
Altın ons DXY deki çift yönlü seyre paralel yatay seyrine dün de devam etti.
Teknik olarak 50 günlük hareketli ortalama 1215 seviyesi ile 1187 desteği arasındaki işlem bandında yatay konsolidasyon eğiliminin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu bant aralığında 1215 direncine yaklaştıkça satışlar, 1187 desteğine yaklaştıkça da alımlar etkili olabilir. Kısa vadeli momentum osilatörlerinin yatay kanal içinde pozitif seyre işaret etmesi ile bugün 1208-1215 seviyelerine doğru kademeli yükseliş çabası görülebilir.
   Destek: 1200,00/1191,00/1187,00/1180,00/1172,00
Direnç 1208,00/1215,00/1220,00/1229,00/1234,00

WTI PETROL
ABD'deki kasırga alarmının petrol üretim beklentilerine olumsuz yansıması ve arz endişelerini artırması ile ham petrol yükselişine dün de devam etti. 71,40 direncine yakın satışlarla karşılaşan ham petrol bu sabah itibariyle ise 70,00 Dolar seviyesine yakın sakin bir seyir izliyor. Kısa vadede piyasa eğilimi 67,40-71,60 seviyeleri arasında yatay görünmektedir. Ancak arz endişelerinin devam etmesi ile 69,30 üzerinde tutunma devam ederse 71,60 direncine doğru yeniden yükseliş görülebilir. 69,30 altına sarkma durumunda iise 68,50-67,40 seviyelerinde yeniden alımların gelerek piyasanın yükselmesini bekleriz.
   Destek: 69,30/68,50/67,40/67,00/66,30
Direnç: 70,50/71,00/71,60/72,10/73,00


NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ekim Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY1018)
Vadeli kur dün günü 6,2885 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 6,6773 en düşük 6,1589 seviyesi test edildi.
TCMB'nin piyasa beklentileri aşan güçlü faiz artırımı ile TL ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergelerinde önemli ölçüde iyileşme olduğu görülüyor. Bu bağlamda vadeli kurda aşağı yönde hareketin devam edeceğini öngörüyoruz.
Teknik olarak 6,38 desteğinin kırılması halinde düşüşün hızlanabileceğini dün belirtmiştik. 6,1589 desteği bugün ilk hedef iken, gösterge faizlerde gevşeme güçlenirse vadeli kurda da 6,1589 kırılarak 6,06-6,0370 seviyelerine kademeli gerilemenin önü açılmış olacaktır. 6,5294 direnci kırılmadığı sürece kısa vadede trend aşağı yönlü gelişmektedir.
  Destek: 6,1589/6,0600/6,0370/5,9290
Direnç: 6,3800/6,5294/6,55933/6,6773

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0301018)
Endeks dün günü 119.775 uzlaşma fiyatından pozitif tamamladı. En yüksek 119.900 en düşük 115.400 seviyesi test edildi.
TCMB faiz artırımından sonra uzun vadeli tahvillere gelen alımlarla 10 yıllık gösterge faiz dün 120 baz puan düştü. Risk primindeki gerileme de yabancı algısında iyileşme olduğunu gösteriyor. Diğer yandan son iki işlem gününde MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksinde de toparlanma çabası olduğu görülüyor. Bu çerçevede endekste yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak 50 günlük ortalamanın geçtiği 120.975 seviyesine kadar yükseliş görülmesini bekliyoruz. Dün endeks 119.800 ara direnç kademesinde kapanış gerçekleştirdi. Artan işlem hacmine paralel 119.800 seviyesi kırılırsa 120.975 seviyesi uzun pozisyonlarda hedeflenebilir. 120.975'in kırılması halinde 121.800 direnci yeni hedef olacaktır. 118.500 desteği aşağı yönlü geçilmediği sürece uzun pozisyonlar temel ve teknik açıdan daha avantajlı görünmektedir.
  Deestek: 119.000/118.500/117.000/115.400
Direnç: 120.500/120.975/121.800/122.600




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.