Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD hisse vadelileri, dün tahvil faizlerindeki artışın da etkisiyle ekside. Bugün açıklanan ABD büyüme verisi, ABD ekonomisinin 3. çeyrekte yıllık bazda %4,9 büyüdüğünü gösterdi, beklentiler %4,3 büyüme yönündeydi. Yüksek faizlere rağmen, tüketici harcamalarının gücü ve federal harcamaların beklenti üzeri büyümede etkili olduğu görülüyor. Avrupa’da ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı öncesi piyasalar negatif bir görünüme sahip. Geçtiğimiz günlerdeki veriler, Avrupa ekonomisinde bir yavaşlamaya işaret ederken, ABD ekonomisinde yüksek faiz ortamına rağmen veriler güçlü gelmeye devam etti. Bu da ABD’de faizlerin güçlü kalmasına yönelik ve Avrupa’da ise güvercinleşme beklentileri doğrultusunda bölgeler arasında açılan faizler sebebiyle Euro/Dolar paritesinde Dolar lehine bir harekete sebep oluyor. Bugünkü toplantıda ECB Başkanı Lagarde’ın resesyon endişesine işaret etmesi durumunda paritede aşağı yönlü hareketin devamını görmek mümkün olabilir. Petrol cephesinde ABD’de ham petrol stoklarındaki artışın ardından bir düşüş mevcutken, altın cephesinde ise jeopolitik risklerin devam etmesinden ötürü yükselişin sürmesiyle 2000$ direncine yaklaşıldı.
• Meta Platforms, 3.çeyreğine ait finansal sonuçlarında, şirketin çalışan sayısını azaltma politikasını da içeren “verimlilik yılı” stratejisinin katkısıyla beklentileri aştı. 33,5 milyar$ yönündeki hasılat beklentisine karşılık şirketin açıkladığı 34 milyar$ hasılat, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %23’lük bir artışa işaret ediyor. Şirketin bununla birlikte 11,6 milyar$ ile 2 katın üzerine çıkan net kârı da dikkat çekiyor. Diğer taraftan, Meta’nın önümüzdeki 2024 yılının tamamına yönelik giderlerindeki öngörüsü, yapay zeka yatırımları neticesinde Wall Street’in beklentisinin üzerinde açıklandı. 770 milyar$’ı aşan piyasa değeri ile ABD ana endekslerinde büyük ağırlığa sahip olan şirket, seans sonrası işlemlere yaklaşık %3 artıda başladı ancak seans sonrasını yaklaşık %3 ekside kapattı. Meta Platforms (NASDAQ:META) seans öncesi işlemlerde %3,92 ekside.
• IBM, dün seans sonrasında 3.çeyrek finansallarını yayınladı. Hisse başına 2,2$ kazanç ile 2,13$ olan analist tahminlerini aşan şirketin hasılatı 14,75 milyar$ ile beklentilere paralel. Bilişim ve yazılım devi, teknoloji şirketlerinin borçlanma maliyetlerinin arttığı yüksek faiz dönemine rağmen bilgi işlem yazılımı alanındaki güçlü talep sayesinde faaliyetlerini başarıyla yürüttüğünü belirtti. IBM (NYSE:IBM) seans öncesi işlemlerde %0,91 artıda.
• Merck & Co, 3.çeyreğine ait finansal sonuçlarında hisse başına 2,13$ kazanç ve 16 milyar$ hasılat açıklayarak 1,95$ ve 15,29 milyar$ olan medyan beklentiyi aştı. Finansallarda COVID tedavileri için şaşırtıcı derecede yüksek talep olduğu görülürken, şirketin kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarının satışında da %10-20 bandında bir büyüme gerçekleşti. 2023’ün tamamına yönelik satış tahminlerini 58,6 - 59,6 milyar$’dan 59,7 - 60,2 milyar$ aralığına revize eden Merck & Co (NYSE:MRK) seans öncesi işlemlerde %0,05 ekside.
• Endüstriyel gaz üreticisi Linde, 3.çeyrekte 8,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,19$ kazanç elde etti. Kârlılığı beklentinin üzerinde olan şirket, hasılatta medyan beklenti olan 8,55 milyar$’ı yakalayamadı. Şirketin CEO’su Lamba, %25,6 özsermaye kârlılığı, hisse başına kazançtaki %17’lik artış ve faaliyet kâr marjının %28,3’e yükselmesi ile başarılı bir çeyrek geçirdiklerini belirtti. Şirket tüm yıla yönelik hisse başına kazanç beklentisini 14,00$ - 14,10$ olarak yukarı yönlü revize etti. Linde plc (NYSE:LIN) seans öncesi işlemlerde %0,10 ekside.
• Medya devi Comcast 3. çeyrekte %0,9 artışla 30,12$ milyar$ hasılat elde ederek 29,68 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket Verizon gibi kablosuz internet sağlayıcılarının artan rekabeti dolayısıyla bu çeyrekte 18.000 geniş bant abonesi kaybetti. Şirketin reklam hasılatı %8,4 azalırken, internet yayıncılığı hizmeti sunan Peacock hasılatı %64 artış gösterdi, Peacock’un paralı üye sayısı 4 milyon artışla 28 milyona yükseldi. Oppenheimer’ın başarılı gişe performansına rağmen, film stüdyoları hasılatı %23,6 azalış gösterdi. Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) seans öncesi işlemlerde %1,71 ekside.
• Bugün piyasa kapanışı sonrasında Amazon (NASDAQ:AMZN) ve Intel’in (NASDAQ:INTC) finansal sonuçları açıklanacak. Analistler tarafındaki medyan beklenti, Amazon için hisse başına 0,58$ kazanç ve 141,5 milyar$ hasılat yönünde. Intel için ise hisse başına 0,22$ kazanç ve 13,53 milyar$ hasılat bekleniyor. Bilanço takvimi, yarın enerji devleri Exxon Mobil ve Chevron’un finansal sonuçlarının açıklanmasıyla devam edecek.
• E-ticaret kaynaklı teslimat talebindeki azalış nedeniyle 2023 hasılat beklentisini aşağı yönlü güncelleyen UPS seans öncesinde geri çekildi. Teslimat firması daha önce 93 milyar$ olarak belirlediği hasılat beklentisini 91,3 milyar$ - 92,3 milyar$ olarak aşağı yönlü güncelledi. Hisse başına 1,57$ kazanç elde ederek 1,53$ HBK yönündeki beklentileri aşan şirket, 21,1 milyar$ hasılat elde ederek 21,5 milyar$ yönündeki beklentilerin hafif altında kaldı. UPS (NYSE:UPS) seans öncesi işlemlerde %3,53 ekside.
• Avustralyalı lityum madenciliği şirketi Azure Minerals, dünyanın en büyük lityum üreticisi olan Sociedad Quimica y Minera de Chile (NYSE: SQM) tarafından 1,63 milyar Avustralya Doları bedelle satın alınmak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Söz konusu bedel, Azure’un son kapanış fiyatına göre %44,3’lük bir prime işaret etmekte. Azure daha önce SQM!in 901 milyon Avustralya Doları bedelli teklifini reddetmişti. Anlaşmanın gerçekleşmesi için Avustralya Yabancı Yatırım İnceleme Kurulu (FIRB) onayı gerekecek.
• Ford ve United Automobile Workers (UAW) sendikası, grevi sona erdirmek adına maaş zammını içeren bir ön anlaşmaya vardı. 4 yıllık sözleşmeye sonunda %25 maaş artışı öngören anlaşmaya göre, ilk yıl %11 maaş artışı gerçekleştirilecek. Ford’un bugün seans kapanışı sonrasında finansallarını açıklaması bekleniyor. Bu ön anlaşmanın, sendikanın grevde olduğu diğer şirketler olan Stellantis ve General Motors’a, sendika ile anlaşmaya varmak konusunda baskı oluşturması bekleniyor.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00’a göre verilmiştir.

Aralık Vadeli Soya Küspesi Sözleşmesi

370$’dan destek bularak sert bir yükseliş gerçekleştiren soya küspesi sözleşmesi 438$ yatay trend direncinden gelen satışların etkisiyle 422$ yatay trend desteğine kadar geri çekildi.

422$ yatay trend desteği aşağı kırılırsa, 430$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 415$ yatay trend desteği ve 21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 405$ desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Bir önceki zirvenin bulunduğu 438$ önemli bir direnç seviyesi, bu seviyenin üzerinde yükseliş momentumunun sürmesi beklenir. Sözleşme 438$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 428$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 450$ ve 460$ dirençleri hedeflenebilir.

ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet soya küspesi sözleşmesinde 2.970$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi

Sözleşme Temmuz ayında 2025$ direncini test edip bu bölgede satış bakısı ile karşılaşarak 1830$ seviyesine kadar geri çekilmişti. 1830$ seviyesinden destek bularak tekrardan yükselişlerin hız kazandığı Altın sözleşmesi, 1915$ direncini güçlü bir şekilde aşarak tekrardan 2000$ direncine yaklaştı.

 Sözleşmenin hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesini teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz.

Sözleşme 2000$ direnci üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 8 günlük üssel ortalamasında (1975$) zarar kes çalıştırılarak 2040$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

 Sözleşmede 1975$ direnci kırılırsa 1990$ seviyesinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 200 günlük ortalaması olan 1950$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.