Sabah Analizi (A1 Capital)

G-20 Liderler Zirvesi Ardından
Hafta boyunca G-20 zirvesine ve liderlerin iki görüşmeleri ve yapacağı açıklamalara kilitlenen piyasalar genel olarak iyimserliği fiyatlamayı tercih etti ve BİST100 endeksi de 95.500 direncini Bankacılık endeksindeki %1,60 değer kazanımında aldığı destekle 912 puan yükseliş ve %0,95 değer kazanımıyla ikinci direnç olarak öne çıkardığımız 96.485 seviyesinden haftayı yükselişle tamamladı.
Sektörler içinde en çok değer kazanan ABD/Türkiye arasında Trump’ın açıklamalarında vurguladığı ticaret hacminin 75 Milyar dolar seviyesine çıkarılacağı açıklamalarının fiyatlanmasıyla birlikte %2,76 değer kazanan Ticaret sektörü hisselerinde yaşandı.
Bu Hafta
İçeride;
• Haziran Ayı Enflasyon Verisi
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan ve Çin Ziyaretleri ve yapılacak açıklamalar
Dışarıda;
• ABD'de tarım dışı istihdam,
• ABD, Çin ve Evro Bölgesinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PM) verileri
• OPEC Toplantısı
• Trump ve Beyaz Saray Açıklamaları takibimizde olacak..
BİST100
Endeksin 95.500 eşiği geçmesi ve 96.400 kritik seviyenin biraz üzerinden kapanışıyla birlikte G-20 sonrası piyasaların liderlerden gelen açıklamalara göre yön arayışının devam edeceği bir haftaya başlıyoruz. Endekste 96.400 üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda 97.500-98.300 ve yukarıda 99.400 hedef değerlerimiz olurken geri çekilmelerde 95.500-94.600 ve aşağıda 93.500 önemli desteklerimiz.
Dolar/TL
Hafta sonu 5.89 seviyesinde sakin geçiren dolarda S-400 konusunda Trump’ın aksine Pentagon ve Beyaz Saraydan olumsuz açıklamalar gelmediği takdirde (dolar endeksi ve euro/dolar paritesini de dikkatle takip ederek) 5,7820-5,7750-5,7500 seviyelerine geri çekilme görebiliriz. Yukarıda ise 5,8070 ve en yukarıda 5,8270 önemli dirençler.
Manşette Neler Var
• ABD ve Çin ticaret müzakerelerini sürdürme konusunda anlaştı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırım olmayacağını Trump'tan duymuş olduk.
• Trump: Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, insanlarla böyle iş yapamazsınız. Bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Başka biriyle anlaşınca da 'Tamam size satarız' dediler.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 Teslimatı 10 gün içinde gerçekleşecek.
• Putin: Suudi Arabistan ile OPEC anlaşmasının uzatılması konusunda anlaştık.
• Xi ve Trump, diyalog ve müzakereye devam edeceklerini açıkladı. Trump, ABD’li şirketlerin Huawei’ye ekipman satmaya devam edeceğini de söyledi
• Dünya Bankası ile EBRD Türk bankacılık sektöründeki sorunlu kredileri görüşmek için bir araya gelecek.
• G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisinde, “korumacılık” ifadesi kullanılmayarak, “serbest” ve “adil” bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.
• Merkez Bankası’nın aldığı karara göre, TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı % 2.15'ten % 2'ye indi.
• Trump, S-400 konusuna ilişkin bir soruya, "Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Adil olmak zorundasınız.
• ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 4 artarak 793'e yükseldi.
• BDDK: Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir.
• Hazine, Temmuz-Eylül döneminde 36,5 milyar TL’lik borçlanmaya gidecek.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 96.485 0,95 TR 2Y 19,68 -0,05
VİOP 120,975 1,04 TR 10Y 16,73 0,66
DJI 26.600 0,28 US 2Y 1,79 2,76
S&P500 2.942 0,58 US 10Y 2,03 1,70
DAX 12.399 1,04 GER10Y -0,33 0,61
Nikkei 21.716 2,07 FR10Y 0,01 100,00
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,7257 -1,15 ALTIN 1.391 0,03
Euro/TL 6,4878 -1,52 BRENT 66,9 2,94
EUR/USD 1,1325 -0,57 CDS
GBP/USD 1,2685 -0,08 TR CDS 394,7 -0,06
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
ISKUR 152900 19,35 IHEVA 1,02 -12,82
VANGD 1,92 18,52 EGCYH 0,10 -9,09
DERIM 11,15 13,43 ISBTR 20110,00 -8,59
UFUK 1,26 12,50 MERIT 12,88 -8,00
EPLAS 5,00 10,62 DZGYO 3,30 -7,82
AGYO 1,25 8,70 AVHOL 1,67 -6,18
UMPAS 0,40 8,11 IDEAS 7,93 -5,71
KPHOL 1,98 7,61 RAYSG 2,22 -5,53
PGSUS 45,60 7,50 KSTUR 26,00 -5,45
DENCM 9,53 6,24 EDIP 0,74 -5,13

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 9,10 964 BIMAS 233 3,7
THYAO 12,89 806 AKBNK 143 1,8
AKBNK 6,80 310 GARAN 133 1,7
HALKB 5,74 279 THYAO 70 1,8
PETKM 4,06 211 ISCTR 67 1,9
VESTL 12,36 189 KOZAA -13 -2,5
VAKBN 4,19 178 ULKER -14 -1,2
PGSUS 45,60 166 SISE -20 -1,1
ISCTR 6,05 154 AEFES -20 -1,2
EREGL 7,87 145 TOASO -20 -2,0


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BİST100 Endeksi günü +0,95% değer kazanarak 96.500 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.100 puanlık dar marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi düşük düzeyde gerçekleşti. RSI 65 seviyesini yukarı geçti.
• Güne yatay başlayan endeks alım aktivitesi ile günü pozitif tarafta geçirdi. Yükselen kanal + 200g ort ve aynı zamanda 5g ortalamanında bulunduğu 95.500 seviyesi gün düşüğü ile destek olarak çalıştı 100g ort 96.300 hafif üzerinde kapattı. 100g ort üzerinde kalındıkça 98.000 - 100.000 bandı seviyesini hedef olarak görüyoruz.
• XBANK +1.6% işlem gördü. VAKBN +2,2%, AKBNK +1,7%, GARAN +1,7% kapattılar. PGSUS +7,5% ile 45,00 seviyesini geçti.
• USDTRY Cuma 5,77 - 5,74 arasında işlem gördü. Seans kapanışında 5,7840 ve bu sabah 5,72 seviyesinde işlem görüyor.
• Bugün pozitif açılış, sonrasında 95.500 - 98.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 94.200 - 95.500; dirençleri ise 97.200 - 98.000 olarak görüyoruz
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 98.000 122,500 5,8100 6,6100 1,1394 1.411
Direnç 1 97.200 121.500 5,7580 6,5450 1,1333 1.401
KAPANIŞ 96.485 120,975 5,7260 6,4877 1,1324 1.391
Destek 1 95.500 120,000 5,7060 6,4600 1,1300 1.385
Destek 2 94.200 119,000 5,6880 6,4400 1,1290 1.380



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.