Günlük Bülten VIOP bülteni (Noor Capital)

Şubat Vade USDTRY Analizi
Vadeli kur dün günü 5,4729 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 5,5437 en düşük 5,4612 test edildi.
TCMB'nin sıkı para politikası duruşuna devam mesajı vermesi dün TL'nin değer kazanmasına yol açtı. 10 yıllık tahvil faizi geçen haftaya göre 77 baz puan düşerken, 3 aylık beklenen oynaklık da geçen haftaya göre -1,4% azaldı. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerindeki poziif seyre paralel kısa vadede kısmi satıcılı bir seyir izlenebilir ancak yatay eğilim beklentimizi koruyoruz. ABD ile ilişkilere yönelik haber akışı da yakından takip edilmelidir.
Teknik açıdan 18 günlük üssel ortalama 5,5575 altında kaldığı sürece TL'deki değer kazancının 5,4650-5,40 desteklerine doğru devam edebileceği düşüncemizi koruyoruz. 5,4650 gün içinde kırılırsa 5,4000 desteğinin test edilmesini bekliyoruz. Ancak 5, 5,40 seviyesine yakın alımların kuvvetleneceğini düşünüyoruz.
 
 
Destek: 5,4650/5,4240/5,4000/5,3590
Direnç: 5,5575/5,6775/5,7250/5,8584

Şubat Vade BIST30 Analizi
Endeks dün günü 124.075 uzlaşma fiyatından pozitif tamamlarken, en yüksek 124.225 en düşük 120.200 test edildi.
TCMB'nin sıkı parasal duruşa tekrar vurgu yapması sonrasında kurda ve uzun vadeli tahvil faizlerinde görülen düşüş endekste hacimli yükseliş hareketine yol açtı. MSCI Türkiye ETF'i dün günü 5,48% pozitif tamamladı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri yataya yakın kısmi negatif, Avrupa vadeli endeksleri karışık seyir izliyor. Asya pasifikteki gelişen ülke endekslerinde ise kısmi pozitif fiyatlamalar etkili olmaktadır.
Endeks dün 100 günlük üssel ortalaması 123.700 üzerinde hacimli pozitif kapanış yaptı. Teknik açıdan trend kuvvetli biçimde yukarı yönlü gelişirken, aynı zamanda küresel endekslerde de pozitit hava ve risk alma iştahı devam ediyor. MSCI gelişen ülkeler endeksinde de hafta başı itibariyle yukarı yönlü seyir devam ediyor. Teknik olarak şubat vade endekste yükseliş 125.825 seviyesine kadar devam edebilir. Ancak bu dirence yakın uzun pozisyonlarda güçlü kar reallizasyonu bekleriz. Gün içinde 123.700 desteği altına hacimli bir kırılma durumunda ise satışların 122.000 desteğine kadar düşüş devam edebilir. 50 günlük üssel ortalama 121.200 seviyesi çok kuvvetli destek olarak takip edilmelidir.
   
Destek: 123.700/123.000/122.000/121.200
Direnç: 125.000/125.800/126.900/127.350



Günlük Bülten
17 Ocak Perşembe
Küresel Piyasalara Genel Bakış
Küresel hisse senedi piyasaları hafta başı itibariyle pozitif bir eğilim izliyor. Dün İngiltere'de gerçekleşen oylama sonrasında Brexit sürecinin daha da belirsiz hale gelmesi ve anlaşmasız ayrılık olasılığı ile birlikte yeni bir referandum olasılığının da belirmesi İngiltere borsasını olumsuz etkilerken diğer borsalara fazla yansımadı. FED FOMC yetkililerinden gelen güvercin açıklamalara ek olarak Çin merkez bankasının açık piyasa işlemleri ile yüklü biçimde tahvil alarak bankacılık sistemine likidite sağlaması risk iştahında toparlanmaya katkı sağladı. Diğer yandan Çin tarafında vergi indirimleri de yapıldı.. Daha önce yapılan zorunlu karşılık oranlarında düşüşle birlikte büyümeyi teşvik edici hamleler geliyor. Borsa İstanbul ise TCMB kararı ile birlikte dün Dolar bazında en fazla yükselen endekslerde biri oldu. Hisse senedi piyasalarındaki yükseliş güvenli limanlara talebi bir miktar azalttı ve ABD 10 yıllık faizi 2,71% seviyesinde tutundu. Dolar Endeksi bir miktar yükseldi, Yuan Çin merkez bankasının APİ işlemleri sebebiyle düştü. Altın ons konsolidasyon eğilimine devam ederken ham petrol tarafında da yatay seyir etkili olmaya devam ediyor.
İç piyasalardan notlar;
TCMB haftalık repo faizini 24% düzeyinde sabit bıraktı. Sıkı parasal duruşun korunacağı mesajını tekrar vurgulan merkez bankası ihtiyaç halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceği mesajını verdi. Karar sonrası 10 yıllık tahvil faizi 16,11% seviyesine geriledi. Borsa yükseldi. TL de değer kazandı. Bir süredir devam eden TCMB faiz indirebilir spekülasyonuna karşı merkez bankasının sıkı parasal duruşa yaptığı vurgu enflasyonlla mücadele konusunda piyasayı tatmin etti. Uzun vadeli tahvil faizlerinin gerilemesi TL ve Borsada alımları tetikledi.
 
 
 
AÇILIŞ KAPANIŞ DEĞİŞİM
PARİTELER
EUR/USD 1.1413 1.1392 0,18%
GBP/USD 1.2860 1.2885 0,19%
USD/JPY 108.68 108.68 0,49%
USD/TL 5.4471 5.3374 2,01%
 
EMTIALAR
ALTIN Ons (USD) 1289.51 1293.67 0,32%
GÜMÜŞ Ons (USD) 15.5802 15.5925 0,08%
PETROL (WTI) 52.00 52.31 0,38%
 
BORSALAR
BIST 100 93365 95411 2,40%
VİOP 30 120.750 124.075 2,86%
DJI (ABD) 24139.91 24207.16 0,59%
S&P 500 2614.75 2616.10 0,22%
 
2 Yıllık Gösterge Faiz 17.98% 18.22% 0023
Dolar Endeksi 95.934 96.059 0,02%


GÜNLÜK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
  Beklenti Önceki Önem
13:00 Euro Bölgesi Aralık Manşet Enflasyon/Çekirdek Enflasyon 1,6%/1,0% 1,9%/1,0% ***
14:30 TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 220k 216k **
 
  
 USDTRY
TCMB'nin sıkı para politikası duruşuna devam mesajı vermesi dün TL'nin değer kazzanmasına yol açtı. 10 yıllık tahvil faizi geçen haftaya göre 77 baz puan düşerken, 3 aylık beklenen oynaklık da geçen haftaya göre -1,4% azaldı. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerindeki pozitif seyre paralel kısa vadede kısmi satıcılı bir seyir izlenebilir ancak yatay eğilim beklentimizi koruyoruz. ABD ile ilişkilere yönelik haber akışı da yakından takip edilmelidir.
Teknik açıdan 5,35-5,30 destekleri güncelliğini koruyor. 50 günlük üssel ortalama 5,4080 seviyesinden geçiyor. Bu kademe altında Türk Lirasındaki değerlenme 5,30 seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadede 5,26-5,30 seviyelerinin günlük bazda kuru aşağı yönlü tutmasını bekleriz.
   Destek: 5,3500/5,3287/5,2600/5,2100
Direnç: 5,4080/5,4690/5,5093/5,5420

BIST100
Endeks dün günü 95.000 seviyesi üzerinde tamamladı. TCMB'nin sıkı parasal duruşa tekrar vurgu yapması sonrasında kurda ve uzun vadeli tahvil faizlerinde görülen düşüş endekste bankacılık hisseleri öncülüğünde hacimli yükseliş hareketine yol açtı. Bankacılıık hisseleri 6%'nın üzerinde değer kazanırken işlem hacmi 8.5 milyar TL ile bir haftalık ortalamasının üzerinde gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i dün günü 5,48% pozitif tamamladı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri yataya yakın kısmi negatif, Avrupa vadeli endeksleri karışık seyir izliyor. Asya pasifikteki gelişen ülke endekslerinde ise kısmi pozitif fiyatlamalar etkili olmaktadır.
Dün hacimli biçimde 100 günlük üssel ortalaması 93.700 seviyesini kıran ve 95.000 kademesi üzerinde kapanış yapan endekste 200 günlük üssel ortalama 97.000 seviyesine kadar yükseliş hareketi devam edebilir. Ancak bu kademede ya da yakınlarında başta bankacılık hisseleri olmak üzere güçlü kar realizasyonu bekleriz. Aşağıda 95.000-93.700 seviyeleri dün itibariyle destek konumuna geçti.
   .
Destek: 95.000/93.700/92.300//91.100
Direnç: 96.000/97.000/97.600/98.700

 EURTRY
Dün TCMB nin sıkı parasal duruşa yaptığı vurgu sonrasında Euro kuru 18 günlük üssel ortalama 6,1766 seviyesini aşağı yönlü kırdı ve 6,0740 seviyyesine kadar düştü. 200 günlük üssel ortalama 6,00 seviyesini çok kuvvetli destek olarak takip ediyouz. Test edilmesi halinde alım fırsatı sağlayabilir. 18 günlük üssel ortalama 6,1760 tekrar yukarı yönlü geçilirse 62236 seviyesinin gün içinde kuru tutmasını bekleriz.
  Destek: 6,0740/6,0050/5,9579/5,8680
Direnç: 6,1822/6,2236/6,3110/6,3500

EURUSD
 Parite 50 günlük üssel ortalaması 1,1410 altında negatif kapanış yaptı. 1,1267-1,1590 işlem bandındaki yatay seyir devam edecektir. Bu bağlamda 1,1350-1,13 ara desteklerinde alımlar kuvvetlenebilecek iken 1,1267 desteğinin piyasayı aşağı yönlü olarak tutmasını bekliyoruz. Yukarıda 1,1420 geçildiği takdirde ise 1,1470-1,1500 seviyelerindeki ara dirençlere dikkat edilmelidir. Ana direnç ise 1,1590 olmaya devam edecektir.
   Destek: 1,1410/1,1350/1,1300/1,1267
Direnç: 1,1470/1,1530/1,1590/1,1630

GBPUSD
İngiltere'de hükümetin desteğini kaybetmesi ve anlaşmasız Brexit olasılığının artmasına rağmen Sterlin'de oynaklık artmadı. Parite dün de 1,228 seviyesine yakın sakin seyir izledi. Ancak yükselişler kırılgan kalabilir ve satışlar tekrar kuvvetlenebilir.
Teknik açıdan 100 günlük üssel ortalama 1,2873 civarında son iki işlem gününde doji formasyonu oluşumu söz konusu. 1,2873 kırılmazsa 50 günlük ortalama 1,2776 desteğine gerileme bekleriz. 1,2873 kırılması durumunda ise 200 günlük üssel ortalama 1,3050 seviyesi kuvvetli direnç olacaktır. 1,2776-1,3050 aralığında yatay çift yönlü seyir görülebilir.
  Destek: 1,2800/1,2768/1,2700/1,2670
Direnç: 1,2873/1,2930/1,3000/1,3039

USDJPY
Güvenli limanlara talebin hala canlı olması ve FED faiz artırım beklentilerinin güçlü biçimde azalmasının Doları olumsuz etkilemesi ile aşağı yönlü beklentimizi koruyoruz. Anlaşmasız Brexit olasılığının kuvvetlenmesi ve ABD de hükümetin kapalı olmaya devam etmesi Yen'deki değer kaybını kısıtlayacaktır.
18 günlük üssel ortalama 109,36 seviyesinden geçiyor ve bu kademe kırılmadığı sürece yükselişler tepkisel değerlendirilmelidir. Bu bağlamda 109,36 sttop noktası olmak üzere kısa pozisyonlar korunabilir. 107,80 önemli ara destek kırılırsa düşüşün derinleşmesini bekleriz.
   Destek: 107,80/107,27/107,00/106,40
Direnç: 109,00/109,50/109,80/110,30

ALTIN
Hisse senedi piyasalarında toparlanma ve güvenli limanlara talebin bir miktar yavaşlaması Altın'da konsolidasyon eğilimine neden oldu. Dün Çin tarafında yapılan açık piyasa işlemleri ve vergi indirimleri de büyüme endişelerini bir parça azaltarak yükselişi frenlemiş gibi görünüyor ancak Altın'a talebe yol açan pek çok katalizör hala mevcut. Bu çerçevede uzun pozisyonların daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz.
Teknik açıdan 1280 stop seviyesi olmak üzere uzun pozisyonlar korunabilir. 1300 üzerine yükseliş beklentimizi koruyoruz. 1300 üzerine bir kırılma durumunda alımların kuvvetlenmesini bekleriz. 1280 beklentimiz aksine kırılırsa 200 günlük ortalama 1266 seviyesine kadar düşüş söz konusu olabilir.
  Destek: 1291,00/1280,00/1275,00/1270,00
Direnç 1300,00/1307,00/1314,00/1325,00

WTI PETROL
Ham petrol stokları 11 ocak haftasında -2.7 milyon varil ile beklenti üzerinde azaldı. Teknik olarak 50 günlük üssel ortalamanın geçtiği 52,87 Dolar seviyesi direnç olarak geçen haftadan beri güncelliğini koruyor. 52,87 seviyesi yukarı yönlü hacimli geçilebilirse 55,00 Dolar seviyesi test edilebilir ancak bu direncin kırılmasını beklemiyoruz. Satış baskısı durumunda ise 50,00-49,45 desteklerinde tekrar tepki alımı gelmesini bekleriz. Bir süre daha 50-55 Dolar işlem bandındaki yatay seyir ve konsolidasyon devam edebilir.
   Destek: 50,00/49,45/47,00/45,00
Direnç: 52,30/52,87/54,55/55,00




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım daanışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.