Piyasa Raporu (Noor Capital)

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
S&P 500 geçen hafta perşembe günü 3097 seviyesinde yeni rekor test ettikten sonra cuma gününü 3093 seviyesinde 0.26% pozitif tamamladı. Geçen hafta boyunca ise 0.85% yükseliş kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 1.94% düzeyine kadar tırmandı. ABD ile Çin'in gümrük tarifelerini kademeli olarak kaldırma kararı ve anlaşmaya yaklaşıldığı algısı riskli varlıklara talebi artırırken güvenli limanlara talebi azalttı.
Almanya'da sanayi üretimi eylül ayında beklenene göre daha fazla daralarak -0.6% azaldı. veri Euro'daki değer kayıplarını artırdı.
Çin ekonomisinin ihracatı ekim ayında yıllık -0.9% azalırken, ithalatı -6.4% düştü. Her iki veri de beklenene göre daha iyi açıklandı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TCMB menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 1 kasım haftasında nette -19 milyon usd hisse senedi satışı, -141 milyon usd da devlet iç borçlanma senedi satışı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı'nın 13 kasımda ABD'de Trump ile görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile S-400, F-35, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi, FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunun görüşüleceğini açıkladı.

DOLAR TL YORUMU
 
TL geçen hafta Dolar Endeksinde yükselişin etkisi ile diğer EM para birimlerine paralel düşük ölçüde değer kaybetti.
Volalitenin azaldığını ve piyasanın yatay bir eğilim içinde bulunduğunu görmekteyiz.
5 yıllık CDS primi cuma gününü 317 baz puan ile tamamlarken gösterge faiz 12.3% düzeyine kadar geldi. Risk primi, gösterge faizler ve beklenen oynaklık oranları açısından bakıldığında Dolar/TL'de yataya yakın satıcılı bir fiyatlama görebiliriz. DXY'nin de geçen haftaki yükseliş sonrasında momentum kaybedebileceği yönündeki beklentimize paralel kurda aşağı yönlü hareket görülebilir.
Beklentimiz dahilinde düşüş hareketinde takip edilecek seviyeler sırasıyla 5.7330 , 5.70 ve 5.6860 iken haftalık bazda minimum beklentimiz 5.60(250 günlük üssel ortalama) seviyesidir. Beklentimiz aksine yükseliş hareketi görülmesi durumunda ise 5.80 kritik bir direnç olacaktır.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860
Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448
BORSA YORUMU
 
Endeks cuma günü 103.153 seviyesinde negatif kapanış yaptı. Geçen hafta pazartesi hariç tüm günler işlem hacmi bir aylık ortalaması üzerinde gerçekleşti. Cuma günü 1.7 milyar usd düzeyinde hacim oluştu.
Gün içi 120 dakika ve 60 dakikalık fiyat grafiklerinde momentum göstergeleri aşırı alım koşullarına işaret ediyor. Cuma günü 104.000 seviyesinden gelen satışlarla görülen momentum kaybı ve aşırı alım bölgesinden çıkma isteği teknik bir satış baskısına dönüşerek bugün endekste düşüşe yol açabilir. Gelebilecek satışlarda 102.000-101.500 kuvvetli destekler olarak izlenmelidir. Düzeltme olmaksızın yükselişle 104.000 üzerine geçiş ise, aşırı bölgede ısrar ile kuvvetli trende işaret edeceği için yıl içi zirve 105.930 yeni hedef olacaktır.
Destek: 102.000 / 101.500 / 100.600
Direnç : 103.800 / 104.530 / 105.930
EURUSD YORUMU
 
Parite cuma günü gün içi en düşük seviyesine yakın 1.1018 seviyesinde kapanış yaparak haftayı düşüşle tamamladı.
1.1180 seviyesindeki çift tepe oluşumundan sonra gelen satışlar sonrasında gün içi 1 saatlik ve 2 saatlik grafiklerde parite aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve negatif momentum azaldı. Kritik bir destek olan 1.10 seviyesine de yaklaşılması ile tepkisel alımlar gelmesini bekliyoruz. Bu bağlamda gün içi takip ettiğimiz test edilebilecek seviyeler 1.1050-1.1073 dirençleridir. Beklentimiz aksine bir fiyatlama ile 1.10 kırılırsa 1.0950 seviyesine kadar düşüşün devam edebileceği dikkate alınmalıdır.
Destek : 1.1000 / 1.0950 / 1.0927
Direnç : 1.1050 / 1.1073 / 1.1100
ALTIN ONS YORUMU
 
Altın ons geçen hafta belirttiğimiz kritik destek 1480 seviyesini kırdıktan sonra beklediğimiz 1459-1430 destek bölgesini test etti ve 1459 usd seviyesinde kapanış ile haftayı tamamladı.
ABD-Çin ticaret anlaşması beklentisi, tahvil faizlerinde yükseliş ve geçen hafta da belirttiğimiz gibi DXY'nin 200 günlük ortalaması(97.40)'dan destek alması Altın ons üzerindeki spekülatif long pozisyonlarda çözülme getirdi.
Teknik olarak 3 aylık fiyat ortalaması 1480 usd altında yapılan haftalık kapanış sonrasında satışların devam etmesi mümkün görünüyor. Bununla birlikte gün içi 120 dakikalık periyotta aşırı satım bölgesindeki fiyatlamalar tepki alımları ile karşılaşabilir. Bu durumda 1473 usd seviyesi kuvvetli bir direnç olarak izlenmelidir. 1459 altına kırılım durumunda 1437 usd desteğine kadar düşüş bekleriz.
Destek : 1456 / 1437 / 1430
Direnç : 1473 / 1480 / 1485



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.