Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, geçen hafta tüketici ve üretici fiyatlarının Şubat ayında beklenenden fazla artış göstermesiyle geri çekilen Nasdaq 100 endeksi öncülüğünde, Wall Street için pozitif bir açılışa işaret ediyor. Çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararı ve kararla birlikte yayınlanacak Fed üyelerinin ekonomik projeksiyonları ardından fiyatlamalar hızlanabilir. Hatırlanacak olursa, Aralık projeksiyonlarında 19 yetkiliden 11'i 2024'te üç veya daha fazla faiz indirimi öngörmüştü, ancak son gelen makroekonomik veriler sonrasında, Fed üyelerinin öngörülerinde bir farklılaşma olup olmadığı takip edilecek. Faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulmasına gerek olduğu görüşü kuvvetlenirse, ABD 10 yıllık tahvil faizleri kritik %4,35 seviyesini aşarak, son aylarda oldukça kuvvetli seyreden risk iştahını baskılayabilir.
• Bugün erken saatlerde, Çin’in Ocak ve Şubat aylarını kapsayan sanayi üretimi ve perakende satış verileri yayımlandı. Açıklanan veriler, piyasa beklentilerini aşarak zor günler geçiren Çin ekonomisine yeniden umut verdi. Sanayi üretimi yıllık %7 büyüyerek Aralık ayındaki %6,8 büyümeye göre hız kazandı ve %5 beklentinin üstünde geldi. Perakende satışları ise yıllık %5,5 artış göstererek %5,2 piyasa tahminin aştı ama hala Aralık ayındaki %7,4 artışın altında kaldı. Bu veriler, yeni açıklanan pozitif ihracat ve tüketici enflasyonu verileriyle birleşerek, Pekin’in %5 GSYİH büyüme hedefine ulaşacağı beklentisini destekliyor. Çin hisse senedi piyasası, olumlu makroekonomik verilerden de destek alarak yükseldi ve ana endeksler günü yaklaşık %1 artışla kapadı. Buna karşın Çin emlak sektöründeki sorunların devam ettiği görülüyor; Çin konut sektöründe, Ocak-Şubat döneminde, metrekare satışlar geçen yıla göre %20,5 düşüş yaşadı.
• Petrol fiyatları erken saatlerinde kritik teknik dirençlerine kadar yükselip geri çekildi. Geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı, Kızıl Denizi’nde artan jeopolitik gerilime dayanarak talep tahminini yukarı yönlü revize etmiş ve bu sene arz açığı oluşacağını tahmin etmişti. Bu açıklama ve ABD’de azalan petrol stoğundan destek bulan petrol geçen hafta %3-4 civarında değer kazandı. Fakat, ham petrol kontratları çok güçlü bir direnç olan 81,5$’ı kırmakta zorlanabilir.
• Bugün ilerleyen saatlerde Nvidia GTC geliştirici konferansı'nın başlaması bekleniyor. Yatırımcılar çip devinin, yapay zeka geliştirmeye yönelik yeni çiplerini tanıtmasını bekliyor. İddialara göre CEO Jensen Huang şirketin B100 isimli yeni gelecek nesil yapay zeka çipini tanıtacak. Son dönemde meydana gelen teknoloji rallisinde ciddi bir artış yaşayan Nvidia’da haber akışıyla hareketlilik artabilir. Seans öncesi işlemlerde Nvidia (NASDAQ: NVDA) %2,74 artıda.
• Bloomberg haberlerine göre, Apple, Google’ın yapay zeka yazılımı Gemini’ı iPhone’a entegre etmek konusunda Alphabet ile görüşüyor. Teknoloji devleri arasındaki potansiyel bir anlaşma, Alphabet'in yapay zeka hizmetlerinin kullanımını 2 milyardan fazla aktif Apple cihazına eklemesine yardımcı olabilir. Bu da Alphabet’in AI sektörünün öncüsü OpenAI ile rekabet etme çabalarına ciddi bir destek olabilecek potansiyele sahip. Yine de haberde Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan Apple geliştiriciler konferansı öncesinde anlaşmaya dair herhangi bir resmi bir açıklama beklenmediği belirtiliyor. Daha önce de Apple’ın, OpenAI’ın modelini iPhone’larda kullanmak üzere şirketle görüşmeler yaptığı aktarılmıştı. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ: AAPL) %1,31, Alphabet (NASDAQ: GOOGL) ise %5,33 artıda.
• XPeng’in daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak adına daha ucuz bir modeli piyasaya süreceğine dair haberlerle birlikte Çin’deki elektrikli araç üreticileri arasında devam eden fiyat mücadelesi derinleşiyor. Benzer şekilde BYD, daha uygun fiyatlı yeni araç modeli e2’yi tanıtmasının ve Seagull modellerinin fiyatlarını indirmesinin ardından, Destroyer 07 hibrid aracın yeni modelini %11,3 daha düşük fiyatıyla satmaya başlayacağını açıkladı. Geçen hafta da, akıllı telefon üreticisi Xiaomi elektrikli araç piyasasına giriş yapacağını açıklamıştı.

 

Jazz Pharmaceuticals plc (NYSE: JAZZ)

Nöroloji ve onkoloji alanlarında yeni ilaçlar keşfeden ve geliştiren Jazz Pharmaceuticals, 28 Şubat’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artışla 1,01 milyar$ hasılat ve hisse başına 5,02$ kazanç ile tamamladı. (4Ç22’de hisse başına 0,07$ zarar elde etmişti.)

Böylece şirket 2023 mali yılını, 2022’ye göre %5 artışla 3,83 milyar$ hasılat ve %38,5 artışla hisse başına 18,29$ kazanç ile tamamladı.

Narkolepsi ve hipersomniya tedavisinde kullanılan Xymav satışları 2023 yılında, 2022’ye göre %33 artışla 1,27 milyar$’a erişti.

Lösemi tedavisi Rylaze satışları 2023’te %40 artışla 394 milyon$’a yükseldi. Tedavinin, Eylül 2023’te Avrupa Komisyonu tarafından farklı asparaginase bazlı tedavilere aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kullanımının onaylanmasının ardından Avrupa’da ticarileştirilme faaliyetlerine başlandı.

Epidiolex hasılatı %15 artışla 845,5 milyon$’a yükseldi. Epidyolex’in ABD dışında 35’ten fazla ülkede onay aldığını belirten şirket yönetimi, 2024’te yeni yapılacak lansmanlarla tedavinin küresel tabanını genişletmeyi planlıyor.

Şirket 2024 mali yılını 2023’e kıyasla %4,4 artışı temsil edecek biçimde 4 milyar$ - 4,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 18,15$ - 19,35$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

200 günlük ortalaması üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilen JAZZ, 115,50$ yatay trendinden destek buldu. 115,50$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama direnci (127,80$) ve 134,00$ yatay direnci hedeflenebilir.

Mayıs Vadeli Altın Sözleşmesi

Kısa sürede hızlı bir yükseliş gerçekleştiren altın sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda 2203 $ seviyesini test etmişti. Son günlerde altın mayıs vadeli sözleşmesinin 2203$-2150$ konsolide bölgesinde hareket ettiği görülüyor.

Bugün içerisinde 10 günlük kısa vadeli ortalamasını destek edinerek yükselen altın sözleşmesi 15:30 itibariyle 2165$ seviyelerinden işlem görüyor.

Sözleşmede kısa pozisyon açmak için 10 günlük ortalama ve yatay destek bölgenin kesişim seviyesi olan 2150$ altında kapanış beklenebilir. 2150$ altında 2177$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük ortalamanın belirlediği 2123$ ve 2080$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Altın sözleşmesinde uzun pozisyon açmak için ise geçtiğimiz günün zirve seviyesi olan 2177$ seviyesinin üzerinde kapanış beklemek gerekir. 2177$ üzerinde 2150$ altında zarar kes çalıştırarak 2203$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Haziran Vadeli Nasdaq Sözleşmesi

Cuma günü ‘Muhteşem Yedili’ olarak anılan hisse senetlerinin çoğunun negatif olması sebebiyle 9 günlük üstel ortalamasının altına sarkan sözleşme haftaya pozitif başladı.

Bu hafta FED toplantısı en önemli gündem olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa konsensusu faizlerin sabit kalacağı yönünde olduğundan dikkatler, Powell’ın açıklamaları ve FED üyelerinin faizlere dair projeksiyonlarında olacak.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 18204 seviyesinin üzerinde tekrardan kalıcılık sağlarsa , 18000 stop seviyesi olmak koşuluyla 18525 direnci ve yükselen kanalın üst bandına denk gelen 18850 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme yükselen kanalın alt bandı ve önemli bir destek seviyesi olan 17830 altında günlük kapanış yaparsa, 18150 stop seviyesi olmak koşuluyla 17370 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.