Günlük Bülten(A1 Capital)

Borsalarda Dip Tamamlandı mı? İkinci Dalganın İzleri Azalıyor
Küresel borsalardaki satış baskısı azalırken ana risk başlıkları olarak konuştuğumuz ticaret savaşı etkileri, İtalya, ABD’de büyümenin ve şirket karlarının azalabileceği beklentisi hala gündemde. Tabii bu denli sert bir düşüşün ardından gelen tepkiyi bir süre piyasalar olumlu algılayacaktır fakat yeni bir dalga ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Dönüş sinyalini destekleyen diğer göstergelerde ons altın ve Yen talebindeki gerileme var. VIX’teki düşüş de bu yorumu desteklerken Asya’da da benzer olumlu bir resim var. Dışarıdan esen hava şimdilik ılımlı. Veri akışının yoğun olduğunu hatırlatalım. Hem Avrupa’da hem de ABD’de kritik veriler izleyeceğiz. Ayrıca Avrupa Komisyonu’ndan İtalya’ya giden yeni mektup da Euro üzerinde yarattığı baskıyla zaman zaman DAX üzerinde de etkili olabilir.
BİST100
BİST100 endeksinde ana desteklerin altında olmakla birlikte gün içi fiyatlamada açıklanan bilançoların etkisi olsa da, ana resim küresel risk iştahı ile birlikte şekilleniyor. Bu nedenle kısa vadeli hareketlerde ana desteklerin de esnetildiğini gördük. Bankacılık sektöründeki hareket dengeli değil fakat karlara bakacak olursak beklentilere yakın, bilanço kalitelerindeki değişme ise zaten fiyatlanmış bir durum. Bu nedenle yeni bir yükseliş bankaların desteğiyle mümkün. Dün de aslında endeksi yukarı çeken ilk beş şirketin üçünün banka olmasını da buraya bağlarken, 261 puanla THYAO e 192 puanla EREGL, endeksi en çok aşağı çeken şirketler oldu. Bir de TAVHL’den gelen bilançonun etkisinde bir düşüş takip ettik. Sanayi şirketlerinde ise gelen kar rakamları tahminlerle zaman zaman çelişebiliyor. Bu çelişkide şirketlerin döviz ve faiz yükümlülüklerinin etkisi ön planda. Bugüne dair iyimseriz, dışarıdan esen hava ılımlı. 90.000 bölgesine yakın kapattık fakat ana ortalamaların altında olduğumuzu yeniden hatırlatalım.
Dolar/TL
Dolar/TL ise küresel piyasalardaki düşük risk iştahı, gelişen ülke para birimlerinin Dolar karşıısındaki düşüşüne rağmen 5,50’nin altına geçmeyi başardı. ABD’deki veri akışı zaman zaman olumsuz bir görünümde fakat esas nokta TL’de oluşan pozitif algı. Gerileyen faizler de bunun bir göstergesi olurken 10 yıllık faizdeki düşüş risklerin azaldığına, iki yıllık faizdeki yükseklik ise enflasyon beklentilerinin baskılanamadığına işaret ediyor. Ekim ayı enflasyonu tam da bu nedenle önemli. %2’nin altında aylık enflasyon TL’deki resmi daha güçlü yapabilir. Dolar endeksi hala yukarıda fakat yanıltmaması lazım çünkü bu yükseklik aslında Euro üzerindeki baskıdan kaynaklanıyor. Hatırlatalım, bugün yayımlanacak enflasyon raporu da TL üzerinde etkili olabilir.
Manşette Neler Var?
• BOTAŞ, elektrik üreticilerine sattığı doğalgazda %9 indirime giderken, bu indirim konut ve sanayi tüketicilerini etkilemiyor.
• BoJ’dan faizlerde bir değişiklik gelmezken, varlık alımlarını sabit tuttu
• İmar Barışında son başvuru tarihi 31 Aralık’a kadar uzatıldı
• ABD Borsaları dünü artıda kapatırken, Asya boorsaları da bugün iyimser. Dışarıdan olumlu bir hava içeride bizi destekleyebilir.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde 89.300 desteği üzerinde kapatırken, daha önce kırdığı düşüş kanalına da dönüş hareketini gerçekleştirdi. Bu da teknik anlamda yeni bir yükseliş için destekleyici olabilir fakat 89.300 üzerindeki tutunmayı bir süre daha izlemek gerekiyor. Temel anlamda da yükselişi destekleyecek bir ortam var. Bu nedenle yukarıdaki dirençlerde ilk olarak 91.500 ve 92.400 bölgesi izlenebilir.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" Enerji Sektörü Haberleri - Elektrik
o BOTAŞ, elektrik üreticilerine sattığı doğalgazda %9 indirime gittiğini açıkladı.
" ARTI & SERVE - Şirket sermayesinin 10 milyon TL'den 10 milyon TL nakden artışla 20 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında elde ed ilecek fonun iştiraki olan SERVE'nin banka borçlarının kapatılmasında ve geri dönüşümden elektrik elde eden İlkim Enerji'nin devralınmasında kullanılacağı açıklandı.
" CMBTN - Manisa'da yer alan 20.724 m²'lik gayrimennkulü 17 milyon TL'ye satarken, satış sonucunda 13 milyon TL kar edildiği açıklandı.
" DESA -
o Şirket ile Matex Group arasında Arnavutluk'ta mazağa açılışı için franchise sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
o Ankara Atakule AVM'de Desa ve Samsonite mağazalarının açıldığı belirtildi.
" KARSN - Industria Italiana Autobus ile yaptığı anlaşmaya istinaden 50,9 milyon Euro'luk siparişin 33 milyon Euro'luk kısmını n teslim ed ildiği, kalan kısmın bu yıl içinde teslim edileceği açıklandı.
" KFEIN - %51 oranında iştiraki Smartiks Yazılım'ın sermaye artırımı yoluyla 4.950.000 adet payının halka arz edilmesine ve şirket sermayesinin bu kapsamda 21,25 milyon TL'den 26,20 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" MERKO - Şirket sermayesinin 27,15 milyon TL'den %100 bedelli olarak 27,15 milyon TL nakden artışla 54,3 milyon TL'ye çıkarılması işlemlerini takiben, yapılması öngörülen tahsisli sermaye artırımında şirketin ortaklarından Nomikos Grubu içinde yer alan Copais S.A. firmasının MERKO'daan olan alacaklarından mahsup edilmek suretiyle 18 milyon TL'lik kısmının tahsisli sermaye artırımında kullanılmasına karar verildi.
" PRZMA - Silivri'de yer alan gayrimenkulü için imar affı başvurusunda bulundu.
" RYGYO -
o Sakarya Arifiye 'de yer alan 1.620 m²'lik fındık deposunun 100 m²'lik kısmını 2 yıllığına toplam 50.000 TL'ye kiraya verdi.
o Sakarya Arifiye'de yer alan gayrimenkulü için imar affı başvurusunda bulundu.
" USAK - Şirket aktifinde yer alan arsalar, binalar ve makine teçhizatların değerlemesinin yaptırılmasına karar verildi.
" TCELL -
o %55 bağlı ortaklığı Inteltek'in %51 oranında iştiraki olan Azerinteltek'teki paylarının tamamı, şirketin diğer ortaklarından Baltech Investment LLC'ye 19,5 milyon Euro'ya satılmasına karar verildi.
o Turkcell Vakfı'nın kuruluş işlemleri tamamlandı.
" VERUS - VBTS kapsamında şirket paylarında 14 Kasım'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" YKBNK -
o Şirket 367 gün vadeli 275 milyon Dolar ve 690,7 milyon Euroo olmak üzere toplamda 1,1 milyar Dolarlık sendikasyon kredisi alırken, faiz maliyeti Dolar kısmı için Libor + %2,75 ve Euro kısmı için ise Euribor + %2,65 olarak açıklandı.
o 86 gün vadeli 263,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ZOREN - Şirket, dolaylı ortaklığı olan Trakya Gaz Dağıtım ve Gaziantep Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile birlikte bağlı ortaklıklarından Rotor Elektrik Üretim ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretim'e ait payların ve bunlara ait toplamda 215 MW kurulu güce sahip RES'lerin satışı için iki aracı kuruluş ile görüştüğünü bildirdi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ALGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 54,95 - 56,15 TL fiyat aralığından 65.000 adet pay geri alındı.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,88 - 4,04 TL fiyat aralığından 5.281 adet alış ve 3.902 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %22,21'e yükseldi.
" BRSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 37,30 TL fiyatla 3.918 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,66'sına karrşılık gelen 467.635 adet pay geri alındı.
" DAGHL & DAGI - DAGI tarafından 0,98 - 0,99 TL fiyat aralığından 19.197 adet DAGHL payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,42'ye yükseldi.
" DESA - Melih Çelet tarafından 0,96 - 1,00 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %18,27'ye yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4,54 - 4,64 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay geri alındı.
" ERSU - Akman Holding tarafından 0,88 TL fiyattan 50.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,42'ye yükseldi.
" FORMT - Metro Yatırım tarafından 6,62 - 7,01 TL fiyat aralığından 657.803 adet FORMT payı alınıp, 6,71 - 7,02 TL fiyat aralığından 70.172 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,13'e yükseldi.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2,4852 TL fiyatla 336.740 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %13,04'üne karşılık gelen 42.501.931 adet pay geri alındı.
" GSDDE - ŞŞirket paylarının geri alınması kapsamında 1,03 - 1,04 TL fiyat aralığından 46.750 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %5,77'sine karşılık gelen 3.010.387 adet pay geri alındı.
" HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,21 - 1,24 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %26,17'ye yükseldi.
" KPHOL - Mehmet Gür tarafından 1,00 TL fiyattan 30.602 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,43'e yükseldi.
" NTHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2,21 - 2,25 TL fiyat aralığından 171.852 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %33,01'ine karşılık gelen 186.118.752 adet pay geri alındı.
" TSPOR - Hakim ortak Trabzonspor Futbol İşletmeciliği tarafından 1,20 - 1,29 TL fiyat aralığından 667.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %51,68'e yükseldi.
" VERTU & VERUS - VERUS tarafından 2,94 - 3,01 TL fiyat aralığından 103.128 adet VERTU payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,36'ya yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AVHOL - Şirket sermayesi bugün 20 milyon TL'den %50 oranında bedelsiz olarak 10 milyon TL artışla 30 milyon TL'ye çıkarılacak olup, bölünmüş pay fiyatı 2,04 TL'ye denk gelmekte.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.