Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Dün ABD'de konut piyasasına ilişkin açıklanan verilerde S&P/CS karmaşık -20 konut fiyat endeksi yıllık bazda beklentilerin altında %5.4 açıklanırken, konut fiyat endeksi aylık bazda beklentiler dahilinde %0.3 gerçekleşti. CB tüketici güveni beklentilerin üzerinde 114.8 puana yükselirken, JOLTS açık iş sayısı ise 8.73 milyonluk beklentinin üzerinde 9.03 milyon açıklandı. İstihdam tarafının hala çok güçlü olduğunu izliyoruz. Açık iş sayısı aynı zamanda son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Diğer yandan işten ayrılanların sayısının da azaldığını görüyoruz. Bu dönemde açık iş sayısı, profesyonel ve iş hizmetlerinde artarken toptan ticaretteki açık iş sayısında ise azalış kaydedildi. Euro Bölgesi'nde ise 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklanacak büyüme verisinin ilki beklentilerin üzerinde %0.0 olarak açıklandı. Almanya'da ise büyüme %%0.3 daralma gösterdi. IFO Enstitüsü Tahminler Başkanı Timo Wollmershaeuser yaptığı açıklamada imalat ve inşaatta, şirketlerin koronavirüs salgını sırasında biriktirdiği büyük sipariş yığınlarının eridiğine işaret ederken, gelen siparişlerin aylardır azaldığını ve özellikle konut inşaatında olmak üzere ülke genelinde bir iptal dalgası yaşandığının altını çizdi. Almanya'da resesyon beklentilerinin kuvvetlendiğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin tüm üyelerinin bir sonraki hamlenin faiz indirimi olacağı konusunda hemfikir olduğunu söylerken enflasyonun henüz istenilen düzeye inmediğini ve özellikle bu süreçte ücretler verilerini yakından takip edeceklerini vurguladı. ECB üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ise çekirdek enflasyonun hala yüksek olduğunu, enerji fiyatlarında yüksek oynaklık oluştuğunu ve ücretlerin nasıl gelişeceği konusunda henüz kesin bir bilgileri olmadığı için kısa zamanda faizlerin indirilmesini beklemediğini ifade etti. Dolar endeksinde yatay eğilimine devam ederken Eur/Usd ve Gbp/Usd'de benzer bir eğilim yaşanmakta. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşle birlikte gümüş ve altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Ancak satış yapısı devam ediyor. Bu akşam Fed faiz kararı belirleyici olabileceği gibi sert hareketlerde oluşabilir. Petrolde yükseliş eğilimi devam ediyor. Bugün ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stoklarının -0.8 milyon varil açıklanması bekleniyor. Aynı zamanda yarın yapılacak aylık OPEC toplantısı bekleniyor. Avrupa borsaları dünü yükselişle kapatırken Dax tarihi rekor kırdı. ABD borsaları karışık bir seyir izledi. Gelen bilançoların ardından Nasdaq'ta satışlar görülürken Dow Jones ise tarihi rekorunu yeniledi. Bu akşam Fed faiz kararı sonrası borsalarda da sert hareketler yaşanabilir. Asya borsaları da Fed faiz kararı öncesi Japonya Nikkei endeksi hariç günü satıcılı tamamladı. Japonya'dan gelen verilerde perakende satışlar yıllık bazda beklentilerin altında %2.1 olarak açıklanırken, sanayi üretimi aylık bazda beklentilerin altında %1.8 geldi. Çin'den gelen verilerde imalat PMI verisi 49.2 puan açıklanırken, Caixin imalat dışı PMI 50.7 puanla beklentiler dahilinde gerçekleştiler.
 
Bu akşam piyasalar Fed faiz kararına odaklandı. Fed'in faizleri %%5.50 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyoruz. Ancak Başkan Powell'ın yapacağı konuşma güne damga vuracaktır. Powell'ın bu toplantıda geçen toplantıya göre daha şahin bir tonda konuşma yapmasını bekliyoruz. Son toplantıdan bu yana arada geçen 1.5 aylık zaman zarfında açıklanan işsizlik, büyüme ve enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Özellikle istihdam ve büyüme cephesi hala çok kuvvetli. Bu nedenden dolayı küresel bazda dolar güç kazanabilir. Ayrıca Powell'ın son dönemde Kızıldeniz ve Suveyş kanalında yaşanan gerginler nedeniyle artan navlun ücretleri ve petroldeki yükseliş noktasında enflasyona vurgu yapmasını da bekliyoruz. Şu anda Mart ayında Fed'den faiz indirimi bekleyenlerin oranı %40 seviyesine kadar düşmüş durumda. Dolar endeksi bugün 102.47 desteğinin üzerinde kaldığı sürece dolar diğer para birimleri karşısında güç kazanabilecekken, 102.47'nin kırılması halinde dolar küresel bazda diğer para birimleri karşısında değer kaybedebilir. Bugün ayrıca Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam verisinin 148K gelmesi beklenirken, Chicago PMI verisinin de 47.9 puan geleceği tahmin ediliyor. ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stoklarının -0.8 milyon varil açıklanması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde sabah Almanya'da açıklanan perakende satışlar aylık bazda beklentilerin altında %1.6 azalırken, Almanya'dan gelecek TÜFE verileri de yakından takip edilecek.
 
 


 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.