Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

• Japonya Merkez Bankası, büyümeyi desteklemek için 8 yıldır sürdürmekte olduğu negatif faiz oranı politikasını bugün sonlandırdı. Merkez Bankası kısa dönem faizlerini %0 - %0,1 aralığına alarak 2007’den bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirdi ve artık 10 yıllık hazine tahvili için getiri hedefi koymayacağını belirtti. Ultra gevşek para politikasının terk edileceğinin uzun zamandır konuşuluyor olması ve karar öncesinde bankanın piyasayı bilgilendirmesi nedeniyle, piyasalarda bu değişime karşı bir tepki yaşanmadı. Nikkei 225 endeksi dün %0,66 artış ile piyasaları kaparken Yen değer kaybını sürdürdü, USDJPY paritesi %0,87 yükselişle 150,44 seviyesinden işlem görmekte.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, dün teknoloji hisselerine yönelik heyacanın durulması ve yatırımcıların yarınki Federal Rezerv toplantısı öncesinde temkinli davranması nedeniyle, düne göre daha düşük bir açılışa işaret ediyor. Alphabet, Apple'ın iPhone'larında Google'ın Gemini yapay zeka yazılımını entegre etmek için görüşmeler yaptığı haberleri üzerine dünkü seansta %4,6 artış gösterdi. Diğer yandan, Tesla hissesi bazı modellerinin Avrupa'daki fiyatlarını artıracağını bildirdikten sonra %6,3 yükseldi. Teknoloji sektörü hisselerinden kaynaklı heyecanın bugün azalmasıyla yatırımcılar yarın açıklanacak olan Fed'in ekonomik projeksiyonlarına odaklandı. Projeksiyonlar, Aralık ayındaki hedeflere kıyasla faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasının beklendiğine işaret ederse, hisse senedi ve tahvil piyasalarında son aylardaki yükselişin ardından bir düzeltme süreci başlayabilir. Bu açıdan, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde kritik %4,35 seviyesi takip edilebilir.
• Avustralya Merkez Bankası (RBA), bugün erken saatlerde gerçekleştirdiği toplantıda, ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu bir şekilde faiz oranlarını %4,35'te sabit tuttu. RBA, %4 seviyesindeki enflasyonun %2-3 hedefinin hala üstünde kalması nedeniyle yüksek faiz tutumunu sürdürerek, gerekli olursa ek faiz artışının mümkün olduğunu belirtti. Ancak, GSYİH büyümesinin son dönemlerin en düşük seviyesinde olması ve işsizlik oranlarının beklenmedik şekilde Ocak ayında %4,1’e çıkması nedeniyle faiz artışı düşük bir ihtimal. RBA enflasyon hedefine 2026’ya kadar ulaşamayacağını öngörüyor. Bu durum, geçtiğimiz dönemde işsizliğin yükselmesinden çekilen RBA’nın faiz artırımlarında yavaş kalmasıyla, Avustralya’nın enflasyonla mücadelede diğer ülkelerin gerisinde kaldığını gösteriyor.
• Nvidia CEO’su Jensen Huang dün şirketin geliştirici konferansında yeni B200 “Blackwell” çipini tanıttı. Bu yeni çip eski versiyonlarına göre 30 kat daha hızlı çalışarak chatbot hizmetlerini daha ileri taşıyor. Yeni model çipin Alphabet, Amazon, Meta ve daha birçok teknoloji devi tarafından kullanılması bekleniyor. Ancak, bu haberler yatırımcıları etkileme konusunda yeterince başarılı olamadı ve Nvidia hisseleri dün 900$ seviyesinden açılmasına rağmen 884$’a düştü. Bunun bir sebebi Blackwell çipinin lansmanının bekleniyor olması ve yatırımcıların çipin veri işleme yetenekleriyle chatbot eğitiminde nasıl bir değişiklik yaratacağını görmek isteme arzusu yatıyor olabilir. Huang bu açıdan çip hakkında yeni detaylar sunmazken, ürünün fiyatı hakkında da açıklama yapmadı. Seans öncesi işlemlerde Nvidia (NASDAQ: NVDA) %2,16 ekside.
• AstraZeneca bugün Fusion Pharmaceuticals’ı nakit olarak hisse başına 21$’a satın alacağını açıkladı. Bu fiyat, Fusion hisselerinin dünkü kapanış fiyatına göre %97 primi temsil ediyor. Klinik aşama biyoilaç üretimi faaliyetinde bulunan Fusion, yeni nesil kanser tedavileri geliştiriyor. Hatırlayacak olursak, geçen hafta, nadir hastalıkları birimini geliştirmek için Amolyt Pharma’yı satın alan AstraZeneca, Fusion’u satın alarak kanser tedavi portföyünü de genişletmeyi planlıyor. AstraZeneca (NASDAQ:AZN) seans öncesi işlemlerde %0,74 eksideyken Fusion Pharmaceuticals (NASDAQ:FUSN) %99,44 artıda.
• Kroger bugün yaptığı açıklamada kişiselleştirilmiş eczane iş kolunu Elevance Health’ın alt şirketi olan CarelonRx’e satmayı planladığını açıkladı. Bu iş kolu, Kroger’in süpermarket içi perakende eczanelerinden ve sahipliği Kroger’da kalacak olan Little Clinic iş kolundan tamamen ayrı bir faaliyet. Satış işleminin 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi beklendiği için bu satın almanın şirketin finansal öngörülerini etkilemesi beklenmiyor. Hatırlatmak gerekirse, Kroger ve Albertsons’ın 25 milyar$’lık birleşme anlaşmasına rekabet kurulu itiraz etmişti. Bazı analistler, Kroger’ın rekabet kurulunun çekincelerini aşmak adına bir takım iş kollarını satarak küçülmeye gittiğini iddia ediyor. Seans öncesi işlemlerde Kroger (NYSE: KR) %0,46 ekside.

PayPal Holdings, Inc. (NYSE: PYPL)

Paypal, tüketiciler ve işletmelerin dijital ve mobil ödeme gerçekleştirmelerini sağlayan bir teknoloji platformu sunar.

Şirket 7 Şubat’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %19 artışla 8 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,48$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını, 2022’ye kıyasla %8 artışla 29,8 milyar$ hasılat ve %24 artışla hisse başına 5,10$ kazanç ile tamamladı.

Şirket 2023 yılında, 2022’ye göre %14 artışla 6,7 milyar$ faaliyet karı elde etti. Şirketin faaliyet karı marjının 110 baz puan artışla %22,4’e genişlemesi olumlu.

4. çeyrekte 2,5 milyar$ serbest nakit akışı elde eden şirket, 2023 yılının tamamında 4,2 milyar$ nakit akışı elde ederek, bu alandaki olumlu performansını sürdürdü. Şirket yönetimi 1Ç24’ü %6,5 - %7 hasılat ve %4 - %6 HBK artışı ile tamamlamayı bekliyor.

Yükselen dip görüntüsü oluşturan PYPL 200 günlük üssel ortalaması üzerinde kapanış aldı. 61,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 67,00$ ve 70,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Mayıs Vadeli Euro/Dolar Sözleşmesi

Bugün 10 günlük ortalamasının belirlediği 1.0905 seviyenin direnç olarak çalışmasıyla birlikte satıcılı bir biçimde işlem gören Euro/ Dolar paritesi 50 günlük ortalamasının belirlediği 1.0873 desteğine yakın bir seviyede işlem görüyor.

Sözleşme bugün 50 günlük ortalamasının belirlediği 1.0873 seviyesi altında kapanış gerçekleştirir ise satış baskısı artabilir. Sözleşmede kısa pozisyon açmak için 1.0873 altında kapanış beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1.0873 altında, 1.0950 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1.0745 seviyesi hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Euro/ Dolar vadeli sözleşmesinde uzun pozisyon açmak için ise 1.0950 yatay direnç bölgesi üzeri kapanış beklenilebilir. 1.0950 üzerindeki kapanışlarda 1.0873 altında zarar kes çalıştırarak 1.1041 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Mayıs Vadeli Soya Sözleşmesi

15 Kasım’dan itibaren oluşturduğu düşen trendi test eden soya sözleşmesi , trendin üzerinde kalıcılık sağlayamayarak 9 günlük üstel ortalamasına doğru bir geri çekilme yaşadı.

Sözleşme düşen trendin üzerinde kalıcılık sağlarsa yukarı yönlü ivmenin hızlanabileceği görüşündeyiz. Sözleşme düşen trendinde üzerinde olan 12,00$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 11,88$ stop seviyesi olmak koşuluyla , 12,23$ ve 12,40$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme tekrardan düşen trendin alt bölgesinde fiyatlamaya devam ettikçe kısa süreli satış baskısı artabilir görüşündeyiz. Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın geçtiği 11,80$ altında günlük kapanış yaparsa, 11,90$ stop seviyesi olmak koşuluyla 11,55$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.