Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari dün yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin şaşırtıcı dayanıklılığı göz önüne alındığında Fed'in muhtemelen faiz oranlarını bir miktar daha arttırması ve bir süre daha yüksek tutması gerekebileceğini belirtti. Sözleri ABD borsa endeksleri üzerinde çok büyük bir etki yaratmasa da dün tahvil getirilerinin de yükselmesiyle 10 yıllık tahvilleri %4,5'in üzerinde kapandı, dolar ise 10 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Buna rağmen ana endeksler dün yükselişle kapandı ancak yükselen tahvil faizlerinin risk iştahını baskılaması nedeniyle hisse endeks vadelileri bugün satıcılı seyrediyor.
• Yükselen ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin emtia fiyatlarını aşağı çekmesiyle beraber petrol fiyatları %1 civarında kayıp yaşadı. Petrol için bir diğer düşüş sebebiyse büyük aracı kurumların ve yatırım bankalarının Çin ekonomisine dair büyüme beklentilerini düşürmesi. Ayrıca Rusya’nın açıkladığı akaryakıt ihracat yasağının beklendiği kadar sıkı olmayacağının açıklanması piyasanın sıkılaşacağına dair endişeleri kısmen yatıştırdı.
• ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen dört harcama planı teklifini görüşecek, yine de genel kanı yüksek harcama kesintilerini içeren tekliflerin yasalaşmayacağı yönünde. Tekliflerin yasalaşmaması ile Meclis önümüzdeki pazar kısmen kapanabilir. Kredi derecelendirme şirketi Moody’s, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Meclisin kapanmasının ABD kurumlarının ve hükümetinin benzer nota sahip ülkelere kıyasla zayıfladığı anlamına gelebileceğine dair uyarıda bulundu.
• ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun Amazon.com’a bu hafta açması beklenen davayla, Amazon.com’a yönelik potansiyel olarak milyarlarca$ tazminata neden olabilecek yasal zorlukluklara bir yenisinin ekleniyor. Suçlamalardan bazıları, Amazon’un ürün fiyat politikaları, yapay enflasyon suçlamaları ve teslimat ile siparişlerdeki rekabet dışı davranışları kapsıyor. Amazon.com (NASDAQ:AMZN) seans öncesi işlemlerde %0,25 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00’a göre verilmiştir.

Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Cleveland-Cliffs demir madeninin çıkarılması, işlenmesi ve peletlenmesinin yanında çelik üretimi gerçekleştiren bir şirkettir.

Şirket 24 Temmuz’da yayınlanan 2Ç23 bilançosunda 6 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,67$ kazanç elde etti. 1Ç23’te 5,3 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,11$ zarar elde etmişti. Bu dönemde şirket 775 milyan$ FAVÖK elde etti, 1. Çeyrekteki 243 milyon$ FAVÖK’e kıyasla gerçekleşen artış dikkat çekici.

Şirket, %35’i sıcak haddeli çelik, %30 örtülü çelik, %15 ‘i soğuk haddelenmiş olmak üzere, geçen yılın aynı dönemine göre %15,4 artışla 4,2 milyon ton çelik satışı gerçekleştirdi.

Şirket 2. Çeyrekte satışlarının %34’ünü otomotiv pazarına, %27’sini altyapı ve imalat pazarına, %14’ünü çelik üreticilerine gerçekleştirdi. Şirket yönetimi özellikle otomotiv sektörüne yapılan rekor seviyedeki satışların şirketin satış hacmindeki ve FAVÖK’teki büyümesine önemli katkı sunduğunu belirtiyor.

Şirketin 2. Çeyrekte 756 milyon$ serbest nakit akışı elde etmesi olumlu. (2Ç22’de 633 milyon$ serbest nakit akışı elde etmişti.) Şirket güçlü nakit akışının etkisiyle 2. Çeyrekte borcunu 550 milyon$’dan fazla azaltırken, 100 milyon$ hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Teknik Görünüş

CLF 2022 Kasım ayından beri önemli bir destek görevi yapan 13,85$ yatay trendinden destek bularak 14,70$ direnci ve kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış aldı. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık görüntüsü olumlu. 14.20$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yatay trend ile düşen trendin kesiştiği 15,70$ ve 200 günlük ortalamanın belirlediği 16,50$ dirençleri hedeflenebilir.

Aralık Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Yükselen trend içerisindeki hareketini sürdüren ham petrol sözleşmesinde 90,00$ yatay trendinden kar satışlarının geldiği görülüyor.

Sözleşme 90,00$ direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 88,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 92,00$ ve 93,00$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Her ne kadar ham petrol sözleşmesi yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor olsa da, 10 günlük ortalama altındaki kapanışlar momentumun zayıfladığının işaretçisi olacaktır. Bu durumda yükselen kanal desteğine doğru geri çekilmeler yaşanabileceğini düşünüyoruz.

86,50$ yatay trend desteği aşağı kırılırsa, 88,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 84,50$ yatay trend desteği ve yükselen trend kanalı ile yatay trendin kesiştiği 82,80$ desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir.

ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro ham petrol sözleşmesinde 704$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

Aralık Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi

65,604 yatay trendini aşamayarak geri çekilen sözleşme 200 günlük ortalama desteğini aşağı kırdı. Kısa vadeli düşen trend kanalı içerisinde hareket eden sözleşmenin hareketli ortalamaları altında fiyatlanması ve oluşan ikili tepe görüntüsü teknik açıdan olumsuz.

200 günlük ortalama (58,20$) ve 60,00$ yatay trendi en yakın direnç bölgeleri. Düşen trend kanalınınsa 61,20$’de direnç oluşturması beklenir.

Sözleşme 61,20$’den geçen düşen trend kanalı direnci üzerinde kalıcılık sağlamadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.

200 günlük ortalamanın belirlediği 58,20$ yakınlarından, 60,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 55,90$ ve 54,40$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet soya fasulyesi yağı sözleşmesinde 2502,5$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.