Haftalık Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

İngiltere'de açıklanan Hizmet PMI verisi Ekim ayında bir önceki aya göre geriledi ve 52,2 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni Kasım ayında bir önceki aya göre 2,6 puan düşüş ile 8,8 düzeyine geriledi. ABD'de açıklanan Hizmet PMI verisi Ekim ayında beklentilerin üzerinde 54,8 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Ekim ayında bir önceki aya göre geriledi ve 60,3 düzeyinde gerçekleşti. Almanya'da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Eylül ayında beklentilerin aksine artış ile yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti. Almanya'da açıklanan Hizmet PMI verisi Ekim ayında piyasa beklentisi üzerinde 54,7 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan Hizmet PMI verisi Ekim ayında beklentilerin hafif üzerinde artış ile 53,7 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi'nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında artış gösterdi. ABD'de açıklanan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisi Eylül ayında beklentilerin altında 7,009 milyon olarak gerçekleşti. Almanya'da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Eylül ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. Çin'de açıklanan Döviz Rezervleri Ekim ayı sonunda 3,0530 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan Perakende Satışlar verisi Eylül ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 0,8 oranında artış kaydetti. ABD'de gerçekleşen Ara Seçimler sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar ve Senato'da ise Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı. Çin'de açıklanan ihracat Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre dolar cinsinden yüzde 15.6 ve ithalat ise aynı dönemde 21,4 oranında artış kaydetti. İlgili dönemde, Çin'de dış ticaret dengesi dolar bazında 34,02 milyar dolar fazla verdi. Almanya'da açıklanan Eylül ayı Dış Ticaret verilerine göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,8 ve ithalat ise yüzde 0,4 oranında azalırken dış ticaret fazlası 17,6 milyar Euro'ya geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 Kasım'da sona eren haftada bin kişi azalarak 214 bin olarak gerçekleşti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gerçekleştirdiği Kasım ayı toplantısı sonrasında yayımlanan karar metninde, faiz oranı aralığında değişikliğe gitmesi ve yüzde2,00-yüzde 2,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz oranı kararı oybirliği ile alınırken ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli olduğu ifade edildi. ABD ekonomisinin ve istihdamın güçlü olduğu görüşüne tekrarlanırken, işletme yatırımlarının hızlı seviyeden bir miktar ılımlı seviyeye yöneldiği ifade edildi. Çin'de açıklanan TÜFE verisi Ekim ayında beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. İngiltere'de açıklanan öncü GSYİH rakamlarına göre, ada ekonomisi yılın 3.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 ve bir önceki yılınn aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 oranında büyüdü.
TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi raporuna göre, 2018 yılı Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi piyasa beklentisi hafif üzerinde bir önceki aya göre yüzde 2,67 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 oranında artış gösterdi. TÜİK tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi raporuna göre, 2018 yılında Yurt içi üretici fiyat endeksi verisi bir önceki aya göre yüzde 0,91 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 oranında artış gösterdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu, Moody's yayımladığı Son Gelişmelerin Kredi Etkileri raporunda, yurtiçinde yapılan KDV ve ÖTV indirimlerinin Türk Lirası üzerinde baskıyı yeniden gündeme taşıyabileceği riski olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamalarda, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından Türkiye'nin geçici olarak muaf tutulduğunu açıkladı. TCMB tarafından yayımlanan Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri raporuna göre, Ekim ayında yıllık enfflasyon temel mal grubu dışındaki alt kalemlerde yükseliş gösterdiği belirtiliyor. Temel mal grubu enflasyonundaki yavaşlamada otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin yanında mobilya fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak dayanıklı tüketim malları etkili olduğu belirtilmiştir. Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu yükselmiş ana eğilimdeki yüksek seviyeler korunmuştur denildi. TCMB tarafından yayımlanan Reel Efektif Döviz Kuru verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 69,03 düzeyinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekim ayında ilişkin nakit gerçekleşmeleri raporuna göre, Ekim ayında nakit dengesi 1,465 milyar TL açık verdi. Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı Küresel Makro Görünüm 2019-2020 raporunda, Türkiye'nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirtilirken, Türkiye ve Arjantin ekonomileri gelecek çeyreklerde "sert küçülme" yaşanabileceğini belirtildi.
12-16 Kasım haftasında Yurtiçi ve yurtdışında yoğun veri akışı ile birlikte Brexit sürecine yönelik gelişmeler, İtalya- AB bütçe taslağı görüşmeleri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.


USDTRY

Geçtiğimiz hafta yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 2,67 artış gösterirken Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,91 artışla kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin 8 ülkeyle birlikte İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muaf tutulan ülkelerden biri olduğunu açıklaması üzerine paritede 5,3018 seviyeleri civarına kadar geri çekilmeler yaşansa da bu bölgede kalıcılık sağlayamadı. ABD'de gerçekleşen kongre seçimlerde Demokratların Temsilciler Meclisi'nde, Cumhuriyetçilerinde de Senato'da çoğunluğu sağlaması ve FED 'in faiz kararı sonrası paritede yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. 12-16 Kasım haftasında, Türkiye İşsizlik Oranı ve Sanayi Üretimi ile ABD'de Tüketici Fiyatt Endeksi verisi takip edilecek. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın yağacağı açıklamalar dolar fiyatlamalarında oynaklığın artmasına neden olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, kurun ara destek seviyesi olan 5,4000 seviyesi üzerinde kalması durumunda 5,6000, 5,6400 ve 5,7000 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 5,4000, 5,3600 ve 5,3000 destek seviyeleri izlenebilir.



EURTRY


05-09 Kasım haftasında, Yurtiçinde TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi beklentilerin üzerinde aylık yüzde 2,67 ve yıllık bazda yüzde 25,24 oranında artış gösterdi. Hafta içerisinde, Euro Bölgesi'nde açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşıladığı görüldü. Özellikle, Euro Bölgesi'ne ilişkin İtalya'da yaşanan gelişmelere yönelik haber akışları ve Brexit sürecinin belirsizliğini korumaya devam etmesi Euro üzerinde kısa vadede baskı oluşturmaya devam ettiği gözlemlenirken TL'de yaşanan değer kayıplarının etkisi ile birlikte çaprazda yukarı yönlü hareketlerin yaşandıığı gözlemlendi.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın 33 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 6,0950 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 6,3770, 6,4360 ve 6,5000 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,0850, 6,0400 ve 6,0000 destek seviyeleri izlenebilir.


EURUSD

5-9 Kasım haftasında, Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi Eylül ayında yüzde 0,5 artış gösterirken diğer PMI verileri pozitif bir görünüm sergiledi. Hafta içerisinde Avrupa komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası tarafından, İtalya bütçe sorununa yönelik mali disipline bağlı kalınmasını gerektiği aksi durumda bir anlaşma sağlanamazsa yaptırımların uygulanabileceğine yönelik sert açıklamalar yapıldı. ABD'de hafta içerisindeki veri akışının olumlu bir tablo çizmesi küresel piyasalarda dolarda değer kazanımı yaşanırken paritenin 1,1499-1,1326 seviyeleri arasında hareket ettiiği gözlendi. Bu hafta, Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Tüketici Fiyat Endeksi rakamları parite fiyatlamaları açısından takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, paritenin 200 haftalık basit haraketli ortalaması olan 1,1310 seviyesi paritenin yönü açısından belirleyici olabilir. Paritenin bu seviye üzerinde tutunması durumunda 1,1430, 1,1470 ve 1,1500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Bu seviye altına geçilmesi durumunda ise 1,1270, 1,1240 ve 1,1200 destek seviyeleri izlenebilir.


XAUUSD

05-09 Kasım haftasında, ABD Ara Seçimleri ve FOMC Kasım ayı toplantısının ons altın fiyatlamaları üzerinde volatilitenin artmasına neden olduğu görüldü. Hafta içerisinde dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı sarı metalde düşüşlere neden olurken ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sınırlı geri çekilme ons altında düşüşleri bir miktar sınırladığı görülüyor.
Teknik olarak incelediğimizde, kıymetli metalin 200 haftalık hareketli ortalaması olan 1234 seviyesi altında kalıcılık sağlamması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1210, 1206 ve 1200 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1230, 1234 ve 1243 direnç seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD

Geçtiğimiz hafta, İngiltere'de açıklanan veriler karmaşık bir tablo çizerken dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte paritenin 1,3173-1,2963 aralığında hareket ettiği gözlendi. Diğer taraftan, ABD Merkez Bankası, gösterge faiz oranında beklentilere paralel 2,00-2,25 aralığında sabit tuttu ancak kademeli faiz artırımlarına devam edileceğinin işaretlerini verdi. FED'in, ABD ekonomisinin ve işgücü piyasasının güçlü olduğuna dair yorumu Aralık ayında faiz artırımına gidileceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi dolarda değer kazanımlarının yaşanmasına neden olduğu gözlendi. İngiltere'de açıklanan öncü GSYİH verisine göre, ada ekonomisi 3.çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 oranında büyüdü. 12-16 Kasım Haftasındaa, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi rakamı ve İstihdam datası paritenin fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1,3097 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketler görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 1,2900, 1,2870 ve 1,2800 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası yükseliş denemelerinde ise 1,3150, 1,3200 ve 1,3250 direnç seviyeleri izlenebilir.


USDJPY

5-9 Kasım haftasında Japonya'da gerçekleşen veriler genel itibariyle beklenti altında bir görünüm çizerken Japonya Merkez Bankası'ndan, gevşek para politikasının devam edeceği ancak bankaların uzun vadeli politikadan elde ettikleri kar üzerinde baskıyı hafifletmek için gelecekteki faiz artırımının bir seçenek olacağı yönünde söylemler takip edildi. Diğer taraftan, ABD'den gelen ara seçim sonuçları ve küresel piyasalarda dolarda ki değer kazanımı ile birlikte paritede yükselişlerin yaşandığı gözlemlendi.
12-16 Kasım haftassında, Japonya'da açıklanacak olan öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisi takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, paritenin 200 haftalık hareketli ortalaması olan 113,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 114,30, 114,80 ve 115,00 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 113,00, 112,60 ve 112,20 destek seviyeleri izlenebilir.


HAM PETROL

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını devreye girmesi ve 8 ülkeye geçici muafiyet tanınması, İran'dan dolayı bozulabilecek arz dengesinin Suudi Arabistan tarafından telafi edileceğine dair haber akışları, ABD'de API ve EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarında yaşanan artışların ham petrol üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülürken fiyatlamalarda sert düşüşlerin yaşandığı gözlemlendi. OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri Petrol İzleme Komitesi'nin Abu Dhabi'de gerçekleştireceği görüşme petrol fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 200 haftaalık üssel hareketli ortalaması olan 61,20 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşlerin devamı gözlemlenebilir. Düşüşlerin devamında 58,40, 57,15 ve 56,70 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 62,50, 63,20 ve 64,00 direnç seviyeleri izlenebilir.


S&P500

05-09 Kasım haftasında, ABD'de yapılan Ara Seçim sonuçları ve Fed'in Kasım ayı toplantısı endeks fiyatlamaları üzerinde volatilitenin artmasına neden oldu. ABD ara seçimleri sonuçlarına göre, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar ve Senato'da ise Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağlarken seçimlere yönelik belirsizliği azalması ile birlikte S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2817 seviyelerini test ettiğini gördük. Fed'in gerçekleştirdiği Kasım ayı toplantısı sonrasında yayımlanan karar metninde Fed faiz oranlarında değişikliğe gitmediği açıklandı. Küresel piyasalarda risk iştahında artan oynaklığın endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izleniyor.
Teknik olarak incelediğimizdee, endeksin 21 haftalık hareketli ortalaması olan 2817 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı gözlemlenebilir. Düşüşlerde 2770, 2764 ve 2750 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerde ise 2827, 2836 ve 2840 direnç seviyeleri izlenebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beeklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.